☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市多数收跌】香港万得通讯社报道，周二（8月1日），美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.2%报35630.68点，标普500指数跌0.27%报4576.73点，纳指跌0.43%报14283.91点。宏观方面，美国6月营建支出环比升0.5%，预期升0.6%，前值由升0.9%修正至升1.1%。美国6月JOLTs职位空缺为958.2万人，创2021年4月以来新低，预期961万人，前值由982.4万人修正至961.6万人。摩根士丹利分析师迈克尔•威尔逊表示，美股正沿着与2019年相同的路径走下去。2019年是标普500指数过去10年表现最好的年份之一，为投资者带来了29%的回报率。资金流向监测机构EPFR最新发布的数据显示，上周欧美股市信心出现分化，美国股票型基金吸引资金净流入，欧洲股票型基金则出现资金净流出。与此同时，中国股票型基金强势“吸金”，资金净流入额创下八周新高。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.26%报16240.4点，法国CAC40指数跌1.22%报7406.08点，英国富时100指数跌0.43%报7666.27点。

【美联储博斯蒂克：我们正处于一种存在过度紧缩风险的阶段】香港万得通讯社报道，8月1日，美联储博斯蒂克表示，我们正处于一种存在过度紧缩风险的阶段；美联储应该谨慎、耐心和坚决；通胀处于“不可接受”的高水平，但已取得重大进展，最近的数据是令人鼓舞的；经济仍然具有相当的动力，数据与“有序放缓”一致；如果经济按照我的预期发展，我会支持在九月份不加息。

【美国7月ISM制造业PMI为46.4】美国7月Markit制造业PMI终值为49，预期49，初值49，6月终值46.3。美国7月ISM制造业PMI为46.4，预期46.8，前值46。财经网站Forexlive评美国7月ISM制造业PMI：美国制造业无疑处于衰退之中，但可能有迹象表明衰退已经触底，我开始相信2024年的上行风险来自制造业，现在下判断还为时过早，但新订单指数正在回升，这是一个前瞻性的数据。

【欧元区7月制造业PMI终值为42.7，初值42.7】香港万得通讯社报道，欧元区7月制造业PMI终值为42.7，预期42.7，初值42.7，6月终值43.4。汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia评欧元区7月制造业PMI终值：看起来欧元区制造业衰退会持续下去，产出、新订单和采购量都大幅下跌，这支撑了我们的观点，即下半年欧元区经济将出现大幅放缓。通缩正在发生，至少从货物方面看来是如此，投入成本和产出价格的下降速度为全球危机以来最大，能源价格在其中起了关键作用，德国天然气价格在过去几个月稳步下跌，较一年前跌了约80%。

【英国7月制造业PMI终值为45.3，初值45】香港万得通讯社报道，英国7月制造业PMI终值为45.3，预期45，初值45，6月终值46.5。CIPS首席经济学家John Glen表示，制造业前景在7月再次黯淡，产出突然下降，这也是自疫情以来最糟糕的一次。在过去的一年中，由于新工作和就业水平的回缩，制造商在除去年7月以外的所有月份都出现了活动减少的情况。海外客户的订单创下去年11月以来的最低水平，这尤其令人吃惊，因为就在全球市场活动开始出现改善迹象的时候，欧元区的新工作却受到了抑制，而国内工作也出现了萎缩。尽管通货膨胀仍在推高部分材料的成本，使企业的现金流大受影响，但由于需求疲软，交货时间连续第六个月缩短，总体而言，经济复苏似乎已经停滞。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【杭州市城区要取消落户名额限制】近日，浙江省政府办公厅发布关于高质量推进户籍制度改革的通知，其中提到，杭州市城区要取消落户名额限制，精简积分项目，确保居住年限和社会保险缴纳年限分数占积分的主要比例。其他城镇地区要降低居住年限要求，简化办理手续。

【扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模】 国家发展改革委等部门：在国家重大工程和补短板项目中，选取具有一定收益水平、条件相对成熟的项目，形成鼓励民间资本参与的重大项目清单。扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施REITs，进一步扩大民间投资。

【指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率】 中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，支持房地产市场平稳健康发展。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.45%】香港万得通讯社报道，周二（8月1日），国际油价全线上涨，美油9月合约涨0.45%，报82.17美元/桶。布油10月合约涨0.4%，报85.77美元/桶。

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.37%】香港万得通讯社报道，周二（8月1日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.37%报1981.6美元/盎司，COMEX白银期货跌2.17%报24.43美元/盎司。

【香港万得通讯社报道，美国至7月28日当周API原油库存减少1540万桶，预期减少90万桶，前值增加131.9万桶。】

【香港万得通讯社报道，美国能源部称，由于目前的市场状况不佳，能源部撤回了购买600万桶石油作为战略石油储备的提议。】

【香港万得通讯社报道，当地时间8月1日，调查结果显示，7月OPEC石油产量降幅创三年来最大。】

【伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.21%】香港万得通讯社报道，周二（8月1日），伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.21%报8636美元/吨，LME期锌跌0.39%报2555美元/吨，LME期镍跌0.26%报22235美元/吨，LME期铝跌1.29%报2253美元/吨，LME期锡跌3.62%报27600美元/吨，LME期铅跌0.63%报2135.5美元/吨。

【Mysteel预估7月下旬粗钢产量继续下降。】全国粗钢预估产量3249.85万吨，日均产量295.44万吨，环比7月中旬下降2.13%，同比上升14.23%。

【7月份铁矿石到港量预计10644.9万吨，日均到港343.4万吨】 7月份铁矿石到港量预计10644.9万吨，日均到港343.4万吨，由于前期发运的冲高致使本月到港保持稳定的增势，目前处于今年月度次高位水平，同比去年同期增加403.1万吨，增幅3.9%。2023年截至7月份，中国45港铁矿石到港量总计6.85亿吨，累计同比增加2172万吨。

【到2022年底，全球炼钢产能达到24.591亿吨】根据经合组织2023年7月发布的报告，在考虑新增和关闭产能的情况下，到2022年底，全球炼钢产能达到24.591亿吨，比2021年增加3210万吨，增幅1.3%。2022年，亚洲炼钢产能在全球排在第一位，达到16.306亿吨，同比增长0.5%。

【中国45港进口铁矿石库存总量12331.69万吨】7月31日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12331.69万吨，环比上周一减少218万吨；47港库存总量12967.69万吨，环比减少225万吨。7月24日-7月30日，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1196.9万吨，环比减少59.4万吨，低于今年以来的平均值。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.92%】香港万得通讯社报道，周二（8月1日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.92%报1344美分/蒲式耳；玉米期货跌0.97%报508美分/蒲式耳，小麦期货跌1.95%报652.75美分/蒲式耳。

【乌克兰拟经克罗地亚港口运出农产品】央视新闻报道，乌克兰外交部8月1日说，乌方已经和克罗地亚政府达成协议，将经由克罗地亚在亚得里亚海岸的港口运出乌克兰农产品。7月31日，到访乌克兰的克罗地亚外交和欧洲事务部长拉德曼与乌克兰外交部官员举行会晤，双方就上述计划达成一致。据乌克兰外交部通报，乌克兰农产品将由货船经多瑙河运入克罗地亚境内，再经铁路运至亚得里亚海岸。

【ICE农产品期货主力合约集体收涨，原糖期货涨1.16%】香港万得通讯社报道，周二（8月1日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约集体收涨，原糖期货涨1.16%报24.39美分/磅，棉花期货涨1.69%报86.15美分/磅，可可期货涨0.11%报3552美元/吨，咖啡期货涨0.18%报1.6495美元/磅。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议要求 进一步便利境外投资者增持人民币资产

　　8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议提出，下半年，中国人民银行、国家外汇管理局系统要精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备，扎实推动经济高质量发展。在深化金融国际合作和金融业高水平开放方面，会议要求，简化境外投资者投资中国市场程序，丰富可投资资产种类；进一步便利境外投资者增持人民币资产，有序推进人民币国际化。

 (2) 扎紧篱笆强化监管 中介机构归位尽责

　　今年以来，证券公司、会计师事务所、律师事务所等中介机构频繁收到监管部门罚单，剑指欺诈发行、财务造假、IPO带病闯关、研报不合规等领域。专家指出，中介机构把好“入口关”、当好“看门人”责任重大。当前，法治环境不断优化完善，不仅增强了中介机构当好“把关人”的自觉，也会让“违规者”多一些忌惮。

上海证券报

(1) 外资持续流入 券商认为A股8月有望震荡向上

　　经历连续2个交易日的冲高后，8月1日A股三大指数震荡回调，但北向资金仍然保持净流入态势。展望8月后市行情，业内人士认为，政策利好有望带动增量资金进入市场，市场有望震荡向上。行业配置方面，半导体产业链、新能源车产业链、耐用消费品等值得关注。

 (2) 提振发展信心增强民企获得感 “促进民营经济发展28条”来了

　　国家发展改革委等八部门8月1日发布《关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知》，围绕促进公平准入、强化要素支持、加强法治保障、优化涉企服务、营造良好氛围等五个方面，提出28条具体举措，推动破解民营经济发展中面临的突出问题，激发民营经济发展活力，提振民营经济发展信心。