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商品资讯及评论6-19
时间:2017-06-19 08:59:56作者:大陆期货
金属期货
沪铜:
隔夜LME铜收盘于5673美元/吨,较前一交易日下跌1美元/吨,跌幅0.02%。今日数据面较为清淡,仅需关注中国70个大中城市房价变化,消息面则需关注英国启动退欧谈判进展以及美国芝加哥联储主席埃文斯讲话。6月16日LME铜库存减少50吨至268450吨。隔夜沪铜主力收盘于45540元/吨,较前一交易日下跌30元/吨,跌幅0.07%。隔夜基本金属走势分化,截止收盘时基本金属波动不大,都以震荡企稳为主,预计今日沪铜主力合约波动区间在45000-46000元/吨。
沪铝:
隔夜伦铝跌0.13%或2.5美元/吨,收于1874美元/吨。6月16日LME铝库存减3300吨至1432825吨。美国5月新屋开工年化总数仅为109.2万,不及预期的122万,创8个月新低,且为连续第三个月下跌,美国6月密歇根大学消费者信心指数初值也创2016年10月份以来最大降幅,5月LMCI也不及预期和前值,美元指数再遭重创。基本金属惯性冲高,但纷纷高位回落,截止到收盘录得涨跌互现格局。今日关注中国70个大中城市房价变化、英国启动退欧谈判进展和美国芝加哥联储主席埃文斯讲话。预计今日沪铝主力合约价格波动区间在13500-13700元/吨之间。
沪锌:
隔夜伦锌收盘2522.5美元/吨,较前一交易日上涨7.5美元/吨,涨幅0.3%。消息面较为平静,但受国内市场偏弱格局影响,伦锌收去周五白天大部分涨幅。技术面看目前下方2500美元/吨处具有一定支撑。料本周继续上涨的空间有限,整体或呈现偏弱格局,今日波动区间暂看2500-2550美元/吨。
上周五夜盘沪锌市场整体呈现偏弱震荡格局,多空争夺激烈,目前21000元/吨支撑偏弱,预计本周向下回调的概率偏大,沪锌主力合约今日波动区间暂看20800-21300元/吨。
黑色资讯:
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贵金属:
国际现货黄金周五(6月16日)企稳回升,窄幅盘整,美市盘中最高上探至1257.13美元/盎司,金价投资者认为,美国加息引发的黄金抛售已经减弱,而美元也下滑,对持有其他货币的投资者来说,黄金显得便宜。现货黄金在早些时候曾触及1251.05美元/盎司,是自5月24日以来的最低水平。日内公布的美国新屋开工户数连续第三个月下跌,5月新屋开工109.2万,不及预期的122万,为八个月新低,环比萎缩5.5%,预期为增长4.1%。数据对美元构成一定压力。从技术面看,目前黄金的技术支持位是在100日均线即1246-1250美元/盎司,若金价能持稳在其上方,还有进一步上涨的可能;反之,则会进一步考验200日均线即1229美元/盎司附近。目前美国政府针对总统特朗普涉嫌妨碍司法的调查正在逐步展开,特别检察官穆勒(Robert Mueller)负责全面的调查,若有重大进展,黄金将会受到一定的支撑。
【化工期货】
天胶:
天然橡胶价格指数收于560.16,较前一交易日涨11.27,涨幅为2.05%。
沪胶尾盘涨幅收窄,上午盘人民币现货价格涨200-400元/吨,市场交投气氛好转,持货商家观望出货为主;泰国原料收购价格强势拉涨,从而支撑外盘商整体上调美金干胶船货价格30-50美元/吨,而目前国内轮胎厂远月船货订购意向薄弱,更倾向于采购保税区现货为主;青岛保税区美金胶市场报价盘整为主,个别品种微幅调整,临近周末,市场报盘零星,交投气氛一般。
市场对三国减产会议持观望态度,但情绪上已经明显升温,沪胶主力早盘开盘后直线拉升,一度返回13000点,但是随后跳水回落12900附近,报收于12875点,周上涨幅度在3.21%,走出了进入6月后的窄幅震荡行情,波动率放大。虽然有橡胶理事会意图保价的利好,但是难以根本上扭转基本面状况,也令需求方对于远月价格并不抱有十分的信心,仅倾向于操作短期反弹。此外目前面临的资金环境也并不乐观,多空还是选择短线博弈,资金持续性较差,目前短期情绪化反弹,观察反弹持续性,空单做好保护,观察13000点以上的多方力度。
【农产品期货】
豆粕:
大豆到港庞大,6月大豆到港量903万吨,7月到港或900万吨,大豆库存量较大,油厂开机率较高,而养殖业需求恢复速度不如预期,生猪存栏环比仍下降,近期暴雨天气延缓水产养殖复苏,终端需求不佳,油厂豆粕出货速度不快,目前油厂豆粕库存量仍居高难下。油厂豆粕供应非常充足,基本面压力依然较大。
大豆压榨量高于预期及天气担忧提振美豆反弹,当前国内市场大豆压榨亏损,油厂挺价,豆粕现货跟随止跌温和反弹。但南美大豆丰产限制美豆反弹空间,多空博弈令美豆维持920-950美分区间震荡。加上国内供大于求局面尚难缓解,国内豆粕现货价格仍承压,反弹力度也不大,近阶段整体或继续跟盘频繁窄幅震荡。操作上,买家没有库存的逢低可适量补库,但仍不宜过分追涨。
棕榈油:
由于国内外倒挂严重,国内棕榈油买船量较小,目前初步了解根据我们最新了解,6-7月已买船量远低于正常水平,目前最新了解6月份到港量18-20万吨(其中24度棕榈油8-9万吨,工棕10-11万吨),7月份到港量20万吨左右(其中24度9万,工棕11万),预计后期国内棕榈油库存将逐渐下降。目前全国港口食用棕榈油库存进一步降至51.83万吨,加之当前贸易商手中货源不多,大多货权集中在工厂手里。但目前国内豆棕价差过小,豆油仅高于棕油90元/吨,豆油替代性较强,进而严重抑制棕榈油需求,下游消耗缓慢。
后面几个月大豆到港仍庞大,据Cofeed实时调查统计,6月份国内各港口进口大豆最新预报到港903.48万吨,低于5月份实际到港的914.41万吨,但仍处于高位,较2016年6月份的756万吨增长19.48%。7月份大豆到港最新预期上调至900万吨,大豆供应充足,短暂停机后油厂开机率重新回升,上周全国各地油厂大豆压榨总量1730800吨,较上上周的1723600吨增加7200吨,增幅0.41%,未来两周油厂周均压榨量仍将保持在170万吨左右。豆油库存也重新增加,截止目前,国内豆油商业库存总量124.33万吨,较上周同期的123.5万吨增0.83万吨增幅为0.67%,较上个月同期的123.77万吨增0.56万吨增幅为0.45%,较去年同期的85.37万吨增38.96万吨增45.64%。
美豆压榨量高于预期,拉动美盘反弹,且市场预计本周EPA将公布RVO草案,预期高级生柴义务掺混量为45亿加仑,去年同期为42.8亿加仑,利好消息提振油脂市场,且期货持续低位盘整后也有技术反弹的需求,今日大连盘油脂期货如期反弹,及国内压榨亏损严重,加上棕榈油进口量较少,根据船运调查机构SGS数据显示,6月1-15日中国从马来西亚装运棕榈油32,900吨,较上月同期减少9730吨,国内棕榈油库存不断下降,短线棕榈油现货跟盘迎来反弹。
但马来西亚棕油出口数据疲软,及国内大豆到港庞大,6、7月份月均到港超过900万吨,油厂开机率高企,豆油库存趋增,而棕榈油受制于与豆油价差过小,走货缓慢,基本面偏空,仍将限制棕榈油现货反弹空间,整体仍可能反复震荡。买家追高需谨慎。未来棕榈油产量恢复速度及出口情况将是市场关注的重点。
白糖:
16日下午主产区现货报价综述
今天下午盘面继续震荡,各主产区报价基本维持不变,总体成交一般偏淡。具体情况如下:
柳州中间商报6700元/吨,成交一般。
南宁中间商报价6720元/吨,报价持稳,成交一般。
昆明新糖报价6450-6460元/吨,报价持稳;祥云新糖报价6380-6390元/吨,报价持稳;大理新糖报价6380-6400元/吨,报价持稳,成交一般。
湛江中间商广东糖报价6630-6650元/吨,报价持稳,成交一般。
乌鲁木齐新糖6530-6730元/吨,报价持稳,成交一般。
棉花:
6月16日,郑棉主力合约1709合约收跌,开盘15075元/吨,收盘15135元/吨,较前一交易日结算价下跌55元/吨,成交量增加至151754手,持仓量增加3288手至226024手。
 
(参考资料来源:中国金属网,我的钢铁网,和讯网,卓创资讯,天下粮仓,广西糖网,中国棉花网)