☀【央行动向】☀  

【央行年初打出组合拳维稳市场资金面 短期流动性释放不改稳健中性货币政策基调】国家统计局18日发布数据，2017年我国国内生产总值（GDP）827122亿元，比上年增长6.9%，实现2011年以来的首次回升。多位专家认为，外需回暖是2017年中国经济的一大亮点。数据显示，全年进出口总额277921亿元，比上年增长14.2%，扭转了连续两年下降的局面。北京大学经济学院教授苏剑称，受去产能、环保意识增强的影响，2018年投资需求或将进一步下滑，但投资结构优化效果将进一步显现。  

【美联储官员发出最强鹰声：2018年至少加息三次！】美国达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰(Robert Kaplan)表示：他预计美联储今年将3次加息甚至更多次，以防止经济过热。另一位美联储官员埃文斯却表示，今年加息少于三次也可能是合理的。  

【美联储“褐皮书”显示美国经济继续温和扩张】美国联邦储备委员会17日发布的全国经济形势调查报告显示，去年11月底至今年1月初，美国经济继续温和扩张，整体就业市场收紧，但薪资上涨仍然温和。分析人士认为，最新的“褐皮书”显示美国通胀压力温和，美联储可以等到晚些时候再加息。市场人士普遍预计，美联储将在1月份的政策例会上维持利率水平不变。  

中国2017年全年GDP突破80万亿，达到827122亿元，同比增6.9%，为七年来首次提速，目标增速6.5%，市场预期6.8%，2016年为6.7%。  

中国2017年12月规模以上工业增加值同比实际增长6.2%，前值6.1%，预期6.1%；全年同比增6.6%，创2014年以来新高，预期6.6%，2016年为6%。  

中国2017年固定资产投资同比增7.2%，创1999年以来新低，预期7.2%，2016年为8.1%。从月度环比速度看，2017年12月比11月份增长0.53%。  

中国2017年民间固定资产投资同比增6%，增速比1-11月份提高0.3个百分点，2016年为3.2%。民间固定资产投资占全国固定资产投资比重为60.4%，比1-11月份回落0.1个百分点。  

中国2017年12月社会消费品零售总额同比增9.4%；全年同比增10.2%，创2003年以来新低，预期10.3%，2016年为10.4%。  

中国2017年居民人均可支配收入25974元，比上年名义增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。全国居民人均消费支出18322元，增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。  

☀【证券资讯】☀  

中国证券报  

⑴2017年我国GDP首次突破80万亿元：改革红利释放 经济增长韧性更强  

国家统计局18日公布的数据显示，2017年国内生产总值为82.7万亿元，同比增长6.9%。国家统计局局长宁吉喆当日在国新办举行的新闻发布会上表示，2017年经济运行保持在合理区间，四大宏观指标都是稳中向好，好于预期。经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。分析人士认为，2018年经济有望延续稳中向好态势。随着改革红利与政策效应的不断释放，经济增长将表现出更强韧性。  

⑵加速回归保障本源 保险监管风暴重塑行业生态  

补监管短板、惩违规行为、开高额罚单，保监会去年以来掀起的监管风暴正重塑行业生态，推动保险业去伪存真，加速回归保障本源。  

上海证券报  

⑴跨境资金流动度过“转折年”  

2017年度外汇收支数据18日出炉，银行结售汇和涉外收付款逆差分别同比下降67%和59%。综合考虑外储变化、国际收支等因素，多个数据映射了去年我国跨境资金流动度过“转折年”，形势明显好转，外汇市场供求趋向基本平衡。  

⑵基金去年四季度大幅加仓金融地产及制造业龙头  

随着首批公募基金2017年四季报披露，基金调仓换股情况浮出水面。统计数据显示，去年四季度，基金大举加仓金融、地产及制造业细分龙头股。从今年以来的市场表现看，重仓金融地产的基金业绩抢眼。  

证券时报  

⑴严厉调控难挡“大象”奔跑 16家千亿房企市占率近30%  

去年严厉的楼市调控，没有阻挡大房企加速奔跑的脚步，无论是规模还是增速都表现亮眼。证券时报记者统计，目前已公布去年销售业绩的上市房企中，有16家超过千亿，合计销售额达到39829.23亿。以国家统计局最新公布的2017年全国商品房销售额133701亿计算，这16家千亿房企的市场份额已经达到29.8%。而从增速来看，16家千亿房企中，有10家房企同比增速超过40%，占比高达62.5%。  

⑵多家公司蹭区块链热点被问询 回复“画风”转向谨慎  

自1月16日晚，沪深交易所同时发声“敲打”区块链炒作，加强监管以来。公开渠道显示，至今已有4家公司因为区块链相关信息披露被交易所问询。其中游久游戏、商赢环球因为“蹭热点”收到上交所问询函，中青宝和中元股份收到深交所关注函。  

☀【商品资讯】☀   

【原油自2017年下半年开启震荡上行之旅，在其支撑下，PX随之重心有所上移】截至昨日收盘，PTA期货主力合约报收5598元/吨，较前一日收盘价上涨0.18%。尽管近日PTA期货呈现偏弱震荡，但整体上自2017年12月中旬以来的上行趋势未被破坏。分析人士指出，2-3月份PTA会进入季节性累库存周期，但当前PTA社会库存处历史低位，且中期PTA供需维持结构性紧缺概率较大，因此，期价下跌空间不大。  

2017年，涨幅高达55%的钯金无疑是最闪亮的贵金属资产，这一涨幅超过黄金的四倍，更是铂金的十余倍。进入2018年，尽管部分投资对钯金涨势表示忧虑，但这仍不妨碍钯金多头继续前进的步伐。过去一周以来，现货钯金价格上破2001年高点1125美元/盎司，随后录得历史性高位1139.62美元/盎司。  

【隔夜外盘】欧美股市涨跌不一，美股小幅收跌。金价创一个月最大单日跌幅。苹果CEO库克首次回应了“降速门”事件，公司股价再创收盘新高。  

郑商所日前发布通知，自2018年1月22日夜盘交易时起，PTA、动力煤和甲醇期货3、7、11月份合约的交易手续费标准调整为0.5元/手，平今仓手续费调整为0.5元/手。调整后上述三品种相关合约手续费相比1、5、9月份合约手续费均有大幅下降。据悉，此举是郑商所实施促进期货合约连续活跃方案的一部分，其目的是为了实现“近月合约活跃，活跃合约连续”，提升期货市场服务实体经济的能力。  

【原油期货收跌】美国WTI 2月原油期货实盘价格周四收跌0.02美元，跌幅0.03%，报63.95美元/桶。ICE布伦特3月原油期货实盘价格周四收跌0.07美元，跌幅0.1%，报69.31美元/桶。  

【COMEX 3月铜期货收涨】COMEX 3月铜期货收涨0.3%，报3.199美元/磅。   

【期金创一个月最大单日跌幅】COMEX 2黄金期货收跌12.00美元，跌幅0.9%，创2017年12月7日以来最大单日跌幅、结束之前连涨五天的表现，报1327.20美元/盎司，脱离周三(1月17日)所创9月8日以来收盘最高位。COMEX 3月白银期货收跌1.2%，报16.954美元/盎司。NYMEX 4月铂金期货收跌0.4%，报1007.20美元/盎司。NYMEX 3月钯金期货收跌1.5%，报1093.30美元/盎司，脱离1月17日所创1984年有数据记录以来的收盘纪录新高位1109.70美元/盎司。  

【特朗普：美国政府很有可能关门】美国总统特朗普发言称，美国政府很有可能关门，是否关门取决于民主党人。  

【美国原油库存变化值连续9周录得下滑 WTI原油期货跌幅收窄】美国1月12日当周EIA原油库存(桶) -686.1万，预期 -315万，前值 -494.8万。WTI原油期货跌幅在EIA原油库存周报发布后收窄。  

【美国天然气期货跌幅扩大至2.48%】美国天然气期货跌幅扩大至2.48%，报2.950美元/百万英热。   

【螺纹钢收涨 热轧卷板收跌】螺纹钢收涨0.8%，热轧卷板收跌0.1%。橡胶、沥青分别收跌0.1%、1.3%。