☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美国白宫：将在未来几天向印度提供价值逾1亿美元的紧急防疫物资】新浪报道，美国白宫表示，将在未来几天向印度提供价值逾1亿美元的紧急防疫物资，已经将阿斯利康新冠疫苗的生产供应订单转给印度，允许印度生产逾2000万剂疫苗。

【鲍威尔4月新闻发布会要点汇总：复苏仍然不平衡、不完整】香港万得通讯社报道，鲍威尔4月新闻发布会要点汇总：1、复苏仍然不平衡、不完整，劳动力市场状况继续改善，失业率依然高企。2、今年通胀的暂时上升不符合加息的标准，在劳动力市场仍然疲软的情况下，不太可能看到通胀持续上升。3、现在还不是开始谈论缩减购债规模的时候，经济活动最近刚刚回升，要达到标准还需要一段时间。4、非常担心疫情对就业市场留下永久伤痕，没有看到之前担忧的“经济长期创伤”水平。5、一些资产的价格高企；整体金融稳定情况参差不齐，但风险可控。6、如有需要，将使用工具来支持联邦基金利率，确实预计短期利率会有进一步下行的压力。

【美联储如期持稳，对通胀前景仍存疑，美元美债收益率双双下滑】香港万得通讯社报道，北京时间4月29日（周四）02:00，美国联邦公开市场委员会（FOMC）公布最新利率决议，将基准利率维持在0%-0.25%区间不变，将超额准备金率（IOER）维持在0.1%不变，将贴现利率维持在0.25%不变，符合市场的普遍预期。

【垃圾债热潮重袭：CCC级债券风险溢价跌破500基点，境内私募抄底“中资垃圾债”】据21世纪经济报道，在美国经济强劲复苏预期升温与美联储延续极其宽松货币政策的共振下，华尔街金融机构对垃圾债的追捧正几近疯狂。本周，美国信用评级最低的垃圾债券——CCC级债券相比同期国债的风险溢价跌破500个基点。这在过去20年仅发生两次，分别是2008年次贷危机爆发前与2000年互联网泡沫破裂前夕。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【钢铁产品关税调整和取消退税落地，影响有多大？】据财政部网站消息，国务院关税税则委员会发布公告称，自5月1日起调整部分钢铁产品关税。同时，财政部、税务总局发布关于取消部分钢铁产品出口退税的公告。分析认为，为了弥补国内粗钢产量下滑带来的供给缺口，国家取消部分钢材品种的出口退税政策。中国国内一年出口6000-7000万吨钢材，取消出口退税，将导致一大半钢材回流国内，或给钢材市场降温。

【上证报头版：拿什么化解汽车烦“芯”事】据上海证券报报道，在近期的第十九届上海国际汽车工业展览会（“2021上海车展”）上，多家整车厂被问及一季度产销量时均表示，芯片短缺导致产能无法完全释放，产量跟不上影响了销量。此前，特斯拉CEO马斯克表示，全球半导体短缺和港口延误都影响了其生产目标。

【安全性受关注集中度将提升，新型储能产业迎来发展黄金期】据中国证券报报道，新能源汽车产业高速发展，车辆充电、换电需求不断扩大，在碳中和目标下，新型储能产业正迎来发展黄金期。不过，近期北京丰台储能电站爆炸事件给储能产业敲响了警钟。业内人士表示，储能安全事故短期会对用户侧储能建设带来一定的影响，相关产业链公司或受冲击。但储能电站建设的经济效益和环境效益较高，行业安全意识及监管力度强化，将有利于行业集中度提升，龙头公司有望受益。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收涨0.16%报1781.6美元/盎司】香港万得通讯社报道，周三（4月28日），COMEX黄金期货收涨0.16%报1781.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.64%报26.24美元/盎司。美联储宣布维持利率不变后美债收益率和美元下跌。

【伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.01%】香港万得通讯社报道，周三（4月28日），伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.01%报9856.5美元/吨，LME期锌涨0.02%报2926美元/吨，LME期镍涨2.4%报17370美元/吨，LME期铝涨0.17%报2400美元/吨，LME期锡涨4.2%报28290美元/吨，LME期铅涨0.24%报2095美元/吨。

【美油6月合约涨1.13%报63.65美元/桶】香港万得通讯社报道，周三（4月28日），国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.13%报63.65美元/桶，创六周以来新高；布油7月合约涨0.9%报66.46美元/桶。

【芝加哥农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.77%】香港万得通讯社报道，周三（4月28日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线走低，大豆期货跌0.77%报1507.75美分/蒲式耳；玉米期货跌2.14%报640.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.81%报719.5美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数下跌，原糖期货跌3.32%】香港万得通讯社报道，周三（4月28日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数下跌，原糖期货跌3.32%报17.16美分/磅，棉花期货跌2.17%报89.44美分/磅，可可期货跌0%报2478美元/吨，咖啡期货涨0.48%报1.466美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴扎根实业练内功 制造业盛产“隐形”龙头

A股市场有不少制造业公司具有全球竞争力，这些企业凭借过硬的产品和技术，在细分领域占据优势地位，随着经济强劲恢复交出了靓丽的一季度成绩单。

⑵首次就单一市场发布主题指数系列 MSCI推出20只中国主题指数

4月28日，全球知名投资决策支持工具与服务提供商MSCI宣布，推出20只中国主题指数。MSCI信息显示，20只中国主题指数中，10只为中国A股在岸指数，10只为包含海外上市中国公司的中国全股票指数。

上海证券报

（1）银行保险机构股权和关联交易专项整治显成效 银保监会两年来清退违法违规股东逾2600个

近年来，银保监会持续开展银行保险机构股权和关联交易专项整治，通过采取监管措施，有效遏制乱象发展势头，整治工作取得积极成效。银保监会昨日透露，两年来依法对违规机构和相关责任人实施行政处罚1.4亿元，清退违法违规股东2600多个。