☀【最新经济数据】☀

◈美国8月PPI月率为一年半以来首次录得负值

◈美国 8月生产者物价指数(年率) 实际值：2.8%；前值：3.3%

◈美国 8月核心生产者物价指数(年率) 实际值：2.3%；前值：2.7%

◈加拿大 第二季度产能利用率 实际值：85.5%；前值：86.1%

◈美国 8月核心生产者物价指数(月率) 实际值：-0.1%；前值：0.1%

◈美国 8月生产者物价指数(月率) 实际值：-0.1%；前值：0%

◈美国 上周MBA抵押贷款再融资活动指数(至0907) 实际值：884.3；前值：940.0 

◈美国 上周MBA抵押贷款申请活动指数(至0907) 实际值：337.4；前值：343.5 

◈美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0907) 实际值：233.5；前值：231.4

◈美国 上周MBA30年期固定抵押贷款利率(至0907) 实际值：4.84%；前值：4.80% 

◈中国 8月新增人民币贷款(十亿元) 实际值：1280；前值：1450.0

◈中国 8月M2货币供应(年率) 实际值：8.2%；前值：8.5%

◈意大利 第二季度失业率(季度) 实际值：10.7%；前值：11.1% 

◈欧元区 7月工业产出(年率) 实际值：-0.1%；前值：2.5%

◈欧元区 7月工业产出(月率) 实际值：-0.8%；前值：-0.7%

◈意大利 7月工作日调整后工业产出(年率) 实际值：-1.3%；前值：1.7%

◈意大利 7月季调后工业产出(月率) 实际值：-1.8%；前值：0.5%

◈韩国 7月L货币供应(年率) 实际值：6.2%；前值：6.6%

◈新加坡 7月零售销售(年率) 实际值：-2.6%；前值：2%

◈新加坡 7月季调后零售销售(月率) 实际值：-2.9%；前值：1.2%

☀【央行动向】☀  

【数据】8月份人民币贷款增加1.28万亿元，广义货币增长8.2%。

【央行时隔15日重启逆回购操作 昨日净投放600亿元】央行重启逆回购操作，此前已连续15日暂停逆回购，昨日开展600亿元逆回购操作，因昨日没有逆回购到期，当日实现净投放600亿元。

☀【商品资讯】☀ 

【基差贸易：搭建现货通向期货市场桥梁】玉米产业链期货市场不断发展、完善，促使部分产业企业开始尝试基差贸易方式。记者在9月12日召开的“第十一届国际玉米产业大会”上了解到，基差贸易既可以通过立即点价还原回原有现货贸易模式，也具有远期定价的独特优势，将使买卖双方关系发生根本性转变，由竞争变成合作。与会嘉宾表示，基差定价将成为未来玉米等品种的主流定价方式和贸易模式。

【COMEX 12月铜期货收涨2.1%】COMEX 12月铜期货收涨2.1%，报2.676美元/磅。

【上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收涨0.57%】上期所原油期货主力合约SC1812夜盘收涨0.57%，报533.90元；8月6日以535.40元创上期所原油期货首个交易日(3月26日)以来的主力合约夜盘收盘纪录最高位。

【COMEX 12月黄金期货收涨0.7%】COMEX 12月黄金期货收涨0.7%，报1210.90美元/盎司。 

【伦敦基础金属市场上涨 得益于美元涨势暂停】LME期镍收涨3.9%，报12620美元/吨，一度跌至12085美元/吨，创2017年12月后期以来最低位。LME期铜收涨2.4%，报5997美元/吨，一度涨至逾一周最高位。LME期锌收涨2.6%，报2370.50美元/吨，9月11日曾跌至8月中期以来最低位。LME期铝收涨1.0%，报2064美元/吨，脱离8月中期以来最低位。LME期铅收涨2.8%，报2020美元/吨。LME期锡收平，报19050美元/吨。

【期市夜盘收盘 热轧卷收涨0.68%】螺纹钢夜盘收跌0.49%，热轧卷收涨0.68%。

【OPEC月报】下调2018年非OPEC供应预期6.4万桶/日。预计2018年非OPEC石油供应平均为5956万桶/日。预计2019年全球石油需求增长放缓至141万桶/日，此前预期为增长143万桶/日。预计2019年对OPEC石油需求为3205万桶/日，与前次预期持平。预计2019年非OPEC石油供应增长215万桶/日，此前预期为增长213万桶/日。第二信源数据显示，OPEC 8月产量增加27.8万桶/日至3257万桶/日。7月份OECD石油库存上涨，较最近五年均值低4300万桶。

【黑色系延续跌势 焦炭收跌3.8%】螺纹、郑醇、焦煤跌逾2%，沥青、热卷、硅铁、沪铝、锰硅、PTA跌逾1%，沪锌、玉米、沪锡、菜粕、铁矿、沪镍、棉纱、PVC、塑料、沪银、郑油、沪铜等收跌。原油、橡胶收涨逾2%，玻璃、白糖、苹果、鸡蛋、郑煤、沪铅、豆粕、郑棉等收涨。

【郑商所：调整苹果期货1810合约交易保证金标准】郑商所：根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第十条规定，经研究决定，自2018年9月18日结算时起，苹果期货1810合约交易保证金标准调整为25%。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴8月新增贷款1.28万亿 M2同比增8.2%

中国人民银行12日公布数据显示，8月份人民币贷款增加1.28万亿元，外币贷款减少62亿美元；社会融资规模增量为1.52万亿元，比上年同期少376亿元；8月末，广义货币(M2)余额178.87万亿元，同比增长8.2%。

⑵283家公司破净 数量创新高

截至9月12日，数据显示，283家A股公司股价跌破净资产，创下2008年以来新高。其中，房地产、公用事业等行业破净公司数量居前，银行业破净公司占比高。不少破净公司借助股份回购、大股东增持、员工持股计划、股权激励等方式积极自救。

上海证券报

⑴央行开展600亿逆回购结束 连续十日零投放

中国人民银行12日在公开市场开展了600亿元逆回购操作。此前人民银行已连续15个交易日暂停逆回购，鉴于当日无逆回购到期，本次操作实现流动性净投放600亿元，由此结束公开市场连续10个交易日零投放、零回笼。

⑵资金利率倒挂格局初现 增配信用债银行其实也无奈

利率下行叠加“宽信用”政策效应影响，8月信用债买盘增加。最新公布的上海清算所债券托管数据显示，截至8月末，短期融资券、超短期融资券和中期票据托管余额分别上升417亿元、708亿元和1298亿元。商业银行和券商成为增持主力军，前者偏好短期信用债，后者则加仓中长期信用债。

证券时报

⑴创四年新低！券商股净资产收益率不足3.89%

根据半年报数据统计，A股上市的32只券商股今年净资产收益率(ROE)预计或不足3.89%，创下四年来新低，告别2015年平均20%以上的ROE。上半年ROE同比增加的A股上市券商(亏损除外)只有3家，分别是中信证券、华泰证券和中原证券。股价表现也并不乐观。截至9月12日，除了次新股中信建投和南京证券外，券商股较今年初几乎全线下跌，跌幅最高达60%，其中仅4只券商股中信证券、华泰证券、申万宏源、广发证券等勉强跑赢大盘。

⑵全球开放式基金近54万亿美元 中国超越日本列第八

美国投资公司协会(ICI)代表国际投资基金协会(IIFA)，汇编全球47个国家(地区)的统计数据显示，截至今年一季度末，全球开放式基金(包含FOF)资产总规模为53.9万亿美元。其中，全球开放式基金(不包括FOF)资产规模增长了1.5%至50.01万亿美元。另外，一季度全球开放式基金现金净流入达到5840亿美元。目前，股票型基金在全球开放式基金中占比最大，一季度欧洲的销售额较大，美国仍是开放式基金的第一大国，中国基金规模已经超过日本，位列全球第八。

☀【新股申购】☀ 

顶固集创今日网上申购，发行价12.22元，申购代码：300749，申购上限：1.10万股，顶格申购需配市值11.0万元，中签缴款日：9月17日。