☀【央行动向】☀  

据媒体11日报道，日本政府将在本月向日本国会提议黑田东彦留任日本央行行长一职。根据相关人事任命程序，该提议需分别经国会众参两院表决同意。如果这一提议被通过，黑田东彦将执掌日本央行直到2023年。  

2月9日，国家统计局发布的2018年1月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示，PPI环比上涨0.3%，同比上涨4.3%。华创证券首席宏观分析师牛播坤表示，春节临近，主要工业大宗商品供需两弱，原油价格上涨对PPI的冲击存在一定的滞后，1月份PPI环比和同比悉数下行。  

【中国人民银行和世界银行集团联合发布中国普惠金融报告】中国的政策制定者应进一步完善监管框架和工具来有效管理数字金融风险。鉴于很多消费者的数字和金融知识有限，且数字金融可加剧数据风险，金融消费者保护需格外重视并加以解决。  

【央行上海总部：着力做好重点领域风险防范与处置】2月9日，中国人民银行上海总部召开工作会议。会议对2018年上海总部工作做出了具体部署：着力做好重点领域风险防范与处置，守住不发生系统性金融风险的底线；加强上海自贸区金融改革和国际金融中心建设联动，持续深化金融改革创新；切实改善对实体经济的服务，促进金融与实体经济的良性循环；推进外汇管理改革创新，进一步提升跨境贸易投资自由化便利化水平。  

【央行连续十三日暂停公开市场操作 今日无逆回购到期】周日，央行公告称，考虑到金融机构有序动用“临时准备金动用安排（CRA）”和财政支出可吸收春节前现金投放等因素的影响，为维护银行体系流动性合理稳定，今日不开展公开市场操作。  

☀【证券资讯】☀  

中国证券报  

⑴深交所：打造国际领先的创新资本形成中心 建世界一流证券交易所  

深交所近日制定发布《深圳证券交易所发展战略规划纲要(2018-2020年)》，致力于打造国际领先的创新资本形成中心，建成世界一流证券交易所，更好服务国家经济社会发展全局。这是深交所首次正式对外发布战略规划纲要，提出了深交所未来三年的指导思想、发展目标和重点任务，旨在完善市场顶层设计，增强市场发展信心，凝聚市场各方力量，共同促进深市多层次市场健康稳定发展。  

⑵房企非标“拆弹” 类REITs受捧  

房地产金融的非标业务正受到监管部门的严监管。中国证券报记者调研获悉，近期一些信托机构的房地产非标业务已暂停。多位接受采访的房企和信托人士表示，非标业务收紧后，房地产企业资金链承压，特别是一些中小房企的融资渠道依赖信托，非标收紧后日子比较难过。在此背景下，债券和类REITs等成为房企看重的融资渠道，租赁类融资项目受到追捧。  

上海证券报  

⑴多部委酝酿政策措施 落实乡村振兴战略  

在今年中央一号文件发布后，各部委也在积极筹划出台相关政策落实乡村振兴战略。记者通过梳理部委公开信息发现，商务部推进的政策重点在农村电商、农产品冷链物流等方面，而国家发改委则瞄准水利等农村基础设施建设、农村人居环境整治等领域。  

⑵养老保险“第三支柱”建设将提速 利好资本市场  

2月9日出现在人社部官网的一则新闻，受到业内人士高度关注。消息显示，2月6日，人社部、财政部共同组织召开会议，会同国家发改委、国家税务总局、人民银行、银监会、证监会、保监会成立工作领导小组，启动建立养老保险“第三支柱”工作。  

证券时报  

⑴1月新增信贷大概率创新高 为何银行仍感额度紧张？  

1月金融数据将于近日公布，作为传统的“保留节目”，市场此前已纷纷预测今年首月新增信贷数据。仔细观察不难发现，此预测呈现出先低后高的转变：先有机构预测今年1月新增信贷或大幅低于去年同期，约2万亿左右的水平；随后市场风向大变，不少研究机构纷纷认为今年1月新增信贷会创历史新高，达到2.7万亿~2.8万亿元左右。  

⑵私募基金总规模1月猛增6600亿 达到11.76万亿  

昨日晚间，中国证券投资基金业协会公布了今年1月份的私募基金备案登记数据。数据显示，1月份私募总规模达到11.76万亿元，比去年底猛增约6600亿元，是私募备案登记工作开展三年以来增长最多的一个月。私募基金管理人为2.29万家，已备案私募基金为6.91万只。证券私募结束颓势，1月规模大幅增长3200亿元，其他类私募增长3500亿元，股权创投私募规模则没有变化。另外，百亿私募增长也比较迅速，总数达到208家，1月就增长了21家，创历史新高。  

☀【商品资讯】☀   

【金价半月回落50美元 下跌动能恐持续至本周】刚刚过去的一周，黄金市场再度遭遇震荡。截至2月9日，国际黄金价格报1314.5/盎司，距离1月25日触及的阶段高点1365.4/盎司，下跌50.9美元/盎司，已连续第二周处于消极区域。  

【美银美林：要习惯央行不会每次都出手救市】美银美林称，要习惯央行不会每次都出手救市，对于通胀的分歧将主导未来汇市走势。美银美林指出，当下市场波动突然起来的原因在于，2018将从低通胀的环境转向了正常通胀的环境。通胀水平不一定要高，只要不低，央行们就会发现他们落后于形势了，并且需要收紧货币政策；这对市场来说就好比是一个“唤醒闹钟”；而且需要警醒的是，面对市场动荡，央行们并不会每次都出手相助；这是旧常态，但市场现在必须习惯；美银美林坚信，对于通胀看法的分歧将在未来的数月中继续主导着外汇市场走向； 他们认为相对于欧元和瑞郎来说，美元和英镑具有上行的风险；对于日元来说就比较复杂了，需要对市场波动保持敏感度，但是基准假设仍然是在未来的数月中将走低。  

记者近日获悉，国家质检总局2018年2月7日下发了《关于进一步推进进口大豆期货交割检验检疫监管改革措施的通知》(以下简称“通知”)，延长了进口大豆期货检验检疫新政的试行期，并公布首批进口期货大豆口岸和交割库。这标志着进口大豆参与期货交割的渠道已经畅通，便利性和持续性进一步提升，进口大豆期货交割检验检疫监督改革措施进入新阶段。  

虽然国内菜油库存下降显著，短期内菜油供需趋紧，但加拿大菜籽产量及出口量预期调增，后期国内进口菜油供给逐步增加，且目前国内豆油库存较高，棕榈油库存亦持续增加，料继续施压菜油期价。  

原油期货终于起航。证监会新闻发言人常德鹏于2月9日宣布，经过周密准备，原油期货上市的各项工作已经基本完成。综合考虑各方因素，原油期货将于2018年3月26日在上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心挂牌交易。  

【世界黄金协会：黄金市场总体需求下挫】作为避险优选资产的黄金在近期可谓是经历了利空与利好的交替影响。美元疲软的状态成为推升国际黄金价格的关键动力。随后，美股市场遭遇“黑色星期五”以及“黑色星期一”，三大股指集体出现暴跌，投资者避险需求高涨，黄金也因此得利。然而，随着美股反弹以及投资者转移关注美国加息预期，黄金再度遭遇打压。但世事难料，美股在8日再次出现大幅下挫，黄金价格再次得到支撑。  

【黄金周评：加息担忧引发抛售潮 黄金与全球股市同颤抖】全球股市在本周进入修正，美国道琼斯指数创下两个史上最大单日下跌点数。尽管如此，避险情绪未能足够帮助到黄金，虽然震荡幅度小于股市，但黄金仍在对美联储加速收紧货币政策的担忧中难逃两周连跌的“厄运”。  

【金市周评：美股崩盘金价却重挫 后市难言向好】周六(2月10日)当周金价大幅下跌的行情落下帷幕，本周金价大跌逾17美元，下跌约1.6%，录得两个月来的最大单周跌幅。本周行情主要围绕着美联储加速升息的市场担忧情绪展开，在此背景下美元回升走强，这对金价不利。虽然美股大跌，但这并未对金价构成太大的支撑。  

【原油周评：美油重挫破60关口 美产量激增发酵】周六(2月10日)本周原油市场大幅下挫，其中美国原油价格重挫接近10%，收盘跌破60美元重要关口。油价本周重挫主要是因为市场对于美国产量激增的忧虑发酵，加之美元走强、美股重挫等因素，油价在本周逆转此前日线升势转而下行。  

【新华社：原油期货重启倒计时 “上海油”竞争亚太定价基准】在业内专家看来，原油期货的交易将真正实现货币自由兑换，但外汇保证金账户实行专用账户管理，境外投资者可以约定汇入、汇出货币，实行“从哪里来回哪里去”，不会对境内的外汇交易产生影响。此外随着原油的上市，“上海油”将真正参与到亚太原油定价基准的竞争中。业内专家认为，未来“上海油”，有望与现有的纽约、伦敦两地基准油价，共同组成全球24小时的连续交易机制。  

【隔夜外盘】美东时间周五，欧美股市涨跌不一，美股深“V”反弹，道指涨1.38%，纳指涨1.44%，标普涨1.49%，欧股大幅收跌。  

【美油活跃钻井数创近三年新高 油价重挫3%】美东时间周五，国际油价重挫3%，跟随全球“股灾”模式。美国油服公司贝克休斯周五(2月9日)公布数据显示，截至2月9日当周，美国石油活跃钻井数激增26座至791座，触及2015年4月以来新高。去年同期美国石油活跃钻井数为591座。受此影响，油价重挫。  

【美国石油钻井机增至将近三年最高 油市跌幅扩大】WTI原油期货在贝克休斯石油钻井机周报发布后下挫29美分，刷新2017年12月26日以来盘中低点至58.86美元/桶，使得日内目前整体跌幅超过3.7%。布油跌幅目前扩大至大约3.5%，刷新12月14日以来盘中低点至62.53美元/桶。  

【美国2月9日当周石油钻井数791】美国2月9日当周石油钻井数791，前值765。   

【伦铜刷新八周低点 创2016年以来最大单周跌幅】LME期铜收跌1.3%，报6755美元/吨，一度刷新最近八周盘中低点至6750美元/吨，本周跌超4.1%。LME期铝收跌2.2%，报2123美元/吨，创七周收盘新低，本周跌超3.9%。LME期铅收跌1.1%，报2534美元/吨，伦铅近期涨至六年半高位招致投资者获利了结，本周跌超5.4%。LME期镍收跌1.2%，报12970美元/吨，本周跌超3.4%。LME期锌收跌1.1%，报3385美元/吨，本周跌超3.3%。LME期锡收跌1.4%，报21025美元/吨，本周跌超2.3%。