☀Part 1【国际宏观经济】☀

【昨夜，重磅数据超预期！】中国证券报消息，美国4月JOLTs职位空缺805.9万，预期835.5万人，前值从848.8万人下修至836万人。在4月JOLTs（美国劳工统计局公布的职位空缺和劳动力流动调查报告）职位空缺数超预期下降等利好因素影响下，隔夜美股低开后重拾涨势，截至收盘三大股指转涨。个股方面，英伟达盘中再创历史新高，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦以跌2.17%收盘，热门中概股多数走弱。有业内机构判断，2024年下半年美联储仍可能开启降息周期。本周五，比JOLTs职位空缺更关键的最新非农就业人数将出炉。

【印度股债汇出现“三杀”】券商中国消息，昨日，印度股债汇突然出现“三杀”。印度NIFTY指数开盘后下跌2.1%至22784.35点；印度SENSEX股指跌超1%。印度卢比兑美元开盘下跌0.2%。印度10年期国债收益率上行3bp至6.97%。随后，主要股指跌幅更是扩大至3%。那么，究竟发生了什么？目前，印度大选正在进行当中。据报道，在周二早期计票结果显示，印度总理纳伦德拉·莫迪领导的印度人民党（BJP）领导的联盟遥遥领先，获得超过272个议席，这是在543个议会席位中取得简单多数所需的最低席位。不过，领先优势不及出口民调，可能影响了市场情绪。

【日本央行行长植田和男：如果物价趋势上升，将调整货币政策的宽松程度】香港万得通讯社报道，日本央行行长植田和男表示，如果物价趋势上升，将调整货币政策的宽松程度，货币政策不会受到考虑政府财政问题的阻碍，如果对经济、物价预测和风险评估发生变化，这也将成为改变利率水平的理由；维持当前的购债速度，以避免购债操作出现严重不连续性；没有考虑发行负利率的央行数字货币。

【菲律宾央行行长：未来两年内可能会进行150个基点的降息】格隆汇6月4日｜菲律宾央行行长雷蒙纳：我们可能在美联储之前进行降息。在两年内降息150个基点过于激进。如果出现硬着陆，未来两年内可能会进行150个基点的降息。

【澳洲联储主席布洛克：预计第一季度GDP增速将非常低】香港万得通讯社报道，澳洲联储主席布洛克预计，第一季度GDP增速将非常低，家庭消费“非常、非常疲弱”。洛克表示，如果通胀证明是粘性的，将毫不犹豫地加息；如果经济状况更加疲弱，将准备采取宽松措施。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【上海：进一步“互联互通”，筹建国际金融资产交易平台】财联社报道，2024陆家嘴论坛将于6月19日至6月20日在上海举办，上海6月4日举行市政府新闻发布会介绍有关情况。上海市委金融办常务副主任周小全表示，下一步将按照中央决策部署，在维护国家利益、保障国家安全的前提下，从金融管道式开放向制度型开放转变，在更大范围、更广领域、更高层次上推进金融高水平制度型对外开放。一是进一步“互联互通”，筹建国际金融资产交易平台，提升国际再保险中心能级，创新人民币计价的国际化期货期权品种，不断提升金融市场国际化水平。二是进一步“对标对表”，对接CPTPP、DEPA等国际经贸规则，在自由贸易账户功能升级、自贸区离岸债券发展等方面参与地方立法，研究推出上海国际金融中心服务企业“走出去”行动方案，稳妥发展跨境金融、离岸金融，提升金融服务企业“走出去”能力。三是进一步“增量提质”，修订《上海市推进国际金融中心建设条例》，提升金融中心法治化水平。扩大外资金融机构在沪业务范围，全面落实国民待遇，吸引更多长期资本和国际组织来沪展业。

【国家能源局：做好新能源消纳工作，保障新能源高质量发展】香港万得通讯社报道，6月4日，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》，要求加快推进新能源配套电网项目建设。对500千伏及以上配套电网项目，每年组织国家电力发展规划内项目调整，并为国家布局的大型风电光伏基地、流域水风光一体化基地等重点项目开辟纳规“绿色通道”，加快推动一批新能源配套电网项目纳规。

【国资委推动央企控股上市公司提高ESG治理水平】中国证券报报道，国务院国资委日前制定印发《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》，对新时代中央企业社会责任工作作出部署。《指导意见》强调，切实加强环境、社会和公司治理（ESG）工作。推动控股上市公司围绕ESG议题高标准落实环境管理要求、积极履行社会责任、健全完善公司治理，加强高水平ESG信息披露，不断提高ESG治理能力和绩效水平，增强在资本市场的价值认同。

【前4月全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个】第一财经日报消息，住房城乡建设部4日表示，1至4月份，全国新开工改造城镇老旧小区1.68万个。其中山东、河北、江苏、浙江、辽宁、上海等6个省份开工率超过50%。按计划，今年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.4万个。

☀Part 3【商品资讯】☀   

【棉花】中国棉花网消息，6月4日，金融市场情绪低迷，股市、商品携手下跌，郑棉弱势震荡，CF2409合约开盘15120元/吨，随后一路震荡走低，盘终下跌260点报收于15010元/吨。国内棉花供应充足，新棉长势较好，下游棉纱市场持续低迷，新增订单有限，纺企刚需补库，纺纱利润倒挂，库存压力增加。整体看，终端需求无明显起色，市场信心偏弱，价格弱势运行。ICE7月合约73.15美分，跌300点；12月合约73.35美分，跌176点；成交量69147手，增加19584手；技术图形破位引发大量投机抛售，叠加指数基金转仓和原油价格下挫带来的压力，ICE棉花期货连收四阴，盘面创下19个月新低。6月4日，进口棉到港均价（M指数）79.47美分/磅，较3日跌3.01美分/磅，折1%关税进口成本（不含港杂费）13704元/吨，折滑准税进口成本（不含港杂费）14694元/吨；国内3128棉均价（B指数）16202元/吨，较3日跌47元/吨。新疆棉山东到厂价3128B级16255元/吨，较3日跌55元/吨；国家棉花基差指数CNCottonJ（CF2409）751元/吨，较31日跌21元/吨。

【白糖】Wind消息，国内市场：郑糖 2409 合约小幅反弹，收盘报 6193 元/吨，涨幅 1.08%；夜盘高开，收盘报6230 元/吨，涨幅 0.70%。原糖 7 月合约报 18.77 美分/磅，涨幅 2.46%；欧洲 ICE 伦白糖 8 月合约收盘报 552.3 美元/吨，涨幅 1.99%。产销区现货报价持平，南宁站台价 6550 吨，成交一般；销区加工糖报价 6780-6920 元/吨，成交一般。

国际市场：印度糖业要求政府根据现行计划 204-25 年度至 2028-29 年度的五年期间拨款3799 亿印度卢布，以增加产业补贴，提高每公顷甘蔗产量，避免糖和乙醇之间的竞争。 巴西 MDIC 和 Secex5 月 27 日发布数据，5 月前 17 个工作日出口 235 万吨糖和糖蜜，而上年 5 月出口量为 241 万吨。今年 5 月食糖平均销售价 485.4 美元/吨，上年 5 月为 489.2 美元/吨。

【原油】Wind消息，美国能源部长格兰霍姆：全球石油市场储备充足，对“短期内”油气价格不会大幅上涨感到放心；即使是欧佩克国家也意识到他们在操纵油价方面所能做的有限；我们都应该对石油行业的整合感到担忧。

【生猪】农业农村部最新数据显示，截至5月30日，仔猪价格达40.46元/公斤，为2022年12月21日以来首次突破40元/公斤大关，年内涨幅超77%。据数据，6月2日猪价已上涨至17.9元/公斤，周期上行趋势已形成。

【LME库存】据伦敦金属交易所最新全球库存数据，6月3日，铜库存118950吨，创逾1个月新高，增加2950吨，变动量创逾1个月新高；铅库存181950吨，创逾3个月新低，减少1700吨，变动量创逾1个月新高；锌库存254600吨，减少1325吨；铝库存1109900吨，减少3250吨；镍库存83514吨，减少210吨；锡库存5000吨，减少210吨；铝合金库存1580吨，持稳于逾3年零3个月低位，变动量创逾1个月新高；钴库存92吨，持稳于逾10年零1个月低位，变动量创逾1个月新高。