☀【宏观经济】☀

【中德经贸合作好戏连台】人民日报海外版报道，日前，德国总理默克尔访华并与中方签署了多项双边合作文件，引发全球高度关注。分析人士普遍认为，德国是中国在欧洲最大的经贸合作伙伴，中国已连续3年成为德国第一大贸易伙伴，双方在新能源汽车、智能制造、人工智能、数字化和5G等新兴领域合作前景广阔，正在为两国企业和民众带来更多看得见、摸得着的实惠。总体来看，一方面，日益开放的中国市场将为包括德国在内的各经济体带来更多新机遇；另一方面，更加紧密的中德经贸关系将成为世界经济复苏进程中的重要确定性力量。

【底价成交增多，土地市场进入快速退烧阶段】据证券时报报道，8月以来全国土地市场进入快速退烧阶段。多家研究机构的统计数据显示，8月，全国土地市场成交量价齐跌，土地平均溢价率降至年内最低，底价成交甚至流拍的土地数量明显增加，仅8月29日一天，北京、南京、重庆、成都等城市有多宗住宅用地底价成交，南京、合肥等热点城市都有流拍发生，9月以来全国成交的土地中，底价成交的地块数量占比高达四成，土地市场降温明显。

【更多境外长期资金有望加快入市】经济日报报道，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。业内专家预计，更多境外长期资金有望加快入市。当前，我国吸引外资的潜力仍然较大。初步统计，当前外资持有我国境内股票市值占总流通市值的3.8%，外资持有我国境内人民币债券市值占债券总市值的2.2%，远低于一些新兴市场经济体外资持有水平。

【银行零售金融转型成效初显】据中国证券报报道，随着金融严监管的持续推进，商业银行公司业务和同业业务的监管要求不断提升，部分业务萎缩，零售业务成为新的增长点；而利差收窄、金融脱媒、不良贷款率上升，使得零售业务转型发展成为大趋势。在金融科技的赋能下，银行零售业务面临转型和更多机遇，一些商业银行的零售金融转型已初见成效。

☀【最新经济数据】☀

◈中国8月CPI:同比(%) 实际值：2.80 前值：2.80 预期值：2.62

◈中国8月PPI:同比(%)实际值：-0.80 前值：-0.30 预期值：-0.88

◈美国8月新增非农就业人数:季调(千人)实际值：130.00 前值：159.00

◈日本第二季度GDP(修正):同比(%)实际值：1.00 前值：1.00

☀【经济数据前瞻】☀

◈中国8月M0:同比(%)前值：4.50

◈中国8月M1:同比(%)前值：3.10

◈中国8月M2:同比(%)前值：8.10 预期值：8.07

☀【商品资讯】☀   

【周二COMEX黄金期货收跌1.14%，创一个月来新低】香港万得通讯社报道，周二COMEX黄金期货收跌1.14%报1493.8美元/盎司，连跌四日，创一个月来新低；COMEX白银期货收跌0.42%报18.09美元/盎司。因看多的投资者在价格连涨四个月、且未来几周欧洲和美国央行将举行货币政策会议之际暂时离场。

【周二NYMEX原油期货收涨0.03%维持在一个半月高位附近】香港万得通讯社报道，周二NYMEX原油期货收涨0.03%报57.87美元/桶，布油涨0.29%报62.77美元/桶。

【美、布两油短线小幅走高】美、布两油短线小幅走高，美油跌幅缩窄至0.12%，报57.78美元/桶。因API数据显示美国上周原油库存降幅大于预期。

【伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.1%】香港万得通讯社报道，周二伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.1%报5809美元/吨，LME期锌涨1.43%报2343美元/吨，LME期镍跌0.55%报17950美元/吨，LME期铝涨1.25%报1821.5美元/吨，LME期锡涨0.72%报17425美元/吨，LME期铅跌0.24%报2090美元/吨。

【周二洲际交易所（ICE）农产品期货收盘涨跌不一，原糖期货跌0.55%】香港万得通讯社报道，周二洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，原糖期货跌0.55%报10.86美分/磅；棉花期货涨0.32%报59.17美分/磅。

【国内商品期货夜盘涨跌互现】香港万得通讯社报道，周二国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.08%、0.34%，动力煤收跌0.51%。豆油、菜油分别收涨0.17%、0.08%，棕榈油收平。豆粕收涨0.28%，菜粕收跌0.26%，大豆收平。沪金现跌0.06%，沪银现涨0.90%。

☀【证券资讯】☀

中国证券报

⑴12大任务明确 全面深化资本市场改革蓝图绘就

9月10日证监会发布消息，9月9日至10日，证监会在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会。会议提出了当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务，包括发挥科创板的试验田作用、推动上市公司提高质量、补齐多层次资本市场体系短板、推动更多中长期资金入市、推动建立具有中国特色的证券集体诉讼制度等。

⑵便利外资投资再出“大招” 外汇局取消QFII和RQFII投资额度限制

国家外汇管理局10日消息，经国务院批准，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。值得注意的是，此次取消合格境外投资者投资额度限制时，RQFII试点国家和地区限制也一并取消。

上海证券报

⑴QFII和RQFII额度限制取消 资本市场再迎实质性利好

合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制取消，而且是总额度、单家额度均取消。同时，RQFII试点国家和地区限制也一并取消，面向全球敞开怀抱。

⑵发行规模千亿 中国保险投资基金二期要来了！

在当前经济发展重要战略机遇期，中保投资正筹备发起设立中国保险投资基金二期。二期基金实行认缴制，计划募集规模1000亿元，主要聚焦国家经济发展中的重点领域、重点区域，目前已储备了一批优质项目。

证券时报

⑴证监会部署全面深化资本市场改革任务

证监会近日召开了全面深化资本市场改革工作座谈会。会议明确了当前及今后一个时期全面深化资本市场改革的12个方面重点任务，包括补齐多层次资本市场体系的短板，推进创业板改革，加快新三板改革，进一步加大法治供给，加快推动《证券法》《刑法》修改等。

⑵外资入市再清障碍 QFII、RQFII额度限制取消

资本市场对外开放又一实质性利好举措落地。9月10日，国家外汇管理局发布公告称，为贯彻落实党中央、国务院关于推动形成全面开放新格局的重大决策部署，进一步扩大我国金融市场对外开放，经国务院批准，国家外汇管理局决定取消合格境外机构投资者（QFII）和人民币合格境外机构投资者（RQFII）投资额度限制。