☀【宏观经济】☀

【鲍威尔新闻发布会要点总结：美联储未来加息的可能性降温】鲍威尔新闻发布会要点总结：1、美国经济表现不错，通胀仍接近2%，海外经济有所放缓，美国经济将在2019年稳步增长。2、在一定程度上，美联储（未来）加息的可能性降温，下一步行动将完全取决于数据；3、FOMC正评估结束缩表的时间点；不计划使用资产负债表作为活跃的政策工具，将在利率、前瞻性指引之后使用资产负债表作为工具。4、对贸易存在实实在在的担忧，关税目前没有对GDP产生大的影响。

【李克强主持召开国务院常务会议，要求加大清欠力度完善长效机制】李克强主持召开国务院常务会议，听取清理拖欠民营企业中小企业账款工作汇报，要求加大清欠力度完善长效机制；推出进一步压减不动产登记办理时间的措施，更加便利企业和群众办事；通过《报废机动车回收管理办法（修订草案）》。

【原央行调统司司长盛松成：中国的“以券换券”旨在支持银行顺利发行永续债】原央行调统司司长盛松成表示，中国的“以券换券”旨在支持银行顺利发行永续债，央行并不直接增加基础货币的供应，央行也不承担永续债的信用风险。目前短端利率距离0仍有近2.5%的空间，央行工具箱工具丰富，并无需启用欧美当时在利率降无可降的情况下才使用的QE。

【新华社发表评论称，科创板及注册制改革方案的出台，标志着资本市场改革迈出了关键一步】新华社发表评论称，科创板及注册制改革方案的出台，标志着资本市场改革迈出了关键一步。随着科创板的设立、注册制的试点运行，中国资本市场将更好地服务于科创企业发展，更充分地让投资者享受发展红利。不断深化的制度改革，也将为中国迈向高质量发展注入澎湃动力。

☀【最新经济数据】☀

◈法国 第四季度GDP(初值):环比:季调(%) 实际值：0.27 前值：0.26

◈法国 第四季度GDP总量(初值):季调(百万欧元) 实际值：592,653.00 前值：588,979.00

◈美国 1月ADP就业人数:环比:季调(%) 实际值：0.17 前值：0.21

☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 联邦基金目标利率 前值：2.50

◈中国 1月官方制造业PMI 前值：49.40

◈德国 12月失业率:季调(%) 前值：3.30

◈德国 12月失业人数:季调(千人) 前值：1,440.00

◈欧盟 12月欧盟:失业率(%) 前值：6.70

◈欧盟 12月欧元区:失业率:季调(%) 前值：7.90

◈美国 12月个人消费支出:季调(十亿美元) 前值：14,243.50

◈美国 12月核心PCE物价指数:同比(%) 前值：1.88

◈美国 12月人均可支配收入:折年数:季调(美元) 前值：47,818.00

◈美国 当周初次申请失业金人数:季调(人) 预测值：215,000.00 前值：199,000.00

☀【商品资讯】☀   

【美元大跌，美联储释放暂停加息信号均利好金价】周三，COMEX黄金期货收涨0.75%报1325美元/盎司，创九个月以来新高；COMEX白银期货收涨1.52%报16.08美元/盎司，创逾六个月以来新高。美元大跌，美联储释放暂停加息信号均利好金价。

【伦敦基本金属集体收涨】周三，伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.37%报6133美元/吨，LME期锌涨1.22%报2688.5美元/吨，LME期镍涨1.9%报12350美元/吨，LME期铝涨0.69%报1905美元/吨，LME期锡涨0.29%报20760美元/吨，LME期铅涨0.48%报2085美元/吨。

【国内商品期货夜盘黑色系多数下跌】周三，国内商品期货夜盘黑色系多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌0.90%、1.56%，动力煤收涨0.17%。铁矿石收涨0.69%，螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.02%、1.05%。

【普氏62%铁矿石指数连续三日上涨】1月30日普氏62%铁矿石指数报85.05美元/吨，较前一交易日上涨5.10美元/吨，涨幅6.38%，连续三日上涨。

【预计淡水河谷事件将造成铁矿石净产量减少1000-1500万吨】高盛：上调铁矿石价格预期，稍早淡水河谷宣布限制产量；将铁矿石3个月价格预期从70美元/吨上调至80美元/吨，将6个月价格预期从60美元/吨上调至70美元/吨；预计淡水河谷事件将造成铁矿石净产量减少1000-1500万吨。

【WTI原油期货创逾两个月以来新高】周三，WTI原油期货收涨1.71%报54.22美元/桶，连涨两日，并创逾两个月以来新高。布伦特原油期货收涨0.75%，报61.66美元/桶。美国对委内瑞拉国家石油公司实施制裁，以及美国上周原油库存增幅低于预期均提振油价。

【SC1903夜盘收涨1.29%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨1.29%，报430.5元/桶。

【EIA报告：上周美国国内原油产量维持在1190万桶/日】EIA报告：上周美国国内原油产量维持在1190万桶/日；上周剔除战略储备的美国商业原油库存创2017年12月份以来单周新高；上周美国从沙特进口的原油创2017年10月以来新低。

【预计俄罗斯1月份的平均原油产量将较去年10月份减少约10万桶/日】俄罗斯能源部长诺瓦克：俄罗斯正根据达成的协议削减石油产量；预计俄罗斯1月份的平均原油产量将较去年10月份减少约10万桶/日。

【国内商品期货夜盘农产品涨跌互现】周三，国内商品期货夜盘农产品涨跌互现。豆油、菜油分别收跌0.31%、0.07%，棕榈油收涨0.13%。豆粕、菜粕分别收涨0.55%、0.24%，大豆收平。

【芝加哥期货交易所农产品期货主力合约收盘全线收涨】周三，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘全线收涨。大豆期货涨0.11%，报9.2美元/蒲式耳；玉米期货涨1.06%，报3.8125美元/蒲式耳；小麦期货涨0.88%，报5.1775美元/蒲式耳。

【洲际交易所农产品期货主力合约收盘涨跌不一】周三，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一。原糖期货跌1.26%报12.53美分/磅；棉花期货涨0.39%报74.44美分/磅。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴科创板亮相 五方面完善基础制度

证监会1月30日发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》。证监会和上海证券交易所正在按照《实施意见》要求，有序推进设立科创板并试点注册制各项工作。设立科创板并试点注册制，是落实创新驱动发展战略，增强资本市场对提高我国关键核心技术创新能力的服务水平，支持上海国际金融中心和科技创新中心建设，完善资本市场基础制度，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革的重要举措。

⑵多公司因商誉减值巨亏 交易所发函关注

继前一日多家上市公司业绩“爆雷”后，1月30日晚，又有多家公司公告2018年年度业绩预亏。其中，天神娱乐预亏73亿元至78亿元。同时，针对一些公司所称的商誉减值情况，交易所也在第一时间向多家上市公司下发问询函，要求其说明合理性。

上海证券报

⑴科创板及注册制改革方案出炉 A股制度设计实现重大突破

科创板的详细建设规划揭开面纱。经党中央、国务院同意，中国证监会昨日晚间发布了《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，并于同日起就《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》和《科创板上市公司持续监管办法(试行)》公开征求意见。征求意见的反馈截止时间为2月28日。据悉，科创板在实施发行注册制的同时，还将依据“宽进严出”的需要，实施更为严格的退市制度。

⑵已逾520亿元！ 北向资金或创单月净流入新高

月末的部分上市公司业绩“大洗澡”，令不少投资者对市场望而却步，但也有资金在趁市场跌宕时买买买。数据显示，近1个月来，借道沪深股通的北向资金已净流入逾520亿元，全月有望创出历史峰值。其仍青睐大盘蓝筹及消费板块，且对白酒和家电板块的龙头股体现出特别偏好。同时，也有部分业绩爆雷个股在过去1个月遭到北向资金不同幅度的减持。

证券时报

⑴紧牵科创板“牛鼻子” 拉开资本市场改革大幕

易会满履新证监会的第四天，证监会拉开了资本市场今年“头号工程”——设立科创板并试点注册制的改革序幕。资本市场新一轮的改革大幕已徐徐拉开。可以预期，以设立科创板并试点注册制为抓手的改革组合拳将让资本市场更具包容性，不仅能够提升金融为实体经济服务的针对性和有效性，还能让投资者从更直接的渠道来分享科技企业成长的红利，以实现我国产业经济和金融市场的持续提升和高质量发展。

⑵多家公司涉嫌财务“大洗澡” 业界呼吁强监管

近几日，数十家上市公司密集发布业绩巨亏预告或大幅下修业绩预告，更有甚者月前还是预增状态，却突然转为预亏，来了个180度大转弯。分析人士表示，上市公司业绩集中爆雷存在财务洗澡的可能性，尤其是商誉过高的上市公司，说明此前的并购重组资产质量较差，本身存在雷区。专家建议，对相关公司要有所约束，从法律和制度层面予以规范，坚决防止上市公司“任性洗澡”。