☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市集体上涨，道指创逾一个月以来新高】香港万得通讯社报道，周五欧美股市集体上涨，美国三大股指全线上涨，道指创逾一个月以来新高。道指涨1.09%报35294.76点，标普500指数涨0.75%报4471.37点，纳指涨0.5%报14897.34点。本周，道指涨1.58%，标普500指数涨1.82%，纳指涨2.18%。

【美联储哈克：预计在2022年底或2023年初之前不会加息】美联储哈克表示，预计在2022年底或2023年初之前不会加息，除非通胀形势发生显著变化；预计美国2021年GDP增速将达到5.5%左右，2022年将达到3.5%左右。美联储将很快开始缩减每月的资产购买规模，预计2021年的通货膨胀率将达到4%，明年将降至“略高于”2%。

【美国零售销售环比升0.7%，好于预期】9月美国零售销售表现强于市场预期，月率意外实现增长，缓和了市场对美国最大经济支柱消费显著走弱的担忧。数据反映出虽然供应和价格压力加大，但消费并未受到如预期般的严重打击。数据显示，美国9月零售销售环比升0.7%，预期降0.2%，前值升0.7%；零售销售同比升13.95%，预期15.1%；核心零售销售环比升0.8%，预期升0.5%，前值升1.8%。

【欧元区8月季调后贸易帐顺差111亿欧元，不及预期】欧元区8月季调后贸易帐顺差111亿欧元，预期142亿欧元，前值134亿欧元。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【央行回应四季度是否降准】央行召开2021年第三季度金融统计数据新闻发布会，回应四季度是否降准、房地产信贷、恒大债务风险等热点问题。央行货币政策司司长孙国峰指出，四季度，银行体系流动性供求将继续保持基本平衡，不会出现大的波动；对于政府债券发行和税收缴款以及中期借贷便利（MLF）到期等阶段性影响因素，央行将综合考虑流动性状况、金融机构需求等情况，灵活运用MLF、公开市场操作等多种货币政策工具，适时适度投放不同期限流动性，熨平短期波动，满足金融机构合理的资金需求，保持流动性合理充裕。央行、银保监会已于9月底召开房地产金融工作座谈会，指导主要银行准确把握和执行好房地产金融审慎管理政策，保持房地产信贷平稳有序投放，维护房地产市场平稳健康发展。

【李克强要求继续采取措施防止大宗商品价格上涨向供应链下游传导】国务院总理李克强在广东考察时表示，要保障发电企业合理融资需求，落实完善燃煤电价扩大浮动范围政策，用市场化办法保障能源供应。稳物价是宏观调控重要目标，会继续采取措施防止大宗商品价格上涨向供应链下游传导，保证民用电价格稳定，特别是今年粮食丰收已成定局，可有力支撑居民消费价格平稳，不形成通胀趋势。还会研究实施阶段性减税，缓解下游中小微企业成本压力。

【风电伙伴行动计划发布 平价时间表临近】17日上午，北京国际风能大会召开前夕，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划。其中提到，2025年陆上风电度电成本最低降至0.1元，海上风电力争在2024年全面实现平价，同时，今年底前要启动5GW（500万千瓦）风电“下乡”项目。业内对风电等新能源寄予厚望，但现状与期望仍有差距。中国能源研究会常务理事李俊峰提到，从今年前三季度国内新增发电量数据，以及风能、太阳能全年发电量的预估数据看，与“十四五”期间新增能源大部分由非化石能源满足的构想仍有很大距离。

☀Part 3 【商品资讯】☀           

【国际贵金属期货收盘普跌，COMEX期金跌1.66%】香港万得通讯社报道，周五（10月15日），COMEX黄金期货跌1.66%报1768.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.54%报23.35美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.61%，COMEX白银期货涨2.84%。金价周五下跌，因美债收益率反弹，且美国9月零售销售意外增加，削弱了黄金的避险吸引力。

【俄副总理：俄愿增加对欧洲的天然气供应】俄罗斯副总理诺瓦克10月16日表示，俄罗斯今年的国内天然气消费量也达到了创纪录的高水平，但仍然准备增加供应，以帮助缓解欧洲的能源紧缺。

【荷兰国际集团：受电力危机事件影响，全球每月减少的锌产量约为4万吨至5万吨】据外媒最新消息，国际大宗商品巨头嘉能可表示，正在监测其欧洲锌冶炼厂的情况，调整产量以应对日间电力价格高企所产生的压力。嘉能可正广泛评估应对电力危机的可行方案。嘉能可并非首个因电力危机扬言锌减产的企业。就在不久前，全球第二的锌生产商Nyrstar表示，为应对能源价格的飙升，将进一步削减其欧洲3家冶炼厂的产量，从10月13日起减产50%。据海外机构测算，随着电力危机愈演愈烈，目前锌生产成本中的电力成本已达到1200美元/吨至1400美元/吨，而正常情况下的电力成本是200美元/吨。据荷兰国际集团测算，受电力危机事件影响，全球每月减少的锌产量约为4万吨至5万吨。

【业内看好三元电池高镍化趋势】镍在电池中的主要作用在于提高能量密度，即电池所含的镍比例越高，电池所含电量也越高，反映到新能源汽车上就是续航能力越高。近几年，为了兼顾提高电池容量和降低电池成本，三元材料高镍化成为一大趋势。

【中国煤炭运销协会：煤炭市场供需形势将逐步改善】中国煤炭运销协会预计，随着主产区煤炭产能加快释放，预计后期煤炭供应将保持增长，煤炭需求增速将有所回落，煤炭市场供需形势将逐步改善，市场煤价格将高位波动运行。据悉，10月1-13日，协会重点监测煤炭企业日均煤炭产量693万吨，比9月日均增长4.5%，重点企业煤炭产销势头良好，煤炭增产增供效果逐步显现。

【印度火力发电厂煤炭库存量平均可使用4天】据印度印亚新闻社当地时间10月17日报道，印度中央电力局（CEA）提供的数据显示，印度的火力发电厂煤炭库存量平均可使用4天，135座主要燃煤发电厂中，超过半数电厂的燃煤库存可使用不到2天。

【中国北京种业大会今日开幕】10月18日至22日，第二十九届中国北京种业大会将在北京园博园举行。大会设置1场开幕式、4场峰会，其中，第二届中国玉米种子及产业链峰会将于10月18日下午在北京园博园主会场“园博厅”举行，“首届中国北京国际种业论坛”也将在10月19日举行。玉米是全球第一大作物，170余个国家和地区种植玉米，三分之一人口以玉米籽粒作为主要食粮。我国种植面积位居全球第一，产量全球第二。玉米产业的发展，经过快速增长和调整下降两个阶段，如今正迎来新一轮发展期。

【农业农村部：目前全国秋粮收获已过半 降雨没有改变丰收基本面】农业农村部种植业管理司农情处处长朱娟表示，尽管受前期降雨影响，今年秋收进度慢于常年，但全国大部地区秋粮产量已经形成，降雨并未改变秋粮丰收的基本面。据介绍，当前全国冬小麦已播11.4%，冬油菜已播38.4%。受近期降雨影响，黄淮海主产区冬小麦播种进度偏慢。农业农村部已经派出5个专家工作组和一批科技小分队赴河北、山西、河南、山东、陕西等重点省份开展巡回指导服务。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

⑴  　政策利好密集释放 新型消费提质升级将加快

近期，中央部委和地方政府围绕培育壮大新型消费密集展开部署，绘就加快发展新型消费“路线图”。业内人士表示，随着具体举措的落地，网上零售、医疗、体育健身等领域有望打开新的增长空间，新型消费提质升级将加快。

⑵   谨慎情绪升温 债券收益率上行预期增强

近期债券市场出现一些新的变化。10月以来，10年期国债收益率出现较快上行，并逼近3%一线，市场分歧明显加大。业内人士分析，经济短期波动仍对债券行情形成支撑，但物价因素和货币调控成为短期市场走势更关键的影响因素，四季度债券市场压力增大。

上海证券报

(1)多部委酝酿新一轮支持中小企业发展“政策包

中小企业即将迎来新一轮政策支持。国家发展改革委、工业和信息化部、央行等多部门日前密集发声，将对中小企业加大针对性支持力度，政策聚焦减税降费、增加信贷、支持企业创新、构建优良营商环境等方面。

(2)银保监会发布《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》 提高“一老一小”及新业态人群保障力度

上海证券报记者获悉，银保监会近日发布《关于进一步丰富人身保险产品供给的指导意见》（下称《意见》），进一步推动保险业深化供给侧结构性改革，推动险企为消费者提供丰富优质的人身保险产品。