☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市集体收涨，纳指涨超1%，市场预期美国通胀见顶】周一（9月12日），美国三大股指全线收涨，道指涨0.71%报32381.34点，标普500指数涨1.06%报4110.41点，纳指涨1.27%报12266.41点，美股录得连续四个交易日上涨。分析人士表示，美元走软和市场对美国通胀见顶的信心增强，提振了风险偏好，推动欧美股市全线上涨。宏观方面，纽约联储发布最新消费者月度调查报告显示，美国8月一年期通胀预期降至5.7%，创去年10月来新低，前值6.2%。8月三年期通胀预期降至2.8%，前值3.2%。投资者将密切关注周二重要CPI报告，因为这是美联储9月加息多少最后一个数据点，如果通胀低于预期，那美联储加息75基点预期或再次被动摇，这将对股市极为有利。不少策略师认为美元强势还会持续一段时间，这种情况或会持续让美股高波动延续。有分析师预判只有其它央行加息比美联储更激进，以及美联储加息周期接近尾声，这才会导致美元走软，这将会对股市有利。欧股收盘全线大涨，德国DAX指数涨2.4%，法国CAC40指数涨1.95%，英国富时100指数涨1.66%。

【欧元创3月以来最大涨幅 欧洲央行的鹰派立场帮助冷却美元热潮】欧元兑美元创六个月最大涨幅，因为欧洲央行决策者强调进一步加息的必要性，且预期中的美国通胀放缓为美元的狂热需求降温。欧元一度上涨1.6%至1.0198美元，为3月以来最大涨幅，得益于欧洲央行官员更多鹰派言论——例如，德国央行行长Joachim Nagel表示，如果通胀形势保持不变，那么欧洲央行必须采取进一步的明确措施。欧洲央行上周史无前例加息75个基点，以遏制有史以来最快的消费价格涨幅。在周二即将发布美国CPI报告之际，投资者也准备平仓，一个美元即期汇率指数跌至近两周来的最低水平。对经济学家的调查显示，预计美国8月物价涨幅放缓，这可能会降低美联储更多激进加息的必要性。“目前我们显然处于美元的微回调阶段，很大程度上是由风险情绪的复苏以及一些美元多头平仓引发，”荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示。

【英国7月三个月GDP环比持平，预期升0.10%】英国7月三个月GDP环比持平，预期升0.10%，前值降0.1%；同比升2.3%，预期升2.6%，前值升1.9%。财经网站Forexlive评英国GDP月率：从细节上看，服务业是GDP增长的主要贡献者，继6月份下降0.5%之后，7月份增长了0.4%。信息和通信增长1.5%，是7月份服务业增长的最大贡献者。与此同时，由于电力、燃气、蒸汽和空调供应下降了3.4%，该月生产下降了0.3%。总体而言，目前GDP月率估计比疫情前水平（即2020年2月）高出1.1%，实际GDP低于预期无法给英国经济前景带来太多安慰。由于通胀压力飙升和生活成本危机，英国经济前景在年底前似乎将显著恶化。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【加快重点项目建设，政策性开发性金融工具根据地方需求增加额度】近日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强主持召开国务院专题会议，听取两批工作组赴16个省份稳住经济大盘督导和服务工作汇报。李克强说，稳经济要靠市场主体，要在助企纾困同时，促进消费恢复成为主拉动力、更大力度扩有效投资，为市场主体创造需求、提振信心。加快重点项目建设，政策性开发性金融工具根据地方需求增加额度，上半年开工项目纳入支持范围，在今年后几个月形成更多实物工作量。这几年保持宏观政策可持续性，没有大幅增加财政赤字、超发货币，正因为如此物价保持了平稳，为今年预留下政策工具。要继续出台稳经济阶段性政策，能用尽用、快出快落地。

【央行：深化重点领域金融改革，深化债券市场改革，大力支持直接融资】加强本外币政策协同，推进金融市场双向开放，提升人民币资产吸引力，促进离岸人民币市场发展，推进政策性、开发性金融改革。稳妥推进数字人民币研发试点。

【维护外汇市场稳定】外汇局：持续跟踪监测主要经济体宏观经济政策变化、国际经济金融形势以及国际局势演变等对我国外汇市场的影响，维护外汇市场稳定；丰富拓展跨境金融服务平台应用场景，便利中小外贸企业跨境融资；支持跨境电商、市场采购、新型离岸国际贸易等贸易新业态新模式健康发展。

【认定19家国内系统重要性银行】为加强宏观审慎管理，强化系统重要性银行监管，根据《系统重要性银行评估办法》，近期中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会开展了2022年度我国系统重要性银行评估，认定19家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行4家。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.44%】周一（9月12日），国际油价全线上涨，美油10月合约涨1.44%，报88.04美元/桶。布油11月合约涨1.49%，报94.22美元/桶。分析人士称，伊朗核谈判遇阻，欧盟对俄罗斯石油禁运生效在即，供应紧张之际不确定性增加。

【美国能源信息署（EIA）：美国页岩油油区10月产量将升至2020年3月以来的最高水平】美国能源信息署（EIA）表示，美国页岩油油区10月产量将升至2020年3月以来的最高水平；美国鹰潭油区10月产量将升至2020年4月以来的最高水平；美国巴肯油区10月产量将升至2020年11月以来的最高水平；美国二叠纪盆地油区10月产量将升至历史最高水平。EIA预计美国9月页岩油产量将增加14.1万桶/日，至产出905万桶/日。

【国际贵金属期货普遍上涨，COMEX白银期货涨5.34%】周一（9月12日），国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金期货涨0.39%报1735.4美元/盎司，COMEX白银期货涨5.34%报19.77美元/盎司。分析人士表示，美元走低提振了金价的走势。此外，白银市场出现剧烈的空头回补反弹，有大量买盘。

【伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.88%】周一（9月12日），伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.88%报8004美元/吨，LME期锌涨1.31%报3209美元/吨，LME期镍涨6.11%报24400美元/吨，LME期铝涨0.28%报2292.5美元/吨，LME期锡涨1.7%报21525美元/吨，LME期铅涨1.83%报1952美元/吨。

【Mysteel预估9月上旬粗钢产量增速放缓】9月上旬全国粗钢预估产量2860.10万吨，上旬日均产量286.01万吨，环比8月下旬上升3.70%，同比上升1.90%。

【累计减征车购税230.4亿元】国家税务总局最新数据显示，今年6-8月份，全国约355.3万辆车享受了车辆购置税减征政策，累计减征车购税230.4亿元。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨5.2%】周一（9月12日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨5.2%报1485.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.35%报694.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.32%报858美分/蒲式耳。

【美国农业部：9月美国2022/2023年度大豆单产预期为50.5蒲式耳/英亩】美国农业部：9月美国2022/2023年度大豆单产预期为50.5蒲式耳/英亩，市场预期为51.5蒲式耳/英亩，8月月报预期为51.9蒲式耳/英亩。9月美国2022/2023年度大豆产量预期为43.78亿蒲式耳，市场预期为44.96亿蒲式耳，8月月报预期为45.31亿蒲式耳。9月美国2022/2023年度大豆期末库存预期为2亿蒲式耳，市场预期为2.47亿蒲式耳，8月月报预期为2.45亿蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨0.99%】周一（9月12日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨0.99%报18.4美分/磅，棉花期货涨0.76%报105.64美分/磅，可可期货涨0.89%报2381美元/吨，咖啡期货跌1.44%报2.252美元/磅。

【Conab：巴西棉花收割率为99.1%】据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至9月10日，巴西棉花收割率为99.1%，上周为96.8%，去年同期为94.4%。巴西商贸部，2022年9月第2周，共计6个工作日，累计装出未加工的棉花4.79万吨，去年9月为14.02万吨。日均装运量为0.8万吨/日，较去年9月的0.67万吨/日增加19.46%。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 中秋短途旅行升温，国庆出游搜索量明显增加

文化和旅游部官方平台“文旅之声”透露，经文化和旅游部数据中心测算，今年中秋节假期全国国内旅游出游7340.9万人次，同比下降16.7%，按可比口径恢复至2019年同期的72.6%；实现国内旅游收入286.8亿元，同比下降22.8%，恢复至2019年同期的60.6%。

(2)习近平将出席上海合作组织成员国元首理事会，第二十二次会议并对哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦进行国事访问

外交部发言人华春莹12日宣布：9月14日至16日，国家主席习近平将出席在撒马尔罕举行的上海合作组织成员国元首理事会第二十二次会议，并应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫、乌兹别克斯坦共和国总统米尔济约耶夫邀请对两国进行国事访问。

上海证券报

(1) 两业融合持续深化，着力培育一批龙头企业

作为培育制造业核心竞争力的重要举措，两业融合（先进制造业和现代服务业融合）正持续深化。国家发展改革委产业司负责人表示，通过两年来的试点示范，消费品工业、装备制造业、原材料工业等重点行业领域取得突出进展，产业发展内生动力持续激发。下一步，将以试点企业为突破口，着力培育一批产业链控制力强的龙头企业、链主型企业、行业骨干企业，带动上下游企业分工协作、联动融通。

(2) “金九银十”重大项目施工忙，央企订单旺

在“金九银十”施工旺季，多地重大项目建设如火如荼，多路资金加速投放，多家建筑类央企订单饱满。业内人士认为，目前基建项目有储备，资金支持有保障，项目落地情况有望改善。随着稳经济接续政策加快出台，今年基建投资增速料维持高位。