☀Part 1【国际宏观经济】☀

【道指、标普500隔夜又飙升超1%！】周二股市连续第二个交易日上涨，因强劲的企业财报帮助延续了本周初的涨势。道琼斯工业指数上涨337.98点，收于30523.80点，涨幅1.12%。标准普尔500指数上涨1.14%，至3,719.98点。纳斯达克综合指数上涨0.90%，收于10,772.40点。这些涨幅是建立在周一涨幅更大的基础上的。周一纳斯达克指数上涨逾3%，为7月份以来的最大单日涨幅。高盛(Goldman Sachs)上涨2.3%，提振道指，此前该投资银行强劲的交易业绩帮助其季度收益和营收超过预期。该报告延续了银行业绩的强劲势头，包括美国银行(Bank of America)和纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)周一公布的业绩优于预期，周二金融板块整体表现优于预期。洛克希德•马丁公司股价上涨8.7%，此前该公司每股收益超过预期。对经济衰退和美联储过度激进的担忧，在最近几周帮助将美国股市推至年内低点，但财报季的强劲开局可能暗示，目前经济状况比人们担心的要好。“第三季度和第四季度的收益应该证实，劳动力市场的弹性和新冠肺炎疫情重新开放的基本面仍然稳固。股市估值可能仍将与全球央行的言论和利率挂钩，而全球央行的言论和利率正逐渐变得不那么负面。摩根大通全球宏观研究主管Dubravko Lakos-Bujas在给客户的报告中表示:“我们认为，由于下半年业绩强劲、股票配置较低、人气非常负面以及估值更加合理，股市有望在年底前上涨。”"不过，我们预计明年的获利背景将比目前的预期更具挑战性，"他补充称。瑞银私人财富管理部门的Alli McCartney表示，现在还不是投资者重回市场的时候。“我们有一些买家介入。我认为在这个市场上获得一些流动和可持续性，或者至少是一些支持是非常重要的，我们会接受它。但我们认为我们还没有脱离险境。”

【美国10月NAHB房产市场指数38】美国10月NAHB房产市场指数38，为2020年5月以来最低，预期43，前值46。NAHB主席Jerry Konter：接近7%的高抵押贷款利率显著削弱了需求，这种情况是不健康和不可持续的。政策制定者必须解决日益恶化的住房负担能力危机。NAHB首席经济学家Robert Dietz：这将是自2011年以来独栋房屋开工数量首次下降。鉴于美联储的行动导致利率持续上升的预期，预计2023年，随着住房市场持续收缩，独栋建筑数量将进一步下降。

【德国10月ZEW经济景气指数意外上升 现况指数显著下降】德国10月ZEW经济景气指数为-59.2，预期-66，前值-61.9。不过，与此同时，德国10月ZEW经济现况指数较前值下降了11.7，至-72.2，预期-68，前值-60.5。尽管投资者在10月的信心有所上升，但对当前经济形势的评估明显逊于上月，表明乐观的空间不大。ZEW主席Achim Wambach表示：“德国未来六个月实际国内生产总值(GDP)下滑的可能性也大幅上升。总体而言，经济前景再度恶化。”此外，ZEW公布的数据显示，欧元区的情况与德国类似。欧元区10月ZEW经济景气指数从9月的-60.7升至-59.7，但欧元区10月ZEW经济现况指数则从9月的-58.9进一步下滑至-70.6。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【近期监管部门组织地方申报2023年专项债项目】近期监管部门组织地方申报2023年专项债项目，此次申报的专项债需求规模，要按照提前下达2023年用于项目建设的专项债券分配本地区额度的3倍左右把握。

【电网、抽蓄建设持续加码 电力投资带动效应将显现】三季度以来，电网、抽水蓄能等大型基础设施建设快马加鞭，记者梳理发现，有多项电网大型工程在近期进入关键节点。研究员表示，电网具有投资规模大、产业链长、带动力强的特点，中长期经济效益显著，可有力促进区域经济协调发展，对稳经济、稳增长、促发展有着十分重要的作用。

【上市银行三季报月底集中亮相 五家银行率先预喜】上市银行三季报将于10月底集中披露，目前已有五家银行率先“预喜”。截至10月18日发稿时，已披露业绩快报的杭州银行、成都银行、常熟银行、苏农银行及披露业绩预告的江苏银行表现均十分亮眼。整体来看，五家银行前三季度归母净利润同比增幅均超20%，盈利能力进一步增强，资产质量也持续向好。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.02%】周二（10月18日），国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.02%，报82.82美元/桶。布油12月合约跌0.94%，报90.76美元/桶。分析人士称，市场担心美国石油供应增加、全球经济失速和需求不振，令油价承压下跌。

【美国至10月14日当周API原油库存减少126.8万桶，预期增加155.1万桶，前值增加705万桶。】

【美国计划在石油价格于每桶67-72美元或以下时购买原油】美国准备在今年冬天释放战略石油储备（SPR）储备。美国计划在石油价格于每桶67-72美元或以下时购买原油（补充战储）。美国政府高级官员称，拜登将于12月宣布从战略石油储备（SPR）中额外交付1500万桶原油，这延长了最初的时间表。

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%】周二（10月18日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.39%报1657.5美元/盎司，COMEX白银期货跌0.21%报18.68美元/盎司。

【伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.52%】周二（10月18日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌1.52%报7447.5美元/吨，LME期锌涨0.61%报2884美元/吨，LME期镍涨1.25%报21810美元/吨，LME期铝跌2.2%报2180美元/吨，LME期锡跌0.87%报19475美元/吨，LME期铅跌0.3%报2020美元/吨。

【预计南非铁矿石出口将在10月19日后陆续恢复正常水平】随着南非Transnet工会与工人达成协议，港口与铁路设备也将逐步恢复，预计南非铁矿石出口将在10月19日后陆续恢复正常水平。10月10日南非矿山Kumba发布消息至10月16日，南非出口铁矿石环比减少56万吨。

【淡水河谷2022年第三季度铁矿石产量环比增长21%】淡水河谷2022年第三季度铁矿石产量环比增长21%，达到8970万吨，北部系统进入旱季，南部系统第三方铁矿石采购量和产量均有增长。

【上周七个主要港口铁矿石库存总量1069.5万吨】上周，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1069.5万吨，周环比减少45.9万吨，略低于今年的平均水平。10月18日，Mysteel统计中国45港进口铁矿石库存总量12999万吨，环比上周一增加141万吨，47港库存总量13711万吨，环比增加128万吨。

【2022年新疆冬休停、减产时间较2021年提前5-60天不等】预计到十月底，新疆主要钢铁生产企业因检修、停产日均减少铁水产量2.86万吨，建筑钢材产量日均减少2.27万吨，仅新疆巴州、伊钢基地和金特钢厂维持不饱和生产状态，预计日均建筑钢材产量6700吨左右。

【CBOT农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.96%】周二（10月18日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.96%报1372美分/蒲式耳；玉米期货跌0.26%报681.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.13%报851.25美分/蒲式耳。

【欧盟委员会：截至10月16日欧盟2022/23年度大豆进口量为329万吨】据欧盟委员会，截至10月16日，欧盟2022/23年度大豆进口量为329万吨，而去年同期为365万吨。欧盟2022/23年度棕榈油进口量为104万吨，上年同期为176万吨。欧盟2022/23年度玉米进口量为839万吨，而上年同期为408万吨。截至10月16日，欧盟2022/23软质小麦出口为1041万吨，而上年同期为1046万吨；截至10月16日，欧盟2022/23年度大麦出口为232万吨，而上年同期为389万吨。

【巴西全国谷物出口商协会（Anec）：】巴西大豆出口10月有望达到376.7万吨，巴西10月豆粕出口有望达到203.8万吨，巴西10月玉米出口有望达到717.6万吨。

【ICE农产品期货主力合约全线收跌，原糖期货跌0.32%】周二（10月18日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约全线下跌，原糖期货跌0.32%报18.71美分/磅，棉花期货跌0.9%报82.34美分/磅，可可期货跌1.28%报2310美元/吨，咖啡期货跌0.51%报1.9455美元/磅。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 交易所债市新招频出 加大力度支持重点领域优质企业融资

　　数据显示，今年前三季度，沪深北三大交易所债市融资4.365万亿元，其中，上交所债券融资3.46万亿元。从债券品种来看，交易所绿色债券发行量稳步增长，科技创新公司债由试点走向常态化，发行规模显著增长，另外，民企债券融资持续回暖。

(2) 个人养老金投资基金渐行渐近 多家券商积极备战代销

　　10月18日晚，中国证券登记结算有限责任公司完成首轮个人养老金基金行业平台系统对接验收测试工作，多家券商参与测试。专家表示，开展个人养老金投资基金代销业务是未来券商向大财富管理转型的重要抓手，个人养老金资金投资期限长，未来参与人数多，占得竞争先机者将持续受益。

上海证券报

(1) 支付宝微信好友转账功能上线 传递支付“互通”良性信号

　　记者测试发现，支付宝App已支持向微信好友转账，但并非“互扫互认”式打通，该功能更像是支付宝的一次产品创新，旨在提升用户使用体验。支付宝客服表示，“支付宝中的‘转账-转微信好友’功能是响应部分用户需求推出的常规功能。”

 (2) 产业协同 资本入场 A股公司股权协议转让渐热

　　有了场外资金的密集出手，冷清数月的股权协议转让交易近期快速升温。据不完全统计，9月以来，已有十余家上市公司披露重要股东协议转让股权方案。其中，股份出让方不乏上市公司大股东及其一致行动人，而在受让方一边，知名机构及具有产业背景的投资方频繁现身，以大手笔拿下不低于5%的股权。