☀【央行动向】☀  

【外资加速流入 逆周期因子反向调整】资本市场都在关注，此次央妈真正的意图是什么？2018年的人民币何去何从？近日央行参事盛松成称，人民币汇率主要受金融市场利率影响，目前人民币汇率不存在贬值压力，会在合理均衡水平上基本稳定，“未来一段时间随着短期因素消退，人民币汇率会回调，预计在6.6附近波动。” 多位市场人士都认为，2018年人民币弹性增大，将呈现宽幅震荡。  

美国联邦储备银行今年将迎来诸多新面孔。除杰罗姆·鲍威尔将接替耶伦担任美联储主席之外，美联储理事也将有大规模的更替。在新的一年，人事结构大换血的美联储将面临哪些挑战？在鲍威尔领导下的美联储将如何应对这些挑战？  

【美元指数跌破91关口】美元指数跌幅扩大至96点或1%，刷新2014年12月29日以来盘中低点至90.95。  

【美联储哈克：预计2018年美联储加息两次】美联储哈克称，预计2018年美联储加息两次；预计2019年通胀或升至稍稍高于2%的水平；劳动力市场闲置状况较少。  

☀【证券资讯】☀  

中国证券报  

⑴国企指数开年大幅跑赢恒指 机构看好年内表现  

港股市场开年9个交易日全部上涨，从去年12月22日起已连涨14个交易日，创下港股历史上最长连涨周期纪录。虽然恒生指数表现强势，但值得注意的是，恒生国企指数开年以来表现更为优异，以6.49%的涨幅超越恒指4.99%的涨幅。  

⑵权益类基金“爆款”频现 多因子筛选优质管理人  

随着A股指数点位回升与市场情绪回暖，股混型基金在2017年四季度的发行热度明显提升，季度发行份额总计1085亿份，占全部公募发行量的52%，较三季度分别提高416亿份和13个百分点。  

上海证券报  

⑴2018年积极财政政策的空间在哪里  

2018年我国将继续实施积极的财政政策。按照中央经济工作会议的定调，今年积极的财政政策取向不变，将调整优化财政支出结构，确保对重点领域和项目的支持力度，压缩一般性支出，切实加强地方政府债务管理。在部署2018年全国财政工作时，财政部部长肖捷表示，将继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性；继续实施减税降费政策，进一步减轻企业负担；调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。多位专家在接受上证报记者采访时认为，在经济由高速增长转向高质量发展的阶段，2018年积极财政政策将更加注重结构性调整。  

⑵银监会圈定2018年整治乱象重点 聚焦八大类22个问题  

银监会13日晚间印发《关于进一步深化整治银行业市场乱象的通知》(下称《通知》)，明确2018年将重点整治公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险等八个方面的乱象。  

证券时报  

⑴张慎峰表示：对各类债市违法违规行为露头就打  　　  

1月13日，证监会助理张慎峰在出席中国资本市场论坛时表示，股市与债市协调发展一直是资本市场改革发展的重要命题。2018年，证监会将深化交易所债券市场改革，增强服务供给侧结构性改革的自觉性和能力水平，加强市场监管，对各类债市违法违规行为露头就打，加强交易所债券市场流动性风险防控，坚决打好防范化解重大问题的攻坚战。  

⑵协议转让告别盘中交易 新三板进入集合竞价时代  　　  

1月12日是新三板采用盘中协议转让的最后一个交易日。当天，协议转让成交额较前一个交易日明显增长，共成交12.27亿元，28只个股成交额突破千万元。2017年12月22日，全国股转公司发布多项文件，对新三板分层和交易制度等进行改革，其中最引人关注的，是在新三板盘中交易引入集合竞价转让方式，新交易制度自2018年1月15日起实施。  

☀【商品资讯】☀   

【伊拉克原油日产能已经升至500万桶 但仍会坚守减产承诺】伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Al-Luaibi)周六(1月13日)发表讲话称，该国原油产能已经接近500万桶/日，但其将继续坚守减产协议的承诺，通过限制产量来帮助全球油市重归均衡。  

【谷歌、亚马逊、苹果、微软和奈飞等科技股创纪录 苹果市值突破9000亿美元】谷歌母公司收涨1.67%，刷新收盘纪录高位至1130.65美元，市值达到7824.485亿美元。亚马逊收涨2.23%，报1305.20美元、最近八个交易日持续刷新收盘纪录高位，最近九天涨超11.6%，当前市值6289.396亿美元，本周累涨6.2%。苹果收涨1.03%，刷新收盘纪录高位至177.09美元，2018年已涨逾4.6%，市值达到9008.667亿美元。微软收涨1.7%，刷新收盘纪录高位至89.58美元，市值6912.273亿美元。奈飞收涨1.84%，报221.23美元，连续三天创收盘纪录新高，市值957.331亿美元。  

【美国WTI 2月原油期货实盘价格周五收涨0.5美元】美国WTI 2月原油期货实盘价格周五收涨0.5美元，涨幅0.8%，报64.30美元/桶；ICE布伦特3月原油期货实盘价格周五收涨0.54美元，涨幅0.8%，报69.8美元/桶。  

【现货钯金刷新盘中纪录高位至1130.68美元/盎司】现货钯金刷新盘中纪录高位至1130.68美元/盎司，日内涨幅超过3.7%，得益于供应紧俏。  

【美国COMEX 2月黄金期货实盘价格周五收盘上涨12.40美元】美国COMEX 2月黄金期货实盘价格周五收盘上涨12.40美元，涨幅0.9%，报1334.90美元/盎司。   

【现货黄金涨幅扩大至1% 刷新2017年9月以来盘中高位】现货黄金涨幅扩大至1%，刷新2017年9月以来盘中高位至1335.55美元/盎司。  

【美国石油钻井机创2017年6月份以来最大单周增幅】美国至1月12日当周石油钻井数增加10台，至752台。美国至1月12日当周天然气钻井数增加5台，至187台；1月12日当周总钻井数增加15台，至939台。  

【伦锌刷新最近10年高位 得益于市场趋于紧俏】LME期锌收涨0.1%，报3383.50美元/吨，一度刷新2007年8月份以来盘中高位至3409美元/吨。LME期铜收跌0.4%，报7109美元/吨。LME期铝收涨1.8%，报2214美元/吨。LME期镍收涨0.8%，报12725美元/吨。LME期铅收跌0.6%，报2535美元/吨。LME期锡收涨0.3%，报20275美元/吨。  

【美油重新站上64美元/桶 现报64.06美元/桶】美油重新站上64美元/桶，现报64.06美元/桶，涨幅为0.6%。  

【伦锌刷新最近10年高位 得益于市场趋于紧俏】LME期锌收涨0.1%，报3383.50美元/吨，一度刷新2007年8月份以来盘中高位至3409美元/吨。LME期铜收跌0.4%，报7109美元/吨。LME期铝收涨1.8%，报2214美元/吨。LME期镍收涨0.8%，报12725美元/吨。LME期铅收跌0.6%，报2535美元/吨。LME期锡收涨0.3%，报20275美元/吨。  

【意大利10年期国债收益率料创2017年11月前期以来最大单日跌幅】意大利10年期国债收益率目前跌8个基点，料创2017年11月前期以来最大单日跌幅。   

【高盛：上调美国2017年第四季度GDP预期至增长2.9%】高盛上调美国2017年第四季度GDP预期至增长2.9%，之前料增2.6%。  

【欧股收涨】德国DAX 30指数收涨0.32%；法国CAC 40指数收涨0.52%；英国富时100指数收涨0.20%。  

【亚马逊等科技股纷纷刷新盘中新高】谷歌A类股涨1.23%，亚马逊涨1.75%，奈飞涨1.25%，微软涨1.27%，均纷纷刷新盘中纪录新高。其中亚马逊股价突破1300美元整数关口。  

【YELP快速走高 涨幅达4%】YELP快速走高，涨幅达4%，至逾一个月以来的最高水平。