☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市收盘涨跌不一，纳指跌超3%，科技和能源股领跌】周五（10月14日），美国三大股指全线收跌，道指跌1.34%报29634.83点，标普500指数跌2.37%报3583.07点，纳指跌3.08%报10321.39点。本周，道指涨1.15%，标普500指数跌1.55%，纳指跌3.11%。宏观方面，美国9月进口物价指数同比升6%，预期升6.2%，前值升7.8%；环比降1.2%，预期降1.1%，前值自降1%修正至降1.1%；出口物价指数同比升9.5%，预期升9.3%，前值升10.8%；环比降0.8%，预期降1%，前值自降1.6%修正至降1.7%。美国10月密歇根大学消费者信心指数初值59.8，为2022年4月以来新高，预期59，前值58.6。美国8月商业库存环比升0.8%，预期升0.9%，前值升0.6%。美联储理事库克：通货膨胀仍然居高不下。目前通胀顽固地保持在不可接受的高位。核心通货膨胀率出人意料地高。重要的是要回到2％的通胀目标。不赞成美联储提高2%的通胀目标。美联储需要继续加息。在看到通胀好转之前，美联储将继续采取紧缩政策。在将来的某个时间点，将考虑适当放慢加息的步伐。周五欧洲三大股指收盘全线上涨，本周涨跌不一。德国DAX指数涨0.67%，周涨1.34%；法国CAC40指数涨0.9%，周涨1.11%；英国富时100指数涨0.12%，周跌1.89%。

【美国9月零售销售环比零增长】美国9月零售销售环比持平，预期升0.2%，前值自升0.3%修正至升0.4%；核心零售销售环比升0.1%，预期降0.1%，前值自降0.3%修正至降0.1%。扣除汽油的零售销售增长0.1%，不过目前这些数据未经通货膨胀因素调整。经济学家普遍预计零售销售增幅为0.2%。统计报告显示，上月13个零售类别中有7个出现下滑，包括汽车经销商、家具经销店、体育用品商店和电子产品商店的销售额下降。加油站的销售额下降了1.4%，反映出燃油价格下降，但如今再度攀升。目前还不清楚飓风伊恩在多大程度上影响了该项数据。上个月底，飓风伊恩摧毁了佛罗里达州和南卡罗来纳州的部分地区。这可能阻止了当地居民外出就餐，同时鼓励他们在风暴到来之前囤货。疲弱的零售销售数据凸显出消费者正感受到高涨的物价所带来的更大压力。由于通胀几乎没有显示出放缓的迹象，许多美国人仍然依赖信用卡和储蓄来维持高通胀下的消费支出，在生活必需品上花更多钱，而剩下可自由支配购买的一些非必选消费品就不多了。

【美联储布拉德：9月通胀数据确保进行更多的“前置加息”】美联储布拉德表示，到年底利率将达到4.5%-4.75%的范围是恰当的，2023年是否进一步加息将“取决于数据”。不认为市场过度紧俏，但正在向更高利率水平过渡。9月通胀数据确保进行更多的“前置加息”，但不一定确保整体利率水平会更高。

【欧洲央行管委Kazaks：没有理由在12月后暂停加息】欧洲央行管委Kazaks表示，欧洲央行10月加息75个基点比较合适，12月加息50或75个基点比较合适。欧洲央行没有理由在12月后暂停加息。今年需要大幅加息，之后加息步伐可以放缓。欧洲央行不必再保持庞大的资产负债表。欧洲央行是时候开始使用更广泛的工具来对整条收益率曲线展开工作了。

【当地时间10月15日，俄罗斯总统普京授权俄罗斯央行对超过等值1万美元以上的外汇出境发放许可。】

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【中国正高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度】 财政部部长刘昆强调，中国正高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策调节力度，有效应对超预期因素影响，促进经济总体持续恢复。中方将继续深化与世行集团全方位合作，协同努力应对多重危机，推动实现更加强劲、绿色和健康的全球发展。

【六大行今年前三季度共新增人民币贷款超过9.53万亿元】中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行16日晚分别发布公告，今年前三季度五大商业银行发挥大行支柱作用，加大投融资投放力度，更加精准、高效地支持了实体经济。据了解，这五家商业银行以及中国邮政储蓄银行六大行今年前三季度共新增人民币贷款超过9.53万亿元。

【从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化】中国共产党第二十次全国代表大会在京开幕，习近平代表第十九届中央委员会向大会作报告。党的二十大报告提出新时代新征程的中心任务，明确中国式现代化的含义和本质。报告指出，全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排是分两步走：从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化；从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。未来五年是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键时期。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油11月合约跌4%】周五（10月14日），国际油价全线下跌，美油11月合约跌4%，报85.55美元/桶。布油12月合约跌3.13%，报91.61美元/桶。本周，美油11月合约跌7.65%，布油12月合约跌6.44%。

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.6%】周五（10月14日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.6%报1650.2美元/盎司，COMEX白银期货跌3.8%报18.2美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌3.46%，COMEX白银期货跌10.15%。

【伦敦基本金属多数收跌，LME铝跌2.92%】当地时间10月14日，伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.55%报7531.5美元/吨，LME锌涨0.64%报2919.5美元/吨，LME镍跌2.8%报21800美元/吨，LME铝跌2.92%报2290.5美元/吨，LME锡跌0.9%报19920美元/吨，LME铅跌0.42%报2035美元/吨。本周，LME铜涨0.99%，LME锌跌2.41%，LME镍跌3.06%，LME铝跌0.37%，LME锡涨2.55%，LME铅跌1.71%。

【钢铁行业主要指标将出现积极变化，环比呈现趋稳向好态势】中国钢铁工业协会召开三季度部分钢铁企业经济运行座谈视频会议。与会者对市场运行态势和面临的形势任务进行了分析研判。总体看来，四季度钢铁市场环境仍不容乐观，但随着国家稳经济一揽子政策落地实施并形成更多实物工作量，国民经济延续恢复发展态势，预计钢材需求也将逐步回升，钢铁行业主要指标将出现积极变化，环比呈现趋稳向好态势。对于行业重点工作，中钢协党委书记、执行会长何文波提出了三点意见：第一，加强行业提出的十条政策建议的跟踪协调，尽最大可能争取将政策建议转化为实际举措；第二，集中精力策划和推进产能治理与联合重组两大行业基础措施；第三，积极策划、整体推进三大钢铁改造工程和两大产业发展计划。

【CBOT农产品期货主力合约普遍收跌，小麦期货跌3.47%】周五（10月14日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌0.88%，报1383.5美分/蒲式尔；玉米期货跌1.00%，报690.75美分/蒲式尔；小麦期货跌3.47%，报861.25美分/蒲式尔。

【近期生猪价格明显上涨】近日，国家发展改革委价格司组织部分业内专家，对近期生猪市场供需和价格形势进行分析研判。专家认为，近期生猪价格明显上涨，重要原因是部分养殖户为博弈后市行情，出现非理性的过度压栏惜售和二次育肥等行为，减少了市场供应量。

【ICE农产品期货主力合约多数收跌，咖啡期货跌2.40%】周五（10月14日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，咖啡期货跌2.40%，报197.3美分/磅；棉花期货跌2.03%，报83.07美分/磅；原糖期货涨0.05%，报18.82美分/磅；可可期货跌0.59%，报2371美元/吨。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 汽车制造自动化需求旺盛 工业机器人上市公司扎堆收获订单

　　近期，工业机器人行业上市公司密集收获汽车自动化产线重大订单项目。今年以来，新能源汽车行业加速扩产，产业上下游对自动化生产制造依赖性增强。业内人士表示，工业机器人市场需求向好。随着技术能力和产品质量不断提升，工业机器人市场规模有望继续提升。

 (2) 上交所：科创板股票做市交易业务准备就绪

　　上交所日前发布消息称，上交所已完成科创板股票做市交易业务各项准备工作，科创板股票做市交易业务上线已准备就绪。截至10月14日，经中国证监会核准，14家证券公司取得了上市证券做市交易业务资格，标志着部分证券公司具备开展科创板股票做市交易业务的条件。

上海证券报

(1) 新发基金募集回暖 权益类ETF连续六周实现净申购

　　权益类ETF持续获得净申购。Choice数据显示，权益类ETF上周净申购达26.33亿份，已连续六周实现净申购，净申购总份额达374.87亿份。9月以来，部分头部公募旗下权益基金也保持净申购态势。

 (2) 提高外资投资A股便利性 证监会正研究制定外资适用特定短线交易制度

　　10月16日，《证券日报》记者从监管部门获悉，为进一步提高外资投资A股的便利性，证监会正在研究制定外资适用特定短线交易制度的两项政策，即允许符合条件的境外公募基金参照境内公募基金按产品计算持有证券数量，豁免香港中央结算有限公司适用特定短线交易制度。相关思路和措施已基本明确，正在履行相关程序，条件成熟时将依法公布实施。