☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美国7月标普全球制造业PMI初值49.5】香港万得通讯社报道，美国7月标普全球制造业PMI初值49.5，为2023年12月以来新低，预期51.7，6月终值51.6。

美国7月标普全球服务业PMI初值56.0，为2022年3月以来新高，预期55.0，6月终值55.3。

美国7月标普全球综合PMI初值55.0，预期53.9，6月终值54.8。

【加拿大央行将关键利率下调25基点至4.50%】香港万得通讯社报道，加拿大央行将基准利率从4.75%降至4.5%，为连续第二次降息，符合市场预期。

【日本首相岸田文雄：日本正在制定一项法案以促进先进芯片制造】香港万得通讯社报道，7月24日，日本首相岸田文雄表示，日本正在制定一项法案以促进先进芯片制造，需要维持国内对人工智能和芯片的投资，希望尽快提交支持下一代半导体生产的法案，将探索采购更多非化石燃料电力来源。

【新加坡GIC亚洲投资占比创10余年最低 美国和欧洲资产有上升趋势】智通财经消息，新加坡主权财富基金GIC发布最新年度报告，GIC在亚洲的投资比重降至10多年来最低，而在美国和欧洲的资产则有上升趋势。年报显示，截至3月底，美国占GIC投资组合的39%，亚洲占比则降至约26%，当中日本占比进一步降至4%。GIC在2019年的年报显示，亚洲(包括日本)占投资组合的32%。

【土耳其央行：2023年与沙特发展基金进行的50亿美元存款交易已通过双方协议终止】香港万得通讯社报道，7月24日，土耳其央行公布，2023年与沙特发展基金进行的50亿美元存款交易已通过双方协议终止；近期外部负债通过减少存款余额改善了约70亿美元。

【经济数据】香港万得通讯社报道，欧元区7月制造业PMI初值45.6，预期46.1，6月终值45.8。欧元区7月服务业PMI初值51.9，预期53.0，6月终值52.8。欧元区7月综合PMI初值50.1，预期51.1，6月终值50.9。

英国7月制造业PMI初值51.8，预期51.1，6月终值50.9。英国7月服务业PMI初值52.4，预期52.5，6月终值52.1。英国7月综合PMI初值52.7，预期52.6，6月终值52.3。

德国7月制造业PMI初值42.6，预期44.0，6月终值43.5。德国7月服务业PMI初值52.0，预期53.3，6月终值53.1。德国7月综合PMI初值48.7，预期50.7，6月终值50.4。

法国7月制造业PMI初值44.1，预期45.8，6月终值45.4。法国7月服务业PMI初值50.7，预期49.8，6月终值49.6。法国7月综合PMI初值49.5，预期49.0，6月终值48.8。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【国有大行启动新一轮存款降息】Wind消息，工商银行、农业银行官宣下调存款挂牌利率，其中活期利率下调5个基点，定期整存整取三个月、半年期、一年期以及零存整取、整存零取、存本取息和通知存款利率均下调10个基点。二年期、三年期、五年期利率分别下调20个基点，至1.45%、1.75%、1.8%。

【1-6月全国国有及国有控股企业营业总收入增长1.9%】财政部数据显示，1-6月国有企业营业总收入408330.1亿元，同比增长1.9%；国有企业利润总额22657.8亿元，同比下降0.6%。国有企业应交税费30343.7亿元，同比增长2.0%。

【乘联会：7月1-21日乘用车市场零售93.4万辆 同比去年同期增长1%】乘联会数据显示，7月1-21日，乘用车市场零售93.4万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期下降2%，今年以来累计零售1,077.4万辆，同比增长3%；7月1-21日,全国乘用车厂商批发84.3万辆，同比去年同期下降13%，较上月同期下降17%，今年以来累计批发1,259.5万辆，同比增长5%。

【30年期超长期特别国债票面利率降至2.47%】证券时报消息，7月24日，财政部发行550亿元30年期2024年超长期特别国债（四期），票面利率通过竞争性招标确定为2.47%，贴近当天30年期中债国债到期收益率。对比同为30年期的超长期特别国债（二期）发行结果，本期特别国债的票面利率来到更低水平，投资者认购意愿较为强烈。

☀Part 3【商品资讯】☀   

【欧盟菜籽减产可能提振我国四季度菜油价格】国家粮油信息中心消息，5月份以来，国内持续炒作欧盟菜籽减产，担忧未来欧盟进口加拿大菜籽增多，提振全球及我国菜系产品价格。7月份以来，欧盟等多家机构陆续调减欧盟菜籽产量预期，但减幅大小不一，产量同比下降100~400万吨。整体来看，欧盟菜籽减产对全球菜籽及我国菜油价格利多，但能否大幅减产仍不确定，且全球油籽整体增产，我国三季度进口菜籽到港庞大、菜油等植物油供给宽松，将制约三季度我国菜油价格涨幅。预计欧盟菜籽减产将更多地提振我国四季度菜油价格，支撑菜油期货2501合约价格。

【预估新投产能对下半年丁苯橡胶市场资源流通补充有限】据卓创资讯统计，下半年丁苯顺丁计划内新投产能40.5万吨，其中丁苯橡胶乳聚丁苯橡胶新投5万吨，溶聚丁苯橡胶新投8.5万吨，根据调研的新装置投料的规划进展，预估新投产能对下半年丁苯橡胶市场资源流通补充有限。预估下半年顺丁橡胶顺利释放到市场的资源仅浙江传化12万吨的产能，其余计划投产的顺丁装置预估对市场资源补充有限。分区域来看，今年新增产能对华东区域资源形成明显补充。

【市场缺乏利多支撑，玉米供应压力逐步显现】据卓创资讯消息，近期全国玉米均价出现窄幅回落，截至7月23日，全国玉米均价为2356.98元/吨，较7月1日下跌32.87元/吨，跌幅1.38%。自三季度开始，由于国内外替代品对饲用玉米持续性替代，以及深加工行业开工率下降，玉米需求相对低迷，而主产区供应量普遍高于去年同期，贸易心态略有松动，出货积极性提高，对市场价格形成利空影响。卓创资讯预计短期内成本因素对价格尚有支撑，重点关注新季玉米生长情况。

【7月中旬重点钢企粗钢日产214.84万吨，同比下降4.42%】香港万得通讯社报道，中钢协发布数据显示，7月中旬，重点统计钢铁企业生产粗钢2148.36万吨，环比下降0.16%，同比下降4.42%；生产生铁1925.62万吨，环比增长0.02%，同比下降4.12%；生产钢材2036.53万吨，环比增长2.9%，同比下降6.12%。其中，粗钢日产214.84万吨，环比下降0.15%，同比下降4.42%；生铁日产192.56万吨，环比增长0.02%，同比下降4.12%；钢材日产203.65万吨，环比增长2.9%，同比下降6.13%。

【原油】EIA报告：上周美国原油库存减少374.1万桶，产量维持在1330万桶/日不变，出口增加22.2万桶/日至418.6万桶/日，战略石油储备（SPR）库存增加69万桶至3.744亿桶，为2022年12月23日当周以来最高。