☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美国8月CPI同比上涨2.5%，连续5个月回落】第一财经日报消息，美国劳工统计局11日公布的数据显示，8月CPI同比上涨2.5%持平预期，较前值2.9%明显下降，为连续五个月放缓；环比上涨0.2%，持平预期和前值。剔除食品和能源的核心CPI同比上涨3.2%，持平预期和前值，此前已连续四个月放缓；环比上涨0.3%，略高于预期和前值的0.2%。数据公布后，美联储下周降息50个基点的预期大幅降温。

【德银警告市场对美联储降息预期过于乐观 波动性风险将上升】智通财经消息，最近几天，对降息的押注刺激了美国国债，但德意志银行的私人银行部门警告称，波动性即将上升，因为美国政策制定者的宽松程度可能低于交易员的预期。德银新加坡亚太首席投资官Stefanie Holtze-Jen表示，美联储可能会在下周启动降息周期，预计在截至2025年9月的一年里总共降息6次。这比交易员预计的大约9个要少，德银警告道，错误定价可能会引发市场的一轮波动。

【IDC：预计2024年中国折叠屏手机市场出货量约1068万台 同比增长52.4%】国际数据公司(IDC)发布的最新手机季度预测报告显示，预计2024年中国折叠屏手机市场出货量约1,068万台，同比增长52.4%；至2028年，中国折叠屏手机出货量将会超过1,700万台，五年复合增长率达到19.8%。

【印度超越美国，成全球第二大5G手机市场】观察者网消息，9月11日，Counterpoint Market Monitor服务的最新研究结果显示，2024年上半年全球5G手机出货量同比增长20%。印度首次超过美国，成为全球第二大5G手机市场，仅次于中国。上半年全球5G手机市场份额Counterpoint Counterpoint还称，苹果领先全球5G手机出货量，占据超过25%的份额，这得益于iPhone15系列和14系列的贡献；三星紧随其后，占据超过21%的份额，这得益于Galaxy A系列和S24系列。在2024年上半年的5G机型前10名榜单中，苹果和三星各占5个席位，苹果霸榜前四。小米位居第三，印度市场是其主要推动力。小米在印度实现了三位数的增长率，同时在中东和非洲、欧洲和中国也实现了两位数的增长率。

【日本外务大臣上川阳子宣布参加自民党总裁选举】金融界消息，当地时间11日下午，日本外务大臣上川阳子召开记者会，宣布参加日本自民党总裁选举。日本首相由执政党党首担任。8月14日，日本首相岸田文雄表示将不参加于9月举行的自民党总裁选举，这意味着选后他将不再担任首相，自民党新总裁将接任首相。自民党总裁选举管理委员会决定于9月12日发布自民党总裁选举公示，9月27日进行选举投票和计票。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴】经济参考报消息，“2013年以来，中国与东盟贸易年均增速7.5%，2023年双边贸易额达9117亿美元，中国连续15年保持东盟第一大贸易伙伴，东盟连续4年是中国第一大贸易伙伴。”在9月11日举行的国新办新闻发布会上，商务部副部长李飞介绍第21届中国—东盟博览会以及中国同东盟国家经贸合作有关情况时给出这样一组数字。

【2024中国500强企业榜单：净利润率为4.10%、地产与金融企业出现负增长】经济观察网消息，9月11日，中国企业联合会、中国企业家协会发布的2024中国企业500强榜单显示，2024中国企业500强营收为110.07万亿元，同比增长1.58%，增速较去年下降4.16个百分点；收入净利润率（净利润/营业收入）为4.10%，较去年提高0.14个百分点。总体排名上，2024中国企业500强中，营业收入超过1000亿元的企业数量为253家，占比超过50%；有16家企业营业收入超过了1万亿元。其中，国家电网有限公司、中国石油化工集团有限公司营业收入超过了3万亿元；中国石油天然气集团有限公司、中国建筑股份有限公司的营业收入超过了2万亿元。京东、阿里巴巴、华为分别排在榜单的第12、21、30位。此外，2024中国企业500强中，实体企业（不含地产与金融企业）的营业收入为91.85万亿元，较上年增长了2.31%，而地产与金融企业则出现负增长，营业收入下降至18.22万亿元，增速为-1.06%，较上年下降了5.27个百分点，显著低于实体企业营收增速。

【“2024中国企业500强”企业去年共投入研发费用超1.8万亿元】新华社天津9月11日电，10日至11日，2024中国500强企业高峰论坛在天津举行。会上“2024中国企业500强”榜单发布。上榜企业2023年共投入研发费用超1.8万亿元，同口径增长14.89%。中国工程院院士、中国企业联合会特邀副会长王基铭介绍，“2024中国企业500强”研发强度创下1.90%的新高，其中高端装备制造业和信息技术服务业研发强度持续领先；创新成果产出水平继续提升，企业持有有效专利数、发明专利数分别增长7.66%和19.67%。企业发展战略性新兴产业取得较大进展。

【财政部拟于9月20日续发450亿元20年期超长期特别国债】财政部官网发布，财政部拟第一次续发行2024年超长期特别国债(五期)(20年期)。本次续发行国债竞争性招标面值总额450亿元，不进行甲类成员追加投标。本次续发行国债票面利率与之前发行的同期国债相同，为2.33%。招标时间为2024年9月20日上午10:35至11:35。

【超2600万人次！深圳湾口岸出入境人员超2023年全年总量】央视新闻消息，从深圳边检总站了解到，截至9月10日，深圳边检总站深圳湾边检站2024年累计查验出入境人员已突破2600万人次，达2621.7万余人次，超2023年全年出入境人员总量。今年以来，随着深中通道运行通车，深圳湾口岸热度持续高涨，经深圳湾口岸前往中山、江门等地的香港旅游团络绎不绝；同时，在各项便利出入境利好政策持续影响下，来华旅游观光、商务、探亲访友的外国旅客人数大幅增长，也让毗邻香港国际机场的深圳湾口岸对外开放枢纽作用更加凸显。

【朱雀三号可重复使用火箭完成10公里级垂直起降飞行试验】据央视新闻，今天(11日)，我国自主研发的朱雀三号可重复使用垂直回收试验箭，在酒泉卫星发射中心完成10公里级垂直起降返回飞行试验，标志着我国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破，为将来实现大运力、低成本、高频次、可重复使用的航天发射迈出了关键性的一步。

☀Part 3【商品资讯】☀   

【被问宁德时代宜春锂矿厂是否有停产 业内人士回复“停了”】每日经济新闻消息，9月11日，赣锋锂业、天齐锂业等个股迎来久违大涨，碳酸锂期货同样迎来强势反弹。消息面上，有消息称宁德时代宜春枧下窝矿停产。据业内测算，宁德时代单吨碳酸锂生产现金成本约8.77万元/吨。11日，记者向宁德时代有关人士询问，但电话和微信均未获回复。记者通过一业内人士向宜春某大型锂云母企业求证，被问“宁德时代在宜春的矿山是否停产”后，对方称“停了”。有期货分析师在研报中称，其“向企业求证消息真实性”后，“得到企业确认”。“企业表示，昨天(或指9月10日)确实有会议在布置停产计划，预计于9月份的生产任务完成后执行。”上述研报中称。资料显示，2022年8月，宁德时代宣布取得枧下窝矿采矿权，下矿区资源储量96025万吨，拥有伴生锂金属氧化物量约266万吨，平均氧化锂品位0.27%，折合碳酸锂当量约657万吨，跃居宜春最大锂云母矿。一期项目己在2023年年中达产，年产碳酸锂4.2万吨左右。

对此，宁德时代方面作出回应：根据近期碳酸锂市场情况，公司拟对宜春碳酸锂生产安排进行调整。

【智利向中国出口碳酸锂规模连续4个月下滑】上海金属网消息，据智利海关公布的数据显示，智利8月锂出口量为18,145吨，其中碳酸锂出口量为16,112吨，环比下降20%，同比下降11%。当月对中国出口碳酸锂12,143吨，环比减少22.8%，同比减少6%。在国内供应充足，库存积压的背景下，智利出口中国的碳酸锂量级连续4个月下滑。由于智利海运到港时间大约36-47天左右，且智利出口占我国进口碳酸锂比例约为八成左右，随着智利出口数量下降，预示中国9-10月进口碳酸锂规模或将有所下调。

【国兴锂业年产5000吨电池级碳酸锂项目预计9月底进行调试】同花顺消息，新余国兴锂业有限公司被列为省重点建设项目的年产5000吨电池级碳酸锂项目正有序推进。项目主体工程已基本完工。该项目生产基地总投资2亿元，采用最新自主研发的矿石提锂技术，与传统技术路线相比，具有投资少、锂收率高、成本低、能耗低、锂渣可高价值利用等特点。项目达产后，将具备年产5000吨电池级碳酸锂的产能，为市场提供高质量的锂盐产品，对于进一步壮大分宜县锂电新能源产业规模、提升产业链水平具有重要意义。据了解，新建生产线采用绿色环保工艺，预计9月底进行调试。投产后年产值超5亿。

【国粮：预计9月中下旬国内豆粕库存继续回落】中国粮油信息网消息，4月份以来国内豆粕库存持续增长，从4月初的32万吨增长至8月下旬的近150万吨，创历史纪录。8月底以来，国内豆粕库存止增回落，预计9月份豆粕库存将延续下降趋势。一是因为进口大豆到港将减少，油厂开机率将下降。船期监测显示，9-11月大豆进口到港量预计分别为760万吨、730万吨和750万吨，随着进口大豆减少，油厂开机率及豆粕产量将下降。二是近期市场对豆粕看多预期增强，贸易商及饲料企业采购、提货均增多。在产出减少、需求增多下，预计9月油厂豆粕库存将高位回落。

【马棕油库存可能在9月继续走高，机构维持价格预测不变】同花顺消息，马来西亚棕榈油库存可能在九月继续走高，因为作物产量持续季节性增加，而出口可能受到棕榈油价格竞争力下降的影响。Hong Leong IB的分析师Chye Wen Fei在一份报告中表示，维持对2024年和2025年棕榈油价格的预测分别为每吨4000林吉特和3800林吉特不变，今年迄今为止，棕榈油的平均价格为每吨4011林吉特。

【美国对进口自巴西、哈萨克斯坦、马来西亚的硅铁作出反补贴初裁】据中国贸易救济信息网，2024年9月4日，美国商务部发布公告，对进口自巴西、哈萨克斯坦、马来西亚的硅铁（Ferrosilicon）作出反补贴初裁，初步裁定巴西生产商/出口商的税率为4.44%—61.73%、哈萨克斯坦生产商/出口商的税率为2.37%—14.74%、马来西亚生产商/出口商的税率为2.81%—3.48%。美国商务部预计将于2025年1月14日作出反补贴终裁。本案涉及美国海关编码2917.39.2000项下产品。