☀Part 1【国际宏观经济】☀

【纳指下跌1.7%！美联储理事发表鹰派讲话直接浇灭市场热情】香港万得通讯社报道，美国股市星期三下跌，投资者重新关注最新一批公司财报。华尔街也继续权衡美联储未来政策举措的前景。根据数据显示，对于2023年第一季度，标准普尔500指数中有42家公司发布了负面收益指引。与此同时，有8个公司发布了积极的指导意见，而其他许多公司则没有改变指导意见或一开始就发布任何指导意见。持负面预期的公司所占比例高于历史平均水平。周二的反弹主要是由美联储主席杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell)的言论推动的，他说通胀已经开始缓解。他的言论重申了他上周在新闻发布会上的讲话，进一步增强了投资者的希望，即美联储将很快暂停或转向加息。美联储理事沃勒(Christopher Waller)周三在通胀问题上措辞强硬，他警告称，对抗通胀的抗争尚未结束，可能导致利率高于市场预期。

【美联储3月加息25个基点的概率为93.7%】香港万得通讯社报道，当地时间2月8日，据CME“美联储观察”，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为93.7%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为6.3%；到5月维持利率不变的概率为0.0%，累计加息25个基点的概率为27.7%，累计加息50个基点的概率为67.9%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为4.4%。

【通胀高企逆差扩大，美国紧缩措施或超预期】美国7日公布的最新贸易数据显示，受全球和本国通胀高企等因素影响，贸易逆差扩大至历史最高点。由于通胀形势依旧严峻，美国政府和美联储官员表态仍将加码压制通胀的措施，力度可能超过市场预期，外界广泛担忧这可能对贸易和经济造成影响。

【欧洲央行管委诺特：整体通胀似乎已经见顶】香港万得通讯社报道，2月8日，欧洲央行管委诺特表示，整体通胀似乎已经见顶。能源价格的大幅下降可能会比欧洲央行预计的更快地降低通胀率。欧洲央行的重点已从能源、整体通胀转向打破潜在通胀。核心通胀很可能高于整体通胀。暂停资产购买计划再投资应该是我们的最终目标。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【上百亿险资涌入不动产，投资方式悄然生变】据第一财经报道，不动产频频吹响的政策暖风之下，上百亿元险资应声涌入。中国保险行业协会披露信息显示，今年年初至今，已有7个险资大额不动产投资项目发布。第一财经记者统计，这7个项目分别由平安人寿、友邦人寿、泰康人寿三家保险公司投资，涉及险资累计超过600亿元。在房地产行业政策红利频出之后，业内人士普遍认为今年险资对于不动产投资相比前两年将变得更为“大手笔”，不动产项目与险资特性的高度匹配一直以来都是不变的。而从投资方式来看，和前两年频发的二级市场高调举牌不同，目前直接投资不动产项目、通过保险资管计划投资及REITs成为更为主要的方式。

【中证报头版：供需两旺，1月信贷数据暖意浓】1月金融数据发布在即。专家表示，在政策发力显效、企业预期改善、银行“开门红”项目储备充足等多种有利因素支持下，1月新增信贷规模有望超预期，可能逾4万亿元。其中，基建、制造业领域是支持重点。下阶段，结构性货币政策工具将持续发力，引导信贷资源流向重点领域和薄弱环节，巩固经济运行回升势头。

【乘联会：1月乘用车市场零售129.3万辆，同比下降37.9%】香港万得通讯社报道，据乘联会数据，1月乘用车市场零售达到129.3万辆，同比下降37.9%，环比下降40.4%；其中，新能源乘用车零售销量达到33.2万辆，同比下降6.3%，环比下降48.3%。

【中汽协：2022年汽车整车进口量同比降6.5%，进口金额同比微降】据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2022年12月，汽车整车进口表现不如上月，整车进口量环比下降，同比略增。2022年12月，整车进口量环比下降7.2%，同比增长6.6%；整车进口金额环比下降16.4%，同比下降15.6%。2022年，整车进口量同比下降6.5%；整车进口金额同比微降。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【国际贵金属期货普遍收涨，COMEX白银期货涨0.76%】香港万得通讯社报道，周三（2月8日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.18%报1888.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.76%报22.345美元/盎司。

【自2月10日交易（即2月9日晚夜盘）起，锡期货SN2303、SN2304、SN2305合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手】上期所：自2月10日交易（即2月9日晚夜盘）起，锡期货SN2303、SN2304、SN2305合约日内平今仓交易手续费调整为18元/手。

【Mysteel：2023年1月中国电解铝行业加权平均完全成本较上月下降276元/吨】Mysteel铝研究团队对全国电解铝企业进行调研并测算，2023年1月中国电解铝行业加权平均完全成本17269元/吨，较上月下降276元/吨。与上海钢联1月铝锭现货均价18332元/吨对比，全行业平均盈利1063元/吨。电解铝各成本项中，氧化铝价格在成本核算周期内有所上涨但难抵挡电力成本（主要受动力煤价格下跌带动）及阳极成本的跌幅。

【国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.74%】香港万得通讯社报道，周三（2月8日），国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.74%，报78.48美元/桶。布油4月合约涨1.7%，报85.11美元/桶。

【EIA报告：上周美国原油出口减少59.2万桶/日至290.0万桶/日】香港万得通讯社报道，EIA报告显示，上周美国原油出口减少59.2万桶/日至290万桶/日。美国上周国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。上周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。

【美国农业部（USDA）：预计美国玉米期末库存12.67亿蒲式耳】香港万得通讯社报道，2月8日，美国农业部（USDA）表示，预计美国玉米期末库存12.67亿蒲式耳，分析师预期12.7340亿蒲式耳，USDA此前预计12.42亿蒲式耳；预计美国小麦期末总库存5.68亿蒲式耳，分析师预期5.7464亿蒲式耳，USDA此前预计5.67亿蒲式耳；预计美国大豆期末库存2.25亿蒲式耳，分析师预期2.1124亿蒲式耳，USDA此前预计2.10亿蒲式耳 。

【阿根廷大豆减产推动CBOT豆粕期货创九年新高】新浪报道，2月8日，拉尼娜冲击南美洲农作物，阿根廷大豆减产推动CBOT豆粕期货创九年新高，巴西下调玉米产量预期、称该国南部大豆减产问题可能会加重。

【CBOT农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.3%】香港万得通讯社报道，周三（2月8日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.3%报1519.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.67%报678.5美分/蒲式耳，小麦期货涨2.03%报765美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货涨1.73%】香港万得通讯社报道，周三（2月8日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货涨1.73%报21.2美分/磅，棉花期货跌0.29%报85.38美分/磅，可可期货跌0.04%报2613美元/吨，咖啡期货跌0.37%报1.764美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴政策支撑强化 新能源车产业迎多重利好

近日，工业和信息化部、交通运输部等八部门印发了《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》。相关部门同时提出，2023年将从扩大新能源汽车消费、保障原材料供给、优化政策环境等多方面，促进汽车产业发展。中国汽车工业协会表示，2023年，相关配套政策措施的实施将会进一步激发市场主体消费活力，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，预计增速达3%左右。

⑵“开闸”与“引流”并举 注册制不搞大水漫灌

全面实行股票发行注册制已进入倒计时，A股会否出现“一窝蜂上市”、新股“抽血效应”压力几何、如何统筹一二级市场动态平衡……对上述市场关心的问题，日前接受中国证券报记者采访的专家表示，注册制改革始终坚持放管结合，绝非一放了之、一“注”了事。从短期看，不必担心出现新股集中大量供给的局面，有关部门已表态将科学合理保持新股发行常态化。

上海证券报

（1）上海部署新一轮国资国企改革 将实施建设世界一流企业六大强企行动

64项重点改革全面完成，资产总额27.59万亿元，国有控股上市公司96家，国有股市值近万亿元……随着上海市国资国企重大改革任务高质量收官，下一轮改革将如何展开？2月7日，2023年上海市国资国企改革发展暨党建工作会议在上海召开。会上，上海市国资委党委书记、主任白廷辉对2023年国资国企改革工作进行了重点部署。

⑵搜索引擎率先拥抱ChatGPT 中国AI革命任重道远

2月7日，百度确认其ChatGPT“文心一言”将于3月完成内测并向公众开放；同日有报道称，微软新版Bing将接入ChatGPT；寻求在搜索引擎中引入人工智能，谷歌透露将推出一款聊天机器人Bard……ChatGPT引爆的人工智能（AI）热浪持续扩散，搜索引擎公司已率先拥抱新技术。ChatGPT被视为新一轮人工智能革命的开始，或对众多行业影响深远。