☀Part 1【国际宏观经济】☀

【当地时间11月24日，美股因感恩节休市一日；11月25日为感恩节翌日，美股将提前3小时休市，即提前于北京时间11月26日2:00休市。芝加哥商业交易所、芝加哥商品交易所、芝加哥期权交易所11月25日休市。】

【欧洲央行会议纪要：要防止通胀根深蒂固，但严重衰退或暂停升息】欧洲央行会议纪要显示，通胀可能变得根深蒂固的风险正在增加，当通胀高于目标时，欧洲央行需要表现出同样的决心，无论前景如何恶化，都要遏制过高的通胀，防止通胀根深蒂固；管委会应该继续正常化和收紧货币政策，而如果出现长期严重衰退，管委会可能会想要暂停升息；75个基点的加息步伐得到了绝大多数人的支持，一些成员倾向于将欧洲央行的关键利率提高50个基点；在货币政策立场正常化并基本进入中性区间后，可能仍需要继续收紧货币政策；管理委员会认为不再有必要进行前瞻性指导。

【欧洲央行执委施纳贝尔：需要进一步提高利率】欧洲央行执委施纳贝尔表示，到目前为止收到的数据表明，放慢利率调整步伐的空间仍然有限；需要进一步提高利率，可能要进入限制性区间；只要有必要，就进一步提高利率，以使通胀率重回2%的可持续轨道。我们还没有看到实际的工资-物价出现螺旋上升，但工资仍可能给通胀带来上行压力。低估通胀的持续性带来的后果比高估要糟糕得多。

【德国11月IFO商业景气指数86.3，预期85】德国11月IFO商业景气指数86.3，预期85，前值84.3修正为84.5。德国智库IFO经济学家表示，德国经济正在发出积极的信号；11月份有59.3%的受访企业抱怨供应瓶颈，而10月份这一比例为63.8%；工业出口预期刚刚升至正区间。46.8%的受访企业希望在未来3个月提高价格，德国企业的涨价压力正在持续下降。零售商和酒店业显示出微弱的复苏迹象，表明政府的支持有所帮助。

【日经225指数开盘涨0.06%，报28398.77点。韩国综指开盘基本持平，报2442.21点。】

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【跨境电商综合试验区再扩围三十三地获批】11月24日，《国务院关于同意在廊坊等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区的批复》正式发布，同意在廊坊市、沧州市、运城市等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。

【提前做好应对预案、细化应对举措，确保生产供应稳定】国资委召开中央企业安全生产和疫情防控工作视频会议，会议强调，要高效统筹疫情防控和生产经营，能源、通信、交通运输、物流、粮食等关系国计民生重要行业领域的中央企业，要做到防控疫情不松懈、生产经营不停歇，进一步深入研判疫情变化对产业链供应链的影响，提前做好应对预案、细化应对举措，确保生产供应稳定。

【金融支持房地产16条“靴子”落地，国有六大行密集与房企达成合作协议，已披露的意向性授信额度高达12750亿元。】近几日，六大行密集给予多家民营房企大额授信，为其流动性提供支持。据财联社记者统计，目前工农交建中邮储六大行给予万科，碧桂园，龙湖，美的，金辉，保利，华润，金地，招蛇，中海，首开，越秀，中交建，华侨城，华润，首开，绿城合计17家房企的意向性授信额度已达12750亿元。11月24日，工商银行表示，其与万科集团、金地集团、绿城中国、龙湖集团、碧桂园、美的置业、金辉集团等12家全国性房企，以总对总方式签订战略合作协议，提供意向性融资总额达6550亿元。

【降准信号释放，政策加力稳经济】日前召开的国务院常务会议指出，适时适度运用降准等货币政策工具，保持流动性合理充裕。专家表示，加大金融支持实体经济力度，降准的必要性和紧迫性在提升。四季度经济在全年份量最重，应抓住时间窗口和时间节点，推动经济回稳向上。

Part 3【商品资讯】

【国际油价收盘涨跌不一，美油明年1月合约涨0.03%】周四（11月24日），国际油价收盘涨跌不一，美油明年1月合约涨0.03%，报77.96美元/桶。布油明年2月合约跌0.06%，报85.09美元/桶。

【普京强调：限制俄罗斯石油出口价格的行为极有可能给全球能源市场带来严重后果】央视新闻报道，据克里姆林宫网站24日消息，当天俄罗斯总统普京与伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼通电话。通话中，普京和苏达尼积极评价俄罗斯和伊拉克在“欧佩克+”框架下的合作。双方还讨论了部分西方国家企图限制来自俄罗斯的石油原材料价格的情况。普京强调，类似的行为违背市场关系原则，极有可能给全球能源市场带来严重后果。此外，双方还讨论了双边经贸关系、伊拉克北部局势等问题。

【欧盟成员国能源部长11月24日开会商议天然气价格干预方案，由于比利时、西班牙、意大利、波兰、希腊等国坚决反对，会议未达成共识，只能留待12月继续开会解决分歧。】

【国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.54%】周四（11月24日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.54%报1755.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.76%报21.53美元/盎司。

【伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.23%】周四（11月24日），伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.23%报8023.5美元/吨，LME期锌跌0.03%报2905.5美元/吨，LME期镍跌0.73%报26100美元/吨，LME期铝跌1.21%报2368美元/吨，LME期锡涨1.33%报22320美元/吨，LME期铅涨1.23%报2133.5美元/吨。

【智利埃斯孔迪达铜矿的工人可能在11月28日和30日罢工，除非雇主必和必拓改善工作的安全性。】

【国际铜业研究小组表示，2022年9月全球精铜市场出现1万吨缺口。】

【完善长江集装箱、铁矿石、煤炭、商品汽车滚装、旅游客运等主要客货类港口运输系统】交通运输部、国家发展改革委发布关于印发《长江干线港口布局及港口岸线保护利用规划》的通知，其中提到，加快提升沿江港口运输系统效能，强化港口枢纽的辐射带动作用，完善长江集装箱、铁矿石、煤炭、商品汽车滚装、旅游客运等主要客货类港口运输系统。

【《唐山市废旧物资循环利用体系建设实施方案（2022-2025年）》印发】目标到2025年，全市钢铁生产企业废旧钢铁再生利用总量达到4000万吨，废钢比例达到30%以上。把唐山建设成为国内最大的废旧钢铁回收加工利用基地和绿色低碳钢铁生产基地。

【因感恩节，纳斯达克交易所、纽约商业交易所、纽约商品交易所、纽约证券交易所、美国布告栏市场、美国证券交易所、芝加哥商业交易所、芝加哥商品交易所、芝加哥期权交易所、费城证券交易所11月24日休市。】

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 11月以来两市融资余额增超200亿元 公募机构看好医药生物行业

　　数据显示，截至11月23日，11月以来，上证指数累计上涨7.03%，深证成指累计上涨5.54%，创业板指累计上涨3.32%，两市融资余额增加超200亿元。其中，医药生物行业颇受融资客青睐，11月以来融资净买入额超100亿元。

 (2) 氢燃料电池汽车发展驶入快车道

　　近日，《北京市氢燃料电池汽车车用加氢站发展规划（2021~2025年）》正式发布。规划提出，2025年前力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆。上海也于近期公布计划称，到2025年要实现燃料电池汽车保有量突破1万辆。公开数据显示，目前我国氢燃料电池汽车保有量刚刚破万。

上海证券报

(1) 新基金密集成立 基金经理加紧调研布局

　　近日，新基金密集成立，仅11月23日、24日两天，就有20多只基金宣告成立。从整体来看，11月以来，新基金发行规模已接近1000亿元。在资金端暖意显现的同时，多位明星基金经理也在积极调研上市公司。在业内人士看来，当前A股底部特征已较为明显，配置价值较为突出。

 (2) 专家评点“新一轮提质行动”：促进上市公司与国民经济匹配性显著提升

　　《推动提高上市公司质量三年行动方案（2022—2025）》已于近日印发。业内人士及专家认为，新一轮提高上市公司质量三年行动方案出台及实施，将促进上市公司群体与国民经济的匹配性显著提升，推动科技创新更好成为资本市场主线。