☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美联储将基准利率维持在4.25%-4.50%不变】同花顺消息，美联储将基准利率维持在4.25%-4.50%不变，连续第四次会议按兵不动，符合市场预期。

【鲍威尔：终有一天美联储可能会达到一个适合降息的位置】美联储主席鲍威尔表示，终有一天美联储会变得更加有信心，可能会达到一个适合降息的位置；没有人对利率路径的预测抱有很大信心，可以为预测中的任何利率路径提供合理的理由。他还表示，关税的影响将取决于其水平，今年的关税增加可能会对经济活动产生压力，并推升通胀。

【美国至6月14日当周初请失业金人数24.5万人】同花顺消息，美国至6月14日当周初请失业金人数24.5万人，预期24.5万人，前值由24.8万人修正为25万人。

【外交部：已有791名中国公民自伊朗转移至安全地区】澎湃新闻消息，6月18日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问，昨天外交部已发布消息，中国政府正组织在伊朗、以色列的中国公民安全撤离，请问目前有何进展？郭嘉昆介绍，截至目前，在外交部和驻伊朗使领馆组织协调下，在相关邻近国家积极协助支持下，已有791名中国公民自伊朗转移至安全地区，还有1000余人正在转移撤离的途中。郭嘉昆表示，中国驻阿塞拜疆、土库曼斯坦等周边国家使领馆派出工作组在边境口岸协助中国公民通关，同时为他们后续安置和中转回国提供帮助。部分中国公民已从以色列安全转移。“中国对相关国家给予的大力支持和协助表示感谢。外交部及有关使领馆将继续全力协助中国公民转移撤离。”他说。

【外交部驳斥欧盟领导人涉华“产能过剩”言论：充满偏见和双重标准】澎湃新闻消息，6月18日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者提问，据报道，欧盟委员会主席16日在G7峰会期间指责中国无视全球贸易规则，提供大量补贴扶持本国企业，表示中国将稀土主导地位“武器化”，并向全球市场转移“过剩产能”。G7必须实现关键供应链特别是原材料的多元化，共同应对非市场政策和行为。中方对此有何评论？“我们注意到有关报道，对有关言论罔顾事实、充满偏见和双重标准，表示强烈不满和坚决反对。”郭嘉昆表示，中国的产业补贴政策坚持开放、公平、合规的原则，严格遵守世贸组织规则。中国产业发展靠持续的技术创新、完善的产供链体系、充分的市场竞争、丰富的人力优势。靠的是真本事，而不是靠补贴。中国新能源产能为全球应对气候变化和能源转型作出重要贡献。

【特朗普称将继续延长出售TikTok限期，外交部回应】澎湃新闻消息，6月18日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。法新社记者提问，白宫昨日表示，特朗普本周将继续延长出售TikTok的限期。中方对此有何评论？对于关于TikTok有可能达成协议有何评论？郭嘉昆回应，关于涉TikTok的问题，中方已多次阐明原则立场，将继续依据中国的法律法规处理相关问题。

【哥伦比亚加入“一带一路”倡议后首个大型基建项目开工】新华社消息，由中国企业承建的哥伦比亚西部有轨电车项目17日在昆迪纳马卡省法卡塔蒂瓦市举行开工仪式。这是哥加入“一带一路”倡议后首个落地实施的大型基础设施项目。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【中国人民银行发布八项金融政策 助力经济高质量发展】央视新闻消息，在2025陆家嘴论坛上，中国人民银行行长潘功胜宣布8项重磅金融政策。

一是设立银行间市场交易报告库。高频汇集并系统分析银行间债券、货币、衍生品、黄金、票据等各金融子市场交易数据，服务金融机构、宏观调控和金融市场监管。

二是设立数字人民币国际运营中心。推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展，服务数字金融创新。

三是设立个人征信机构。为金融机构提供多元化、差异化的个人征信产品，进一步健全社会征信体系。

四是在上海临港新片区开展离岸贸易金融服务综合改革试点。创新业务规则，支持上海发展离岸贸易。

五是发展自贸离岸债。遵循“两头在外”的原则和国际通行的规则标准，拓宽“走出去”企业及“一带一路”共建国家和地区优质企业的融资渠道。

六是优化升级自由贸易账户功能。实现优质企业与境外资金高效融通，提升跨境贸易投资自由化便利化水平，助力上海高水平对外开放。

七是在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新。包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“跨境贸易再融资”业务、碳减排支持工具扩容等试点。积极推动上海首批运用科技创新债券风险分担工具，支持私募股权机构发行科创债券。

八是会同证监会研究推进人民币外汇期货交易。推动完善外汇市场产品序列，便利金融机构和外贸企业更好管理汇率风险。

【中国证监会将推出进一步深化改革的“1+6”政策措施 新设科创成长层】新华社消息，中国证监会主席吴清6月18日在2025陆家嘴论坛上宣布，中国证监会将推出进一步深化科创板改革“1+6”政策措施。设置科创板科创成长层；重启未盈利企业适用科创板第五套上市标准；对第五套标准上市企业试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技型企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围等。

【央行行长潘功胜：人民币已成为全球第二大贸易融资货币】人民财讯消息，6月18日，央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上表示，人民币已成为全球第二大贸易融资货币，按全口径计算，人民币已成为全球第三大支付货币。未来，无论是单一主权货币还是少数几个主权货币作为国际主导货币，主权货币国都需要承担相应责任，强化国内财政纪律和金融监管，推进经济结构性改革。

【金融监管总局李云泽：养老金融大有可为 2035年银发经济规模有望达到30万亿】证券时报消息，金融监管总局局长李云泽6月18日在陆家嘴论坛上表示，银发经济方兴未艾，养老金融大有可为。中国老龄化进程加快，预计2035年60岁以上人口将突破4个亿，银发经济的规模有望达到30万亿元。

【多地“国补”暂停？国家有关部门：剩余支持资金将有序下达 正指导地方平稳有序使用“国补”资金】人民财讯消息，近期，多地传出以旧换新“国补”暂停或者调整的消息。对此，国家相关主管部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。2025年的消费品以旧换新政策将全年实施，有关部门正指导地方平稳有序使用“国补”资金，推动政策发挥更大效能。

【工信部等六部门：到2027年 规模以上纺织企业关键业务环节全面数字化比例超过70%】工业和信息化部等六部门发布关于印发《纺织工业数字化转型实施方案》的通知，到2027年，数字化转型基础支撑能力进一步提升，新模式新业态持续涌现，有力推动产业高质量发展。规模以上纺织企业关键业务环节全面数字化比例超过70%，打造150个以上数字化转型典型场景、60个以上数字化转型标杆企业、30个数字化转型典型集群/园区，培育推广200个以上示范作用强、易复制推广的数字化转型典型解决方案。到2030年，新一代信息技术赋能纺织工业数字化改造取得显著成效，进一步推动企业生产方式、经营模式、组织形式变革和创新，实现纺织工业全价值链跃升。

【5月中国出口船舶590艘，同比增6.7%】海关总署最新数据显示，我国5月出口船舶590艘，同比增长6.7%；1-5月累计出口2934艘，同比增长26.6%。5月进口船舶974艘，同比下降4.1%；1-5月累计进口3232艘，同比下降5.6%。

☀Part 3【商品资讯】☀ 

【郑商所调整菜粕期货相关合约最小开仓下单量】郑商所通知，自2025年6月19日当晚夜盘交易时起，菜粕期货2507、2508、2509、2511及2601合约的交易指令每次最小开仓下单量调整为4手。

【5月中国出口未锻轧铝及铝材同比降3.1%】海关总署最新数据显示，2025年5月，中国出口未锻轧铝及铝材55万吨，同比下降3.1%；1-5月累计出口243万吨，同比下降5.1%。5月中国出口氧化铝21万吨，同比增长104.6%；1-5月累计出口117万吨，同比增长79.3%。5月中国进口未锻轧铝及铝材35万吨，同比增长14.7%；1-5月累计进口167万吨，同比下降6.9%。5月中国进口铝矿砂及其精矿1751万吨，同比增长29.4%；1-5月累计进口铝矿砂及其精矿8518万吨，同比增长33.1%。

【5月中国出口板材633万吨，同比降1%】海关总署最新数据显示，2025年5月，中国出口钢铁板材633万吨，同比下降1.0%；1-5月累计出口3039万吨，同比下降0.5%。5月，中国出口钢铁棒材180万吨，同比增长53.5%；1-5月累计出口751万吨，同比增长49.3%。

【5月中国出口木及其制品146万吨，同比增20.2%】海关总署最新数据显示，2025年5月，中国进口木及其制品398万吨，同比下降18.9%；1-5月，累计进口1925万吨，同比下降14.1%。5月，中国出口木及其制品146万吨，同比增长20.2%；1-5月，累计出口642万吨，同比增长19.1%。

【周期内阶段性抵港偏少，甲醇港口库存如期去库】隆众资讯消息，截至2025年6月18日，中国甲醇港口库存总量在58.64万吨，较上一期数据减少6.58万吨。其中，华东地区去库，库存减少3.1万吨；华南地区去库，库存减少3.48万吨。本周甲醇港口库存如期去库，周期内阶段性抵港偏少，显性外轮卸入14.2万吨，个别在靠船货尚未计入在内。库存基数偏低以及国产汽运送到补充，使得江苏沿江部分主流库区提货有所减量，外轮补充有限以及刚需消耗下，江苏同步去库。本周华南港口库存明显去库。广东地区周内仅部分内贸船只补充供应，主流库区提货量尚算稳健，库存明显去库。福建地区周内一船进口货源补充供应，下游刚需消耗下，库存亦有去库。

【蒙古国ETT公司炼焦煤挂牌数量3.2万吨全部流拍】Mysteel消息，6月18日蒙古国ETT公司炼焦煤进行线上竞拍，1/3焦原煤A18.5，V33，S1.1，G70，Mt4.0起拍价64.3美元/吨，挂牌数量3.2万吨全部流拍，以上价格均不含税。供货地点为中国甘其毛都口岸监管区，供货时间为付款后50天内，最后供应日期为2025年8月7日。

【美原油库存骤降1147万桶】据EIA报告：06月13日当周美国除却战略储备的商业原油库存减少1147.3万桶至4.21亿桶，降幅2.65%。