☀【宏观经济】☀

【人社部：2019年将采取一系列措施来稳定就业】人社部：2019年将采取一系列措施来稳定就业；将加快研究降低社会保险费率的实施方案，加大失业保险费返还的力度和幅度，对不裁员或少裁员的参保企业，可返还其上年度实际缴纳失业保险费的50%；提高创业担保贷款额度，将个人申请额度从10万元提高到15万元，小微企业申请额度从200万元提高到300万元；开展大规模职业技能培训，放宽企业职工申领技能补贴的条件；确保“零就业家庭”动态清零。

【新版服务贸易进出口目录料近期发布】中国证券报报道，服务贸易领域几大关键目录已全部修订完成，有望于近期集中发布，包括《服务出口重点领域指导目录》《鼓励进口服务目录》《禁止进口限制进口技术目录》和《禁止出口限制出口技术目录》。“在修订后的目录中，服务进出口重点领域都将有集中体现，相应的支持鼓励政策将更明确。”商务部服务贸易司司长冼国义近日在2018年全国商务工作会议期间透露。

【我国第三支柱个人养老金制度建设已经进入推动政策落地阶段】2019年5月个税递延养老制度试点转常规有望如期启动，我国个人养老金制度也将真正实现落地。这对于提高养老金待遇水平以及促进资本市场发展都将是重大利好。

【英国首相：相信国会阻止退欧的可能性比英国无协议退欧的可能性更高】英国首相：相信国会阻止退欧的可能性比英国无协议退欧的可能性更高。

☀【最新经济数据】☀

◈美国 12月CPI:季调:环比 实际值：-0.10 前值：0.00

◈美国 12月CPI:同比(%) 实际值：1.90 前值：2.20

◈美国 12月核心CPI:季调:环比 实际值：0.20 前值：0.20

◈美国 12月核心CPI:同比(% )实际值：2.20 前值：2.20

☀【经济数据前瞻】☀

◈中国 12月M0:同比(%) 前值：2.80

◈中国 12月M1:同比(%) 前值：1.50

◈中国 12月M2:同比(%) 预测值：8.18 前值：8.00

◈中国 12月社会融资规模:当月值(亿元) 前值：15,191.00

◈中国 12月新增人民币贷款(亿元) 预测值：7,438.46 前值：12,500.00

☀【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货连涨四周】上周五，COMEX黄金期货收涨0.04%报1287.9美元/盎司，周涨0.16%，连涨四周；COMEX白银期货收跌0.02%报15.64美元/盎司，周跌0.92%，终结三周连涨。

【伦敦基本金属多数收涨】上周五，伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.46%报5957.5美元/吨，LME期锌涨1.46%报2497美元/吨，LME期镍涨1.87%报11460美元/吨，LME期铝跌1.48%报1833.5美元/吨，LME期锡涨0.6%报20260美元/吨，LME期铅涨1.11%报1998美元/吨。

【国内商品期货夜盘黑色系多数上涨】上周五，国内商品期货夜盘黑色系多数上涨。其中焦煤、焦炭、动力煤分别收涨1.82%、0.82%、0.04%。铁矿石收跌0.3%。

【1月11日普氏62%铁矿石指数连续两日上涨】1月11日普氏62%铁矿石指数报74.70美元/吨，较前一交易日上涨0.05美元/吨，涨幅0.07%，连续两日上涨。

【短期内现货钢价将维持盘整运行的态势】最近一周，国内现货钢价综合指数报收于140.36点，一周上涨0.09%。相关机构分析认为，目前市场上的库存压力有限，对钢价有一定的支撑作用。短期内现货钢价将维持盘整运行的态势。

【WTI原油期货收跌1.69%报51.70美元/桶】上周五，WTI原油期货收跌1.69%报51.70美元/桶，周涨7.8%，连涨两周。布伦特原油期货收跌1.77%，报60.59美元/桶，周涨6.19%。投资者担心全球经济放缓，但此轮涨势令油价周线大涨。

【SC1903夜盘收跌1.44%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收跌1.44%，报417.60元。

【美国1月11日当周石油钻井数连降两周】美国油服贝克休斯周报：美国1月11日当周石油钻井数下降4台，至873台，连降两周。美国1月11日当周天然气钻井数增加4台，至202台；总钻井数持稳于1075台。

【欧佩克12月原油产出较11月减少60万桶/日】沙特能源大臣法利赫：二手资料显示，欧佩克12月原油产出较11月减少60万桶/日。目前需要我们去做的是缩小油价的波动区间。欧佩克没有必要在4月前召开临时大会，市场低估了减产的效果；沙特石油产量有可能降至1020万桶/日以下，但可能性不大。

【4月的欧佩克大会上将讨论产油国之间长期合作的章程】欧佩克秘书长巴尔金都：相信在欧佩克和非欧佩克的协同合作下，可以达成市场平衡；俄罗斯将在欧佩克+继续发挥牵头作用；4月的欧佩克大会上将讨论产油国之间长期合作的章程。

【国内商品期货夜盘农产品多数收跌】上周五，国内商品期货夜盘农产品多数收跌。其中豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.72%、0.6%、0.32%。

【洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一】上周五，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌不一。原糖期货涨0.71%报12.76美分/磅；棉花期货跌0.47%报72.51美分/磅。

【芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨】上周五，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨。大豆期货涨0.41%，报9.105美元/蒲式耳；玉米期货涨0.73%，报3.79美元/蒲式耳；小麦期货涨1.17%，报5.1975美元/蒲式耳。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴新版服务贸易进出口目录料近期发布 明确重点支持领域和相应鼓励政策

记者近日获悉，服务贸易领域几大关键目录已全部修订完成，有望于近期集中发布，包括《服务出口重点领域指导目录》《鼓励进口服务目录》《禁止进口限制进口技术目录》和《禁止出口限制出口技术目录》。修订后的目录将把未来服务贸易进出口发展重点描述得更清楚、界定更准确，为制定相关扶持政策提供依据，也使其更具可操作性，便于地方在政策落地方面操作。

⑵方星海建议研究取消新股首日涨停板限制

1月12日，中国证监会副主席方星海在第二十三届(2019年度)中国资本市场论坛上表示，新股上市首日44%的涨停板限制，导致市场定价不合理，应该研究取消。方星海认为，资本市场有韧性最重要一点就是定价合理。无论是期货还是现货市场，做多、做空双方都要给予充分手段、足够依据，价格不是监管部门说的，一定要有各种手段工具，让市场充分博弈，这样定下来的价格才合理。

上海证券报

⑴科创板重点鼓励五大领域企业上市

科创板的脚步声已近！上证报记者获悉，券商已陆续开始向有关部门推荐科创板上市企业，处于五大领域中的企业将获重点鼓励。五大领域包括：新一代信息技术、高端装备制造和新材料、新能源及节能环保、生物医药、技术服务。

⑵苗圩：正抓紧研究制定今年新能源汽车补贴政策

工业和信息化部部长苗圩日前在中国电动汽车百人会论坛(2019)上透露，相关部门正在抓紧研究制定2019年新能源汽车补贴政策。总的原则是在确保2021年补贴全部退出后，产业不发生大的波动。分阶段释放退坡所带来的压力，防止一次退坡坡度过大，带来大起之后的大落。

证券时报

⑴降准资金明日释放 节前利率或小升

本周二，将是2019年首次全面降准的第一轮落地。根据央行公告，本次降准共下调存款准备金率1个百分点，其中，1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点。同时，2019年一季度到期的中期借贷便利(MLF)不再续做。

⑵次新股持续走强 整装待发迎“二月效应”　

上周，次新股持续走强，特别是新疆交建实现了六连板，极大地激发次新股板块出现大爆发，上周五总共16只次新股涨停。业界分析认为，历次行情震荡修复时，次新股由于弹性较大，往往能有不错的表现；此外，次新股股价具有比较明显的二月效应，在2-4月年报公告期间容易获得超额收益。