☀【宏观经济】☀

【李克强会见卡塔尔埃米尔塔米姆】李克强会见卡塔尔埃米尔塔米姆时表示，中方愿同卡方深挖合作潜力，在能源领域建立长期稳定的战略合作关系，中方愿同卡塔尔等海湾阿拉伯国家合作委员会成员尽快启动中海自贸区下一轮谈判，争取早日达成一致。

【统计局：1月中国制造业PMI和非制造业商务活动指数双升，服务业商务活动指数回升明显】统计局：1月中国制造业PMI和非制造业商务活动指数双升，服务业商务活动指数回升明显；综合PMI有所回升，企业生产经营活动总体增速加快。华泰宏观：1月PMI维持收缩区间，原材料价格有环比回升，企业仍处于主动去库存状态，基本面下行压力下，货币政策预计将持续宽松。

【2019去产能发出僵尸企业“出清令”】经济参考报报道，据了解，“十三五”煤钢去产能的主要目标任务已基本完成，下一步关键是在提高供给质量上下功夫，2019年僵尸企业“出清令”已发出，目前工信部、国资委等多个部门以及陕西、河南、河北、黑龙江等多地都明确了作战目标，将加码处置启动难、实施难、人员安置难等问题，退出实施办法等一揽子政策将出。

☀【最新经济数据】☀

◈中国 1月官方制造业PMI 实际值：49.50 前值：49.40

◈德国 12月失业率:季调(%) 实际值：3.30 前值：3.30

◈德国 12月失业人数:季调(千人) 实际值：1,410.00 前值：1,430.00

◈欧盟 12月欧盟:失业率(%) 实际值：6.60 前值：6.60

◈欧盟 12月欧元区:失业率:季调(%) 实际值：7.90 前值：7.90

◈美国 当周初次申请失业金人数:季调(人) 实际值：253,000.00 前值：200,000.00

☀【经济数据前瞻】☀

◈美国 1月制造业PMI 前值：54.10

◈美国 1月新增非农就业人数:季调(千人) 前值：312.00

◈美国 1月失业率:季调(%) 前值：3.90

◈英国 1月制造业PMI 预测值：53.50 前值：54.20

◈欧盟 1月欧元区:制造业PMI 预测值：50.50 前值：51.40

◈德国 1月制造业PMI 预测值：49.90 前值：51.50

◈法国 1月制造业PMI 预测值：51.20 前值：49.70

☀【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收涨0.78%报1325.7美元/盎司】周四，COMEX黄金期货收涨0.78%报1325.7美元/盎司，1月涨3.47%，连涨四个月；COMEX白银期货收涨0.87%报16.065美元/盎司，1月涨3.38%。

【伦敦基本金属多数收涨】周四，伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.45%报6163.5美元/吨，LME期锌涨1.4%报2723.5美元/吨，LME期镍涨1.01%报12475美元/吨，LME期铝跌0.16%报1906.5美元/吨，LME期锡涨0.24%报20850美元/吨，LME期铅涨0.96%报2110美元/吨。

【国内黄金产量连续12年位居全球第一】中国黄金协会：2018年，国内黄金产量为401.119吨，连续12年位居全球第一，较上年减产25.023吨，同比下降5.87%；全国黄金实际消费量1151.43吨，连续6年保持全球第一位，同比增长5.73%。

【2018年世界黄金消费总量为4345.1吨】世界黄金协会（WGC）：2018年世界黄金消费总量为4345.1吨，高于2017年的4159.9吨。其中，全球央行官方黄金储备增加651.1吨黄金，同比增74%，并创纪录第二高。

【预计淡水河谷事件将造成铁矿石净产量减少1000-1500万吨】高盛：上调铁矿石价格预期，稍早淡水河谷宣布限制产量；将铁矿石3个月价格预期从70美元/吨上调至80美元/吨，将6个月价格预期从60美元/吨上调至70美元/吨；预计淡水河谷事件将造成铁矿石净产量减少1000-1500万吨。

【国内商品期货夜盘黑色系普涨】周四，国内商品期货夜盘黑色系普涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨1.32%、2.46%、1.00%。铁矿石收涨2.31%。

【1月31日普氏62%铁矿石指数连续四日上涨】1月31日普氏62%铁矿石指数报85.40美元/吨，较前一交易日上涨0.35美元/吨，涨幅0.41%，连续四日上涨。

【1月中旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量180.72万吨】中钢协：1月中旬全国重点钢铁企业粗钢日均产量180.72万吨，较上一旬下降2.01%，但较去年同期增长11.3%；1月中旬末，全国重点钢铁企业钢材库存量为1199.91万吨，较上一旬末增长6.49%，同比小增2.4%。

【WTI原油期货收跌0.39%报54.02美元/桶】周四，WTI原油期货收跌0.39%报54.02美元/桶，1月收涨18.96%，创史上最大同期涨幅。布伦特原油期货收跌0.52%，报61.22美元/桶，1月累涨13.79%。

【SC1903夜盘收跌1.76%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收跌1.76%，报423.4元/桶。

【美国2018年11月汽油需求同比上涨1.1%或10万桶/日】美国能源信息署（EIA）：美国2018年11月汽油需求同比上涨1.1%或10万桶/日，环比下跌0.8%。美国2018年11月石油产出增长34.5万桶/日，至1190万桶/日；10月份产出上修1.8万桶/日，至产出1155.5万桶/日。预计到2023年，中国原油进口量将是美国的两倍。

【国内商品期货夜盘农产品涨跌互现】周四，国内商品期货夜盘农产品涨跌互现。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.24%、0.06%、0.08%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨1.56%、1.41%、0.73%。

【芝加哥期货交易所农产品期货主力合约收盘全线收低】周四，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘全线收低。大豆期货跌0.57%，报9.1575美元/蒲式耳；玉米期货跌1.38%，报3.76美元/蒲式耳；小麦期货跌0.05%，报5.165美元/蒲式耳。

【洲际交易所农产品期货主力合约收盘涨跌不一】周四，洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一。原糖期货涨1.44%报12.71美分/磅；棉花期货跌0.2%报74.21美分/磅。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴两融“平仓线”统一限制拟取消 证监会指导交易所完善机制

证监会网站1月31日消息，为进一步优化融资融券业务机制，提升证券公司自主管理能力，沪深交易所正在抓紧修订《融资融券交易实施细则》，拟取消“平仓线”不得低于130%的统一限制，交由证券公司根据客户资信、担保品质量和公司风险承受能力，与客户自主约定最低维持担保比例；同时，扩大担保物范围，进一步提高客户补充担保的灵活性。此外，为满足投资者对标的证券的多样化需求，沪深交易所正在研究扩大标的证券范围。

⑵QFII与RQFII投资范围扩大 两项制度拟合二为一

证监会网站1月31日消息，日前，证监会就修订整合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关配套规则向社会公开征求意见。

上海证券报

⑴QFII和RQFII制度大调整 准入放宽投资范围扩大

QFII和RQFII制度迎来重大调整。监管部门在放宽机构准入条件的同时，还拟大幅度扩大QFII和RQFII的可投资范围。除原有品种外，这两类机构将被允许投资于新三板股票、债券回购、私募投资基金、金融期货、商品期货、期权等，同时还可参与证券交易所融资融券交易。

⑵制造业与非制造业PMI双双回升 新年首月经济露暖意

新年首月，制造业PMI超预期回升，非制造业PMI升至四个月新高，表明2019年经济开局平稳。中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心昨日发布数据显示，2019年1月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为49.5%，比上月上升0.1个百分点。

证券时报

⑴央行回应八大热点 透露货币政策与资管新规监管思路

2018年，央行通过多轮定向降准、MLF等操作，共释放资金近6万亿元，虽然这些资金基本都传导到了实体经济，但从银行体系的反馈看，针对小微、民企等重点环节、薄弱领域，银行依旧存在“不敢贷、不愿贷”的情况。因此，进一步疏通货币政策传导机制，让资金从银行体系能更顺畅地传导到实体经济，就成为央行今年货币政策操作的主要目标。

⑵证监会：拟将QFII、RQFII制度合二为一

昨日，证监会就修订整合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关配套规则向社会公开征求意见。其中，放宽准入条件，取消数量型指标要求，保留机构类别和合规性条件；扩大投资范围，除原有品种外，合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)还可投资在全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌的股票、债券回购、私募投资基金、金融期货、商品期货、期权等。