☀【宏观经济】☀

【英镑兑美元自日内低位飙升近200点，基本抹平日内跌幅】香港万得通讯社报道，在脱欧协议投票结果发布后短暂跳水后，英镑兑美元自日内低位持续拉升近200点报1.2846，基本抹平日内跌幅，此前跌1.3%。分析称，脱欧协议被否符合预期，而市场预计特蕾莎·梅将赢得不信任投票，英镑因此受到提振。

【美联储乔治：现在可能是美联储暂停利率正常化的好时机】美联储乔治（2019年FOMC票委）：现在可能是美联储暂停利率正常化的好时机；美联储接近中性利率，应当谨慎地推进利率正常化进程；现在已不适宜提供明晰的FOMC前瞻性指引；经济前景依旧有利，尽管有上行和下行风险；尚不确定缩表多大程度才是适宜的；经济过热可能会造成经济下行和通胀升至目标上方。

【欧洲央行行长德拉吉：当前政策立场已经非常宽松】欧洲央行行长德拉吉：当前的政策立场已经非常宽松；若发生衰退，欧洲央行也有需要的工具。欧洲央行的信誉依赖于其独立性；近期经济发展弱于预期；仍需要相当规模的刺激。

【朱鹤新：稳健货币政策并不意味着一成不变，要保持松紧适度】朱鹤新：稳健货币政策并不意味着一成不变，要保持松紧适度；下一步央行要打通货币政策传导机制最后一公里。要持续通过政策来引导，通过平台的搭建来支撑，解决一些银行不敢贷、不愿贷、不会贷的问题；要继续落实好稳健的货币政策，把逆周期的调节做好；督促商业银行加大主动投放的力度；用好债券、信贷和股权三支箭。

☀【最新经济数据】☀

◈中国 12月M0:同比(%) 实际值：3.60 前值：2.80

◈中国 12月M1:同比(%) 实际值：1.50 前值：1.50

◈中国 12月M2:同比(%) 实际值：8.10 前值：8.00

◈中国 12月社会融资规模:当月值(亿元) 实际值：15,898.00 前值：15,191.00

◈中国 12月新增人民币贷款(亿元) 实际值：10,800.00 前值：12,500.00

☀【经济数据前瞻】☀

◈德国 12月CPI:环比(%) 预测值：0.30 前值：0.10

◈德国 12月CPI:同比(%) 预测值：2.00 前值：2.30

◈英国 12月CPI:环比(%) 预测值：0.20 前值：0.20

◈英国 12月核心CPI:环比(%) 前值：0.28

◈美国 12月核心零售总额:季调:环比(%) 前值：0.36

◈美国 12月零售和食品服务销售:同比:季调(%) 前值：4.24

◈美国 12月零售总额:季调:环比(%) 前值：0.33

☀【商品资讯】☀   

【美元走强、美股攀升均施压金价】周二，COMEX黄金期货收跌0.15%报1289.4美元/盎司，结束两连涨；COMEX白银期货收跌0.42%报15.62美元/盎司。美元走强、美股攀升均施压金价。

【伦敦基本金属多数上涨】周二，伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.15%报5906美元/吨，LME期锌跌1.17%报2455美元/吨，LME期镍涨1.89%报11605美元/吨，LME期铝涨1.29%报1851.5美元/吨，LME期锡涨0.98%报20675美元/吨，LME期铅跌0.83%报1966.5美元/吨。

【南非2018年11月黄金产量同比下滑14%】南非统计局：南非2018年11月黄金产量同比下滑14%，连跌14个月，创下2012年以来最大连跌纪录；10月黄金产量修正为同比下滑14.8%；南非11月总矿产量同比下滑5.6%；10月总矿产量修正为同比增长0.2%。

【国内商品期货夜盘黑色系多数收涨】周二，国内商品期货夜盘黑色系多数收涨，动力煤涨0.87%，焦炭涨0.3%，铁矿石涨0.69%，焦煤跌0.61%。

【普氏62%铁矿石指数止步三连涨】1月15日普氏62%铁矿石指数报74.60美元/吨，较前一交易日下跌0.20美元/吨，跌幅0.27%，止步三连涨。

【全球钢市或已进入了大周期性调整的初始阶段】中钢协：继上年弱势收官后，新年的国际钢市弱稳开局；全球钢市或已进入了大周期性调整的初始阶段；结合历史足迹和基本面情况研判，开年头两月的国际钢市多为调整蓄势走势，如无重大利好，阶段性调整或许要延续到一季度末。

【我国钢铁行业已提前完成了5年化解过剩产能1亿至1.5亿吨的上限目标】中钢协：我国钢铁行业已提前完成了5年化解过剩产能1亿至1.5亿吨的上限目标；目前，市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，企业效益明显好转。

【张家口、廊坊将在今年实现钢铁产能退出。】河北省第十三届人民代表大会第二次会议透露，继河北省首个“无钢市”保定之后，张家口、廊坊也将在今年实现钢铁产能退出。

【WTI原油期货收涨2.89%报52.27美元/桶，跟随全球股市攀升】周二，WTI原油期货收涨2.89%报52.27美元/桶，跟随全球股市攀升。布伦特原油期货收涨2.61%，报60.53美元/桶。中国市场需求和欧佩克的减产行动也均支撑油价。

【SC1903夜盘收涨1.37%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨1.37%，报421.9元/桶。

【美国至1月11日当周API原油库存-56万桶】美国至1月11日当周API原油库存-56万桶，预期-150万桶，前值-612.7万桶。

【欧佩克+减产120万桶/日依然影响很大】沙特能源大臣法利赫：同阿曼和阿联酋讨论了扩大区域天然气网络的问题；在沙特境内探测到大量天然气储备；沙特阿美正在推进天然气资源开发，以满足国内需求，未来可能出口；欧佩克+减产120万桶/日依然影响很大。

【阿曼石油部长：预计油价今年将交投于60-70美元/桶】阿曼石油部长：欧佩克与包括俄罗斯和阿曼在内的合作伙伴达成的协议可以将油价维持在每桶60美元，预计油价今年将交投于60-70美元/桶。

【美国能源信息署（EIA）：维持2019年WTI原油价格预期在54.19美元/桶不变】美国能源信息署（EIA）：维持2019年WTI原油价格预期在54.19美元/桶不变；下调2019年布伦特原油价格预期至60.52美元/桶，之前料为61.00美元/桶；预计2020年布伦特原油价格为64.76美元/桶。

【国内商品期货夜盘农产品全线走低】周二，国内商品期货夜盘农产品全线走低。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.54%、0.24%、0.52%。

【芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低】周二，芝加哥期货交易所农产品期货主力合约全线走低。大豆期货跌0.97%，报8.9475美元/蒲式耳；玉米期货跌1.78%，报3.7175美元/蒲式耳；小麦期货跌0.53%，报5.115美元/蒲式耳。

【洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一】周二，洲际交易所农产品期货主力合约涨跌不一。原糖期货涨3.29%报13.17美分/磅；棉花期货跌0.92%报72.32美分/磅。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴科创板规则征求意见稿发布在即

中国证券报记者近日从接近监管层人士处获悉，科创板规则征求意见稿的大方向已定，部分细节在做最后修订，向社会公开征求意见指日可待。关于科创板是否接受红筹架构和VIE架构尚在讨论中，目前看是可行的。科创板会提高对协议控制、不同投票权架构和企业盈利情况的包容度。

⑵地方两会关键词出炉：改善营商环境推进5G产业发展发力基建投资

今年各地两会上，“营商环境改善”“重视民营经济发展”等成为政府工作报告的重点阐述内容。报告提出简化登记办理流程、纾困民营企业以及扶持中小微企业等具体措施。此外，5G落地在即，加大力度推进5G产业发展成为各地政府工作报告的一大亮点。今年北京、福建、湖北等多个省市两会都提及加快布局5G产业。推进铁路、地铁、重大建设工程等基建项目也是各省市2019年的重要工作。

上海证券报

⑴信贷跑出加速度 金融支持实体经济很给力

央行15日发布数据显示，去年全年人民币贷款增加16.17万亿元，同比多增2.64万亿元，多增量是上年同期的3倍，彰显了金融体系对实体经济的有力支持。其中，去年最后一个月的人民币贷款增加1.08万亿元，同比多增近5000亿元，也为去年信贷投放画下较为圆满的句号。

⑵13年斩获14倍回报 聪明QFII赚钱套路很简单

作为海外“聪明钱”的代表，QFII自2002年起步以来，一直因出众的盈利能力被视为A股市场的投资风向标。从QFII的重仓股来看，大多偏好业绩稳步增长的白马股或股息率较高的股票。贵州茅台、水井坊、恒瑞医药、格力电器等股票，均曾是多家外资的“心头好”。与很多趋势投资者不同，外资往往选择逆市建仓并耐心潜伏，在股价上涨中逐步减持退出，从而锁定收益。

证券时报

⑴深交所理事会：加强风险防控 完善交易机制

昨日，深圳证券交易所第四届理事会召开第六次会议。会议通报2018年理事会及专门委员会工作情况，审议通过《深圳证券交易所2018年工作总结和2019年工作安排》，听取2018年深市运行情况和2019年市场形势风险研判汇报，并对下一步工作作出部署。会议指出，当前内外部环境不稳定不确定因素依然较多，交易所风险防控工作任务艰巨。会议要求继续把防范化解风险、维护市场稳健运行摆在突出重要位置，充分发挥理事会及专门委员会平台纽带作用，团结带领广大会员，进一步筑牢风险防线，共同打好防范化解重大风险攻坚战。

⑵推动制造业高质量发展成各省今年重点任务

随着去年年末中央经济工作会议定调中国经济要“坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线”后，各地都在强调发展实体经济，“剑指制造业”。自去年12月中旬，中央经济工作会议定调了今年发展的总基调后，山西、四川、吉林、湖南等10多个省份陆续召开经济工作会议，均将推动高质量发展，尤其是制造业高质量发展放在了重要位置。

☀【新股申购】☀ 

威尔药业今日网上申购，发行价35.50元，申购代码：732351，申购上限：1.60万股，顶格申购需配市值16.0万元，中签缴款日：01月18日。

新乳业今日网上申购，发行价5.45元，申购代码：002946，申购上限：2.55万股，顶格申购需配市值25.5万元，中签缴款日：01月18日。