☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市集体收涨，美股齐涨逾2%，科技、航空股表现亮眼】周五（1月6日），美国三大股指全线收涨，道指涨2.13%报33630.61点，标普500指数涨2.28%报3895.08点，纳指涨2.56%报10569.29点。本周，道指涨1.46%，标普500指数涨1.45%，纳指涨0.98%。分析人士认为，非农就业报告提供通胀有望继续放缓的新迹象，可能为美联储放慢加息步伐铺平道路。科技股集体上涨，银行股全线上涨，航空股普遍上涨。宏观方面，美国11月工厂订单环比降1.8%，预期降0.8%，前值由升1%修正至升0.4%。美联储布拉德：数据将决定下次会议加息25或50个基点；自2022年秋季以来，美国实现软着陆的希望有所增加。美联储博斯蒂克：美联储仍然需要坚持到底，目前的通货膨胀太高了。倾向于将利率升至5%-5.25%，然后保持不变。美联储需要保持利率峰值直到2024年。欧元区2022年12月CPI初值同比升9.2%，为2022年8月以来新低，预期升9.7%，11月终值升10.1%，11月初值升10%；环比降0.3%，预期降0.1%，11月终值及初值均降0.1%；核心CPI初值同比升6.9%，预期升6.5%，11月终值及初值均升6.6%，11月初值升10%；环比升0.7%，11月终值升0.3%，11月初值升0.2%。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.2%，法国CAC40指数涨1.47%，英国富时100指数涨0.87%。本周，德国DAX指数涨4.93%，法国CAC40指数涨5.98%，英国富时100指数涨3.32%。

【12月季调后非农就业人口增22.3万人，预期增20万人】美国2022年12月季调后非农就业人口增22.3万人，预期增20万人，前值自增26.3万人修正至增25.6万人；失业率为3.5%，市场预期维持在3.7%不变，前值自3.7%修正至3.6%；平均每小时工资同比升4.6%，预期升5%，前值升5.1%；环比升0.3%，预期升0.4%，前值自升0.6%修正至升0.4%；就业参与率为62.3%，预期62.2%，前值自62.1%修正至62.2%。美国12月民间部门岗位增加22.0万个，预估为增加18.0万个；美国12月政府部门岗位增加0.3万个。机构评：失业率下降到3.5%有点令人惊讶，因为上个月的劳动参与率实际上是上升的。因此，更多的人加入了劳动力市场，但这最终并没有推高失业率。

【12月ISM非制造业PMI为49.6，创2020年5月以来新低】美国12月ISM非制造业PMI为49.6，创2020年5月以来新低，预期为55，前值为56.5。机构评：数据为两年半以来首次跌破50荣枯线，非常令人意外。除了大流行时期之外，这是自2009年以来的最差表现。新订单的锐减尤其令人担忧。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【以满足新市民需求为重点，开发更多适销对路的金融产品，鼓励住房、汽车等大宗商品消费】人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示，将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，是经济快速恢复和高质量发展的关键，金融服务大有可为。以满足新市民需求为重点，开发更多适销对路的金融产品，鼓励住房、汽车等大宗商品消费。

【要加大纾困帮扶力度，促进行业恢复发展】交通运输部部长李小鹏在2023年全国民航工作会议上强调，要加大纾困帮扶力度，促进行业恢复发展。加快建设内外联通、安全高效的物流网络，持续加强国际航空货运能力建设。持续加大民航基础设施补短板力度，加快推动智慧民航建设。

【要把保障交通物流畅通摆在更加突出的位置，切实做好能源、粮食、医药、民生等物资运输保障】国务院副总理刘鹤在北京检查春运工作。强调各级交通运输部门和运输企业要充分认识2023年春运工作的特殊复杂性。要把保障交通物流畅通摆在更加突出的位置，切实做好能源、粮食、医药、民生等物资运输保障。

【外储规模三连升，保持稳定具备较多有利条件】国家外汇管理局2023年1月7日公布数据显示，截至2022年12月末，我国外汇储备规模为31277亿美元，较2022年11月末上升102亿美元，为连续第3个月上升。专家表示，2022年12月外汇储备规模上升是汇率折算和资产价格变化等因素综合作用的结果；我国持续推动稳经济一揽子政策和接续措施全面落地生效，后续我国外汇储备规模稳定增长具备支撑。

Part 3【商品资讯】

【国际油价表现分化，美油2月合约涨0.08%】周五（1月6日），国际油价表现分化，美油2月合约涨0.08%，报73.73美元/桶。布油3月合约跌0.11%，报78.60美元/桶。本周，美油2月合约跌8.14%，布油3月合约跌8.51%。

【国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.62%】周五（1月6日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.62%报1870.5美元/盎司，COMEX白银期货涨2.37%报23.98美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨2.43%，COMEX白银期货跌0.25%。

【伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.81%】周五（1月6日），伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.81%报8610美元/吨，周涨2.84%；LME期锌涨1.13%报3039美元/吨，周涨2.24%；LME期镍涨3.97%报28850美元/吨，周跌3.99%；LME期铝涨2.31%报2307.5美元/吨，周跌2.96%；LME期锡涨1.97%报25350美元/吨，周涨2.18%；LME期铅涨0.43%报2227美元/吨，周跌2.88%。

【郑商所公告，将动力煤期货2401合约交易保证金标准调整为50%，涨跌停板幅度调整为10%。】

【高标准农田、设施农业等乡村建设投资需求有近15万亿元】农业农村部部长唐仁健表示，初步测算，未来5至10年，高标准农田、设施农业等乡村建设投资需求有近15万亿元，对建材、水泥、钢筋、机械等基础产业的拉动作用很大。

【交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车】国家能源局披露《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》提出，大力发展常规水电、气电、核电，加快推动中东部和南方地区分散式风电及分布式光伏发电开发，交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车，建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。

【上周45港进口铁矿库存环比降55.09万吨】上周，45港进口铁矿库存13130.54万吨，环比降55.09万吨；日均疏港量311.96万吨，增20.08万吨。上周，全国钢厂进口铁矿石库存总量为9956.34万吨，环比增加452.11万吨。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.44%】周五（1月6日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.44%报1492美分/蒲式耳，周跌2.1%；玉米期货涨0.08%报653.25美分/蒲式耳，周跌3.72%；小麦期货跌0.5%报743美分/蒲式耳，周跌6.19%。

【ICE农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌1.91%】周五（1月6日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌1.91%报18.97美分/磅，周跌5.34%；棉花期货涨3.74%报85.67美分/磅，周涨2.76%；可可期货跌0.46%报2605美元/吨，周涨0.19%；咖啡期货跌1.31%报1.5845美元/磅，周跌5.29%。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1)地方债发行再提前 财政稳经济 新年早加力

　　新年首周，青岛市率先发行212.6亿元的地方政府债券，拉开2023年地方债发行大幕，时间上比2022年又早了一些。而根据近期多地公布的发行计划统计，一季度地方债计划发行总额已超过1万亿元。业内人士预计，2023年地方债将继续靠前发力，带动扩大有效投资，巩固经济回稳向上基础。按照中央经济工作会议要求，2023年财政政策将加力提效。

 (2) 利好因素驱动 开门红催热A股春季行情

　　2023年首个交易周A股迎开门红，三大股指全周均涨逾2%。在业内人士看来，A股实现开门红是受稳增长政策等利好因素驱动，此外增量资金入市使市场资金面充裕，当前市场处于较好布局期，春季行情有望逐渐展开。从配置角度看，地产链、消费、数字经济等领域更值得关注，中期可继续聚焦能源安全等方向。

上海证券报

(1) 国际消费电子展引领科技发展风向标 车企勾画“新出行”场景

　　当地时间1月5日-1月8日，2023年国际消费电子展（CES）在美国拉斯维加斯举办。作为全球最大的消费技术产业盛会，CES云集全球众多知名厂商的最新产品、技术成果，被视作国际消费电子行业的“风向标”。据CES主办方最新统计数据，2023年CES展会规模比2022年增长70%，来自174个国家超过3000家企业参展。其中，有近1000家为新展商，中国的参展商预计超过400家。

 (2) 深交所确定2023年度上市公司监管服务三大重点

　　2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，深交所敲定上市公司监管服务三大重点：增强制度的适应性，塑造多元包容的创新支持市场机制；增强监管的有效性，塑造精准高效的上市公司监管体系；增强服务的协同性，塑造共建共治共享的良性市场生态。用制度的高质量、监管的高质量、服务的高质量推动上市公司发展的高质量，为服务构建新发展格局和实现经济高质量发展注入新动能。