☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美联储“褐皮书”：预计美国未来几个月经济状况不会有太大改善】央视新闻报道，当地时间3月8日，美联储发布经济状况“褐皮书”。“褐皮书”显示，美国整体的经济活动在2023年初略有增加，劳动力市场状况依然稳健，通货膨胀压力仍然普遍存在。总体而言，供应链紧张的状况继续缓解，消费者支出总体保持稳定，汽车销售情况几乎没有变化，但库存水平继续改善。多个地区表示，高通胀和较高利率继续减少消费者的可支配收入和购买力，旅游业仍然强劲。报告显示，制造业在经历了一段时间的收缩后趋于稳定，住房市场受到库存异常低的限制仍然低迷，但东部沿海一些地区的住房市场活动出现了超出季节性正常水平的意外增长。总体而言，全美贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升，能源活动持平至略有下降，农业状况喜忧参半。在不确定性加剧的情况下，预计美国未来几个月内经济状况不会有太大改善。

【美联储主席鲍威尔：美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定】香港万得通讯社报道，美联储主席鲍威尔表示，必须强调，美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定。将以即将发布的数据为指导。美联储关注就业空缺、CPI，PPI和就业数据。

【美国2月ADP就业人数增24.2万人，预期增20万人】香港万得通讯社报道，美国2月ADP就业人数增24.2万人，预期增20万人，前值自增10.6万人修正至增11.9万人。

【欧洲央行管委维斯科：3月会议上可能会加息50个基点】香港万得通讯社报道，3月8日，欧洲央行管委维斯科表示，货币政策必须保持谨慎，宽松货币政策应以现有数据为指导，3月会议上可能会加息50个基点。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【2月末银票转贴现利率保持高位，信贷数据会再超预期吗？】随着经济复苏和1月超预期表现，市场对2月金融数据的想象空间增加，其中信贷增速尤其受关注。综合各机构观点，2月信贷持续强劲增长是较为一致的预期，主要原因是企业贷款需求回暖。一个更为直观的信号是，2月票据转贴现利率仍维持在高位，这一指标往往对信贷数据有“预示作用”。不过华福证券固收分析师李清荷认为，2月票据市场行情相比1月较为平稳，预计2月票据小幅负增长，信贷总量难以出现显著超出市场预期的增长。尽管春节后地产销售边际改善，但考虑到提前还贷可能带来的影响，不少机构对2月居民中长期贷款预期仍不乐观，企业信贷需求仍是主要支撑。招商证券银行业首席分析师廖志明预测，2月个贷预计仅增加百亿元左右，持续低迷；对公信贷预计增加1.2万亿元，其中基建、城投等政府相关贷款投放多，带动企业中长期高增。值得注意的是，经过1月份超预期的高增长，市场对于后续信贷节奏放缓、结构过于依赖政策支持等担忧也有所增加。有机构指出，有必要修正前两个月的信贷投放快节奏。廖志明认为，从当前信贷表现和央行去年四季度货币政策执行报告来看，政策对信贷增速的诉求有所下降，接下来信贷投放将保持平稳。

【金融监管迈入“一行一局一会”，证监会统筹股债助推直接融资】伴随3月7日《国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案》公布，中国金融监管体制也开始进入“一行一局一会”时代。其中证券业监管单列，其他金融业监管职责集中至国家金融监督管理总局。在此次调整中，根据方案，证监会将由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构；证监会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局，国家发改委的企业债券发行审核职责划入证监会，由证监会统一负责公司（企业）债券发行审核工作，也备受关注。

【乘联会：中国2月狭义乘用车零售销量同比增加10.4%】香港万得通讯社报道，3月8日，乘联会公布数据显示，中国2月狭义乘用车零售销量同比增加10.4%。其中，新能源乘用车零售销量达到43.9万辆，同比增长61%，环比增长32.8%；新能源车厂商批发渗透率30.6%，同比提升9个百分点。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【澳洲珀斯铸币厂被曝“掺杂”交割，上金所称有关报道“背离真相”】第一财经报道，3月8日午后，上海黄金交易所（下称上金所）发布声明称，近日澳洲珀斯铸币厂向上海黄金交易所出售“掺杂”金条”的报道，有关内容背离真相，已构成对该所的名誉侵权。近日，有消息称澳洲珀斯铸币厂(PerthMint)涉嫌将上百吨不符合上金所要求的金条卖到中国，而且还对中方隐瞒了这一情况。上金所在声明中称，上述报道的相关媒介没有尽到对内容的审查责任，导致失实的内容信息在网络传播，对上海黄金交易所声誉造成了严重侵害。业内人士称，此次交割风波可能并非掺假行为。由于各个国家现行标准不同，对交割进口黄金质量标准，上金所只对会员单位交割产品的金含量提出要求，而无法提出其它杂质元素含量的要求。

【Mysteel:秘鲁国家统计局（INEI）:1月份该国矿业（包括油气）生产环比下降3.61%】秘鲁国家统计局（INEI）的最新数据显示，1月份该国矿业（包括油气）生产环比下降3.61%。其中，铜从去年12月份的增长19%转为下降1.6%，而铁矿石产量则增长52%。秘鲁南部的铜矿公司面临供应和精矿运输问题，Las Bambas、Antapaccay和Constancia assets遭遇停产或限产;锡产量下降63%，该国唯一的锡生产商明苏尔（Minsur）公司在普诺大区的San Rafael锡矿一月中因为抗议活动而停产，上周该矿恢复了生产；银产量下降19.9%，钼下降12.4%，锌下降6.9%，金下降6.8%，铅下降6.7%。

【中钢协：2月下旬重点统计钢铁企业日产粗钢环比增6.09%】香港万得通讯社报道，3月8日，中钢协发布数据显示，2023年2月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1776.16万吨、生铁1602.16万吨、钢材1807.88万吨。其中粗钢日产222.02万吨，环比增长6.09%；生铁日产200.27万吨，环比增长5.59%；钢材日产225.98万吨，环比增长10.01%（本旬，宝武集团、湖南钢铁、安钢集团、建龙集团、东海特钢、中特集团等企业，钢铁产量相比上一旬增产较多；受此影响，本旬钢铁日产量较上一旬增产较为明显）。

【国际油价全线走低，美油4月合约跌1.42%】香港万得通讯社报道，周三（3月8日），国际油价全线走低，美油4月合约跌1.42%报76.48美元/桶，布油5月合约跌0.96%报82.49美元/桶。

【美国至3月3日当周EIA原油库存下降169.4万桶，预期增加39.5万桶】香港万得通讯社报道，美国至3月3日当周EIA原油库存下降169.4万桶，预期增加39.5万桶；EIA报告称，3月3日当周，美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变；美国国内原油产量减少10.0万桶至1220.0万桶/日；美国原油出口减少226.7万桶/日至336.2万桶/日。

【美国能源部长格兰霍姆：全球市场仍然面临巨大的能源挑战】香港万得通讯社报道，3月8日，美国能源部长格兰霍姆表示，全球市场仍然面临巨大的能源挑战；石油和天然气在未来的许多年里都将是美国能源结构中不可或缺的组成部分；须确保向清洁能源的转型是有序进行的。

【美国农业部：3月美国2022/2023年度大豆单产预期为49.5蒲式耳/英亩】香港万得通讯社报道，3月8日，美国农业部表示，3月美国2022/2023年度大豆单产预期为49.5蒲式耳/英亩，2023年2月月报预期为49.5蒲式耳/英亩。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.18%】香港万得通讯社报道，周三（3月8日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.18%报1518.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.26%报626.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.5%报687.5美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约全线收跌，原糖期货跌0.67%】香港万得通讯社报道，周三（3月8日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约全线收跌，原糖期货跌0.67%报20.88美分/磅，棉花期货跌0.16%报82.64美分/磅，可可期货跌0.91%报2731美元/吨，咖啡期货跌3.23%报1.7665美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴经济复苏政策送暖 资本市场平稳运行基础牢

持续深化资本市场改革，完善多层次资本市场体系，健全资本市场功能，提高直接融资比重；强化企业创新主体地位，推动更多优质企业登陆科创板；稳步推进资本市场制度型双向开放……《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》多处着墨，进一步释放出推动资本市场改革发展的清晰信号。

⑵全国政协委员、证监会市场二部一级巡视员刘云峰：提升网络非法证券活动信息治理效能

全国政协委员、证监会市场二部一级巡视员刘云峰日前在接受中国证券报记者采访时表示，证监会坚决遏制非法证券期货活动，保护人民群众财产安全。经过持续整治，打破以往“股市热、配资起”现象，目前场外配资总体规模不大，对资本市场已不构成重大影响。

上海证券报

（1）引活水 增活力 促转型 创业板助力实体经济高质量发展

创新就是生产力，企业赖之以强，国家赖之以盛。全面注册制改革持续释放创新活力。日前，创业板公司已开始陆续公布2022年度年度报告和2023年第一季度业绩预告，从频频传来的“喜报”中可窥见创新驱动发展战略下新兴产业的强劲发展态势。截至2023年3月8日，创业板上市公司共1240家，汇聚九大战略性新兴产业，高新技术企业占比近九成。

⑵6G概念重新活跃 数字经济板块引领A股尾盘回升

周三，沪深两市缩量调整，沪指全天以弱势震荡为主，尾盘在数字经济概念带动下快速拉升，全天微跌0.06%，报3283.25点；深证成指下跌0.09%，报15598.29点；创业板指下跌0.26%，报2377.58点。虽然两市超3500股收涨，但市场做多意愿不强，量能明显萎缩，成交额不到7200亿元，较上一交易日缩量超2000亿元。北向资金净卖出10.14亿元。