☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧洲央行维持三大利率不变】金融时报消息，北京时间7月18日晚间，欧洲央行公布最新利率决议，决定维持三大利率不变，符合市场预期。欧洲央行在利率决议中表示，不预先对某一特定利率路径做出承诺。欧洲央行决心确保通胀及时回到2%的中期目标。为了实现这一目标，只要有必要，就将把利率维持在足够限制性的水平。与此同时，欧洲央行表示，将继续采用“依赖数据”和“逐次会议”的办法来确定适当的利率限制水平和期限。今年6月，欧洲央行宣布降息25个基点。市场正密切关注欧洲央行下一次降息将何时到来。

【美国截至7月13日当周初请失业金人数24.3万人】香港万得通讯社报道，美国截至7月13日当周初请失业金人数24.3万人，预期23万人，前值从22.2万人修正为22.3万人。

美国截至7月13日当周初请失业金人数四周均值23.475万人，前值从23.35万人修正为23.375万人。

美国截至7月6日当周续请失业金人数186.7万人，预期185.5万人，前值从185.2万人修正为184.7万人。

【占比升至4.61% 人民币连续8个月维持全球第四大支付货币】环球银行金融电信协会(Swift)7月18日发布人民币月度报告和数据统计显示，今年6月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第四大最活跃货币的位置，占比4.61%。这也是人民币全球支付排名连续第8个月维持全球第四位。从金额来看，与5月相比，人民币支付金额总体减少了0.22%，同时所有货币支付金额总体减少了3.23%.。Swift数据还显示，今年6月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑分别以47.08%、22.72%、7.08%的占比位居前三位。

【欧盟6月新车销量增长4.3%，创近五年新高，纯电销量下降1%】金融界消息，欧洲汽车制造商协会(ACEA)周四公布的数据显示，受意大利、德国和西班牙等主要市场增长的推动，欧盟6月份新车销量增长4.3%，达到2019年7月以来的最高水平，其中，新能源车销量占一半，但纯电汽车的注册量略有下降。欧洲汽车制造商协会表示，比利时和意大利的纯电动汽车注册量分别增长了50.4%和117.4%，但未能抵消德国、荷兰和法国两位数的下降。尽管电动汽车需求在经历了数年的强劲增长后有所降温，但欧洲顶级汽车制造商仍在押注今年汽车销量将会回升。 ACEA的数据显示，今年6月，纯电动汽车和插电式汽车在欧盟的销量同比分别下降了1%和19.9%，而混动汽车销量增长了26.4%。

【德国明年对乌克兰军援拟减一半】据新华社电 德国政府17日制订完成2025年财政预算，英国媒体根据所获预算草案报道，德国明年准备把对乌克兰的军事援助砍掉一半，原因之一是本国军备库存紧张，自用尚且不足。预算草案显示，德国明年对乌军援预算额将从今年的约80亿欧元削减至40亿欧元。报道说，七国集团先前商定从被其冻结的俄罗斯海外资产所得收益中拿出500亿美元（约合457亿欧元）作为对乌贷款，德国希望这笔资金能基本满足乌克兰军事需求。

【日本6月出口同比增长5.4%，连续七个月增长】日本财务省周四公布的数据显示，受半导体设备推动，日本6月份出口同比增长5.4%，至9.2万亿日元（约合591亿美元），为连续第七个月增长。

6月份进口同比增长3.2%，至8.9万亿日元，当月实现贸易顺差2240亿日元（约合14.4亿美元）。

从目的地看，对美国出口增长11%，至1.9万亿日元。对中国的出口增长7.2%，连续七个月实现增长。

对亚洲的整体出口增长了7.7%，而对欧盟的出口下降了13.4%。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【中共二十届三中全会在京举行】证券日报消息，中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，于2024年7月15日至18日在北京举行。全会充分肯定党的二十届二中全会以来中央政治局的工作。一致认为，面对严峻复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中央政治局认真落实党的二十大和二十届一中、二中全会精神，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，统筹国内国际两个大局，统筹发展和安全，着力推动高质量发展，进一步推动和谋划全面深化改革，扎实推进社会主义民主法治建设，不断加强宣传思想文化工作，切实抓好民生保障和生态环境保护，坚决维护国家安全和社会稳定，有力推进国防和军队建设，继续推进港澳工作和对台工作，深入推进中国特色大国外交，一以贯之推进全面从严治党，实现经济回升向好，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。

【2024年上半年长三角地区进出口增长7.1% 创历史同期新高】据央视新闻消息，今年上半年，长三角地区进出口总值7.74万亿元人民币，创历史同期新高，同比增长5.9%，占同期全国进出口总值的36.6%。其中，出口4.75万亿元，增长7.1%；进口2.99万亿元，增长4.1%。长三角地区协调发展加速推进，促进外贸增长的积极因素加速聚集，上半年除3月份受春节因素影响外，其他各月区域出口均保持同比增长，规模均创历史同期新高。

【2024年1-6月全国吸收外资4989.1亿元人民币】商务部消息，2024年1-6月，全国新设立外商投资企业26870家，同比增长14.2%；实际使用外资金额4989.1亿元人民币，同比下降29.1%。从行业看，制造业实际使用外资1418.6亿元人民币，占全国实际使用外资比重为28.4%，较去年同期提高2.4个百分点。高技术制造业实际使用外资637.5亿元人民币，占全国实际使用外资的12.8%，较去年同期提高2.4个百分点。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、专业技术服务业实际使用外资分别增长87.5%和43.4%。从来源地看，德国、新加坡实际对华投资分别增长18.1%和10.5%(含通过自由港投资数据)。

【中国海关：6月份柴油出口82万吨 同比增180%】中国海关：中国6月份汽油出口93万吨，同比降1.9%；今年累计汽油出口492万吨，同比降20.2%。6月份航空煤油出口165万吨，同比增53.2%；今年累计航空煤油出口964万吨，同比增43.2%。6月份柴油出口82万吨，同比增180%；今年累计柴油出口530万吨，同比降29.5%。6月份成品油进口297万吨，同比降32.4%；今年累计成品油进口2508万吨，同比增9.9%。6月份石脑油进口107万吨，同比增32.7%；今年累计石脑油进口591万吨，同比降1.8%。6月份航空煤油进口0万吨，同比降99.9%；今年累计航空煤油进口4万吨，同比降64.3%。6月份液化天然气进口562万吨，同比降4.6%；今年累计液化天然气进口3800万吨，同比增13.9%。6月份气态天然气进口480万吨，同比增8.4%；今年累计气态天然气进口2666万吨，同比增15%。

☀Part 3【商品资讯】☀   

【泰国2024/25榨季产糖量将回升至900-1000万吨】生意社消息，泰国第三大糖生产商发布消息，泰国新榨季（2024/25年榨季）的干旱程度将有所减轻，预计2024/25榨季年度泰国甘蔗产量将达到9000万至1亿吨，糖产量将上升至900万至1000万吨，2024年国际糖价将达到每磅22–23美元，仅略低于今年上半年每磅25–26美分的价格范围。

【阿根廷碳酸锂产能两年增两倍 有望跃升全球第三大锂生产国】阿根廷矿业企业家协会 (CAEM) 周二报告称，在新项目推动下，阿根廷碳酸锂当量（LCE）产能在过去两年中增加了两倍。据该协会称，阿根廷LCE产能已经从2022年的3.75万吨大幅提升至13.65万吨。阿根廷目前是全球第四大锂生产国，列于澳大利亚、智利和中国之后。该国的目标是跃升成为全球第三大锂生产国。考虑到阿根廷在锂生产领域的地位正在稳步提升，这一目标并非不切实际 。锂是电动汽车电池的关键原料，被誉为“白色石油”。全球向清洁能源转型大幅提振了锂需求，也掀起了一股锂开采热潮。

【棉花】Wind消息，2024年6月我国棉花进口量16万吨，环比（26万吨）减少10万吨，减幅38.5%；同比（8万吨）增加8万吨，增幅86.0%。2024年我国累计进口棉花180万吨，同比增加213.1%。2023/24年度（2023.9-2024.8）累计进口棉花291万吨，同比增加155.3%。

【黄金】Wind消息，截至7月18日（周四），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为27007162.47盎司或840.01吨，较前一交易日减少64730.9盎司或2.01吨，幅度为0.24%。

【航运】据船舶经纪与服务集团班切罗.科斯塔市场周报：2024年1-6月，全球煤炭海运需求放缓同比增长2%。2023年是全球干散货贸易非常积极的一年。由于对煤炭、化肥、镍矿石、谷物、 铁矿 石和铝土矿的国际贸易航运需求强劲，全年干散货贸易增长了4%。

【原油】Wind消息，7月18日，欧佩克+代表称8月会议不会改变石油增产计划。欧佩克+代表预计，该组织将于8月1日召开的会议将是例行会议，不会改变从第四季度开始增产的计划。欧佩克+上月同意从10月开始取消220万桶/日的自愿减产。