☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市多数收跌，美股科技、能源股表现分化】香港万得通讯社报道，周五（2月10日），美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.5%报33869.27点，标普500指数涨0.22%报4090.46点，纳指跌0.61%报11718.12点。本周，道指跌0.17%，标普500指数跌1.11%，纳指跌2.41%。宏观方面，美国2月一年期通胀率预期4.2%，预期4%，前值3.9%。美国的债务危机再添危险信号。美国国会预算办公室最新估计显示，本财年的前4个月美国联邦政府预算赤字总额达4590亿美元，同比增加约2000亿美元。其警告称，美国联邦预算赤字正在迅速扩大，财政部的资金可能提前被耗尽。明晟公司（MSCI）：MSCI全球标准指数（MSCI All Country World Index）新纳入34只成分股，剔除24只成分股。俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯计划3月原油产量减少50万桶/日，减产决定将改善市场形势，俄罗斯不会遵守任何西方价格上限。日本政府可能提名前日本央行货币政策委员植田和男作为新任央行行长。日本政府可能提名FSA国际事务副部长Ryozo Himino为日本央行副行长，日本央行现任副行长雨宫正佳拒绝了日本央行行长的职务。植田和男称，日本央行需要继续保持宽松政策。欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.39%报15307.98点，法国CAC40指数跌0.82%报7129.73点，英国富时100指数跌0.36%报7882.45点。本周，德国DAX指数跌1%，法国CAC40指数跌1.44%，英国富时100指数跌0.24%。

【美国2月密歇根大学消费者信心指数初值为66.4】美国2月密歇根大学消费者信心指数初值为66.4，创2022年1月以来新高，预期65，前值64.9。2月密歇根大学现况指数初值 72.6，预期68，前值68.4。机构评：消费者信心指数基本持平，较1月份上升1.5个指数点。最近的经济发展，有其积极的和消极的部分，导致消费者的态度不一，2月份的净变化很小。在经历了连续三个月的上涨之后，目前的信心指数比一年前高出近6%，但仍比两年前(当前的通胀事件发生之前)低14%。总体而言，尽管近期通胀有所放缓，但高物价继续令消费者承压，消费者信心仍比1978年以来的历史平均水平低22%以上。再加上对失业率上升的担忧，消费者在未来几个月的支出将更加谨慎。

【美联储哈克表示，需要加息至5%以上，然后暂停加息】美联储哈克表示，需要加息至5%以上，然后暂停加息；美联储现在不需要加息50个基点；如果通胀持续放缓，经济有很大的机会实现软着陆；预计美国经济不会陷入衰退，软着陆的机率正越来越大；不担心工资问题会影响到通胀；没必要把当前的加息步伐一直延续下去。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【1月份新增人民币贷款4.9万亿元，同比多增9227亿元，刷新单月最高纪录】央行发布数据显示，1月份新增人民币贷款4.9万亿元，同比多增9227亿元，刷新单月最高纪录，其中住户贷款增加2572亿元，企（事）业单位贷款增加4.68万亿元。社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。1月末M2同比增长12.6%，增速创2016年5月来新高。

【聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域发力】国务院国资委日前印发通知，明确中央企业2023年投资工作重点——既要突出扩大有效投资，又要优化投资布局，聚焦国家重大项目、基础设施建设、产业链强链补链等重点领域发力。

【中国1月CPI同比涨幅回升至2.1%】中国1月CPI同比涨幅回升至2.1%，略低于预期的2.3%；环比则上升0.8%，创2021年1月以来新高。1月PPI同比下滑0.8%，降幅比上月扩大0.1个百分点；环比则下降0.4%，收窄0.1个百分点。

【国家外汇局：2022年我国国际收支基本平衡】国家外汇局：2022年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差4175亿美元，仅次于2008年的历史最高值，较2021年增长32%，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.3%，继续处于合理均衡区间。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线上涨，美油3月合约涨2.18%】香港万得通讯社报道，周五（2月10日），国际油价全线上涨，美油3月合约涨2.18%，报79.76美元/桶。布油4月合约涨2.37%，报86.50美元/桶。本周，美油3月合约涨8.68%，布油4月合约涨8.21%。

【国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.11%】香港万得通讯社报道，周五（2月10日），国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.11%报1876.4美元/盎司，COMEX白银期货跌0.62%报22.005美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌0.01%，COMEX白银期货跌1.79%。

【伦敦基本金属全线收跌，LME铜跌1.44%】香港万得通讯社报道，当地时间2月10日，伦敦基本金属全线收跌，LME铜跌1.44%报8854美元/吨，LME锌跌3.11%报3026美元/吨，LME镍跌5.81%报27450美元/吨，LME铝跌2.04%报2448美元/吨，LME锡跌1.71%报27270美元/吨，LME铅跌1.65%报2091美元/吨。本周，LME铜跌1.41%，LME锌跌6.65%，LME镍跌4.06%，LME铝跌4.73%，LME锡跌3.91%，LME铅跌0.4%。

【Mysteel：春节期间，钢铁企业停产和部分停产的企业占比为九成三】2023年春节期间，钢铁企业停产和部分停产的企业占比为九成三，同比上升至7个百分点。节后第二周前复工的企业占比为七成五，较去年同期上升3个百分点，今年开复工的时间较去年有所提前。超过八成的企业营收预计稳中有升，同比上升3个百分点。超过五成三的受访企业对2023年发展前景预期偏乐观，较去年同期下降5个百分点。

【Mysteel：受地震影响，市场预计接下来两三个月土耳其对螺纹钢需求将达到一个持续高位水平。上周土耳其螺纹钢出口水平与上上周持平，在710美元/吨FOB左右。】

【1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆】乘联会秘书长崔东树发文称，1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆，同比下降7%，环比降48%。1月新能源车国内零售渗透率25.7%，较2021年1月17%的渗透率提升8.7个百分点。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，咖啡期货涨0.69%】香港万得通讯社报道，周五（2月10日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，咖啡期货涨0.69%，报174.9美分/磅；棉花期货跌0.16%，报85.36美分/磅；原糖期货涨0.28%，报21.51美分/磅；可可期货涨0.15%，报2622美元/吨。

【CBOT农产品期货主力合约普遍收涨，小麦期货涨4.19%】香港万得通讯社报道，周五（2月10日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨1.58%，报1543.25美分/蒲式尔；玉米期货涨1.49%，报680.75美分/蒲式尔；小麦期货涨4.19%，报789美分/蒲式尔。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 真实反映资产质量 从严把握分类标准

　　2月11日，中国银保监会、中国人民银行发布《商业银行金融资产风险分类办法》。《办法》将风险分类对象由贷款扩展至承担信用风险的全部金融资产，强调以债务人履约能力为中心的分类理念。《办法》提出，对于暂时难以掌握风险状况的金融资产，商业银行应从严把握分类标准，从低确定分类等级。银保监会、人民银行有关部门负责人表示，《办法》旨在进一步推动商业银行准确识别风险水平、做实资产风险分类，有利于银行业有效防范化解信用风险，提升服务实体经济水平。

 (2) 农业农村部：正抓紧编制加快建设农业强国规划

　　日前，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在第二届中国农业企业家峰会上表示，去年底召开的中央农村工作会议强调，制定加快建设农业强国规划，要针对未来五年和本世纪中叶的目标，要求非常明确，目前正在抓紧编制加快建设农业强国的规划。

上海证券报

(1) 整合“活”了 借壳严了 全面注册制“改写”并购重组生态

　　由“试点”走向“全面”，注册制在板块上横向铺开的同时，也在基础制度改革上纵深推进。作为资本市场整合提质的重要渠道，并购重组的“老旋律”，或将在全面注册制的背景下弹出“新节奏”。若以首次公告日计，2023开年以来，A股已有逾200家上市公司发布并购重组相关动作。

 (2) 市场短期“倒春寒” 中小盘成长风格仍将占优

　　上周，市场延续春节假期后大幅波动行情，指数快速反弹后再次回踩，反复夯实底部。沪指在5个交易日中涨跌互现，主板跌幅相对较小，创业板指跌幅最大。