☀Part 1【国际宏观经济】☀

【卢布崩了！普京紧急回应，俄央行暂停购汇！】同花顺消息，本周三，俄罗斯卢布出现恐慌性抛售。国际外汇市场俄罗斯卢布对美元汇率跌破110比1，卢布对欧元汇率跌破115比1，均达到2022年3月以来最低水平。自上周四以来，卢布对美元累计跌幅超过12%，卢布对欧元的跌幅超过13%。针对汇率大幅贬值，俄罗斯总统普京在昨日举行的新闻发布会上表示，“当前情况受到多种季节性因素的影响，例如预算支付和油价，局势在掌控之中，完全没有必要恐慌”。普京还表示，除了提高基准利率之外，还有其他“工具”可以用来应对通胀，但最终如何遏制价格增长是央行的决定。据悉，当地时间11月27日，俄罗斯央行发表声明称，俄罗斯央行将从当地时间11月28日起至2024年底，暂停在俄罗斯国内市场购买外币。俄罗斯央行表示，此决定将有助于减少金融市场的波动，俄罗斯央行将在2025年初根据该国实际经济情况再行决定是否恢复购买外币。

【仅过去24小时，以色列：停火协议被打破】据卡塔尔半岛电视台28日报道，自以色列与黎巴嫩真主党之间的停火协议生效以来，以色列已多次向黎巴嫩南部人民开火。路透社报道指出，以色列军方表示，以军在黎巴嫩南部向涉嫌违反黎以停火协议的可疑人员开火。

【重申支持乌克兰 拜登称美国将持续向乌提供武器】据央视新闻，当地时间11月28日，美国总统拜登发表声明表示，美国将继续支持乌克兰。拜登称，根据他的指示，美国此前已开始优先出口防空系统至乌克兰，美国国防部已向乌克兰交付了数百枚额外的防空导弹，更多的交付正在进行中。美国国防部将持续向乌克兰增派包括火炮、装甲车等在内的其它关键武器。

【美媒放风：拜登政府考虑进一步管制对华芯片，措施预计最早下周公布】环球时报消息，美国彭博社28日引述知情人士消息称，拜登政府正考虑进一步限制向中国出售半导体设备和人工智能内存芯片，但不会采取此前提出的一些更严厉措施。这些限制措施最早可能会在下周公布。美国《连线》杂志27日称，拜登政府预计在下周一宣布最新措施。

【外交部：六国外长将就全方位推进中国中亚合作进行交流】据央视新闻，11月28日，外交部发言人毛宁主持例行记者会，并宣布，中共中央政治局委员、外交部长王毅将于11月30日至12月1日在四川省成都市主持召开中国—中亚外长第五次会晤。哈萨克斯坦副总理兼外长努尔特列乌、吉尔吉斯斯坦外长库鲁巴耶夫、塔吉克斯坦外长穆赫里丁、土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫、乌兹别克斯坦代外长赛义多夫将来华参会。毛宁表示，中国—中亚外长第五次会晤将进一步落实中国—中亚西安峰会的成果，启动明年在哈萨克斯坦举行的第二届峰会筹备工作。六国外长将就全方位推进中国中亚合作、中国—中亚机制建设以及共同关心的国际和地区问题进行交流。

【德国政府计划提供约20亿欧元的新芯片补贴】财联社消息，德国政府正准备对该国半导体行业进行数十亿欧元的新投资。两个月前，英特尔搁置了在马格德堡投资300亿欧元(合320亿美元)建设芯片工厂的计划。德国经济部发言人安妮卡.艾因霍恩(Annika Einhorn)在一份声明中表示，新的资金将提供给芯片公司，以发展“远远超过当前水平的现代生产能力”。两名参加了本周有关融资计划的官方活动的人士说，预计补贴总额约为20亿欧元。本月早些时候，德国经济部发出了信号，邀请芯片企业申请新的补贴，不过最终数字仍在变化。德国新政府将于明年2月选举产生，可能会制定自己的预算，这给正在申请补贴的芯片公司留下了不确定性。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【新增91种药品 新版国家医保药品目录公布】同花顺消息，28日上午，国家医保局召开新闻发布会，介绍2024年国家医保药品目录调整工作，并公布新版药品目录。2024年医保目录调整的申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序，本次调整共新增91种药品，其中肿瘤用药26个(含4个罕见病)、糖尿病等慢性病用药15个(含2个罕见病)、罕见病用药13个、抗感染用药7个、中成药11个、精神病用药4个，以及其他领域用药21个。由于部分药品有多个治疗领域或者个别疾病类别有重复(如罕见肿瘤)，因此分类数大于总数。同时，调出了43种临床已被替或长期未生产供应的药品。

【深圳市地方金融管理局局长时卫干：未来深圳在科技金融领域还会有很多重磅政策推出】证券时报消息，由证券时报社主办的“2024中国金融机构年度峰会”在深圳隆重举行，深圳市地方金融管理局局长时卫干在致辞中表示，金融业要有大的格局、大的担当、大的气象，未来一段时间，需要中国金融业以更大的作为服务实体经济增长和硬科技、新质生产力发展，期待未来能有更多的金融机构投身于其中。“希望全国的金融机构能参与到深圳的科技金融大文章中，未来深圳在科技金融领域还会有很多的重磅政策推出。”时卫干说。

【我国拟2035年完成下一代北斗系统建设】据央视新闻，11月28日上午，中国卫星导航系统管理办公室在京组织召开纪念北斗卫星导航系统工程建设三十周年座谈会。座谈会上发布了《北斗卫星导航系统2035年前发展规划》。按照规划，未来在确保北斗三号系统稳定运行基础上，中国将建设技术更先进、功能更强大、服务更优质的下一代北斗系统。下一代北斗系统以“精准可信、随遇接入、智能化、网络化、柔性化”为代际特征，将为全球用户和其他定位导航授时系统提供覆盖地表开阔空间及近地空间的米级至分米级实时高精度、高完好的导航定位授时服务。

【国家铁路局：1-10月全国铁路固定资产投资累计完成6351亿元 同比增长10.9%】国家铁路局发布数据显示，今年1-10月份，全国铁路固定资产投资累计完成6351亿元，同比增长10.9%，投产铁路新线2274公里，充分发挥了铁路投资对全社会投资的有效带动作用。

【中国物流与采购联合会：预计今年我国社会物流总额约为360万亿元】央视新闻消息，中国物流与采购联合会28日发布《2024中国化工品物流行业年度发展报告》。根据报告，我国物流业整体规模不断扩大，今年全年社会物流总额有望达到近360万亿元。根据报告，随着商品流通活动的增加、制造业的发展完善以及国家对物流行业的支持政策不断出台，我国物流业的整体规模不断扩大，近年来全国社会物流总额增幅显著，从2012年的177.3万亿元，增长到2023年的352.4万亿元。2024年全年预计我国社会物流总额达到将近360万亿元。

【李家超：恢复深圳“一签多行”和扩大“一周一行”试点很快会有消息】据大湾区之声微博，香港特区行政长官李家超11月28日表示，国家一直关爱和支持香港，他感谢中央重视和考虑其提出的建议，不断推出多项惠港措施。李家超在施政报告中提出，向中央政府请求进一步深化内地居民来港签注安排，包括恢复深圳“一签多行”和扩大“一周一行”个人游的试点城市范围等，他感激中央政府有关部门积极研究，加速推进，相信很快会有消息。特区政府各单位将全力做好实施配合工作，促进人员往来，为旅游、餐饮、零售等行业注入新动能。

☀Part 3【商品资讯】☀ 

【螺纹钢厂库连续第五周减少 产量连续第二周减少】据Mysteel，截至11月28日当周，螺纹钢表需由增转降，厂库连续第五周减少，社库连续第五周增加，产量连续第二周减少。①螺纹产量227.88万吨，较上周减少5.94万吨，降幅2.54%；②螺纹厂库145.25万吨，较上周减少3.47万吨，降幅2.33%；③螺纹社库302.39万吨，较上周增加6万吨，增幅2.02%；④螺纹表需225.35万吨，较上周减少8.85万吨，降幅3.78%。

【全国氧化铝总库存为376.2万吨，较上期下降1.2万吨】据Mysteel本周调研：截至2024年11月28日，全国氧化铝总库存为376.2万吨，较上期下降1.2万吨，本周氧化铝继续维持去库，由于长单执行不顺畅，部分氧化铝厂不得不外购现货补充长单交付，部分交割库库存转移至下游工厂。另外，部分氧化铝厂近期减产检修频繁，供应端依旧不稳定，在途量有所下降。

【截止11月27日2024/2025年度新疆棉累计加工409.57万吨，较上一日增加7.52万吨】据全国棉花交易市场消息，截止11月27 日2024/2025年度新疆棉累计加工409.57万吨，较上一日增加7.52万吨，较去年同期增加73.04万吨，同比增幅21.7%。

【碱厂再度累库，纯碱库存周增3.29%】隆众资讯消息，截止到11月28日，本周国内纯碱厂家总库存165.58万吨，环比增加5.27万吨(增幅3.29%)，较周一增加2.58万吨，涨幅1.58%。其中，轻质纯碱66.52万吨，环比增加0.84万吨，重质纯碱99.06万吨，环比增加1.74万吨。本周纯碱下游提货不多，叠加部分检修装置重启，行业综合供应有所恢复，碱厂库存再度增加，当前纯碱社会库存重回历史偏高水平。

【烧碱库存低位回升，环比周增6.76%】隆众资讯消息，截至2024年11月28日，液碱样本企业厂库库存24.95万吨(湿吨)，环比上涨6.76%，同比下滑14.99%。本周除东北区域库容比环比下调，西北、华北、华中、华东、华南库容比环比上调，西南库容比环比持平，其中华北区域库容比10.60%，环比上调1.56%。

【苹果冷库库存环比续减 出库进度明显快于去年同期】Mysteel农产品数据显示，截至2024年11月27日，全国主产区苹果冷库库存量为846.22万吨，环比上周减少7.32万吨，出库进度明显快于去年同期。山东产区外贸渠道寻小果成交为主，整体出库略快于去年同期。陕西产区库内整体走货速度有所放缓，出货集中在咸阳地区挑选具有性价比的果农货源为主。

【玻璃产线盈利走低 以煤制气为燃料生产利润处于盈亏线附近】隆众资讯消息，玻璃企业盈利本周全线下降，11月22日-11月28日期间，据隆众资讯生产成本计算模型，其中以天然气为燃料的浮法玻璃周均利润-110.44元/吨，环比下降17.15元/吨；以煤制气为燃料的浮法玻璃周均利润6.16元/吨，环比下降13.78元/吨；以石油焦为燃料的浮法玻璃周均利润222.42元/吨，环比下降38.57元/吨。