☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市收盘涨跌不一，美国三大股指齐创七周新低】周五（9月2日），美国三大股指全线收跌，道指跌1.07%报31318.44点，标普500指数跌1.07%报3924.26点，纳指跌1.31%报11630.86点。本周，道指跌2.99%，标普500指数跌3.29%，纳指跌4.21%，三大股指均创7月18日以来收盘新低。欧洲三大股指收盘全线大涨，德国DAX指数涨3.33%报13050.27点，法国CAC40指数涨2.21%报6167.51点，英国富时100指数涨1.86%报7281.19点。本周，德国DAX指数涨0.61%，法国CAC40指数跌1.7%，英国富时100指数跌1.97%。宏观方面，美国7月工厂订单环比降1%，为2020年4月以来最大降幅，预期升0.2%，前值由升2%修正至升1.8%。瑞银财富管理投资总监办公室（CIO）发表机构观点称，美联储将在年底前再加息100个基点，而且如果通胀没有如期放缓，央行可能会进一步紧缩政策；未来一年市场将加大波动、盈利预测被下修及出现高于预期的违约率，投资者应精挑细选股票，把敞口向价值、优质收益和防御股倾斜。

【美国8月非农超预期】美国8月新增非农就业人口31.50万，创2021年4月以来最小增幅，增幅略高于预期值30万，前值小幅上修至52.8万；失业率较前值和预期值上浮0.2个百分点至3.70%；薪资年率持平前值5.20%，低于预期值0.1个百分点；薪资环比升0.3%，预期升0.4%，前值升0.5%。美国8月劳动参与率62.40%，前值和预期值分别为62.10%和62.20%。但劳动参与率——有工作或正在找工作的适龄劳动人口比例——仍比疫情前水平低了不止一个百分点。8月非农报告表明，美联储会认为就业市场能够承受更多激进紧缩。尽管随着加息打压经济活动，美国就业将放缓，但家庭为寻求摆脱实际消费能力丧失，美国就业参与率可能开始上升。

【欧元区7月PPI同比升37.9%，预期升35.8%】欧元区7月PPI同比升37.9%，预期升35.8%，前值升35.8%；环比升4%，预期升2.5%，前值升1.1%。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【京津冀大气污染传输通道城市钢铁产能实现应退尽退】国务院支持山东深化新旧动能转换，目标到2027年，山东深化新旧动能转换建设绿色低碳高质量发展先行区实现重大突破，产业数字化转型全面推进，新技术、新产业、新业态、新模式成为经济发展的主要驱动力。京津冀大气污染传输通道城市钢铁产能实现应退尽退，推动重要钢铁产业基地工艺流程优化和产品结构升级。

【国资央企强化精益化管理，着力提升盈利能力，确保企业经济运行在合理区间】国资委要求，国资央企强化精益化管理，着力提升盈利能力，确保企业经济运行在合理区间，为稳定宏观经济大盘提供有力支撑。能源电力企业在稳定自身经营基础上，要全力做好保供稳价工作。

【工信部：牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，将推动汽车产业高质量发展】工信部建立重点原材料价格部门联动监测机制，引导碳酸锂、稀土等重点产品价格回稳。牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施。工信部表示，将推动汽车产业高质量发展，发布汽车产业绿色低碳发展路线图，适时开展智能网联汽车准入试点等工作。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.74%】周五（9月2日），国际油价全线上涨，美油10月合约涨0.74%，报87.25美元/桶。布油11月合约涨0.89%，报93.18美元/桶。

【国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.78%】周五（9月2日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.78%报1722.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.38%报17.91美元/盎司。

【伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME锌跌3.76%】周五（9月2日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME铜跌0.59%报7552美元/吨，LME锌跌3.76%报3137美元/吨，LME镍涨1.99%报20715美元/吨，LME铝涨0.44%报2305美元/吨，LME锡涨0.64%报21195美元/吨，LME铅跌0.76%报1886.5美元/吨。本周，LME铜跌7.46%，LME锌跌12.02%，LME镍跌4.24%，LME铝跌7.56%，LME锡跌14.36%，LME铅跌4.99%。

【247家盈利率降至50%】上周，247家钢厂高炉开工率80.85%，环比增0.71%，同比降0.77%；高炉炼铁产能利用率86.83%，环比增1.56%，同比增1.55%；钢厂盈利率50.65%，环比降11.26%，同比降37.66%。

【山西第一轮焦炭降价100-110元/吨已全面落地，焦企利润收紧】9月2日，山西第一轮焦炭降价100-110元/吨已全面落地，焦企利润收紧，目前焦企保持正常开工，出货积极，焦炭库存处于低位。

【Mysteel：预计9月份国内建筑钢材抗跌性转好】8月份建筑钢材市场依旧处于供需双弱，库存去化的基本面之中。9月份，产量增长持续性偏差，需求水平有所提升，基本面将呈现供需双升现象，市场活跃度将明显提升。预计9月份国内建筑钢材抗跌性转好，在供需双升的提振下，价格存在反弹空间，或呈震荡上涨态势运行。

【境外机构投资者可以参与铁矿石、棕榈油等期货交易】大连商品交易所发布公告称，经中国证监会同意，自9月2日起，合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者可以参与铁矿石、棕榈油等期货交易。

【CBOT农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨1.79%】周五（9月2日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨1.79%，报1419.75美分/蒲式尔；玉米期货涨0.95%，报664.25美分/蒲式尔；小麦期货涨1.89%，报809.25美分/蒲式尔。

【ICE农产品期货主力合约收盘涨跌互现，棉花期货跌4.62%】周五（9月2日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌互现，咖啡期货跌1.83%，报228.25美分/磅；棉花期货跌4.62%，报103.21美分/磅；原糖期货涨0.83%，报18.14美分/磅；可可期货涨1.65%，报2407美元/吨。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 证监会：抓好四个重点推动北交所高质量发展

证监会副主席王建军9月4日在2022年服贸会“资本市场助力国际科创中心建设”论坛上表示，经过近一年建设，北京证券交易所取得良好开局，下一步将重点推进北交所高质量扩容、拓展北交所市场功能、树立从严监管导向、做好投资者保护，努力推动北交所高质量发展。

 (2) 注册制牵引全面深改，资本市场重塑新生态

注册制改革正酝酿关键一跃。证监会主席易会满近日表示，全面实行股票发行注册制的条件已基本具备。业界人士预期，推开注册制大门，依托制度创新、配套法规等保障支持，多层次资本市场将实现更高效率资源配置，助力中国经济应变局、育新机、开新局。

上海证券报

(1) 3D打印悄然走进现实 离颠覆传统制造方式还有多远？

　　“目前，增材制造产业（俗称3D打印）已经度过了导入期，处于快速成长的新阶段。”工业和信息化部装备工业发展中心政策规划处副处长、中国增材制造产业联盟副秘书长李方正的一番话，刻画出3D打印在发展道路上的最新足迹。

 (2)新能源车驶入新赛道 甲醇汽车商业化演进蓄势待发

　　继电和氢之后，又一种新能源——甲醇正吸引包括车企在内的各方关注。9月1日，首个全球性甲醇经济论坛在山西晋中召开，国际可再生能源署、国内外头部企业，以及专家代表等齐聚一堂，热议甲醇经济的未来。与会者普遍认为，具有“低碳含氧富氢”特点的甲醇在新能源汽车赛道的应用前景广阔，但仍有相关障碍需要克服。