☀Part 1【国际宏观经济】☀

【全球央行动态跟踪：多国央行利率决议密集来袭】香港万得通讯社报道，本周（8月30日-9月5日），尽管一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会已落下帷幕，但随着在新冠肺炎疫情期间实施的超宽松货币政策临近转折点，预计关于缩减购债计划的讨论仍将继续充斥着整个9月。市场显然对美联储的Taper时间表最为关注，不过这不影响下周加拿大、欧洲和澳洲三大央行集体发布利率决议，成为全球市场关注的焦点。

【美国非农远不及预期，市场不确定性升温！美联储本月缩减基本无望】香港万得通讯社报道，美国发布的8月非农就业数据显示，季调后非农就业人口增23.5万人，远低于预期的增72万人，居民对于疫情的担忧加剧显然是新增非农就业人数远低于市场预期的主要原因。失业率从5.4%降至5.2%，与预期一致。在数据公布后，美元跳水，美元指数曾一度跌破92，目前位置为92.03。黄金大涨1%至1825.62美元。这样一个价格反应显示市场不认为美联储在9月会宣布缩减政策。美股三大期指全线走低，抹去日内涨幅。就业修复的再次放缓，使得部分分析人士预测美联储宣布Taper的时点或推至年底。但不论如何，美联储货币政策的动作幅度不会过大，预计谨慎保守是主基调，稳步前进是主方向。

【美国8月ISM非制造业PMI：61.7，环比7月份显著回落】美国8月ISM非制造业PMI：61.7，与预期大体持平，较7月的64.1显着回落。商业活动指数60.1，较上月的67大跌6.9个点，创下六个月新低。这凸显Delta变异病毒正在降低人们对外出就餐、休闲和旅行等的需求。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【北京证券交易所首批业务规则征求意见】北京证券交易所9月5日消息，北交所首批业务规则公开征求意见，主要内容包括：平移精选层进入条件作为北交所上市条件；北交所不再实行主办券商持续督导制度；对现金分红比例不作硬性要求，鼓励公司根据自身实际“量力而为”；对于股权激励，允许在充分披露并履行相应程序的前提下，合理设置低于股票市价的期权行权价格，以增强激励功效。

【国家金融与发展实验室副主任曾刚：疏通货币政策传导机制 为“宽信用”创造良好环境】国家金融与发展实验室副主任曾刚日前在接受中国证券报记者专访时表示，未来一段时间，货币调控的着力点在两个层面。一是在总量货币政策方面，继续保持流动性合理充裕，推动实体经济融资成本稳中有降。二是在结构优化方面，应加大结构性政策力度，疏通货币政策传导机制，为“宽信用”创造更为良好的外部环境。

【横琴粤澳深度合作区建设总体方案发布】近日，中共中央、国务院印发了《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，从“发展促进澳门经济适度多元的新产业”“建设便利澳门居民生活就业的新家园”“构建与澳门一体化高水平开放的新体系”“健全粤澳共商共建共管共享的新体制”等方面对横琴粤澳深度合作区的建设作了总体安排，明确了合作区“一条主线”“四个战略定位”“四项主要任务”，横琴开发进入粤澳全面合作共商共建共管共享的新阶段。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【秘鲁7月的黄金出口量同比增长】秘鲁7月的黄金出口量同比增长36.87％至46.55万盎司；秘鲁7月白银出口量同比增长16.79％至44万盎司。

【智利Andina铜矿工会在达成劳资协议后结束罢工】全球最大的铜生产商Codelco周四表示，智利Andina铜矿的两个工会已与公司达成劳资协议，结束了从8月中旬开始的罢工。该公司表示，工会“将在与政府确定的日期恢复工作。”今年铜价飙升至历史新高，给智利工会带来更多的优势，加剧劳资谈判的紧张局势，并给全球供应带来压力。该矿位于智利中部，在2020年生产了184,000吨铜。

【动力煤疯涨要止住了？内蒙古多个煤矿大降价】在9月2日再度飙涨达到933.4元/吨的历史高位后，国内动力煤期货主力合约2201在9月3日出现久违回调。分析人士认为，在国家打击煤价异常高价和下游电厂日耗下降的背景下，动力煤疯涨模式短期或难再现。据锡林郭勒日报报道，8月30日，国家能源局煤炭司调研组到当地调研指导煤炭稳产保供工作，提出要分领域细化保供措施，持续解决好接续用地、手续办理等影响煤炭正常生产的困难和问题，强化产运需衔接，不遗余力落实好今冬明春煤炭保供任务。

【沙特下调亚洲客户油价】沙特阿美将10月销往亚洲的极轻质原油价格下调1.2美元/桶，将超轻质原油价格下调1.3美元/桶。沙特阿美同时将10月销往地中海地区石油价格下调0.1美元/桶，并维持销往美国和西北欧地区的石油价格不变。机构分析：沙特将下个月对亚洲的石油售价下调，降幅达到预期的两倍以上，表明这个全球最大的原油出口国希望吸引买家加大进口。在新冠疫情严重影响能源需求复苏的情况下，沙特阿美官方售价连续三个月的上涨使炼油企业感到不安。但由于布伦特原油今年大涨了40%，欧佩克+认为需求足够大且到年底可能出现短缺，因此可以提高产量。增产意味着更多的原油和要争夺谨慎的买家。如果月度定价过高，将长期合约原油悉数卖给炼油商的沙特就可能疏远客户。

【CBOT大豆价格上涨，基金买盘活跃】周五，芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货市场收盘温和上涨，因为基金买盘和技术买盘介入。当天豆粕市场追随邻池大豆市场的涨势。美国农业部周五称，美国私人出口商向中国销售了13万吨大豆，这也使得周四和周五对华的销售总量达到25.6万吨，延续了自8月份以来的强劲态势。大多数气象预报显示，9月份第一周许多地区天气更为干燥，这有助于秋粮的初期收获。StoneX公司预计今年美国大豆产量为44.09亿蒲式耳，平均单产为50.8蒲式耳/英亩，均高于8月份的预期。咨询机构IHS Markit预计美国大豆单产为50蒲式耳，低于早先预测的51.5蒲式耳，产量预测数据从44.64亿蒲式耳下调到43.58亿蒲式耳。美国农业部发布的干旱监测报告显示，美国约28%的大豆耕地处于干旱，低于一周前的32%。

【服务产业高质量发展，郑商所正探索推进PX、瓶片、国际原糖等期货上市】　根据郑商所相关负责人会上透露，下一步郑商所将继续按照国家对糖业的总体部署，支持、配合好调控政策改革，做好产业服务工作。一是持续完善合约规则制度体系；二是多渠道多层次开展市场服务工作；三是做好龙头企业的服务工作；四是加大白糖“保险+期货”投入力度和模式创新；五是完善场外市场建设；六是严格市场监管。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴第四届中小投资者服务论坛召开 提高上市公司质量 形成投资者保护合力

9月3日，以“提高上市公司质量·保障投资者合法权益”为主题的第四届中小投资者服务论坛在“云上”召开。论坛上监管部门密集发声，传递出包括推动制定《上市公司监督管理条例》、完善投资者保护司法规则、深入推进公司治理专项行动、有序推进特别代表人诉讼工作常态化开展等监管新动向。

⑵政策利好不断释放 服务贸易“加速跑”

商务部副部长王炳南日前在2021年中国国际服务贸易交易会期间透露，商务部将加快构建顶层设计，深入研究并提出适合我国国情的数字贸易工作举措；在全国推进实施跨境服务贸易负面清单。专家表示，支持服务贸易发展的一系列政策利好不断释放，有利于扩大我国服务贸易出口，助推服务贸易加快发展。

上海证券报

⑴“一行两会一局”高层同步发声 一批金融对外开放新举措呼之欲出

9月4日，“一行两会一局”高层在2021年服贸会“2021中国国际金融年度论坛”上透露了金融对外开放的最新动向。证监会副主席方星海表示，证监会将坚定不移推进高水平的对外开放，推出更多务实性开放举措，包括：深化境内外资本市场互联互通，完善拓展沪伦通机制；健全境外主体境内发行制度，完善企业境外上市监管制度等。

⑵多重政策利好加持 专精特新企业进入“黄金时代”

专精特新中小企业是指具备专业化、精细化、特色化、新颖化四大优势的中小企业，是自主创新的重要力量。以国双科技为例，目前该公司已拥有完成自主可控的全栈大数据和人工智能底层技术，打造出新一代分析型数据库、人工智能平台、知识智能平台等软件产品，并在国内多家超大型企业部署使用。