☀Part 1【国际宏观经济】☀

【纳指下跌1%，道指跌幅近250点！为什么多头“溃败”？】香港万得通讯社报道，美国股市周四收低，回吐早盘涨幅，因市场对美联储未来货币政策动向的担忧抵消了最新一批企业财报带来的兴奋情绪。道琼斯工业平均指数下跌249.13点，或0.73%，收报33,699.88点。标准普尔500指数下跌0.9%，收于4,081.50点。纳斯达克综合指数当日跌幅为1.02%，收于11,789.58点，为三大股指中跌幅最大。三大股指在最后一个小时的交易中均触及盘中低点。道琼斯工业平均指数盘中一度上涨超过300点，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别一度上涨0.9%和1.4%。“华尔街无法保持乐观情绪，”Oanda高级市场分析师埃德•莫亚(Ed Moya)表示。“一些交易员押注，美联储的紧缩力度将远远超出华尔街的预期。”Homrich Berg首席投资官Stephanie Lang表示，市场可能已经超前了，2023年的反弹可能不会持续。她说，股市上涨主要是由于投资者希望经济能够从增长转向衰退，而不是陷入衰退，金融界人士称之为“软着陆”。Lang表示:“我们看到市场在年初出现了如此快速而激烈的上涨，人们对软着陆的预期有点超前，现在的预期是软着陆。”但本周的情况提醒投资者，“软着陆并非必然会发生。”由于投资者越来越担心人工智能领域日益激烈的竞争，Alphabet公司股价下跌超过4%。Meta下降3%也拖累了以科技股为主的纳斯达克综合指数。投资者最近一直在关注美联储的评论，因为他们在上周加息25个基点后寻找未来政策动向的线索。周二，美联储主席杰罗姆•鲍威尔表示，通胀正在降温，但仍有很长的路要走。与此同时，华尔街正处于财报季中期。投资者希望了解企业在高通胀背景下的表现如何，以及它们对未来表现的预期。

【美联储理事沃勒：遏制通胀的工作“尚未完成”】美联储理事沃勒：遏制通胀的工作“尚未完成”，可能是一场“长期斗争”；利率维持在高位的时间可能比目前一些人预期的要长；美国经济很好地适应了利率的上升；美联储需要在一段时间内维持紧缩的政策立场；通胀仍然相当高，需要做更多的事情；通胀持续上升的压力部分来自于非常紧张的劳动力市场。

【美国上周初请失业金人数为19.6万人，预期19万人】香港万得通讯社报道，美国上周初请失业金人数为19.6万人，6周来首次上升，预期19万人，前值18.3万人；四周均值18.925万人，前值19.175万人；至1月28日当周续请失业金人数168.8万人，预期165.8万人，前值自165.5万人修正至165万人。桑坦德银行首席经济学家Stephen Stanley指出，申领失业金人数有所上升，但仍低于20万。他在一份报告中表示，初请失业金人数在年初前后往往不太稳定，因为频繁的假期、天气以及就业市场季节性波动加剧均会产生影响。尽管如此，最近较低的数据令人印象深刻，与1月就业报告、12月JOLTS职位空缺读数和其他劳动力市场指标所显示的劳动力市场有活力非常吻合。

【英国央行行长贝利：提高公共部门薪资可能加剧通胀】财联社2月10日电，英国央行行长贝利警告称，除非通过加税来抵消，否则公共部门大幅涨薪可能会加剧通胀。贝利在英国议会作证时发表的此番评论令首相苏纳克的工作更为复杂，后者正在试图应对上世纪70年代以来最严重的罢工潮。英国的护士、教师和救护车司机等最近几周纷纷罢工，希望能有更大幅度的涨薪，来弥补物价的飙升。贝利承认，公共和私营部门的薪资之间出现了鸿沟，但警告称，如果通过提高政府借款来解决涨薪问题，央行将不得不进一步收紧货币政策。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【国家发改委召开全国价格工作视频会议】国家发改委召开全国价格工作视频会议，部署2023年任务。会议强调，2023年各级价格主管部门要以稳物价为重点，强化市场保供稳价、深化重点领域价格改革、规范价格和收费行为。

【六部门：开展紧密型城市医疗集团建设试点工作】近日，国家卫健委、国家发改委、财政部等6部门发布《紧密型城市医疗集团建设试点工作方案》，在每个省份选择2至3个设区的市（直辖市的区），统筹区域内医疗资源，科学合理网格化布局紧密型城市医疗集团。到2023年底，基本形成系统集成的配套政策，推动紧密型城市医疗集团建设发展的体制机制取得新突破。

【京沪深二手房市场调查：三地二手房带看量回升，京沪新增挂牌价有所上涨】有风向标之称的一线城市楼市情况备受关注，特别是最能反映市场真实情况的二手房市场。日前，证券时报记者对京沪深三地的二手房市场进行了实地调查。从调查结果来看，带看量回升是三地二手房市场的共同特征，另外，北京和上海的二手房成交价仍保持稳定，但新增房源挂牌价均有所上涨。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.03%】香港万得通讯社报道，周四（2月9日），国际油价全线下跌，美油3月合约跌1.03%，报77.66美元/桶。布油4月合约跌1.01%，报84.23美元/桶。

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.92%】香港万得通讯社报道，周四（2月9日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.92%报1873.4美元/盎司，COMEX白银期货跌1.94%报21.985美元/盎司。

【伦敦基本金属多数上涨，LME期镍涨6.43%】香港万得通讯社报道，周四（2月9日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.21%报9000.5美元/吨，LME期锌涨0.49%报3147.5美元/吨，LME期镍涨6.43%报29150美元/吨，LME期铝涨1.05%报2507美元/吨，LME期锡涨0.75%报27825美元/吨，LME期铅跌0.07%报2119美元/吨。

【香港万得通讯社报道，2月9日，伦敦金属交易所（LME）表示，1月份，16%的镍和41%的铝来自俄罗斯。洲际交易所（ICE）表示，本周五将不会发布交易者承诺报告。】

【中钢协与淡水河谷会谈】中钢协副会长骆铁军与淡水河谷举行会谈，双方就中国钢铁行业运行情况、淡水河谷铁矿石生产供应情况等进行了交流，并就完善铁矿石定价机制、推动绿色低碳发展等议题进行了探讨。

【本周五大品种钢材产量902.41万吨】本周，五大品种钢材产量902.41万吨，周环比增加32.45万吨。本周，钢材总库存量2352.55万吨，周环比增加134.19万吨。其中，钢厂库存量702.16万吨，周环比增加26.32万吨；钢材社会库存量1650.39万吨，周环比增加107.87万吨。

【Mysteel：多家土耳其钢厂表示将停产至少一周时间，废钢进口也暂时停滞】目前多家土耳其钢厂表示将停产至少一周时间，废钢进口也暂时停滞。短期来看，受灾地区钢厂的废钢进口需求将受到抑制。但同时其他区域钢厂可能会加强对废钢的采购以应对灾后重建。

【交通运输部：加快推进项目复工开工和建设实施，确保全年建设投资目标如期实现】交通运输部下发通知，要求做好服务保障，抢抓一季度有效施工期，加快推进项目复工开工和建设实施，确保全年建设投资目标如期实现。

【CBOT农产品期货主力合约全线收跌，小麦期货跌1.21%】香港万得通讯社报道，周四（2月9日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.07%报1518.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.14%报670.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.21%报755.5美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨1.32%】香港万得通讯社报道，周四（2月9日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨1.32%报21.48美分/磅，棉花期货涨0.15%报85.5美分/磅，可可期货涨0.04%报2614美元/吨，咖啡期货跌0.63%报1.7455美元/磅。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 出口热进口忙政策暖，跨境电商春来早

春节刚过，不少跨境电商企业员工已回归忙碌的工作状态，很多企业春节期间甚至没有休息，一直在加班加点地生产、打包、出货……行业迎来“开门红”。与此同时，跨境电商再迎政策支持，进一步减少企业后顾之忧，为跨境电商行业发展再次注入信心。

 (2) 蓄势聚力，新基建春风得意马蹄疾

5G基站、大数据中心、新能源充电桩……这些关键词在近期各地促发展稳增长文件中不断出现，折射出各地加快布局新型基础设施的急迫感。专家表示，新基建既是当前的关键性投资，也是未来的高质量供给，是稳住宏观经济大盘的重要支撑。未来较长一段时间，在政策和资金齐发力的背景下，我国新基建投资前景持续向好。

上海证券报

(1) 定位更清晰，多层次资本市场赋能转型升级

从设立科创板、改革创业板，到合并深市主板与中小板、设立北交所，再到启动全面注册制改革，注册制改革推行以来，多层次资本市场体系持续完善。市场各方人士预计，全面注册制改革在推进市场制度统一的同时将有效推动多层次资本市场体系发展，衔接机制将更加通畅，推进形成契合实体经济不同发展阶段的、层层递进的多层次市场新生态，继续为服务实体经济、支持科技创新贡献资本力量。

(2) 氢能赛道成投资“新宠”，燃料电池汽车产销量翻番

在各国寻求能源低碳转型的当下，氢能赛道成为投资“新宠”，以燃料电池汽车为代表的交通领域是重要突破口。中国汽车工业协会数据显示，2022年我国氢燃料电池汽车产销量实现翻番。