☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市多数收跌，纳指跌1.6%】香港万得通讯社报道，周五（2月3日），美国三大股指全线收跌，道指跌0.38%报33926.01点，标普500指数跌1.04%报4136.48点，纳指跌1.59%报12006.96点。本周，道指跌0.15%，标普500指数涨1.62%，纳指涨3.31%。宏观方面，美国1月Markit服务业PMI终值46.8，预期46.6，前值46.6。

美国1月ISM非制造业PMI为55.2，预期为50.4，前值由49.6修正至49.2。根据Birinyi Associates汇编的数据，2023年1月，美股上市公司股票回购总额同比增逾两倍，达到1315亿美元，创有史以来最佳开局。欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.21%报15476.43点，法国CAC40指数涨0.94%报7233.94点，英国富时100指数涨1.04%报7901.8点。本周，德国DAX指数涨2.15%，法国CAC40指数涨1.93%，英国富时100指数涨1.76%。

【美国1月ISM非制造业PMI为55.2】香港万得通讯社报道，美国1月ISM非制造业PMI为55.2，预期为50.4，前值由49.6修正至49.2。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson评美国PMI数据：由于企业报告说新业务流入进一步恶化，1月份美国庞大的服务业经济的商业活动出现萎缩。由于企业在疲软的需求环境下重新评估其薪资需求，招聘工作几乎停顿下来。衰退是由金融服务活动的不景气导致的，而这又与较高的借贷成本有关，面向消费者的服务提供商也报告说，在生活成本上升导致的持续支出挤压下，业务状况特别艰难。再加上本月制造业产出的下降，服务业在今年年初的低迷增加了美国经济在第一季度可能收缩的风险

【美国1月季调后非农就业人口增51.7万人，创去年7月来最大增幅】香港万得通讯社报道，美国1月季调后非农就业人口增51.7万人，创去年7月来最大增幅，预期增18.5万人，前值自增22.3万人修正至增26万人；失业率为3.4%，触及53年低点，预期3.6%，前值3.5%；平均每小时工资同比升4.4%，预期升4.3%，前值升4.6%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值自升0.3%修正至升0.4%；就业参与率为62.4%，预期62.3%，前值62.3%。机构评美国1月非农：劳动力市场数据大大超出预期，导致金融资产下跌，这是可以理解的。整体就业人数增加了51.7万人，尽管收入增长0.3%。失业率处于3.4%的周期性低点，但如所述，这可能会受到人口估计调整的影响。整体就业数据远高于经济学家估计。不用说，这将是对2023年迄今为止市场对几乎所有事情的乐观观点的坚定考验。

【美国失业率触及53年低点，平均时薪稳步增长】美国1月失业率为3.4%，为1969年5月以来最低水平，预估为3.6%，前值为3.5%。美国1月平均时薪较前月增长0.3%，预估为增长0.3%。美国1月制造业岗位增加1.9万个，预估为增加0.6万个。

【欧元区2022年12月PPI同比升24.6%，预期升22.5%】香港万得通讯社报道，欧元区2022年12月PPI同比升24.6%，预期升22.5%，前值升27.5%；环比升1.1%，预期降0.4%，前值降0.9%。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【继续抓好当前经济社会发展工作，巩固和拓展经济运行回升态势】国务院总理李克强主持召开国务院全体会议，讨论《政府工作报告（征求意见稿）》。李克强指出，随着稳经济一揽子政策措施持续发挥效应和优化调整疫情防控措施的落实，当前经济运行正在回升。各部门要贯彻党中央、国务院部署，继续抓好当前经济社会发展工作，巩固和拓展经济运行回升态势。

【银保监会：将持续提升金融服务实体经济质效，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置】银保监会有关部门负责人表示，2023年，将持续提升金融服务实体经济质效，把支持恢复和扩大消费摆在优先位置，做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板，不断优化进出口贸易金融服务，大力发展普惠金融，全面推进乡村振兴，全力支持经济运行整体好转。

【中国社会科学院经济研究所发布报告称，按照推算，2023年中国GDP可能实现5.0%左右的增长，第一、二、三、四季度的GDP同比增速可能约为3.4%、7.2%、4.2%、5.2%。】

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油3月合约跌3.49%】香港万得通讯社报道，周五（2月3日），国际油价全线下跌，美油3月合约跌3.49%，报73.23美元/桶。布油4月合约跌2.91%，报79.78美元/桶。本周，美油3月合约跌8.09%，布油4月合约跌7.64%。

【欧盟宣布将从2月5日开始对海运俄罗斯石油产品实施新的价格上限】欧盟当地时间2月4日宣布将从2月5日开始与其他国家一起，对海运俄罗斯石油产品（如柴油和燃料油）实施新的价格上限。柴油等更昂贵的燃料价格上限为每桶100美元，燃料油等低质量产品则每桶不得超过45美元。

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.75%】香港万得通讯社报道，周五（2月3日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.75%报1877.7美元/盎司，COMEX白银期货跌5.17%报22.395美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌2.68%，COMEX白银期货跌5.19%。

【伦敦基本金属全线走低，LME锌跌4.95%】香港万得通讯社报道，当地时间2月3日，伦敦基本金属全线走低，LME铜跌1.4%报8925.5美元/吨，LME锌跌4.95%报3215美元/吨，LME镍跌4.46%报28460美元/吨，LME铝跌1.95%报2566美元/吨，LME锡跌4.69%报28000美元/吨，LME铅跌1.38%报2103.5美元/吨。本周，LME铜跌3.65%，LME锌跌5.82%，LME镍跌1.53%，LME铝跌2.32%，LME锡跌9.2%，LME铅跌3.64%。

【全国45港进口铁矿石库存周环比增185.46万吨】上周，Mysteel统计全国45港进口铁矿石库存为13911.29万吨，环比增185.46万吨；日均疏港量263.67万吨，增12.84万吨。上周，Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为9220.27万吨，环比减少8.02万吨。

【Mysteel：高炉生产企业生产成本较上月上升，幅度在100元/吨左右】1月底对全国主要样本高炉生产企业进行调查，其产品生产成本较上月上升，幅度在100元/吨左右。数据显示，当前螺纹钢平均含税成本为4123元/吨，环比上涨94元/吨，涨幅2.3%；热卷平均含税成本为4243元/吨，环比上涨82元/吨，涨幅2.0%；中厚板平均含税成本为4290元/吨，环比上涨90元/吨，涨幅2.1%。

【工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作】工信部等八部门组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充换电服务体系保障有力。建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1。

【2022年汽车行业利润总体表现不强，销售利润率仅有5.7%】乘联会秘书长崔东树在其微信公众号发文称，2022年1-12月，汽车行业收入92900亿元，收入增6.8%；成本79833亿元，增7%；利润5320亿元，利润总体同比增1%。2022年汽车行业利润总体表现不强，销售利润率仅有5.7%，较历史正常水平下降较大。

【CBOT农产品期货主力合约多数下跌，小麦期货跌0.53%】香港万得通讯社报道，周五（2月3日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约多数下跌，大豆期货跌0.15%，报1532美分/蒲式尔；玉米期货涨0.26%，报677美分/蒲式尔；小麦期货跌0.53%，报757美分/蒲式尔。

【ICE农产品期货主力合约普遍下跌，咖啡期货跌2.36%】香港万得通讯社报道，周五（2月3日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约普遍下跌，咖啡期货跌2.36%，报173.7美分/磅；棉花期货跌1.26%，报85.3美分/磅；原糖期货跌1.71%，报21.29美分/磅；可可期货跌0.85%，报2561美元/吨。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 专项债早发快发，力促投资“开局即冲刺”

近日，多地迅速掀起新一轮重大项目开工建设潮。作为稳投资、稳增长重要工具，今年1月，新增专项债发行继续前置，发行规模超过去年1月水平。专家认为，专项债资金将有力保障重点项目融资需求，进一步扩大有效投资。随着各方面资金陆续到位，力促投资“开局即冲刺”，加快形成实物工作量，全年基建投资有望保持较快增长。

 (2) 审核注册“两环节”持续优化，提升市场获得感

证监会日前召开的2023年系统工作会议提出，全力以赴抓好全面实行股票发行注册制改革。专家介绍，作为此次改革的一项重点内容，优化发行上市审核注册机制的成效至关重要。此次改革保持交易所审核和证监会注册各有侧重、相互衔接的基本架构不变，进一步明晰交易所和证监会职责分工，提高审核注册效率和可预期性。审核注册“两环节”持续优化，释放改革红利，有望进一步提升市场获得感。

上海证券报

(1) 激发新动能，多地聚焦数字经济发展推动数实融合

近段时间，多地政府工作报告和“新年第一会”纷纷聚焦数字经济发展，在明确发展目标的同时，也结合各地自身特点对数字经济相关工作做出部署。对于各地统筹发展数字经济，有专家表示，政府应加强统筹规划，为各地、特别是农村和偏远地区提供适配可用的数字基础设施，为数字科技成果转化和红利下沉创造更有利条件。

 (2) 春节消费释放长尾效应，消费产业迎来明显复苏

元宵是继春节之后首个重要节日。节日出游、夜间看花灯成为今年元宵节消费的几大方向。携程数据显示，近一周“夜游”、“灯会”关键词搜索热度较去年同期翻倍，周末国内门票订单量同比增长638%，国内酒店订单量同比增长273%。