☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市多数收涨，纳指涨超3%】香港万得通讯社报道，周四（2月2日），美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.11%报34053.94点，标普500指数涨1.47%报4179.76点，纳指涨3.25%报12200.82点。宏观方面，美国12月工厂订单环比升1.8%，创2022年6月以来最大增幅，预期升2.2%，前值由降1.8%修正至降1.9%。美国1月挑战者企业裁员人数为10.2943万人，前值4.3651万人。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨2.16%报15509.19点，法国CAC40指数涨1.26%报7166.27点，英国富时100指数涨0.76%报7820.16点。

【美国上周初请失业金人数为18.3万人，预期20万人】香港万得通讯社报道，美国上周初请失业金人数为18.3万人，预期20万人，前值18.6万人；四周均值19.175万人，前值19.75万人；至1月21日当周续请失业金人数165.5万人，预期167.7万人，前值自167.5万人修正至166.6万人。机构评：美国初请失业金人数在五周里第四次下降，凸显出就业市场存在广泛韧性，这可能会使通胀持续居高不下。根据最新公布的数据，美国初请和续请失业金的人数均录得下滑，这意味着就业市场仍处于紧张状态，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。除了科技行业以及房地产和金融等利率敏感行业裁员之外，其它行业由于疫情期间难以找到劳动力，雇主们一直不愿裁员，也因为他们乐观地认为，经济状况将在今年晚些时候好转。

【欧洲和英国央行加息50个基点】 美联储放缓加息幅度至25个基点落地后，欧洲央行、英国央行等全球主要央行亦纷纷公布利率决议。欧洲央行将主要再融资利率、边际贷款利率和存款利率分别上调50个基点至3.0%、3.25%及2.5%，符合预期。鉴于潜在通胀压力，拟于3月份再度加息50个基点，然后评估货币政策后续路径。英国央行将关键利率上调50个基点至4.0%，符合预期，但不再用“有力”一词来描述未来加息行动。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【商务部：要稳定出口对国民经济的支撑作用】商务部对外贸易司司长李兴乾表示，2023年，我们要更大力度推动外贸稳规模优结构，要稳定出口对国民经济的支撑作用。商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，2023年将聚焦汽车、家居重点消费领域，推动出台一批新的政策。

【人民币持续走强，折射经济向好预期】2月2日，人民币汇率走强，人民币对美元汇率中间价升至2022年8月以来新高。专家表示，在外部压力趋缓、国内经济向好态势明显背景下，人民币汇率将呈现双向波动、温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势。外资看好中国经济前景，人民币资产吸引力提升。

【证监会明确2023年五大重点任务】证监会2月2日召开2023年系统工作会议，研究部署2023年重点工作，对全面实行股票发行注册制改革进行动员部署。围绕2023年资本市场发展，会议提出，全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革，统筹推动提高上市公司质量和投资端改革等五方面重点工作。围绕建设中国特色现代资本市场，会议提出，推动提升估值定价科学性有效性等六方面任务目标。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.54%】香港万得通讯社报道，周四（2月2日），国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.54%，报76.00美元/桶。布油4月合约跌0.76%，报82.21美元/桶。

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.81%】香港万得通讯社报道，周四（2月2日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.81%报1927.1美元/盎司，COMEX白银期货跌0.27%报23.545美元/盎司。

【伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.59%】香港万得通讯社报道，周四（2月2日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.59%报9033.5美元/吨，LME期锌涨0.16%报3355美元/吨，LME期镍涨2.4%报30000美元/吨，LME期铝跌1.03%报2604.5美元/吨，LME期锡涨2.26%报29465美元/吨，LME期铅涨0.54%报2150美元/吨。

【钢材总库存量2218.36万吨，周环比增加248.32万吨】据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量869.96万吨，周环比增加11.92万吨。钢材总库存量2218.36万吨，周环比增加248.32万吨。其中，钢厂库存量675.84万吨，周环比增加46.67万吨；钢材社会库存量1542.52万吨，周环比增加201.65万吨。

【Mysteel：下周螺纹钢产量预计达到257.06万吨】1月26日至2月1日mysteel调研的137家钢厂的螺纹产量为234.9万吨，较上周增加7.67万吨。分区域来看，除西南外，其余地区产量均有增加。节后钢厂生产活动陆续恢复，长短流程钢厂产量均出现小幅增加。并且随着进入2月，在多地钢厂集中复产中，下周螺纹钢供应端依旧存在不小的增量预期，从调研的数据看，下周螺纹钢产量预计达到257.06万吨。

【欧洲钢材价格上涨明显】当前，欧洲本土热卷价格在758欧元/吨EXW，月环比上升90欧元/吨EXW，真实成交价在770欧元/吨左右。

【俄罗斯2022年农产品出口额同比增长约12%】新华网报道，俄罗斯农业部2月2日发布消息称，2022年俄罗斯向海外市场出口超过7000万吨农产品，出口额同比增长约12%。俄农业部副部长谢尔盖·莱温当天说，俄农业部2022年在重新定位出口流向、建立新物流链、放宽相关支持条件等方面做了大量工作，今年将继续开拓新市场，扩大农产品出口潜力。数据显示，2021年俄农产品出口额为371亿美元，较2020年增长21%。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.92%】香港万得通讯社报道，周四（2月2日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.92%报1534.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.95%报674.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.03%报760美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨1.54%】香港万得通讯社报道，周四（2月2日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨1.54%报21.7美分/磅，棉花期货涨0.88%报86.36美分/磅，可可期货跌0.27%报2585美元/吨，咖啡期货涨1.39%报1.7835美元/磅。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 瞄准三大主线 地方财政加力提效

　　近期，多地公布2022年预算执行情况及2023年预算草案报告。中国证券报记者梳理发现，今年地方财政支出强度将加大。地方财政支出将围绕促进消费恢复、增加有效投资、为市场主体减负三大主线重点发力。

 (2) 因地制宜 农信社改革步伐提速

　　推进农信社改革频频出现在各地2023年的政府工作报告中。部分省份明确表示将组建省级农商银行、省级农商联合银行等。多地在监管指导下，因地制宜，积极进行差异化探索。专家分析，今年以来农信社改革步伐或将进一步加快，推出更多改革举措。

上海证券报

(1)长三角港口见闻：新能源汽车出海忙

　　今年以来，汽车出口持续火热，中国汽车品牌正在加速出海，特别是欧洲市场份额增长突出，正成为中国汽车出口的主要增量市场。去年，上汽海外市场销量达101.7万辆，同比增长45.9%，连续7年位居国内车企榜首。其中，欧洲成为上汽首个“十万辆级”海外区域市场。

 (2) 盘点A股“百亿营收俱乐部”：半导体公司尤为亮眼

　　从细分行业来看，首次跻身“百亿营收俱乐部”的公司大多属于战略性新兴产业，硬科技含量较高，行业遍及半导体、锂电材料、光伏设备、医疗服务、物联网技术服务等。此外，传统行业中，水电行业和重型机械行业各有1家公司时隔多年后，营收重新突破百亿元。