☀Part 1【国际宏观经济】☀

【华尔街股市隔夜全线上行，今晚非农数据来了！】香港万得通讯社报道，美国股市隔夜全线上行，标准普尔500指数连续第六个交易日上涨。该指数上涨22.44点，至4319.94点，创收盘新高，涨幅0.5%。道琼斯工业指数上涨131.02点，至34633.53点，涨幅0.4%;纳斯达克综合指数上涨18.42点，至14522.38点，涨幅0.1%。美国股市已被提振至纪录高位，因数据显示美国经济正在快速增长，且大型企业第二季度盈利料将大幅增长。与此同时，投资者对美联储将提高利率以抵御更高通胀的担忧有所减少。

【IMF：预计美联储2022年底或2023年初开始加息】IMF：预计美联储2022年底或2023年初开始加息，预计美联储2022年上半年开始缩减购债，预计美国经济今年增长7%。

【美国6月ISM制造业PMI降至60.6，不及预期】香港万得通讯社报道，美国供应管理协会（ISM）周四发布数据显示，美国6月ISM制造业PMI60.6，预期61，前值61.2；6月ISM新订单指数66，预期65，前值67；6月ISM就业指数49.9，前值50.9；6月ISM制造业物价支付指数92.1，预期86.5，前值88。

【美国至6月26日当周初请失业金人数为36.4万人，续创去年3月中旬来新低】香港万得通讯社报道，美国至6月26日当周初请失业金人数为36.4万人，续创2020年3月14日当周以来新低，预期39万人，前值自41.1万人修正至41.5万人；四周均值为39.275万人，前值自39.775万人修正至39.875万人；至6月19日当周续请失业金人数为346.9万人，预期338.2万人，前值自339万人修正至341.3万人。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【央行精准操作，以“小成本”实现流动性平稳跨季】据中国证券报报道，7月1日，公开市场逆回购操作重回100亿元水平。回顾6月下旬，央行以“小成本”实现了流动性平稳跨季，公开市场操作的精准性和有效性进一步展现。展望7月，专家表示，在货币政策稳字当头、不急转弯的情况下，流动性不会出现明显收紧，大概率将延续平稳态势。

【财政部：对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元】央视新闻报道，为有效化解农资价格上涨对农民种粮收益的影响，稳定农民收入，保护农民种粮积极性，近日，中央财政下达实际种粮农民一次性补贴资金200亿元，弥补今年以来农资成本上涨带来的增支影响。

【6月财新中国制造业PMI录得51.3，降至三个月低点】据财新网报道，7月1日公布的2021年6月财新中国制造业PMI（采购经理指数）微降至51.3，低于5月0.7个百分点，为三个月以来的低点，显示受疫情反复和供应链受阻影响，6月中国制造业增长势头减弱。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的2021年6月制造业PMI录得50.9，较上月下降0.1个百分点。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【COMEX黄金期货收涨0.32%报1777.3美元/盎司】香港万得通讯社报道，周四（7月1日），COMEX黄金期货收涨0.32%报1777.3美元/盎司，连涨两日；COMEX白银期货收跌0.19%报26.145美元/盎司。市场静待美国非农就业报告。 Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示，黄金价格正处于下行趋势，空头拥有整体短期技术优势；他将金价周四上涨归因于逢低买盘。

【伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌1.13%】香港万得通讯社报道，周四（7月1日），伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌1.13%报9269美元/吨，LME锌跌1.36%报2934美元/吨，LME镍跌0.65%报18095美元/吨，LME铝跌0.57%报2509美元/吨，LME锡涨0.14%报31300美元/吨，LME铅跌0.79%报2256美元/吨。

【美油8月合约涨2.03%，创2018年10月以来新高】香港万得通讯社报道，周四（7月1日）， 国际油价集体上涨，美油8月合约涨2.03%报74.96美元/桶，创2018年10月以来新高；布油9月合约涨1.33%报75.61美元/桶。欧佩克+未能就增产达成协议。欧佩克+周四的谈判结束，各方未就产量政策达成最终协议，本来早些时候已就8月至12月每月增产40万桶/日达成原则性一致，但阿联酋在最后一刻提出反对意见。部长们将于周五再次开会。

【CBOT农产品期货主力合约多数下跌，大豆期货跌0.30%】香港万得通讯社报道，周四（7月1日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数下跌，大豆期货跌0.30%，报1394.75美分/蒲式尔；玉米期货跌0.04%，报588.25美分/蒲式尔；小麦期货跌1.91%，报666.5美分/蒲式尔；豆油期货跌1.93%，报61.55美分/磅。

【ICE农产品期货主力合约涨跌互现，棉花期货涨1.24%】香港万得通讯社报道，周四（7月1日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约涨跌互现，棉花期货涨1.24%，报85.95美分/磅；原糖期货涨0.17%，报17.92美分/磅；咖啡期货跌3.19%，报154.65美分/磅；可可期货跌1.13%，报2362美元/吨。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴最高收益27%！上半年百亿权益基金冠军是它 重仓科技赛道

今年上半年，市场热点散乱，行业快速轮动，在这样的节奏之下，公募基金整体交出了尚可的答卷。随着公募基金上半年业绩揭榜，大多数权益公募基金实现了超越沪深300的收益水平。不过，公募基金上半年业绩分化明显。在备受关注的百亿权益基金中，首尾业绩相差高达30个百分点，其中7只基金今年以来回报超20%。

⑵行业主题ETF波动风险需警惕

随着市场结构性行情持续演绎，行业主题ETF的涨幅也拉开差距，半导体、光伏ETF近期表现突出。值得注意的是，行业主题ETF经常出现短时间内大涨大跌，资金也呈现快进快出的现象。业内人士提示，短期涨幅较大或带来高估值风险。由于热点轮动较快，行业主题ETF波动较大，投资者应避免盲目追高。

上海证券报

（1）当惊世界殊 百年经济发展见证大国崛起奇迹

“北斗”导航全球组网、“嫦娥”奔月、“深海一号”遨游沧海、量子计算机“九章”成功问世、C919全面试验试飞、“复兴号”高铁驰骋华夏……一个个标记“中国智造”“中国创造”的成果让全球惊羡。从沿海沿江沿边开放到内陆开放，从设立深圳等经济特区、浦东开发开放到设立海南自由贸易港……党引领人民坚定不移地把改革开放推向前进，以开放促改革、促发展、促创新。

⑵生活品质华丽蝶变 医食住行撑起百姓获得感

获得感，不仅是物质上的丰厚，更是老百姓在生活中切实感知到的欣喜感、满足感和对未来的信心。解决了温饱问题的中国人，逐步讲究消费升级，追求养生长寿，热衷于跨城体验，希冀于居住品质。而这些期待，正渐渐成为现实。