☀【宏观经济】☀

【商务部：2019年春节黄金周期间，全国商品市场保持平稳较快增长】除夕至正月初六（2月4日至10日），全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元，比去年春节黄金周增长8.5%。

【中美经贸高级别磋商将于2月14-15日在京举行】商务部2月9日晚间发布消息称，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤将于2月14日至15日在北京，与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦举行新一轮中美经贸高级别磋商。双方将在不久前华盛顿磋商基础上，就共同关注问题进一步深入讨论。美方工作团队将于2月11日提前抵京。

【据CME“美联储观察”：美联储今年3月不加息概率为98.7%】美联储今年3月维持利率在2.25%-2.5%区间的概率为98.7%，加息和降息的概率分别为0%及1.3%；今年6月维持利率在该区间的概率为93.6%，加息和降息的概率分别为3.2%和3.1%。

☀【最新经济数据】☀

◈欧盟 12月欧盟:PPI:同比(%) 实际值：3.10 前值：4.20

◈美国 11月全部制造业:新增订单(百万美元) 实际值：488,803.00 前值：517,515.00

◈美国 1月非制造业PMI 实际值：56.70 前值：58.00

◈美国 当周初次申请失业金人数:季调(人) 实际值：234,000.00 前值：253,000.00

◈美国 11月商品和服务贸易差额:季调(百万美元) 实际值：-49,313.00 前值：-55,699.00

☀【经济数据前瞻】☀

◈中国 1月官方储备资产(亿美元) 前值：31,679.93

◈中国 1月黄金储备(万盎司) 前值：5,956.00

◈中国 1月外汇储备(亿美元) 前值：30,727.12

◈英国 12月工业生产指数:同比:季调(%) 前值：-1.45

◈英国 12月制造业生产指数:同比:季调(%) 前值：-1.06

◈英国 第四季度GDP(初值):同比:季调(%) 前值：1.50

☀【商品资讯】☀   

【中国黄金消费量连续6年全球第一】1月31日，中国黄金协会发布2018年度黄金行业数据。2018年，全国黄金实际消费量1151.43吨，连续6年保持全球第一位，与2017年相比增长5.73%。国内黄金产量为401.119吨，连续12年位居全球第一，与2017年相比，减产25.023吨，同比下降5.87%。

【上周SPDR黄金持仓量减少1.87%至802.12吨】截至上周五（2月8日），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为25788895.85盎司或802.12吨，较前一交易日减少37797.65盎司或1.17吨，幅度为0.15%，当周累计减少15.28吨或1.87%。

【上周NYMEX原油期货收跌4.61%，市场担忧全球经济增长放缓】周五NYMEX原油期货收涨0.13%报52.71美元/桶，周跌4.61%，创年内最大周度跌幅。布伦特原油期货收涨0.55%，报61.97美元/桶，周跌1.24%。上周经济放缓忧虑和强势美元施压油价。

【科威特石油公司据称将重新评估投资计划】科威特石油公司据称将重新评估5000亿美元投资计划

【全球股市表现疲软，提振金价】上周COMEX黄金期货收涨0.3%，报1318.2美元/盎司，周跌0.29%；COMEX白银期货收涨0.71%，报15.825美元/盎司，周跌0.67%。全球股市表现疲软，提振金价。

【上周伦敦基本金属多数收跌】LME期铜跌0.71%报6201.5美元/吨，LME期锌跌1.17%报2699美元/吨，LME期镍跌3.16%报12575美元/吨，LME期铝跌0.84%报1878美元/吨，LME期锡涨0.48%报21050美元/吨，LME期铅涨0.46%报2089.5美元/吨。

【国际铁矿石期货价格飙升】受全球第一大铁矿石供应商淡水河谷危机加剧供应担忧影响，国际铁矿石期货价格飙升。花旗银行宣布上调2019年铁矿石价格预期至88美元/吨。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴鏖战“春节档” 互联网巨头角力金融板块

截至中国证券报记者10日晚发稿时，2019年春节期间，以百度、阿里巴巴、腾讯(业内合称BAT)为代表的互联网公司“红包大战”已斥资40多亿元。与往年侧重移动支付场景不同，今年“红包大战”凸显BAT等互联网巨头在消费金融、财富管理等金融板块的“短兵相接”。

⑵债牛踌躇 机构期盼差异化服务

尽管资金方配债动力仍存，但中国证券报记者日前采访的多位私募、公募及银行人士对债市判断已现分歧。债牛支持者认为，市场流动性仍充裕，股市表现依然疲软；担忧者则认为，未来在债市获超额收益的难度进一步加大。

上海证券报

⑴利好积聚！A股猪年暖意中迎开局

A股今日迎来春节长假后的首个交易日。回顾戊戌年收官战，大盘周线五连阳，给新年构筑了良好的趋势。同时，春节假期前后利好频出，资金面上，外资持续大幅涌入，长假期间外盘走势平稳，盘面利好的积聚使得A股有望在一片暖意中迎来开局。

⑵城乡理财供给不平衡怎么解？国债下乡助力普惠金融

春节，一年之中现金回笼的特殊高峰，理财市场的销售旺季。攒了一年辛苦钱，到镇上银行买个“放心”产品，近年来正成为农村春节期间的新气象。在重庆市梁平区和林镇，这里的理财气氛早在春节前一周就热了起来。一场由人民银行梁平支行和重庆农村商业银行梁平支行组织的“国债下乡助力乡村振兴”活动，吸引了不少肩背箩筐前来赶集的大爷大妈们驻足停留。

证券时报

⑴去年净赚超5亿！IPO包销“成就”券商投行年终奖

证券时报记者根据2018年IPO发行情况统计发现，在去年已完成挂牌的105只新股中，IPO余股包销为投行贡献净收入5.19亿元。其中，有10只新股余股包销净收入已占承销保荐收入的20%以上，药明康德占比更是高达37.77%。

⑵《流浪地球》爆款来袭 多家A股公司参与投资

上映6天票房突破19亿元，“中国科幻电影里程碑”式电影《流浪地球》成功逆袭，成为2019年春节档电影票房冠军。记者注意到，《流浪地球》背后还有中国电影、北京文化等多家A股公司。