☀Part 1【国际宏观经济】☀

【道指跌超400点，纳指下挫1.8%! 布拉德加息50bp言论打压市场】香港万得通讯社报道，美国股市星期四下跌，此前又有一份高企的通胀报告和首次申请失业救济人数的下降。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，美联储可能在3月加息50个基点，这番言论也令股市承压。道琼斯工业指数下跌431.20点(1.26%)，收盘于33,696.85点。标准普尔500指数下跌1.38%，至4090.41点，纳斯达克综合指数下跌1.78%，报收11,855.83点。微软和迪士尼对道琼斯指数的下跌贡献最大，分别下跌2.66%和3.12%。特斯拉在召回汽车后下跌5.69%，拖累标准普尔500指数。周四公布的1月份生产者价格指数(PPI)较上月上升0.7%，而之前经济学家预计该指数将上升0.4%。美国劳工部的一份报告显示，截至2月11日的一周，首次申请失业救济人数意外下降。在新数据发布之前，1月份的消费者价格指数(CPI)和零售销售报告均高于预期，表明美联储在抑制通胀方面可能还有进一步的努力。摩根士丹利(Morgan Stanley)模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“本周的两项通胀数据都显示出通胀的粘性，和通胀斗争还没有结束，尤其是考虑到今天的PPI数据是夏初以来最高的环比增幅。”他补充说，申请失业救济人数的下降表明劳动力市场仍然紧张。Loewengart称，"随着美联储在未来几个月采取鸽派立场的希望消退，市场出现喘息应该不足为奇。"“最重要的是，投资者应该认识到，通胀可能不会像许多人希望的那样迅速恢复正常水平，随之而来的可能是更大的波动。” 圣路易斯联储主席布拉德：需要更多的加息来锁定通胀回落。不排除支持3月加息50个基点的可能性；倾向于尽快达到5.375%的政策利率峰值；曾在2月的会议主张加息50个基点。

【克利夫兰联储主席梅斯特：美联储可以加快加息步伐】克利夫兰联储主席梅斯特：不支持美联储改变2%的通胀目标。预计美国不会陷入经济衰退。如果通胀风险成为现实，美联储届时便可能需要继续提高利率，甚至如果条件允许，美联储可以加快加息步伐。

【美国上周初请失业金人数为19.4万人，预期20万人】香港万得通讯社报道，美国上周初请失业金人数为19.4万人，预期20万人，前值自19.6万人修正至19.5万人；四周均值18.95万人，前值自18.925万人修正至18.9万人；至2月4日当周续请失业金人数169.6万人，预期169.5万人，前值自168.8万人修正至168万人。

【美国1月PPI同比升6.0%，预期升5.4%】香港万得通讯社报道，美国1月PPI同比升6.0%，预期升5.4%，前值升6.2%修正为升6.5%；环比升0.7%，预期升0.4%，前值降0.5%修正为降0.4%。

【美国1月新屋开工年化总数130.9万户，预期136万户】香港万得通讯社报道，美国1月新屋开工年化总数130.9万户，预期136万户，前值138.2万户修正为137.1万户；1月营建许可总数133.9万户，预期135万户，前值133万户修正为133.7万户。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【时隔一年 七十个大中城市新房价格首现止跌】国家统计局发布数据显示，1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有36个和13个，比上月分别增加21个和6个。一线城市商品住宅销售价格环比转涨、二三线城市环比降势趋缓。

【央行、银保监会回应“提前还房贷难” 银行要按合同约定做好提前还款服务】针对近期反映较多的房贷提前还款难、预约时间长等问题，央行、银保监会2月9日召开部分商业银行座谈会，要求商业银行强化以客户为中心的理念，保障客户合法权益，改进提升服务质量，按照合同约定做好客户提前还款服务工作。针对部分借款人违规使用经营贷、消费贷提前还款的情况，要求商业银行持续做好贷前贷后管理，加强风险警示；监管部门将加大检查处罚力度，及时查处违规中介并披露典型案例。针对群众反映较多的房贷提前还款难、预约排队时间较长等问题，工农中建等多家银行近日已向分支机构下发通知，要求强化以客户为中心的理念，高度重视消费者权益保护，及时响应客户还款诉求，改进提升服务质量，加快处理积压申请，按照合同约定做好提前还款服务。

【综合施策释放消费潜力，把恢复和扩大消费摆在优先位置】国家发改委在《求是》杂志发布文章指出，全面落实扩大内需战略规划纲要和“十四五”扩大内需战略实施方案。综合施策释放消费潜力，把恢复和扩大消费摆在优先位置。

【根据实际情况进一步完善减税降费措施；遏制隐性债务增量，稳妥化解存量】财政部部长刘昆在《求是》发文指出，完善税费支持政策，着力纾解企业困难。综合考虑助企纾困需要和财政承受能力，在落实好前期出台政策的基础上，根据实际情况进一步完善减税降费措施，突出对中小微企业、个体工商户以及特困行业的支持，促进企业转型升级和提升创新能力，为企业增活力、添动力。遏制隐性债务增量，稳妥化解存量，坚决制止违法违规举债行为，规范地方政府融资平台公司管理，牢牢守住不发生系统性风险底线。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.66%】香港万得通讯社报道，周四（2月16日），国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.66%，报78.07美元/桶。布油4月合约跌0.84%，报84.66美元/桶。

【COMEX白银期货跌0.06%报21.56美元/盎司】香港万得通讯社报道，周四（2月16日），COMEX黄金期货持平报1845.3美元/盎司，COMEX白银期货跌0.06%报21.56美元/盎司。

【伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.23%】香港万得通讯社报道，周四（2月16日），伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨2.23%报9055美元/吨，LME期锌涨0.63%报3037.5美元/吨，LME期镍涨1.84%报26625美元/吨，LME期铝涨1.4%报2418美元/吨，LME期锡涨1.28%报27000美元/吨，LME期铅涨0.22%报2057美元/吨。

【要推动钢铁等重点行业加快兼并重组】工信部部长金壮龙在《求是》撰文强调，要推动钢铁等重点行业加快兼并重组，增强新能源汽车、光伏、移动通信、电力装备等领域全产业链优势，培育壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，强化装备制造业特别是高端装备的关键支撑作用。

【本周钢材总库存量2386.51万吨】本周，钢材总库存量2386.51万吨，环比增33.96万吨。其中，钢厂库存量715.39万吨，环比增13.23万吨；社会库存量1671.12万吨，环比增20.73万吨。

【商务部：中国对煤炭进口实行自动许可管理】 商务部新闻发言人束珏婷表示，中国对煤炭进口实行自动许可管理。企业根据生产需要、技术变化、国内外市场情况等，自主决定采购进口煤炭，属于正常商业行为。

【 巴西淡水河谷公司全球铁矿石销售总监BrunoPina表示，淡水河谷未来将致力于铁矿石产量的稳步增长，预计2026年产量增长至3.6亿吨。】

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.05%】香港万得通讯社报道，周四（2月16日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.05%报1526.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.11%报675.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.48%报776.5美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨0.25%】香港万得通讯社报道，周四（2月16日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨0.25%报19.77美分/磅，棉花期货跌1.06%报81.99美分/磅，可可期货涨1.76%报2780美元/吨，咖啡期货涨2.01%报1.8055美元/磅。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) IPO发行节奏与市场承受能力相适应

“全面注册制实施后，资本市场服务企业主体的能力和范畴将进一步扩大。”申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长表示。数据显示，截至2月16日，今年以来A股股权融资2084.39亿元；其中，IPO募资244.53亿元，再融资1839.86亿元。业内人士预期，全面注册制改革落地后，市场不会出现扎堆上市、短期新股供给大扩容局面。新股发行效率有望提高，发行节奏将保持与市场承受能力相适应的常态化趋势。A股市场总融资规模有望稳步提升，吸引力将进一步增强。

(2) 定点零售药店纳入门诊统筹 龙头药房有望获取更大增量市场

2月16日，医药商业概念股集体拉升。截至收盘，药易购涨超10%，英特集团涨停，第一医药、漱玉平民、健之佳等跟涨。消息面上，国家医保局2月15日发布《关于进一步做好定点零售药店纳入门诊统筹管理的通知》，支持定点零售药店开通门诊统筹服务。业内人士表示，零售药店打通门诊统筹通道后，考虑到医疗机构的药占比要求与零售药店的便利性，处方外流进展有望大幅推进。

上海证券报

(1) 忙开工、忙抢单、忙签约 央企冲刺首季“开门红”

进入2023年以来，为冲刺首季“开门红”，国资央企早早就忙碌起来，忙开工、忙抢单、忙签约……开工忙新能源产业成发力重点2月11日，总投资约153亿元，由中核集团新华发电投资建设的甘肃省最大抽水蓄能电站——甘肃黄龙电站开工。该项目设计总装机容量210万千瓦，设计年发电量23.5亿千瓦时，年抽水电量31.33亿千瓦时。新能源产业是2023年能源央企发力的重点。

 (2) 质量强国建设扬帆起航 高质量发展基座更稳

紧扣重大区域战略，建设国家质量创新先导区；实施质量安全监管筑堤工程，着力推进质量治理现代化；引导企业发挥好主体作用，推动企业质量创新发展；加快推进新型工业化，扎实推动制造业高端化、智能化、绿色化发展……在2月16日举行的国新办新闻发布会上，市场监管总局、国家发展改革委、工业和信息化部等多个部门部署了系列举措，为《质量强国建设纲要》实施做好准备，推动质量强国建设。