☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧洲央行将三大利率非对称下调，将存款利率下调至3.5%】香港万得通讯社报道，9月12日，欧洲央行将存款机制利率下调25个基点至3.5%，将主要再融资利率下调60基点至3.65%，将边际贷款利率下调60个基点至3.9%，符合市场预期。

【美国上周初请失业金人数符合预期，裁员人数仍处于较低水平】香港万得通讯社报道，美国劳工部公布的数据显示，美国截至9月7日当周初请失业金人数23万人，预期23万人，前值从22.7万人修正为22.8万人。美国截至9月7日当周初请失业金人数四周均值23.075万人，前值从23万人修正为23.025万人。美国截至8月31日当周续请失业金人数185万人，预期185万人，前值从183.8万人修正为184.5万人。

【高盛首席执行官：美联储仍有可能选择比预期更大幅度的降息】界面消息，9月12日消息，高盛首席执行官苏德巍(David Solomon)表示，由于就业市场疲软，美联储仍有可能选择比预期更大幅度的降息。苏德巍周三接受采访时表示，鉴于劳动力市场更加疲软的情况，美联储有理由降息50基点。苏德巍表示，他认为最可能的情况是降息25个基点，年底前会降两到三次。

【日本央行委员：需要在展望期结束前将利率提高至1%】同花顺消息，日本央行委员田村直树称，需要在展望期结束前将利率提高至1%，必须在2026财年的长期预测期后半段，将短期利率至少推高至约1%，以稳定实现2%的通胀目标。市场预期日本央行加息的速度非常缓慢，以这样的速度加息可能会进一步加大通胀上行风险。

【韩国计划明年3月底全面解除股票卖空禁令】界面新闻消息，韩国最高金融监管机构9月12日表示，计划在3月底解除股票卖空禁令，并将确保届时必要的规则修订已到位。金融委员会委员长金秉焕表示，目标是允许该策略覆盖所有股票，而不仅仅是有限数量的股票。他说，解除禁令将有助于消除韩国争取获得MSCI公司将其市场升级的一个障碍。

【普华永道美国分部将裁员1800人】国际金融报消息，9月12日，普华永道美国分部宣布，将在下个月裁员约1800人，这是数年来的首次正式裁员。该公司正计划重组其产品和技术部门，以适应市场需求的变化和咨询服务需求的下降。据《华尔街日报》报道，裁员将主要集中在普华永道的咨询、产品和技术部门，涉及岗位从助理到董事总经理不等。另外，约一半的裁员将在美国之外的地区进行。此次裁员人数占美国分部总员工数的2.5%，预计相关通知将在10月发出。普华永道2023年报告的收入为227亿美元，该公司在疫情期间大规模招聘，今年首次进行大规模裁员。普华永道的裁员举措与其他四大会计师事务所的裁员行动一致，包括德勤、毕马威和安永在内的多家公司也在2023年进行了大幅裁员。

【商务部部长将访问欧洲，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商】同花顺消息，商务部新闻发言人何咏前：商务部部长王文涛近日将访问欧洲，9月19日将与欧委会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯举行会谈，就欧盟对华电动汽车反补贴案进行磋商。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【自然资源部：探索推进城市地下空间开发利用 加快推进相关国土空间规划编制工作】同花顺消息，自然资源部发布《关于探索推进城市地下空间开发利用的指导意见》，加快推进相关国土空间规划编制工作。各地要按照主体功能定位，结合城市发展需要，充分考虑地下空间承载能力、灾害影响、地质水文等自然条件和文物古迹等人文条件，在国土空间总体规划中提出城市地下空间开发目标、抗震设防要求、布局指引、重点区域和协调联通的管控要求等，要以安全、环保、可持续利用为前提，划定地下空间保护和利用管控分区，提出差异化管控和引导措施，强化地下空间开发的安全韧性。因地制宜开展城市地下空间开发利用相关专项规划编制工作，相关成果纳入国土空间详细规划，并与其他专项规划涉及的地下空间开发利用做好衔接。对于拟开发利用的地下空间，详细规划要明确地下开发功能与设施、开发强度、开发深度、开发边界、建设规模等规划控制指标和要求，提出符合安全要求的连通区域和连通方式以及地上地下空间复合利用和功能协调的有关要求，提出地下市政设施保障控制要求，并做好非同期建设内容的规划衔接。鼓励优势地区的城市群、都市圈、人口净流入地区优先编制城市地下空间规划。

【淘宝开放微信支付 昨日生效】证券时报消息，公示7天后，淘宝网新增的微信支付能力在昨日逐步向所有淘宝网卖家开放。淘宝曾于9月初公告计划新增微信支付能力，允许商户接入微信支付方式。彼时公告显示，基于上述服务的增加，淘宝网相应升级平台规则，主要变化为：支付服务商相关的名称、账户、余额、交易额等表述统一规范为“支付机构”“支付账户”“支付账户余额”“订单交易额”。本次调整于2024年9月5日公示通知，于2024年9月12日生效。记者向淘宝官方客服询问最新进展时，其回复称：“淘宝致力提升消费者的购物体验，目前正在分批邀约商家开通微信支付中，敬请您期待。”

【乘联会崔东树：8月新能源渗透率达54%】界面新闻消息，9月12日，乘联会秘书长崔东树发文称，在新能源车冲击带来的传统燃油车市占率下降后，由于首购群体规模下降、购车人群变化和新能源渠道的变化，新能源车市场季节性节奏减弱，“淡季不淡”的特点的确越来越明显。今年7月零售冲刺温和，没有对8月形成过度透支，加之报废更新的新能源补贴提升至2万元，因而8月新能源渗透率达到54%。

【乘联分会：8月份皮卡市场销售3.9万辆，同比降1.2%】9月12日，乘联分会数据显示，2024年8月份皮卡市场销售3.9万辆，同比降1.2%，环比降1.8%，处于近5年的中低位水平。今年1-8月的皮卡销售34万辆，实现同比增长1.4%，总体表现不错。8月的皮卡生产3.8万辆，同比下降0.7%，8月皮卡出口1.9万辆，约占销量的50%，在商用车各车种中出口占比最高的。

【住宅价格四到五折 深圳大量商办公寓低价促销】证券时报消息，在深圳市场实探发现，越来越多的商办公寓正以“低价”抢占市场。有业内人士表示，这样的现象背后折射出房企的资金压力，或在一定程度上打击市场情绪。“同片区的住宅最低也要每平方米5万元，现在这里的商办公寓均价才两万元出头，由于户型小，每平方米的单位租金甚至还超过住宅，租金年回报率绝对超过3%，而住宅的年租金回报率不到1.5%。”在罗湖布心，有商办公寓的营销人员进行推销。在靠近前海片区的一处商办公寓，营销人员提供的价格为每平方米4.2万元左右，这个价格几乎是周边住宅的四折到五折。

☀Part 3【商品资讯】☀   

【摩根大通：下调赣锋锂业及天齐锂业的目标价 维持“减持”评级】同花顺消息，摩根大通发表报告，指广州期货交易所锂期货价格昨日(11日)升6%至8%至约每吨7.8万元，市场炒作宁德时代暂停旗下矿场生产，锂业股亦升10%至14%。该行指，类似炒作曾于今年2月出现，锂价两周内急升约30%至每吨12万元，但升势短暂，因基本因素仍然呆滞，行业亦开始对冲高价格。该行认为今次上升与上次情况相似，并预期升势短暂。该行维持对赣锋锂业及天齐锂业“减持”评级，目标价分别下调至13.5港元及16港元，意味有20%至24%下行空间。

【国际能源署（IEA）：全球石油供应将在2024年增加66万桶/日】国际能源署(IEA)：全球石油供应将在2024年增加66万桶/日，2025年增加210万桶/日。全球石油需求将在2025年实现“温和”增长，增幅为95万桶/日。石油需求增长降至疫情以来的最低水平。

【截至9月12日螺纹产量、库存调研统计】据Mysteel，截至9月12日当周，螺纹钢产量连续第三周增加，厂库连续第七周下降，社库连续第十周减少，表需连续第五周增加。螺纹产量187.92万吨，较上周增加9.39万吨，增幅5.26%；螺纹厂库137.55万吨，较上周减少8.81万吨，降幅6.02%；螺纹社库356.08万吨，较上周减少53.19万吨，降幅13%；螺纹表需249.92万吨，较上周增加31.31万吨，增幅14.32%。

【全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存102.44万吨，周环比下降3.54%】据mysteel，2024年9月12日，全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存102.44万吨，周环比下降3.54%。其中冷轧不锈钢库存总量66.71万吨，周环比下降4.15%，热轧不锈钢库存总量35.72万吨，周环比下降2.40%。本期全国主流不锈钢89仓库口径社会总库存呈现降量，各个系别都有不用程度的消化。本周市场到货偏少，周内现货行情走弱，为刺激出货，实单存有一定的议价空间，但成交表现一般，以刚需去库为主，因此本期全国不锈钢社会库存呈现降库态势。

【纯碱厂库续刷新高，库存周增5.21%】隆众资讯消息，截止到2024年9月12日，本周国内纯碱厂家总库存135.05万吨，环比周增6.69万吨(+5.21%)，较周一增加4.59万吨，涨幅3.52%。其中，轻质纯碱64.59万吨，环比增加1.31万吨，重质纯碱70.46万吨，环比增加3.28万吨。本周纯碱厂家库存续刷新高，同比增加898.89%，当前库存处于历史同期高位水平，市场整体供应维持宽裕。

【淡水河谷宣布提高2024年铁矿石产量指导目标到3.23亿-3.3亿吨】我的钢铁网消息，2024年9月12日巴西淡水河谷宣布提高2024年铁矿石产量指导目标到3.23亿-3.3亿吨，高于此前年初设定的3.1亿-3.2亿吨的目标。此外其瓦尔任格兰德1号项目将提前一个月启动，预计可将铁矿石产能恢复至1500万吨/年。

【淡水河谷启动大瓦尔任1号项目湿式选矿作业】同花顺消息，9月11日，淡水河谷宣布，公司已开始对大瓦尔任1号(Vargem Grande1)项目的湿式选矿作业进行调试，这将使位于巴西米纳斯吉拉斯州的大瓦尔任综合运营区的铁矿石年产能增加约1500万吨。大瓦尔任1号项目包括调整VGR1的水回路和废弃物隔离系统，启用新设备以恢复湿式选矿作业，该工厂的平均铁品位由此有望提升约2%。该项目是公司朝着“到2026年使铁矿石年产能达到3.4亿吨至3.6亿吨”这一目标迈出的重要步伐，将使淡水河谷提升产品组合质量、扩大生产能力并增强运营灵活性。

【9月1-10日马来西亚棕榈油单产减少3.23%】南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示，2024年9月1-10日马来西亚棕榈油单产减少3.23%，出油率减少0.06%，产量减少3.54%。