☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美国银行业突传重磅消息】券商中国消息，美联储和另外两家联邦监管机构正在制定一项新计划，新计划将放宽此前提案中的大银行资本上调要求，此前的计划要求美国大型银行将资本金提高近20%，新计划可能只是原计划的一半左右。这对美国银行业来说将是一次重大胜利。除了银行业监管以外，美联储何时启动降息也是市场关注的焦点话题之一。当地时间5月17日，美联储理事米歇尔·鲍曼表示，如有需要不排除加息的可能性。这一表态也引发了市场对美联储后续政策走向的担忧。

【伊朗总统突发！直升机硬着陆】证券时报消息，伊朗国家电视台当地时间19日报道称，初步报告显示，伊朗总统莱希乘坐的一架直升机在该国东阿塞拜疆省发生硬着陆事故。报道指出，事故地点在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区附近，由于大雾等恶劣天气影响，救援团队正在努力抵达事故现场。据了解，当天总统一行共有三架直升机，其中另外两架已经安全抵达目的地。莱希所在直升机上还有伊朗外长阿卜杜拉希扬和东阿塞拜疆省省长。

【日本一季度GDP再现负增长，如何左右央行6月加息前景】第一财经消息，上周，日本内阁府发布的初步统计结果显示，今年一季度，日本国内生产总值（GDP）环比下降0.5%，按年率计算下降2.0%。向下修正的数据显示，由于资本支出预期下调，2023年第四季度GDP几乎无增长。由此，日本经济时隔一个季度再现负增长。在一季度经济数据公布后，日本金融股一度出现大跌，投资者纷纷预计日本加息时点会往后移。同时，日本经济评论家加谷珪一认为，由于日本国内物价持续上涨、工资却在缩水，再加上经济不景气和通货膨胀同时来袭，日本正在迎来以滞胀为特征的经济危机。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【央行调整个人住房贷款最低首付款比例】香港万得通讯社报道，5月17日，中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整个人住房贷款最低首付款比例政策的通知》称，对于贷款购买商品住房的居民家庭，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于15%，二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于25%。

【央行：5月18日起下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点】香港万得通讯社报道，5月17日，中国人民银行发布《关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》，自5月18日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.35%和2.85%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.775%和3.325%。

【央行将设立3000亿保障性住房再贷款】证券时报报道，央行副行长陶玲5月17日在国务院政策例行吹风会上表示，央行将设立3000亿保障性住房再贷款，鼓励引导金融机构按照市场化、法治化原则，支持地方国有企业以合理价格收购已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房。

【国家统计局：4月份各线城市商品住宅销售价格继续下行】香港万得通讯社报道，5月17日，国家统计局城市司首席统计师王中华解读2024年4月份商品住宅销售价格变动情况统计数据称，2024年4月份，房地产市场继续调整，70个大中城市中，各线城市商品住宅销售价格环比、同比降幅均有所扩大。

一、各线城市商品住宅销售价格环比降幅有所扩大

4月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月扩大0.5个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.7%、1.3%和1.0%，上海上涨0.3%。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别下降0.5%和0.6%，降幅均比上月扩大0.2个百分点。

4月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.1%，降幅比上月扩大0.4个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降1.6%、0.8%、1.4%和0.7%。二、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.9%，降幅均比上月扩大0.4个百分点。

二、各线城市商品住宅销售价格同比降幅扩大

4月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.5%，降幅比上月扩大1.0个百分点。其中，北京、广州和深圳同比分别下降0.5%、6.9%和6.7%，上海上涨4.2%。二、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降2.9%和4.2%，降幅比上月分别扩大0.9个和0.8个百分点。

4月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降8.5%，降幅比上月扩大1.2个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降8.0%、7.5%、10.2%和8.5%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.8%和6.6%，降幅均比上月扩大0.9个百分点。

【中国4月份宏观经济数据公布】香港万得通讯社综合报道，周五（5月17日），国家统计局公布4月份工业增加值、投资、消费等宏观数据。Wind梳理显示：

1、投资方面。2024年1-4月份，全国固定资产投资（不含农户）143401亿元，同比增长4.2%（按可比口径计算），其中，民间固定资产投资73913亿元，同比增长0.3%。从环比看，4月份固定资产投资（不含农户）下降0.03%。

1-4月份，全国房地产开发投资30928亿元，同比下降9.8%（按可比口径计算）；其中，住宅投资23392亿元，下降10.5%。

2、消费方面。4月份，社会消费品零售总额35699亿元，同比增长2.3%。其中，除汽车以外的消费品零售额32196亿元，增长3.2%。

3、工业方面。4月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.7%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，4月份，规模以上工业增加值比增长0.97%。1-4月份，规模以上工业增加值同比增长6.3%。

【2024年首只超长期特别国债发行结果出炉，中标收益率2.57%】香港万得通讯社综合报道，5月17日（周五），财政部发行2024年首期超长期特别国债，“24特别国债01”加权中标利率2.57%，全场倍数3.9，边际倍数382.6，中标收益率低于中债估值。根据中债国债到期收益率数据，5月16日30年期国债到期收益率为2.5811%。根据发行安排，该国债期限30年，为固定利率附息债，招标发行总额为400亿元。

☀Part 3【商品资讯】☀   

【中国4月规上工业原煤、原油生产总体平稳】香港万得通讯社报道，5月17日，国家统计局公布《2024年4月份能源生产情况》显示，4月份，规模以上工业（以下简称规上工业）原煤、原油生产总体平稳。原煤生产降幅收窄，进口明显回升。4月份，规上工业原煤产量3.7亿吨，同比下降2.9%，降幅比3月份收窄1.3个百分点；日均产量1239万吨。进口煤炭4525万吨，同比增长11.3%。1-4月份，规上工业原煤产量14.8亿吨，同比下降3.5%。进口煤炭1.6亿吨，同比增长13.1%。

原油生产平稳增长，进口由降转增。4月份，规上工业原油产量1747万吨，同比增长1.3%，增速比3月份加快0.1个百分点；日均产量58.2万吨。进口原油4472万吨，同比增长5.9%。1-4月份，规上工业原油产量7095万吨，同比增长2.1%。进口原油18207万吨，同比增长2.0%。原油加工有所下降。4月份，规上工业原油加工量5879万吨，同比下降3.3%，3月份为增长1.3%；日均加工196.0万吨。1—4月份，规上工业原油加工量24126万吨，同比增长1.1%。

【4月全国生产粗钢8594万吨，同比下降7.2%】香港万得通讯社报道，国家统计局发布数据显示，4月，全国生产粗钢8594万吨，创2023年12月以来新低，环比下降2.64%，同比下降7.2%；生产生铁7163万吨，创2023年12月以来新低，环比下降1.41%，同比下降8.0%；生产钢材11652万吨，创2023年12月以来新低，环比下降5.55%，同比下降1.6%。1-4月，全国累计生产粗钢3.44亿吨，同比下降3.0%；累计生产生铁2.85亿吨，同比下降4.3%；累计生产钢材4.51亿吨，同比增长2.9%。

【稀土】财联社5月18日电，海关总署数据显示，中国4月份稀土及其制品出口10092吨，同比降2.1%；1-4月累计稀土及其制品出口38955吨，同比增3.1%。

【LME库存变动】据伦敦金属交易所最新全球库存数据，5月17日，铅库存212900吨，创逾1个月新低，减少4600吨；铜库存103650吨，减少775吨；锡库存4935吨，增加15吨；锌库存259375吨，减少300吨；镍库存81804吨，减少6吨；铝库存1093275吨，持稳于逾2年零6个月高位；铝合金库存1580吨，持稳于逾3年零2个月低位；钴库存92吨，持稳于逾10年低位。