☀【宏观经济】☀

【中共中央、国务院印发《粤港澳大湾区发展规划纲要》】《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，逐步扩大大湾区内人民币跨境使用规模和范围；有序推动大湾区内基金、保险等金融产品跨境交易，不断丰富投资产品类别和投资渠道，建立资金和产品互通机制；支持广州建设区域性私募股权交易市场，建设产权、大宗商品区域交易中心；支持深圳依规发展以深交所为核心的资本市场，加快推进金融开放创新；支持香港建设国际认可的绿色债券认证机构；支持香港打造大湾区绿色金融中心；支持广州建设绿色金融改革创新试验区，研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所；支持澳门发展租赁等特色金融业务；支持深圳建设保险创新发展试验区。

【欧盟委员会主席称特朗普曾承诺当前不会对欧洲汽车加征关税】欧盟委员会主席容克：美国总统特朗普告诉我，当前不会对欧洲汽车加征关税；如果美国总统特朗普不遵守对汽车关税的承诺，欧盟也不会坚持购买大豆和液化天然气的承诺。

【央行政策利率下调空间渐大，短期内存贷款降息概率较低】经济参考报报道，业内专家表示，与去年相比，鉴于内外部环境的变化，今年我国货币政策自主调控空间正在加大。央行将继续引导利率下行，降低企业融资成本。而在方式选择上，有序下调公开市场操作利率，搭配灵活利用TMLF进行定向降息更具可行性，也避免释放“大水漫灌”的信号，而短期内调降存贷款基准利率概率较低。

☀【最新经济数据】☀

◈德国 1月CPI:环比(%) 实际值：-0.80 前值：0.10

◈德国 1月CPI:同比(%) 实际值：1.40 前值：1.70

◈日本 12月机械订单:环比:季调(%) 实际值：-18.59 前值：8.32

◈日本 12月机械订单:同比:季调(%) 实际值：-2.00 前值：4.27

☀【经济数据前瞻】☀

◈欧盟 12月欧元区:经常项目差额:季调(百万欧元) 前值：20,321.00

◈英国 12月失业率:季调(%) 预测值：4.00 前值：4.00

◈德国 2月ZEW经济景气指数 预测值：-14.10 前值：-15.00

◈德国 2月ZEW经济现状指数 预测值：20.00 前值：27.60

◈欧盟 2月欧元区:ZEW经济景气指数 预测值：-18.20 前值：-20.90

☀【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货连涨三日】周一，COMEX黄金期货收涨0.57%，报1329.7美元/盎司，连涨三日，创10个月以来新高；COMEX白银期货收涨0.24%，报15.78美元/盎司。

【伦敦基本金属多数收跌】周一，伦敦基本金属多数收跌，LME期铜涨1.18%报6261美元/吨，LME期锌跌0.36%报2643.5美元/吨，LME期镍涨0.52%报12465美元/吨，LME期铝跌0.27%报1854美元/吨，LME期锡跌0.21%报21155美元/吨，LME期铅跌2.31%报2030美元/吨。

【伦敦基本金属全线走低】LME期铜跌1.05%报6144.5美元/吨，LME期锌跌2.27%报2642.5美元/吨，LME期镍跌0.8%报12470美元/吨，LME期铝跌0.16%报1878美元/吨，LME期锡跌0.38%报20970美元/吨，LME期铅跌1.61%报2046.5美元/吨。

【国内商品期货夜盘黑色系涨跌互现】周一，国内商品期货夜盘黑色系涨跌互现。焦炭收涨0.24%，焦煤、动力煤分别收跌0.98%、0.34%。铁矿石收涨0.71%。

【2月18日普氏62%铁矿石指数涨幅1.66%】2月18日普氏62%铁矿石指数报88.80美元/吨，较前一交易日上涨1.45美元/吨，涨幅1.66%。

【WTI原油期货收涨0.86%】周一，WTI原油期货收涨0.86%报56.46美元/桶，连涨五日，继续创三个月以来新高。布油涨0.38%，报66.50美元/桶。最近公布的数据显示欧佩克的原油产量下降，沙特据称将削减更多原油产量。

【SC1903夜盘收涨0.46%】上期所原油期货主力合约SC1903夜盘收涨0.46%，报459.8元。

【沙特2018年12月原油产量减少45万桶/日】联合石油数据库JODI：沙特2018年12月原油产量减少45万桶/日至1064.3万桶/日；原油出口环比下降54.5万桶/日至769万桶/日；原油库存下降284.2万桶至2.05亿桶。

【国内商品期货夜盘农产品多数上涨】周一，国内商品期货夜盘农产品多数上涨。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.46%、0.30%、0.33%。豆粕、大豆分别收涨0.04%、0.58%，菜粕收跌0.28%。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴国际一流湾区蓝图绘就 粤港澳大湾区发展规划纲要发布

国际一流湾区蓝图绘就。经党中央、国务院同意，《粤港澳大湾区发展规划纲要》2月18日已全文公开。《规划纲要》强调，打造粤港澳大湾区，建设世界级城市群，有利于丰富“一国两制”实践内涵，进一步密切内地与港澳交流合作，为港澳经济社会发展以及港澳同胞到内地发展提供更多机会。有利于进一步深化改革、扩大开放，建立与国际接轨的开放型经济新体制，建设高水平参与国际经济合作新平台。

⑵首批股份行理财子公司“过审”倒计时 下半年料迎一波开业潮

专家和银行业内人士预计，今年银行理财子公司的批复和设立将快于预期，下半年将迎来一波理财子公司开业潮。据记者不完全统计，有近30家银行目前宣布将成立理财子公司。另据普益标准最新监测数据显示，至少有60家左右的区域银行在积极进行理财子公司的筹备。

上海证券报

⑴粤港澳大湾区蓝图展开：大开放大合作大未来

2月18日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。这份纲领性文件对粤港澳大湾区的战略定位、发展目标、空间布局等方面作了全面规划。随着粤港澳大湾区蓝图的展开，一个大开放、大合作、大未来的大格局，正在南粤大地清晰擘画，一个富有活力和国际竞争力的一流湾区和世界级城市群，正冉冉升起。

⑵新一轮环保风暴即将来袭 多地启动三大保卫战

新一轮环境保卫战已打响。上证报记者梳理发现，河北、北京、江西等地已陆续出台蓝天碧水净土三大保卫战政策。同时，今年将启动第二轮中央环保督察，据悉相关准备工作正在紧张部署中。

证券时报

⑴《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式发布

2月18日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》。《规划纲要》指出，要充分发挥粤港澳综合优势，深化内地与港澳合作，进一步提升粤港澳大湾区在国家经济发展和对外开放中的支撑引领作用，支持香港、澳门融入国家发展大局。

⑵发挥体制创新优势 打造高质量发展典范

大湾区建设的一个重要问题，是如何充分发挥各地区比较优势，促进区域协调发展。香港、澳门和珠三角各地过去凭着创新精神和灵活的市场机制，领先了全国的发展。如今国家又在战略层面提出大湾区建设，我们有理由相信，在市场无形之手和政府有形之手的共同打造下，它会继续发挥优势，成为中国经济高质量发展的典范。

☀【新股申购】☀ 

西安银行今日网上申购，发行价4.68元，申购代码：730928，申购上限：13.30万股，顶格申购需配市值133.0万元，中签缴款日：02月21日。