☀【最新经济数据】☀

◈澳大利亚 11月AIG/PWC制造业表现指数 实际值：51.3；前值：58.3

◈日本 10月营建订单(年率) 实际值：-16.5%；前值：1%

◈日本 11月内阁府消费者信心指数(月) 实际值：42.9；前值：43

◈香港 10月货币供给M3(年率) 实际值：--；前值：4.3%

◈日本 10月季调后新屋开工年化(百万户) 实际值：0.95；前值：0.943

◈日本 10月新屋开工(年率) 实际值：0.3%；前值：-1.5%

◈中国 11月官方非制造业采购经理人指数 实际值：53.4；前值：53.9

◈中国 11月官方制造业采购经理人指数 实际值：50；前值：50.2 

◈澳大利亚 10月私营企业贷款(月率) 实际值：0.4%；前值：0.4% 

◈澳大利亚 10月私营企业贷款(年率) 实际值：4.6%；前值：4.6%

☀【央行动向】☀  

【中国央行全月无逆回购操作 刷新空窗期纪录】中国央行上周五不进行逆回购操作，意味着11月全月无逆回购操作，时隔三年半来首次全月无逆回购操作；同时，本轮逆回购空窗期达26个交易日，刷新纪录。

【美联储公布11月货币政策会议纪要】美联储公布11月货币政策会议纪要显示，美联储几乎所有政策制定者都表示，如果美国就业和通胀数据符合或强于美联储当前预期，可能“很快”需要加息。可能需要尽快调整超额准备金率(IOER)，可能会在12月FOMC会议前调整。美联储政策制定者重新讨论实施货币政策的潜在长期框架，上次讨论该话题是在2016年11月。几位美联储政策制定者表示，当前政策可能接近中性水平，进一步加息可能会过度拖慢经济。

☀【商品资讯】☀   

【美股期货、美油大涨】标普500迷你电子期货涨1.6%，纳指期货涨近2%，道指期货涨1.7%。受俄罗斯与沙特可能延长原油减产协议提振，WTI原油盘初涨3%，布伦特原油涨2.3%。 

【国际油价暴跌 俄罗斯与沙特同意更新石油减产协议】随着国际油价暴跌，俄罗斯总统普京表示，俄罗斯和石油输出国家组织(OPEC)核心成员国沙特阿拉伯同意更新石油减产协议。

【金砖国家领导人布宜诺斯艾利斯非正式会晤新闻公报（全文）】我们重申全力支持以世贸组织为代表、以规则为基础的多边贸易体制，以确保透明、非歧视、开放和包容的国际贸易。我们愿与其他世贸组织成员进行坦诚的、成果导向型的讨论，以完善世贸组织的功能。

 【原油月评：美制裁豁免令油市延续十月大跌 聚焦12月减产会议】整个11月延续了10月初以来大跌的走势，因美国对伊朗原油进口实施了制裁豁免，导致原油供应过剩的担忧情绪明显回升。与此同时，全球贸易紧张局势以及经济放缓，也使得原油需求出现了明显回落。短时间而言需密切关注G20峰会上有关原油政策谈判的进展以及12月6日的OPEC会议上各产油国关于减产问题的发言。

【大商所发布关于开展商品互换业务交易商招募工作的通知】大商所：银行、证券公司、期货公司风险管理子公司、产业企业等符合条件的机构可以申请成为商品互换业务交易商。

【熊军：郑商所正在考虑红枣、尿素等期货新品种】郑州商品交易所总经理熊军12月1日在深圳举行的第十四届中国(深圳)国际期货大会上表示，郑商所非常重视期货市场对外开放工作，制定了一整套措施和方案，将考虑在PTA成功引入境外交易者的基础上，继续扩大国际化品种。此外，郑商所还将积极探索和境外交易所开展多样化合作，包括产品互挂、结算价授权等。

【王凤海：大商所将推进黄大豆1号等商品的国际化研究和准备】大连商品交易所总经理王凤海12月1日在深圳举行的第十四届中国(深圳)国际期货大会上表示，大商所将加快推进黄大豆1号、黄大豆2号、棕榈油等农产品和线型低密度聚乙烯、聚丙烯等化工品种的国际化研究和准备，不断提升对外开放水平。同时，大商所正在推进辣椒、生猪、苯乙烯、气煤、废钢、远洋集装箱航运、LPG等期货品种开发。

【深交所副总经理王红：将与商品期货交易所合作推出商品期货ETF产品】深圳证券交易所副总经理王红在第14届中国(深圳)国际期货大会上表示，接下来深交所还会推出深圳创新引擎ETF产品和浙江新动能的ETF产品，下一步将与商品期货交易所合作推出商品期货ETF产品。

【大商所总经理王凤海：一系列期货新品种在研发当中】大商所总经理王凤海1日在第14届中国(深圳)国际期货大会上透露，大商所正在推进辣椒、生猪、苯乙烯、气煤、废钢、远洋集装箱航运、LPG等期货品种开发。其中，生猪品种今年年初获得证监会立项批复。

【上期所理事长姜岩：有色指数期货已上报证监会期货部】上海期货交易所理事长姜岩1日在第14届中国(深圳)国际期货大会上透露，上期所正积极准备推出指数期货品种，其中有色指数期货已上报证监会期货部，此外，围绕上海国际金融中心和上海国际航运中心的建设，上期所正在和上海航运交易所联合研究航运指数期货。

【大商所总经理王凤海：铁矿石期货境外开户数已破百】大连商品期货交易所总经理王凤海1日表示，今年5月4日，大商所铁矿石期货引入境外交易者。经过近7个月的运行，铁矿石期货国际化实现了稳起步的目标。截至11月末，已有来自新加坡、英国、日本、澳大利亚、瑞士、阿联酋、马来西亚、香港、台湾等9个国家和地区的104家境外客户开户，有40家境外经纪机构参与业务委托，境外客户单日成交量最高约6万手。

【上期所理事长姜岩：我国原油期货市场规模已做到全球第三】上海期货交易所理事长姜岩1日表示，今年3月原油期货挂牌上市以来，到目前为止，运转情况良好，日均成交量达到了单边15万手，持仓达到了平均3万手以上，已经做到全球第三大市场的规模，通过原油期货的推出，上期能源石油价格得到了认可。

【大商所总经理王凤海：预计2019年将推出玉米期权】大连商品期货交易所总经理王凤海1日表示，预计2019年将推出玉米期权。王凤海在第14届中国(深圳)国际期货大会上披露了这一信息。

【大商所总经理王凤海：生猪期货正处于征求部委意见阶段】大连商品期货交易所总经理王凤海1日在第14届中国(深圳)国际期货大会上表示，目前生猪期货正处于征求部委意见阶段，争取早日推出。

【方星海：确保监管能力与期货市场对外开放程度相适应】12月1日，证监会副主席方星海在第14届中国(深圳)国际期货大会上表示，要加强制度供给和监管协调。新的开放形势对监管工作也提出了新的要求。下一步，中国证监会将进一步补齐制度短板，提升监管效率，确保监管能力与市场对外开放程度相适应。

【方星海：持续推进符合条件的商业银行和保险机构参与国债期货工作】证监会副主席方星海12月1日在第14届中国(深圳)国际期货大会上表示，优化市场参与者结构，大力推动国企和各类实体企业参与期货市场，持续推进符合条件的商业银行和保险机构参与国债期货工作，推动外资机构通过互联互通、QFII、RQFII等参与期货交易。

【方星海：积极推进20号胶期货上市 加快黄大豆1号、2号等品种国际化】证监会副主席方星海12月1日在第14届中国(深圳)国际期货大会上表示，下一步我们将继续深耕现有国际化品种，优化交易制度，重视国际规则研究，进一步提高规则的适用性和科学性，提升境外投资者参与度，促进原油、铁矿石、PTA等已有国际化品种的功能发挥，要增加对外开放品种供给，积极推进20号胶期货上市，加快黄大豆1号、2号等品种的国际化。要持续推进期货行业对外开放，积极做好外资投资国内期货公司的各项准备，欢迎外资期货公司参与中国市场。

【上期所：目前已具备推出航运指数期货条件】上期所理事长姜岩在2018上海航运交易论坛上表示，上海航交所刚刚发布了一系列航运指数，其航运指数的影响力在逐步提升，在国际和国内的航运领域一定程度上形成了“上海价格”，但真正在全球形成重要影响力还有所缺失。目前已经具备了推出航运指数期货的条件，上期所和上海航交所正在合作开发航运指数期货。

【方星海：推进《期货法》立法工作 推动期货公司境内外上市】证监会副主席方星海表示，证监会将继续深耕现有期货交易品种，提高交易规则的适用性和参与性，增加对外开放期货品种供给，包括黄大豆、标胶；扩展中国期货市场的广度和深度，推动包括生猪、辣椒等农产品期货品种创新，部分交易品种引入做市商，优化参与者结构。证监会将补齐制度短板，推进《期货法》立法工作，修订完善期货公司监督管理办法，研究出台期货公司子公司及分支机构管理办法，推动期货公司境内外上市，增加资本实力。

【证监会副主席方星海：做好股指期货恢复常态化交易的各项准备】证监会副主席方星海在2018年第14届中国（深圳）国际期货大会上表示，做好股指期货恢复常态化交易的各项准备。

【ICE 3月棉花期货收涨0.29%】ICE 3月棉花期货收涨0.29%，报78.91美分/磅。

【行情】WTI 1月原油期货收跌0.52美元，跌幅1.01%，报50.93美元/桶，11月份累跌22%。布伦特1月原油期货收跌0.80美元，跌幅1.34%，报58.71美元/桶。 03:08【COMEX 2月黄金期货收跌】COMEX 2月黄金期货收跌0.4%，报1226.00美元/盎司。

【上期所原油期货夜盘收跌】上期所原油期货夜盘收盘，主力合约SC1901收报414.3元/桶，日内跌幅0.24%。 

【伦铜持稳】LME期铜收跌0.2%，报6198美元/吨，本周整体上大致持稳。LME期铝收涨0.9%，报1958美元/吨。LME期锌收涨2.9%，报2542美元/吨，创一周收盘新高。LME期铅收涨2.1%，报1970美元/吨。LME期镍收涨1.3%，报11200美元/吨。LME期锡收跌0.7%，报18400美元/吨。

【美国11月30日当周石油钻井数】美国11月30日当周石油钻井数 887，前值 885。 

【焦炭夜盘收涨3.06%】焦炭夜盘收涨3.06%，焦煤收涨2.21%，动力煤收涨1.21%；铁矿石收涨1.67%。橡胶夜盘收跌1.6%，沥青收跌1.55%。

【金砖国家就世贸组织改革等问题表明共同立场】金砖国家领导人在二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会前夕举行非正式会晤。国家主席习近平出席会晤并发表重要讲话。南非总统拉马福萨、巴西总统特梅尔、俄罗斯总统普京、印度总理莫迪亦出席会晤。会晤发表新闻公报，全面阐述了金砖国家在世贸组织改革等问题上的共同立场。

【螺纹钢收跌】国内期市夜盘螺纹钢、热卷分别收跌0.15%、0.28%。

【快讯】利比亚国家石油公司：受恶劣天气影响，利比亚石油产量已经减少15万桶/日。由于缺乏储备能力，石油产量可能进一步减少5万桶/日。若恶劣天气持续，利比亚Sharara油田15万桶/日的产量可能也会受到影响。

【国内商品期货收盘走势分化 郑醇领跌】郑醇收跌3.8%，燃油、玻璃、纸浆、线材跌逾1%，郑煤、螺纹、沪铝、白糖、菜粕、玉米、硅铁、苹果、焦煤、沪锡、郑棉、豆粕等收跌。沪锌涨逾2%，沪镍、鸡蛋、铁矿涨逾1%，PTA、塑料、PVC、锰硅、焦炭、棉纱、沪铜、沪银、橡胶、热卷、沪铅、沪金、沥青、原油等收涨。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴商业银行理财子公司管理办法发布 境内外金融机构可参与设立理财子公司

银保监会网站2日消息，根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》相关要求，银保监会制定了《商业银行理财子公司管理办法》，自公布之日起施行。《办法》提出，在鼓励各类股东长期持有理财子公司股权、保持股权结构稳定的同时，为理财子公司下一步引入境内外专业机构、更好落实银行业对外开放举措预留空间；允许理财子公司在严格遵守风险管理要求前提下，将一定比例的自有资金投资于本公司发行的理财产品。

⑵2019险资投资路线图浮出水面 看好明年A股市场重点关注自主创新板块

近期，A股行情跌宕起伏，作为资本市场压舱石的“险资”一举一动备受关注。10月以来，多家公司迎保险机构调研，且调研多集中在电子科技和消费升级板块。业内人士预计，2019年A股或出现较好投资机会。险资将以科技创新行业为进攻方向，搭配防御性较强的金融板块。

上海证券报

⑴银保销售误导抬头 14家银行“吃”罚单

一直以来，监管部门对银保销售误导行为常抓不懈，但在高佣金诱惑下，依然有银行员工铤而走险。最近，北京银保监局筹备组连发2张罚单，剑指银保违规乱象。统计发现，年初至今，共有14家银行因银保销售误导等违规行为收到罚单，总计被罚金额为572万元。

⑵前11月一二线城市住宅土地流标数增逾140%

今年前11个月土地流标刷新纪录。记者11月30日从中原地产研究中心获悉，截至11月29日，一二线城市住宅土地流标282宗，同比增长143%，且是近6年来最高纪录。数据还显示，10月以来一二线城市住宅土地流标依然较高，且已成交住宅土地基本以底价成交为主。

证券时报

⑴金融租赁公司年内发债补血超800亿 最低利率破4% 

记者注意到，在刚过去的11月份，共有4家金融租赁公司合计发出118亿元规模的金融债。另据数据统计，今年前十个月已有15家金融租赁公司分批发行24期金融债，合计发行714亿元。数据显示，今年前11月金融租赁公司已合计发行金融债832亿元。

⑵“两极分化”的燕郊楼市：商品房凉了公寓楼火了

刚过了立冬时节，北京迎来明显降温天气。距离北京以东30公里的燕郊镇，也同北京一道进入寒冬。燕郊的楼市是否真的进入冬季？证券时报记者多次深入燕郊实地探访，触摸楼市温度，奉上数字背后燕郊楼市的涌动实况。