☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市多数收跌，非农意外强劲令市场担心美联储紧缩更久】周五（12月2日），美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.1%报34429.88点，标普500指数跌0.12%报4071.7点，纳指跌0.18%报11461.5点。本周，道指涨0.24%，标普500指数涨1.13%，纳指涨2.09%。美国11月非农就业报告数据意外强劲，令市场担心美联储的货币紧缩将保持更久，即使经济衰退，美联储也会保持紧缩。宏观方面，美联储埃文斯：美联储正处于将通胀降低至2%的道路上；即使美联储放慢了加息的步伐，美联储政策利率峰值可能会稍高。德国政府发言人：德国与法国密切合作，以确保美国的通货膨胀削减法案不会伤害到欧洲，总理朔尔茨欢迎美国总统拜登对调整法案的开放态度。IMF总裁格奥尔基耶娃表示，世界正在经历巨大的变化。三年的疫情冲击使食品和能源等各种物资的价格大幅上涨，并导致各国财政政策收紧。与此同时，世界经济增长放缓。IMF预测2023年的全球经济增长率为2.7%，但实际增长率有25%的概率会低于2%。2023年，预计全球至少三分之一的国家将陷入经济衰退。亚太地区的情况相对较好，但确实也面临诸多不利因素的挑战。欧股收盘多数下跌，本周多数上涨；德国DAX指数涨0.27%，本周下跌0.08%；法国CAC40指数跌0.17%，本周上涨0.44%；英国富时100指数跌0.03%，本周上涨0.93%。

【美国11月季调后非农就业人口增26.3万人，预期增20万人】美国11月季调后非农就业人口增26.3万人，预期增20万人，前值自增26.1万人修正至增28.4万人；失业率为3.7%，预期3.7%，前值3.7%；就业参与率为62.1%，预期62.3%，前值62.2%；平均每小时工资同比升5.1%，预期升4.6%，前值升4.7%；环比升0.6%，预期升0.3%，前值自升0.4%修正至升0.5%。机构评美国非农就业数据：美国11月就业人数增长超过预期，且薪资增速较上月有所加快，暗示着就业市场仍然非常强劲，美联储还需要继续遏制通胀。尽管对美国经济衰退的担忧日益加剧，但美国雇主11月新增员工数量超过了市场预期，同时工资有所提高，这可能使美联储本月开始放缓加息步伐的计划复杂化。尽管包括推特、亚马逊、Meta在内的科技公司宣布裁员数千人，但招聘依然强劲。经济学家表示，在疫情期间过度招聘后，这些公司正在调整规模。不过小公司仍然急需工人。就业市场的强劲也是分析师认为明年预期的衰退将是短暂而轻微的原因之一。

【欧元区10月PPI同比升30.8%，预期升31.5%】欧元区10月PPI同比升30.8%，预期升31.5%，前值升41.9%；环比降2.9%，创纪录最大降幅，预期降2%，前值升1.6%。财经网站Forexlive评欧元区10月PPI月率：欧元区10月份PPI下跌幅度超过预期，这是一个可喜的迹象，表明未来几个月通胀压力可能会进一步缓解。这是自2020年5月以来PPI首次出现环比下降。从细节来看，能源价格下跌6.9%是拖累整体价格的主要因素。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【央行将于今日实施年内第二次降准】中国人民银行决定于2022年12月5日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。此次降准共计释放长期资金约5000亿元，本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.8%。

【沪深交易所制定，新一轮提高上市公司质量行动计划】沪深交易所近日分别制定新一轮推动提高上市公司质量三年行动计划。具体来看，上交所将加大对科技创新企业和高端制造业的支持和倾斜力度，注重发挥化解上市公司风险在防范资本市场整体风险中的作用。上交所还制定了《中央企业综合服务三年行动计划》。深交所新一轮方案锚定优化监管规则体系、优化上市公司结构、强化监管主责主业等八方面工作，力争经过三年努力，推动形成一批主动服务国家战略、创新能力突出、公司治理规范、经营业绩长期向好、投资者回报持续增强、积极履行社会责任的上市公司群体。

【证监会同意广期所开展工业硅期货和期权交易】证监会12月2日消息，证监会同意广州期货交易所开展工业硅期货和期权交易。工业硅期货和期权将是广期所挂牌交易的首批品种。证监会将督促广期所扎实做好工业硅期货和期权上市的各项准备工作，确保工业硅期货和期权平稳推出和稳健运行。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌1.08%】周五（12月2日），国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌1.08%，报80.34美元/桶。布油明年2月合约跌1.27%，报85.78美元/桶。本周，美油明年1月合约涨5.32%，布油明年2月合约涨2.47%。

【欧盟成员国同意对俄罗斯海运出口的原油设置每桶60美元的价格上限】欧盟成员国达成一致，同意对俄罗斯海运出口的原油设置每桶60美元的价格上限。协议正式生效后，如果原油价格超过每桶60美元的门槛，将禁止欧盟企业为俄原油运输提供保险、金融等服务。

【国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX白银期货涨2.25%】周五（12月2日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.21%报1811.4美元/盎司，COMEX白银期货涨2.25%报23.355美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨3.27%，COMEX白银期货涨8.98%。

【伦敦基本金属集体上涨，LME铜涨1.63%】当地时间12月2日，伦敦基本金属集体上涨，LME铜涨1.63%报8472美元/吨，LME锌涨0.89%报3107美元/吨，LME镍涨1.99%报28150美元/吨，LME铝涨2.86%报2556美元/吨，LME锡涨1.02%报23570美元/吨，LME铅涨1.82%报2213美元/吨。本周，LME铜涨5.79%，LME锌涨6.39%，LME镍涨10.76%，LME铝涨8.19%，LME锡涨6.02%，LME铅涨4.53%。

【上周全国45港进口铁矿石库存为环比降206.83万吨】上周，Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为9148.13万吨，环比增50.16万吨。上周，Mysteel统计全国45港进口铁矿石库存为13277.81万吨，环比降206.83万吨；日均疏港量299.57万吨，增15.73万吨。

【11月下旬5大品种钢材社会库存环比减少1.6%】中钢协发布数据显示，11月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存739万吨，环比减少1.6%，降幅继续收窄，比年初下降6.2%。

【CBOT农产品期货主力合约多数下跌，玉米期货跌2.12%】周五（12月2日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数下跌，大豆期货涨0.75%，报1440.5美分/蒲式尔；玉米期货跌2.12%，报646.5美分/蒲式尔；小麦期货跌2.94%，报760美分/蒲式尔。

【郑商所就菜籽油、菜籽粕、花生仁期货及期权引入境外交易者相关业务规则修改公开征求意见。】

【ICE农产品期货主力合约多数下跌，咖啡期货跌2.23%】周五（12月2日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数下跌，咖啡期货跌2.23%，报162.05美分/磅；棉花期货跌2.03%，报83.13美分/磅；原糖期货跌0.66%，报19.49美分/磅；可可期货涨0.75%，报2538美元/吨。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 科创板做市标的扩容至60只，未来有望覆盖更多上市公司

12月2日晚，4家做市商在上交所网站发布公告，选择对23只科创板股票开展做市交易业务。与首批标的相比，除去申联生物、杭可科技、药康生物、晶晨股份、天奈科技5只已有做市商的股票，本次共新增18只科创板做市标的。加上首批42只，截至目前，科创板做市标的扩容至60只。

(2) 高景气加持 新能源电力项目开工忙

　　记者近期调研看到，冬日的冷风并没有影响新能源项目建设热情，进入四季度以来，各地持续发力，千方百计加快项目建设进度，力争尽早投产达效。

上海证券报

(1)央行：完善境外机构境内发行债券资金管理，推动金融市场进一步开放

为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行 国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》（以下简称《通知》），完善境外机构境内发行债券（以下简称熊猫债）资金管理要求，进一步便利境外机构在境内债券市场融资。

 (2) 地产债大幅反弹 投资者迎来曙光

　　“产品净值创新高”“今年奖金有了眉目”“进场建仓选择标的”……这些都是近期地产债投资人热议的话题。而关于未来地产债的走势，多数业内人士认为，地产债投资目前已经从左侧交易到了右侧交易，随着地产行业的信用逐步修复，其中存在大量投资机会。