☀【宏观经济】☀

【经济参考报头版：明年我国经济政策将以稳为主】明年我国经济政策将以稳为主，切实守住稳增长、稳就业和守住不发生系统性风险的底线，进而为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

【商务部回应“把进口美国汽车关税下调到15%”传闻】商务部新闻发言人高峰：中美双方团队就磋商细节保持着密切的沟通，进展顺利，如果有进一步的细节，我会及时通报；目前双方正在保持密切联系，中方欢迎美方来华开展磋商，也对赴美沟通持开放态度。商务部回应“把进口美国汽车关税下调到15%”传闻：农产品、能源、汽车等是中美双方已达成共识的具体事项，具体细节将陆续公布。

【易纲：在调控货币政策的时候，特别注意了市场的流动性】易纲：要注意风险在债市汇市股市之间传染的可能；央行在用货币政策和宏观审慎政策在维持各个市场的稳定；在调控货币政策的时候，特别注意了市场的流动性；到现在为止广义货币M2的增长速度为8%，社会融资规模的增长速度9.9%，这样一个速度还是和实体经济的增长相匹配的；从去年开始，杠杆率基本上稳定在250%左右；现在宏观杠杆的稳定已经差不多八个季度了。

☀【最新经济数据】☀

◈美国 当周初次申请失业金人数:季调(人) 实际值：206,000.00；前值：233,000.00

◈欧元区 10月工业产出(月率) 实际值：0.2%；前值：-0.3%

◈欧元区 10月工业产出(年率) 实际值：1.2%；前值：0.9%

◈美国 11月出口物价指数:环比(%) 实际值：-0.90；前值：0.50

◈美国 11月出口物价指数:同比(%) 实际值：1.80；前值：3.10

◈美国 11月进口价格指数:环比(%) 实际值：-1.60；前值：0.50

◈美国 11月进口价格指数:同比(%) 实际值：0.70；前值：3.30

☀【经济数据前瞻】☀

◈中国 11月工业增加值:当月同比(%) 预测值：5.90 前值：5.90

◈中国 11月固定资产投资:累计同比(%) 预测值：5.75；前值：5.70

◈中国11月全社会用电量:累计同比(%)前值：8.69

◈美国 11月核心零售总额:季调:环比(%)前值：0.81

◈美国 11月零售和食品服务销售:同比:季调(%)前值：4.57

◈美国 11月零售总额:季调:环比(%)前值：0.89

☀【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收跌0.3%报1246.3美元/盎司】周四，COMEX黄金期货收跌0.3%报1246.3美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.11%报14.835美元/盎司。美元汇率上涨。

【伦敦基本金属涨跌不一】周四，伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.21%报6153美元/吨，LME期锌涨0.19%报2575美元/吨，LME期镍涨0.51%报10850美元/吨，LME期铝跌0.46%报1930美元/吨，LME期锡涨0.67%报19455美元/吨，LME期铅跌1.47%报1947美元/吨。

【上期所公告称，开展白银期货做市商招募工作】申请白银期货做市商资格，应当净资产不低于人民币5000万元；具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度；具备稳定、可靠的做市交易技术系统。

【国内商品期货夜盘黑色系多数上涨】周四，国内商品期货夜盘黑色系多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨1.10%、1.67%，动力煤收跌0.14%。铁矿石收涨1.37%。

【铁矿石指数连续三日上涨】12月13日普氏62%铁矿石指数报68.20美元/吨，较前一交易日上涨1.05美元/吨，涨幅1.56%，连续三日上涨。

【WTI原油期货创两周来最大涨幅】周四，WTI原油期货收涨3.32%报52.85美元/桶，创两周来最大涨幅；布伦特原油期货收涨2.59%报61.71美元/桶。传沙特将大幅削减对美石油出口。

【原油期货主力合约SC1901收跌0.33%】上期所夜盘，原油期货主力合约SC1901收跌0.33%，报423.5元。

【从12月7日开始，上海全市每日用气量均超过3500万方】中国石油：气温骤降，从12月7日开始，上海全市每日用气量均超过3500万方，其中12月10日的全市天然气日用气量达到3768万方，刷新历史最高纪录。

【现在评论欧佩克+减产是否成功为时尚早】IEA月报：现在评论欧佩克+减产是否成功为时尚早；如果欧佩克遵守减产协议，全球原油市场在2019年第二季度前将转入供不应求。

【沙特2019年1月份将急剧削减面向美国市场的石油出口】沙特2019年1月份将急剧削减面向美国市场的石油出口，以期明显地降低石油库存。沙特下个月对美国的原油出货量甚至可能试探2017年底创下的30年低点，即每日58.2万桶，较最近三个月的平均水平下降约40%。美国原油进口和库存的波动对市场影响巨大，因为每周都有数据。

【WTI商品期货夜盘农产品多数收跌】周四，豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.26%、0.21%、0.27%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.41%、1.04%、0.25%。

【芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数下跌】周四，大豆期货跌1.39%，报9.0725美元/蒲式耳；玉米期货跌0.32%，报3.84美元/蒲式耳；小麦期货涨1.61%，报5.35美元/蒲式耳。

【洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一】周四，原糖期货收平报12.74美分/磅；棉花期货跌0.68%报79.43美分/磅。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴李超：欢迎更多境外长期资金投资中国资本市场

中国证监会副主席李超13日在中国资本市场与全球资产配置座谈会上指出，中国经济进入高质量发展阶段，新旧动能加快转换，经济结构持续优化，发展质量持续提升。资本市场发展的动力更加强劲，服务实体经济的能力有所提高，防范化解重大金融风险的各项措施正在有效落实，深化改革开放的重大举措陆续推出。欢迎更多境外长期资金投资中国资本市场。

⑵主力资金重获净流入 基建产业链受追捧

13日，市场一改近期低迷状态，三大股指放量上行，两市再现普涨格局。而主力资金时隔7个交易日重获净流入，为2018年余下交易日“埋下做多伏笔”。分析指出，近期市场观望心态浓厚，导致主力资金持续流出。而随着市场信心的再度提振，后市流出力度有望逐步减缓。

上海证券报

⑴助力长三角战略升级 工业互联网标识解析国家顶级节点(上海)正式上线

由上海市经信委、中国信息通信研究院等单位联合主办的“工业互联网标识解析国家顶级节点(上海)签约暨启动仪式”12月13日在上海举行，部市合作签约共同推动工业互联网标识解析国家顶级节点(上海)正式上线运行。对于工业互联网而言，标识解析体系是核心资源和重要基础设施，是支撑工业万物互联互通的神经枢纽，也为企业每个产品、零部件、机器设备等赋予唯一的“身份证”。

⑵欧盟将增加对我国禽肉进口配额

我国是世界上第二大禽肉生产国，但欧盟在全球配额中却一直没有给中国市场相应的地位，经过商务部多年的谈判，终于在11月底与欧盟达成协议，争取到了新的禽肉配额，预计欧盟将在2019年第一季度开放配额。业内人士纷纷表示，相关行业将迎来出口利好。

证券时报

⑴阎庆民：上市公司要聚焦实业 提高抵御风险能力

证监会副主席阎庆民日前在参加央视财经论坛暨中国上市公司峰会时表示，合法经营是公司发展的底线，上市公司要在合法合规的前提下提高竞争能力，强化内部控制，提高管理水平，聚焦实业、做精主业，汲取部分上市公司盲目扩张、粗放发展、风险频发的教训，提高抵御风险的能力。

⑵创投税收优惠政策明确 生态体系建设任重道远

国务院决定实施所得税优惠，促进创业投资发展的最新政策出台，创投界信心倍增，这同时也意味着此前争议颇大的创投基金如何缴税的问题有了明确的执行方案。而政策背后，更多体现的是呵护实体经济的精神，创投业健康发展对实体经济有很大的支持效果，降税减负将有力调动创投机构的投资积极性。培育良好的创业投资环境土壤，不只需要税收的配套，也需要政策及法律法规的完善、长期资本来源的投入、监管环境的优化等全面配合，多管齐下，建立良好的创业投资生态体系。