☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市集体收涨，纳指涨近2%】香港万得通讯社报道，周五（3月3日），美国三大股指全线收涨，道指涨1.17%报33390.97点，标普500指数涨1.61%报4045.64点，纳指涨1.97%报11689.01点。本周，道指涨1.75%，标普500指数涨1.9%，纳指涨2.58%。宏观方面，美国2月Markit服务业PMI终值为50.6，预期50.5，前值50.5。

美国2月ISM非制造业PMI为55.1，预期54.5，前值55.2。美联储巴尔金表示，美国实际利率水平在去年已经显著上升。美联储点阵图显示在2023年将更多次加息，而不会降息。美联储发布半年度货币政策报告称，自6月份以来，金融状况进一步收紧，比一年前明显收紧；持续提高联邦基金利率目标是必要的，仍然坚定地致力于使通胀率回到2%；企业信贷质量依然强劲，但一些未来企业违约的指标有所上升；要让通胀率回到2%，可能需要一段时间的低于趋势水平的增长，以及劳动力市场走软。除房地产行业外，核心服务业通胀仍处于高位；经济放缓的前景可能在一定程度上取决于紧张的劳动力市场状况的缓解；如有必要，将调整缩表进程；劳动力市场仍然极度紧张，相对于疫情前的预期水平，劳动力供应严重不足；劳动力参与率可能仍远低于疫情前的水平；加息已经缩小了货币政策规则与现实利率水平之间的差距。MSCI：今年年初以来，美国发生灾难性债务违约的概率增加两倍多，债务违约概率从3.3%升至11.3%。花旗：全球最大几家央行近三个月向金融体系诸如1万亿美元流动性，对全球股市构成支撑。欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨1.64%报15578.39点，法国CAC40指数涨0.88%报7348.12点，英国富时100指数涨0.04%报7947.11点。本周，德国DAX指数涨2.42%，法国CAC40指数涨2.24%，英国富时100指数涨0.87%。

【美国2月ISM非制造业PMI为55.1】香港万得通讯社报道，美国2月ISM非制造业PMI为55.1，预期54.5，前值55.2。机构评：美国2月ISM非制造业PMI高于预期，这也表明原材料供应和交货时间有所改善，但仍构成挑战。展望未来，我们对增长持乐观态度。消费者信心正在恢复，人们目前也更愿意花钱购买奢侈品。但美国目前新住宅市场仍受到抵押贷款利率上涨的影响。尽管成本趋于平稳，入门级价格点的销售额仍急剧下降。能源方面，由于存在对供应连续性的持续担忧，美国这个冬季的能源供应成本非常高。

【美国2月Markit服务业PMI终值为50.6】香港万得通讯社报道，美国2月Markit服务业PMI终值为50.6，预期50.5，前值50.5。标普全球市场情报的首席商业经济学家克里斯·威廉姆森表示，美国服务业商业活动在2月份恢复增长，这是8个月来的首次，抵消了制造业产出的下降，有助于稳定经济，并有望避免第一季度的衰退。这一好转是由消费者服务支出的复苏和科技行业活动的改善引领的，但也得益于最近金融服务业低迷的明显降温。并且服务业和制造业的就业增长均升至五个月高点，对未来一年的商业信心也从去年10月的低点进一步回升，升至去年5月以来的最高水平。然而，这种不断改善的局面增强了企业的定价权。商品和服务通胀率在1月份跌至27个月低点后，在2月份再次加速，升至去年10月以来的最高水平。

【欧元区1月PPI同比升15%，预期升17.7%】香港万得通讯社报道，欧元区1月PPI同比升15%，预期升17.7%，前值升24.6%；环比降2.8%，预期降0.3%，前值升1.1%。机构评：欧元区1月PPI月率录得-2.8%，市场预期为-0.3%，降幅远超预期，但核心PPI依然保持强劲，市场目前普遍认为这是因为能源领域的驱动，才使得PPI月率急剧放缓。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【GDP预期增长5%左右 统筹兼顾发展速度与增长潜力】3月5日提请十四届全国人大一次会议审议的政府工作报告提出今年发展主要预期目标，其中国内生产总值增长5%左右。代表委员和业内人士表示，5%左右的增长目标与现阶段我国经济潜在增长动能相匹配，目标的设定统筹兼顾发展质量与发展速度，有助于我国全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。展望今年，随着多项稳增长政策叠加发力，我国经济增长有基础、有能力实现上述目标。

【国家发改委3月5日提请十四届全国人大一次会议审查《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》】受国务院委托，国家发改委3月5日提请十四届全国人大一次会议审查《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》。报告指出，要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力。

【2023年要稳住新能源汽车等大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动】工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上表示，2023年要稳住新能源汽车等大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动，推动制造业三品（增品种、提品质、创品牌）行动。

【2月地方债发行规模为5761.378亿元】新增债券方面，2月新增地方债规模为4419.1634亿元。新增专项债主要用于城乡、市政和产业园区基础设施建设与棚户区改造。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.16%】香港万得通讯社报道，周五（3月3日），国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.16%，报79.85美元/桶。布油5月合约涨1.37%，报85.91美元/桶。本周，美油4月合约涨4.63%，布油5月合约涨3.82%。

【香港万得通讯社报道，美国至3月3日当周石油钻井总数592口，预期602口，前值600口。】

【国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.21%】香港万得通讯社报道，周五（3月3日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.21%报1862.8美元/盎司，COMEX白银期货涨2.32%报21.385美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨2.51%，COMEX白银期货涨2.76%。

【伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.39%】香港万得通讯社报道，当地时间3月3日，伦敦基本金属多数收跌，LME铜跌0.39%报8923.5美元/吨，LME锌跌0.16%报3043美元/吨，LME镍涨0.72%报24570美元/吨，LME铝跌0.23%报2394美元/吨，LME锡涨0.28%报24640美元/吨，LME铅跌0.35%报2118美元/吨。本周，LME铜涨2.37%，LME锌涨2.67%，LME镍涨0.07%，LME铝涨2.5%，LME锡跌3.94%，LME铅涨2.27%。

【45港口进口铁矿库存周环比降222.70万吨】上周，Mysteel统计全国45港口进口铁矿库存为14000.56万吨，环比降222.70万吨；日均疏港量321.77万吨，增2.48万吨。上周，Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为9253.56万吨，环比增加115.84万吨。本周，Mysteel统计全国16港口进口焦煤库存为344.1万吨，增29.2万吨；18港口焦炭库存为220.9万吨，增5.1万吨。

【伊朗西部哈马丹省首次发现巨大锂矿藏，据悉锂矿石储备近850万吨】伊朗工业、矿业和贸易部官员穆罕默德·哈迪·艾哈迈迪表示，在该国西部哈马丹省首次发现巨大锂矿藏，据悉锂矿石储备近850万吨。投资者已做好准备，该矿将在未来两年内启动。有望在该省发现其他锂矿。

【ICE农产品期货主力合约收盘涨跌互现，原糖期货涨3.05%】香港万得通讯社报道，周五（3月3日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约收盘涨跌互现，咖啡期货跌2.20%，报178.2美分/磅；棉花期货涨0.56%，报84.18美分/磅；原糖期货涨3.05%，报20.93美分/磅；可可期货跌1.08%，报2760美元/吨。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，玉米期货涨1.10%】香港万得通讯社报道，周五（3月3日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.68%，报1519.5美分/蒲式尔；玉米期货涨1.10%，报640.75美分/蒲式尔；小麦期货跌0.60%，报708.5美分/蒲式尔。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 瞄准重点任务 深化国资国企改革

　　5日提请审议的政府工作报告指出，深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向，处理好国企经济责任和社会责任关系，完善中国特色国有企业现代公司治理。代表委员及专家认为，随着国资国企改革深入推进，央企重组整合将成为今年的重头戏，持续完善国有企业现代公司治理也是重点任务之一。

(2) 加快产业数字化转型 数字经济大有可为

　　5日提请审议的政府工作报告指出，大力发展数字经济，提升常态化监管水平，支持平台经济发展。多位代表委员和专家认为，数字经济将成为高质量发展的重点转型方向，建议加快产业数字化转型，推进数字经济与实体经济融合发展。同时，研究出台支持平台经济规范健康发展的具体措施，把握好监管和企业发展的关系。

上海证券报

(1) 完善绿色发展制度保障 推进碳信息强制披露

　　数据显示，截至2022年年末，全国碳市场碳排放配额累计成交量2.23亿吨，累计成交额突破100亿元。此外，目前我国绿色贷款、绿色债券等绿色金融市场发展处于国际领先水平，碳减排支持工具带动2022年碳减排超1亿吨二氧化碳当量。企业、金融机构和第三方咨询服务机构代表委员认为，未来需在完善碳排放权交易制度、加强碳信息强制披露和绿色发展金融支持等方面下功夫。

 (2) 市场化改革提速 保险资管积极参与ABS及REITs业务

　　继2021年11月银保监会同意保险资金投资基础设施基金之后，2023年3月3日，证监会又指导证券交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》，支持优质保险资管公司参与开展资产证券化（ABS）及不动产投资信托基金（REITs）业务。这意味着，除投资人之外，保险资管公司还将以管理人身份参与这两项业务，从而实现全产业链参与。