☀【宏观经济】☀

【中证报头版：美联储缩表计划料缓行】中国证券报报道，美联储将于本周召开2019年第一次货币政策会议。有迹象显示，缩减资产负债表计划将成为本次会议核心议题。在加息周期已到下半场的背景下，美联储缩表计划也到了应该“缓行”的关键时点。

【英国议会投票否决了工党的修正案】英镑兑美元维持跌势，现报1.3153，日内跌幅0.03%。英国议会投票，296票支持、327票反对工党的脱欧修正案A。

【美银美林：本周美联储或保持继续加息的倾向】美银美林：本周美联储或保持继续加息的倾向，资产负债表是本周会议的重点。

【发改委等十部委印发《进一步优化供给推动消费平稳增长，促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）》】提出多措并举促进汽车消费，优化机动车限购管理措施；改造提升重点城市步行街，加快国际消费中心城市培育建设；加快推出5G商用牌照，加快推进超高清视频产品消费，促进离境退税商品销售。方案要求，进一步满足农业转移人口市民化住房消费需求，多措并举促进汽车消费，要以稳汽车消费来托住商品消费“大头”。

☀【最新经济数据】☀

◈意大利 12月PPI:同比(%) 实际值：5.20 前值：5.80

◈意大利 12月PPI:环比(%) 实际值：-0.60 前值：-0.70

◈欧盟 1月欧元区:消费者信心指数:季调 实际值：-7.90 前值：-8.30

☀【经济数据前瞻】☀

◈法国 第四季度GDP(初值):环比:季调(%) 预测值：0.20 前值：0.32

◈法国 第四季度GDP总量(初值):季调(百万欧元) 前值：589,124.00

◈美国 1月ADP就业人数:环比:季调(%) 前值：0.21

◈美国 第四季度GDP(初值):环比折年率(%) 前值：3.40

◈美国 第四季度不变价:环比折年率:个人消费支出:季调 前值：3.50

☀【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收涨0.57%】周二，COMEX黄金期货收涨0.57%报1316.7美元/盎司，继续创八个月以来新高；COMEX白银期货收涨0.51%报15.845美元/盎司。

【伦敦基本金属多数收涨】周二，伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.01%报6062.5美元/吨，LME期锌跌0.84%报2657.5美元/吨，LME期镍涨2.71%报12145美元/吨，LME期铝涨1.66%报1898美元/吨，LME期锡涨0.15%报20705美元/吨，LME期铅收平报2078美元/吨。

【国内商品期货夜盘黑色系多数上涨】周二，国内商品期货夜盘黑色系多数上涨。焦炭、焦煤分别收涨0.71%、0.29%，动力煤收跌0.10%。铁矿石收涨4.14%。

【1月29日普氏62%铁矿石指数连续两日上涨】1月29日普氏62%铁矿石指数报79.95美元/吨，较前一交易日上涨1.25美元/吨，涨幅1.59%，连续两日上涨。

【中国河钢集团将收购印度的塔塔钢铁集团位于东南亚地区钢铁资产70%的股权】钢铁行业两大世界500强企业，中国河钢集团和印度的塔塔钢铁集团在北京签署股权收购及相关协议，河钢集团将收购后者位于东南亚地区钢铁资产70%的股权。

【淡水河谷：对铁矿石产量的影响将为4000吨/年】淡水河谷：公司已经决定尽一切努力来解决大坝的安全问题；对铁矿石产量的影响将为4000吨/年。

【美国对委内瑞拉国家石油公司实施制裁】周二，WTI原油期货收涨2.4%报53.24美元/桶；布伦特原油期货收涨2.26%，报61.16美元/桶。美国对委内瑞拉国家石油公司实施制裁。

【SC1903夜盘收涨1.72%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨1.72%，报425.4元/桶。

【美国至1月25日当周API原油库存+209.8万桶】美国至1月25日当周API原油库存+209.8万桶，预期+340.6万桶，前值+655.1万桶。

【国内商品期货夜盘农产品收跌】周二，国内商品期货夜盘农产品收跌。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.66%、0.34%、1.12%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌0.31%、0.05%、0.32%。

【芝加哥期货交易所农产品期货主力合约收盘全线走低】周二，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘全线走低。大豆期货跌0.41%，报9.195美元/蒲式耳；玉米期货跌0.53%，报3.7775美元/蒲式耳；小麦期货跌0.96%，报5.1375美元/蒲式耳。

【洲际交易所农产品期货主力合约收盘涨跌不一】周二，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一。原糖期货跌0.63%报12.71美分/磅；棉花期货涨0.45%报74.18美分/磅。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴发改委：以稳汽车消费来托住商品消费“大头”

29日，国家发展改革委召开专题新闻发布会，国家发展改革委综合司巡视员刘宇南在会上表示，当前汽车消费减速，是2018年消费增速下滑的一个主要因素。要推动消费平稳增长，就要设法稳住汽车消费。未来一段时间，汽车消费潜力是比较大的。促进汽车消费要立足于将引导汽车的产业转型升级和满足居民消费升级需要更好地结合起来，进一步提高汽车消费的供需匹配水平。

⑵上市公司频换老板 产业资本加速“换血”

统计数据显示，截至29日，A股已经有20家上市公司发生实控人变更，比去年同期增加33%，2018年全年有111家公司变更实控人。业内人士指出，近期A股的震荡行情以及低估值是上市公司实控人变更的主要驱动力。实控人变更一方面可以为公司治理注入新的活力和资源，另一方面也隐藏着经营稳定性变化的风险，投资者要审慎判断公司实控人变更带来的影响。

上海证券报

⑴24条促消费硬举措传递哪些信号

国家发展改革委等10部委昨日联合发布《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出24项稳消费、促消费的政策措施。当前我国消费形势如何？稳住汽车等方面消费有什么新举措？信息消费潜力如何？当日召开的新闻发布会上，国家发展改革委、工业和信息化部、商务部相关负责人作出回应。

⑵各地开出2019国企改革清单 混改与管资本成两大重头戏

1月中旬以来，地方两会密集召开。从各地新鲜出炉的政府工作报告来看，加快推进混改、战略性重组、上市以及“两类公司”组建成为2019年各地深化国资国企改革重点任务。总的来看，混改仍是被提到最多的改革任务，有13个省份将其列为工作重点。此外，“管资本”也受到近10个省份重视。

证券时报

⑴推动险资入市 积极发挥“压舱石”作用

日前，银保监会表示鼓励保险公司使用长久期账户资金，增持优质上市公司股票和债券，允许专项产品通过券商资产管理计划和信托计划，化解股票质押流动性风险。支持保险公司开展价值投资、长期投资，研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。这与去年出台的鼓励险资入市的政策相呼应，对于引导保险资金入市具有正面作用，有利于保险资金更好地发挥相关机构的专业与项目资源优势，加快专项产品落地进程，吸引更多保险资金以多种方式参与资本市场投资。

⑵十部门推24条举措促消费市场提质扩容

1月29日，发改委等十部门联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案(2019年)》，提出六方面共24条具体举措，促进形成强大国内市场，推动消费平稳增长。

☀【新股申购】☀ 

立华股份今日网上申购，发行价29.35元，申购代码：300761，申购上限：1.20万股，顶格申购需配市值12.0万元，中签缴款日：02月01日。