☀Part 1 【宏观经济】☀

【11月份产销量分别环比增长13%和7.7%——汽车产销回升，市场重拾信心】经济日报报道，中国汽车工业协会日前发布数据显示，2019年11月份，汽车产销表现总体好于上月，其中产量增速明显高于销量，商用车表现好于乘用车，新能源汽车产销同比降幅明显。

【科技日报：让创新成为推动高质量发展的第一动力】科技日报12月16日发文表示，中央经济工作会议对2020年经济工作作出重要部署。会议在充分肯定成绩的同时强调，一方面，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力加大；另一方面，当前世界经济增长持续放缓，世界大变局加速演变的特征更趋明显，全球动荡源和风险点显著增多。

【理财子公司开立证券账户规则落地——银行理财资金入市影响几何】经济日报报道，银行理财子公司及产品可直接开立证券账户，为进一步打通银行理财资金与二级市场的通道奠定了基础，有望为股票市场带来增量资金，并进一步提升股市中机构投资者的占比，也将使得市场投资风格更加理性稳健。不过，资金流入股市需要一个循序渐进的过程，短期内也不宜过分夸大其为股市带来的增量资金规模。

【CME“美联储观察”：美联储明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为97.8%】据CME“美联储观察”：美联储明年1月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为97.8%，降息25个基点的概率为2.2%，加息25个基点的概率为0%；到明年3月维持当前利率在1.50%-1.75%区间的概率为91.3%，降息25个基点的概率为8.6%，降息50个基点的概率为0.1%。

☀Part 2 【商品资讯】☀   

【12月13日普氏62%铁矿石指数报94.45美元/吨，较前一交易日上涨0.65美元/吨】香港万得通讯社报道，12月13日普氏62%铁矿石指数报94.45美元/吨，较前一交易日上涨0.65美元/吨，涨幅0.69%。

【中钢协骆铁军：预计前11月我国粗钢产量为9.1亿吨】中证网报道，12月14日，中国钢铁工业协会副会长骆铁军在由冶金工业规划研究院主办的“2019（第八届）中国钢铁原材料市场高端论坛”上表示，预计1-11月我国粗钢产量为9.1亿吨，环比增加6000多万吨。

【本周NYMEX原油期货收涨0.83%报59.69美元/桶】香港万得通讯社报道，周五国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨1.07%报59.69美元/桶，周涨0.83%。布油收涨1.23%，报64.99美元/桶，周涨0.93%。

【本周COMEX黄金期货涨1.04%，报1480.3美元/盎司】香港万得通讯社报道，周五COMEX黄金期货收涨0.54%报1480.3美元/盎司，周涨1.04%；COMEX白银期货收涨0.3%报17美元/盎司，周涨2.43%。美元与美国国债收益率走低，黄金期货价格得到提振。

【周五芝加哥农产品期货集体收涨，大豆期货涨0.93%】香港万得通讯社报道，周五芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.93%，报9.21美元/蒲式耳；玉米期货涨0.86%，报3.81美元/蒲式耳；小麦期货涨0.52%，报5.33美元/蒲式耳。

【伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.21%】香港万得通讯社报道，周五伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.21%报6143美元/吨，LME期锌跌0.27%报2257美元/吨，LME期镍涨0.82%报14215美元/吨，LME期铝跌0.59%报1764.5美元/吨，LME期锡跌0.32%报17195美元/吨，LME期铅跌1.6%报1907美元/吨。

☀Part 3 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴全面深改：一场关乎资本市场未来的变革

“全面深化改革仍将是明年资本市场发展的主线。”接受中国证券报记者采访的专家认为，明年是资本市场而立之年，深改有望沿着两条路径继续推进：一是落实好已有措施，特别是总结科创板试点注册制的可复制可推广经验，逐步撬动存量改革；二是更加注重基础制度的完善，着力构建更加成熟更加定型的基础制度体系，夯实资本市场从量变到质变、由大到强的制度根基。

⑵国家电投引入战略投资人 募集资金242亿元 电力央企混改最大单落地

“国家电投黄河公司混改项目是国家电投乃至五大发电集团迄今为止最大规模的股权融资项目，也是央企通过产权市场完成的最大混改引战项目。”国家电投副总经理、总会计师杨亚近日接受中国证券报记者独家采访时表示，此次混改释放35%股权，引入8家战略投资人，募集资金242亿元，16日在北交所签约。

上海证券报

⑴厚植沃土改革共振 资本市场改革助力制造业强国

作为中国经济发展的新引擎，高端制造业受到前所未有的关注。去年中央经济工作会议已明确，要“坚定不移地建设制造强国”，并把推动制造业高质量发展作为2019年七项重点任务之首；刚刚召开的2019年中央经济工作会议再次强调，要推动实体经济发展，提升制造业水平，发展新兴产业，会议在部署2020年经济工作时提出，要引导资金投向具有乘数效应的先进制造等领域，打造一批有国际竞争力的先进制造业集群。

⑵人民银行传达学习中央经济工作会议精神 为全面建成小康社会创造良好的货币金融环境

人民银行12月13日召开党委扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神，研究部署贯彻落实意见。人民银行党委书记郭树清主持会议，党委副书记、行长易纲及党委其他成员出席会议。

证券时报

⑴国内外巨头强强联手 基金投顾迎“巨无霸”

基金投资顾问试点不断扩容。继首批5家基金公司获得资格之后，3家基金销售机构也拿到了参与基金投顾业务竞争的“入场券”。

⑵刘元春：明年部分周期性力量或现拐点

2019年中国经济保持了稳中有进的运行态势，主要经济指标表现符合预期，如何看待明年经济？日前，证券时报记者采访了中国人民大学副校长、中国宏观经济论坛联合创始人刘元春教授。