客户服务(含夜盘):021-54071888    网上开户咨询:021-54071111
首页 > 交易之道 > 交易指南 > 大陆解盘
商品资讯及评论11-14
时间:2017-11-14 08:39:59作者:大陆期货
金属期货
沪铜:
隔夜LME铜收盘于6898.5美元/吨,较前一交易日上涨103.5美元/吨,涨幅1.52%。今日关注中国10月消费零售、城镇固定资产投资、规模工业增加值;欧元区第三季度季调后GDP年率;以及美国PPI数据。11月13日LME铜库存减1875吨至258275吨。隔夜沪铜主力收盘于54280元/吨,较前一交易日上涨750元/吨,涨幅1.4%。隔夜美元区间震荡为主,基本金属涨多跌少,隔夜沪铜增仓近8万手,资金再次大幅流入铜市,推动铜价大幅上行,预计今日沪铜主力合约波动区间在54000-55200元/吨。
沪铝:
隔夜LME铝收盘于2110.5美元/吨,较前一交易日上涨14美元/吨,涨幅0.67%。今日关注中国10月消费零售、城镇固定资产投资、规模工业增加值;欧元区第三季度季调后GDP年率;以及美国PPI数据。隔夜沪铝主力收盘于15575元/吨,较前一交易日上涨10元/吨,涨幅0.06%。隔夜美元区间震荡为主,基本金属涨多跌少,预计今日沪铝主力合约波动区间在15400-15700元/吨。
:
隔夜伦锌收盘3220美元/吨,较前一交易日上涨26.5美元/吨,涨幅0.83%。日内无重大数据公布,美元区间震荡为主,基本金属涨多跌少。本周,全球多个主要央行行长将登场,而美联储方面更是有多达9位高官发表讲话,预计将给市场带来巨大影响。此外,美国税改方面的进展也受到高度关注。预计短期走势继续呈现震荡格局。预计波动区间暂看3180-3250美元/吨。
夜盘时段,沪锌市场冲高后呈现震荡局面,沪锌主力合约目前重心在25800元/吨附近整理,预计短期走势维持偏强震荡局面,今日波动区间暂看25500-26000元/吨。
黑色资讯:
江苏鸿泰钢铁有限公司钢铁产能退出公示
M2增速再创历史新低!
中国钢企在美337调查再胜一城 明年5月或迎最终裁决
成品油价将迎年内最大涨幅 柴油零售利润创三年新低
贵金属:
现货黄金周一(11月13日)企稳上涨,美市盘中最高上探至1279.82美元/盎司,收复了上周的部分失地,美元指数一度下跌,因美国税收改革计划的不确定性引发了风险厌恶,股市也从最近的历史高点回撤。然而,黄金价格依然在窄幅区间上涨,因投资者等待美国加息的线索。日内无重大数据公布。本周,全球多个主要央行行长将登场,而美联储方面更是有多达9位高官发表讲话,预计将给市场带来巨大影响。周二美欧英日四个国家和地区的央行行长齐聚法兰克福,将就“央行沟通的挑战和机遇”进行讨论。经济数据方面,美国零售销售和CPI最受关注,这两大“超级数据”同时出炉可能引发市场巨震。此外,美国税改方面的进展也受到高度关注。
化工期货
天胶:
天然橡胶价格指数收于521.77,较前一交易日涨2.42,涨幅0.47%。
沪胶小涨,上午盘人民币现货价格小涨50-200元/吨,市场交投较为平淡,市场观望为主;泰国产区降雨导致割胶受阻,原料收购价格整体上扬,加之沪胶明显上扬,从而支撑美金船货价格上涨15-20美元/吨;青岛保税区美金胶市场报价上涨10-15美元/吨,今日市场标胶报盘活跃,其它品种报价一般。
沪胶早盘资金大幅流入增仓,价格强势反弹上涨,返回站上14000点关口。但是午后减仓,资金流入降低,持仓量没有明显增长,但是日内成交量大幅增长,多空双方均有大幅减仓,表现出多空双方均信心不足,虽然今日技术上形成上涨突破,但是缺乏持仓量的支撑,反弹持续性仍然存疑,注意接下来的调整情况。目前1805合约资金流入强于1801合约,主力仓位已经开始向远月移仓,并且近月合约表现疲弱,1805升水有所扩大。移仓换月背景下主力1801的反弹持续性存疑,但远月升水的拉大对参与1-5正套有机会,因此1801仍有支撑,以震荡整理思路对待,激进者可参与高抛低吸。
【农产品期货】
豆粕:
虽然上周部分油厂因大豆到港,已陆续恢复开机。但有一些油厂大豆到港后卸货延迟(传言农业部进口大豆转基因证书发放从严,申请时间延长),以及环保原因,令部分油厂停机或开机推迟,或者被迫开始限产,上周国内油厂开机率不升反降,全国各地油厂大豆压榨总量1721400吨(出粕1368513吨,出油309852吨),较上周的量1807370吨减少85970吨,下降4.75%,当周大豆压榨产能利用率为50.98%,较上周的53.66%减少2.68个百分点。油厂豆粕产出量减少,且目前不少油厂手中豆粕现货基本售罄,大多仍现产现提,基本无库存,以预售远期基差合同为主,而近期中国对大豆进口审批更加严格或影响进口速度的传言令市场仍有担忧情绪,令近期豆粕12-1月份基差加70-110元/吨不等(分不同区域)成交仍不错,油厂出货心态良好,挺价意愿较强。
南美大豆天气炒作及中国需求依旧强劲,美豆期价下方支撑尚可。加上,国内豆粕供应紧张局面尚未缓解,暂支撑了豆粕现货行情。不过,USDA偏空报告将令美豆反弹空间也受限。及当前进口大豆榨利良好,目前油厂压榨利润良好,按当前美湾大豆3250元/吨,巴西大豆3260元/吨,四级豆油价格5980-6030元/吨计算,豆粕现货保本价格在2889-2910元/吨,压榨利润在2-184元/吨不等,按大连盘豆粕期货M1801合约2,812元/吨,连盘豆油期货M1801合约6,076元/吨计算,盘面榨利也在96-116元/吨,加上豆粕当前基差,油厂压榨利润仍不错,这将令油厂开机积极性较高,随着大豆陆续到港,未来两周油厂压榨量将开始回升,周度压榨量或将重新回升至185-190万吨,同时一些大厂出货锁定利润意愿偏强,不利于豆粕市场上涨,豆粕上涨空间预计也不大。总的来看,短线豆粕价格或跟盘在高位窄幅反复震荡为主。鉴于11-1月超过2600万吨进口大豆集中到港,国产豆也在这段时间丰产上市,对豆粕价格中长期走势尚需谨慎。因担心12月到港大豆卸货受影响,交易商在连粕上进行买M01卖M05套利,导致今日连粕01合约涨势明显强于05合约。需要密切关注大豆转基因证书发放情况,为规避风险,如条件允许,可考虑将01为基准的基差合同移仓至05合约。
棕榈油:
目前全国港口食用棕榈油库存总量增加至48.67万,较上周五46.61万吨增4.4%,较上月同期的40.59万吨增8.08万吨,增幅19.9%。因进口利润略有改善,中国买家入市采购积极性有所提升,另外,当前国内现货豆棕价差虽然回升至308元/吨,但仍远低于正常水平。且随着气温不断下降,各地棕榈勾兑份额将大幅降低,当前棕榈油走货情况极度不乐观。预计后期国内棕榈油库存仍将继续趋增,只是重建之路仍较缓慢。
据我们最新调查显示,2017年11月份国内各港口进口大豆预报到港136船872.93万吨,较10月份的780.8万吨增长11.79%,较去年同期的783.05万吨增长11.47%。油厂大豆原料供应充裕,虽然有一些油厂大豆到港后卸货延迟(传言农业部进口大豆转基因证书发放从严,申请时间延长),开机时间推迟,或者被迫开始限产,导致上周开机率不升反降,但整体仍处超高水平位,全国各地油厂大豆压榨总量1721400吨,较上周的量1807370吨减少85970吨,下降4.75%。而目前压榨利润良好,油厂开机积极性较高,只要有大豆的都将积极开机,预计未来两周,油厂开机率将有所回升,预计大豆周度压榨量分别将回升至183万吨、190万吨。
豆油库存仍处历史高位,截止11月10日,国内豆油商业库存总量160.5万吨,较上周同期的159.5万吨增1万吨增幅为0.63%,较上个月同期的155.2万吨增5.3万吨增幅为3.4%,较去年同期的107.3万吨增53.2万吨增49.58%。
市场仍在消化报告所带来的利空,但南美大豆种植区天气炒作及中国需求依旧强劲,暂支撑美豆期价。中国对大豆进口审批更加严格或影响进口速度的传言令市场仍有担忧情绪,暂将支撑油脂市场。但令吉汇率坚挺。令吉汇率继续上涨,马币兑美元一度上涨0.1%,至4.1850,为9月20日以来最强,削弱马来西亚棕榈油出口竞争力,施压于马盘市场,而未来三个月大豆到港庞大,且压榨利润良好,油厂开机率高企,豆油库存仍处历史高位,而棕油库存也在重建,目前增加至48.67万吨,但因豆棕价差过小,棕榈油走货量仍受到严重限制,供大于求格局延续,油厂无力大幅提价。预计短线油脂现货将继续跟盘频繁震荡调整,上下波动幅度均不会太大。买家逢低可适量补库,追高需谨慎。
白糖:
13日下午主产区现货报价综述
今日下午盘面震荡为主,各个主产区报价持稳为主,具体情况如下:
  云南昆明报价6250-6330元/吨,报价持稳;大理报价6230-6270元/吨,报价持稳;祥云暂无报价。
  南宁中间商报价6430-6450元/吨,报价持稳,成交一般。南宁集团报价6470-6500元/吨,报价持稳。
  柳州中间商报价6420-6490元/吨,报价持稳,成交一般。柳州集团报价6470-6480元/吨,报价持稳。
  湛江中间商广东糖报价6420-6520元/吨,报价不变,另有6620元/吨的好糖,报价持稳,成交一般偏淡。
  乌鲁木齐甜菜糖报6400-6500元/吨,报价持稳,成交一般。
郑棉
11月13日,郑棉主力合约1801合约微涨,开盘15165元/吨,收盘15200元/吨,较前一交易日上涨35元/吨,成交量增加8.0万手,持仓量减少0.49万手至17.0万手。
 
 
 
(参考资料来源:中国金属网,我的钢铁网,和讯网,卓创资讯,天下粮仓,广西糖网,中国棉花网)