☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美国三大股指全线收跌，银行股领跌】香港万得通讯社报道，周四（3月9日），美国三大股指全线收跌，道指跌1.66%报32254.86点，标普500指数跌1.85%报3918.32点，纳指跌2.05%报11338.36点。银行股领跌，标普500银行指数暴跌近6%，创下两年多来最大单日跌幅。在加密货币银行Silvergate宣布将关闭，以及硅谷银行遭遇流动性危机之后，引发了市场恐慌，投资者纷纷逃离银行板块。周四美股投资者仍在评估美联储主席接连两天发表的国会证词。在本周的国会证词中，美联储主席鲍威尔向议员们一再发出警告：美联储可能会可能加快加息步伐，终端利率可能高于此前的预期。但他又强调称，美联储尚未就3月份的货币政策做出决定。根据芝商所的“美联储观察”工具，市场预测该行在3月22日加息50个基点的概率已经超过八成。投资者等待关于美国经济状况的更多消息，其中包括周五的美国2月非农就业报告。接受道琼斯调查的经济学家平均预期该数字将增加22.5万。分析师表示，强劲的就业增长，对市场可能意味着坏消息。这可能会导致股市遭到进一步抛售，并支持美联储大幅加息的情形。美国2月挑战者企业裁员人数为7.777万人，前值10.2943万人。周四（3月9日），欧洲主要股指多数收跌，德国DAX指数涨0.01%报15633.21点，法国CAC40指数跌0.12%报7315.88点，英国富时100指数跌0.63%报7879.98点，意大利富时MIB指数跌0.72%报27710.53点。

【美国总统拜登公布2024财年预算，预算总规模接近6.9万亿美元】香港万得通讯社报道，美国总统拜登公布2024财年预算，预算总规模接近6.9万亿美元。据报道，拜登的预算方案旨在10年内将赤字削减3万亿美元，并寻求对亿万富翁采取25%的最低税率，投资资本利得税率从20%提高近一倍至39.6%，并提高企业和美国富人的所得税。拜登提议油气公司的企业税率从21%升至28%，国防预算增长3.2%，联邦雇员薪资提高5.2%。预算案预计美国2024年GDP同比增长1.5%，失业率为4.6%，CPI为2.4%。拜登团队预计今年美国通胀放缓至4.3%、GDP增长0.6%、失业率升至4.3%。共和党人还未提出自己的预算案，拜登和共和党人的马拉松式磋商才刚开始。

【美国上周初请失业金人数21.1万人，预期19.5万人】香港万得通讯社报道，美国上周初请失业金人数21.1万人，预期19.5万人，前值19万人；四周均值19.7万人，前值19.3万人；至2月25日当周续请失业金人数171.8万人，预期165.9万人，前值自165.5万人修正至164.9万人。机构评美国初请失业金人数：美国上周初请失业金人数高于预期，录得21.11万人，此前该数据已经连续七周录得少于20万人。高于预期的失业人数缓解了市场对就业市场火热，并将推动美联储转向鹰派的担忧。美国上周初请失业金人数超过预期，但基本趋势仍指向就业市场紧张。初请失业金人数此前连续七周低于20万人，显示科技行业高调裁员并未对就业市场产生实质性影响。初请失业金数据对明晚公布的2月非农就业报告没有影响，因该数据不在非农报告调查期内。

【欧洲央行管委维勒鲁瓦：预计通胀将在今年6月见顶】香港万得通讯社报道，3月9日，欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，法国和欧洲的通货膨胀率仍然过高，预计通胀将在今年6月见顶，到2024年底或2025年初，我们将使通胀回到2%的水平。法国央行将略微上调法国经济2023年增速预期，目前预期为0.3%。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【核心CPI同比降至两年最低 扩内需促消费政策空间大】春节后猪肉、蔬菜等食品价格季节性回落，带动2月CPI增速放缓。工业企业生产恢复加快、市场需求改善带动PPI环比由降转平，但受高基数影响，同比降幅扩大。国家统计局3月9日发布了2月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。CPI同比上涨1.0%，涨幅比上月回落1.1个百分点，降至2022年3月来最低；环比则由上月上涨0.8%转为下降0.5%。PPI同比下降1.4%，降幅比上月扩大0.6个百分点，创2020年12月以来新低；环比由上月下降0.4%转为持平。值得注意的是，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，回落0.4个百分点，与2022年9~11月持平，同为2021年4月以来最低，显示需求仍然低迷。业内认为，随着防疫措施优化后消费场景放开对服务业需求恢复形成提振，核心CPI将企稳回升。

【代表委员积极建言多措并举提振消费：增强老百姓消费底气 提升线下消费便利】要实现2023年的增长预期目标，恢复和扩大消费的重要性日益凸显。政府工作报告提出，把恢复和扩大消费摆在优先位置。正在召开的全国两会上，代表委员积极为提振消费建言献策。如何让老百姓能消费、敢消费，增强消费信心是大家的共同关注。同时，来自行业企业的代表委员还从提升消费便利性、创新消费场景等方面提出建议。

【稳支柱防风险 房地产“精准拆弹”力度有望加大】作为国民经济的支柱产业，房地产的稳定发展至关重要。今年的政府工作报告将防范化解房地产风险放在了重要位置。住建部部长倪虹在“部长通道”接受媒体采访时也表示，稳支柱和防风险是今年的两项重点工作。倪虹指出，要以“精准拆弹”的方式化解风险，一头抓优质房企，另一头抓出险房企。多位代表委员也对如何稳住房地产提出了提案建议，包括扩宽房企的融资通道，优化预售资金监管制度，在风险可控范围内将民营房企列入地方银行白名单，将优质民企列入可增信名单等。业内人士预计，未来一段时间供给端政策环境仍将持续宽松，通过恢复经营主体信用，促进行业平稳、健康、有序发展，优质主体将获得更优政策环境和融资通道。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线走低，美油4月合约跌1.38%】香港万得通讯社报道，周四（3月9日），国际油价全线走低，美油4月合约跌1.38%报75.6美元/桶，布油5月合约跌1.34%报81.55美元/桶。

【COMEX黄金期货收涨0.9%报1835美元/盎司】香港万得通讯社报道，周四（3月9日），COMEX黄金期货收涨0.9%报1835美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.1%报20.13美元/盎司。

【伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.88%】香港万得通讯社报道，周四（3月9日），伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.88%报8832美元/吨，LME期锌涨0.02%报2975.5美元/吨，LME期镍跌3.23%报23200美元/吨，LME期铝跌1.44%报2320美元/吨，LME期锡跌1.86%报23300美元/吨，LME期铅跌0.43%报2083美元/吨。

【矿业巨头必和必拓表示，公司将继续致力于扩大铜和镍项目的投资组合，但对锂不感兴趣，原因是其认为锂市场供应充足。】

【五大品种钢材产量952.15万吨，周环比增加4.90万吨】本周五大品种钢材产量952.15万吨，周环比增加4.90万吨。本周钢材总库存量2236.34万吨，周环比减少83.59万吨，降幅明显扩大。

【矿山安全监察局：综合整治从现在立即开始，12月份结束】国家矿山安全监察局网站发布消息称，近日已印发通知部署在全国矿山开展安全生产综合整治。综合整治从现在立即开始，12月份结束。整治对象是所有正常生产、建设、整改的煤矿、金属非金属矿山、尾矿库。

【淡水河谷完成以22亿美元出售巴西钢厂Companhia Siderurgica do Pecem(CSP)给安赛乐米塔尔公司 (ArcelorMittal)的交易。】

【启动新增2022年产国产大豆收购计划】中储粮集团公司发布公告称，按照国家有关部门安排，公司于近日在黑龙江、内蒙古两个大豆主产区启动新增2022年产国产大豆收购计划。

【阿根廷将该国2022/23年度大豆和玉米产量预期大幅下调至2700万吨和3500万吨】阿根廷罗萨里奥谷物交易所表示，由于主要产粮区持续遭遇历史性干旱，将该国2022/23年度大豆和玉米产量预期大幅下调至2700万吨和3500万吨，此前预期分别为3450万吨和4250万吨。

【船舶流量减少，巴拿马运河管理局拟提高通行费】央视新闻报道，当地时间3月9日，巴拿马运河管理局行政负责人里考特·巴斯克斯对媒体表示，预计2023财年通过巴拿马运河的船舶将显著减少，总通行量预计难以达到5亿吨。上个财年巴拿马运河的船舶通行量是5.18亿吨。巴拿马运河管理局认为，2023年实行的新通行费关税计划包含提高船舶通行费，这可以在一定程度上弥补大型液化天然气船通过量减少导致的收入下降。

【ICE农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货涨1.15%】香港万得通讯社报道，周四（3月9日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货涨1.15%报21.12美分/磅，棉花期货跌0.5%报82.21美分/磅，可可期货跌0.26%报2722美元/吨，咖啡期货跌1.07%报1.7545美元/磅。

【CBOT农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.3%】香港万得通讯社报道，周四（3月9日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.3%报1513.25美分/蒲式耳；玉米期货跌2.12%报612.25美分/蒲式耳，小麦期货跌3.24%报665.25美分/蒲式耳。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 承载殷殷期盼 北交所迈入提质增效新阶段

　　《关于2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划草案的报告》（简称“计划报告”）提出，健全优质中小企业梯度培育体系，培育专精特新中小企业。接受中国证券报记者采访的代表委员认为，办好北交所是当前资本市场的重要任务，也是全面注册制下畅通多层次资本市场的重要一环。

 (2) 海外资管巨头大举布局中国资产

　　日前，全球知名主权财富基金——挪威政府全球养老基金公布了其截至2022年年底的持仓情况，其中包括694只中国股票和2只中国债券，合计市值超过2000亿元人民币。值得注意的是，去年中国互联网板块整体走势低迷，但挪威政府全球养老基金对这一领域仍然押下“重注”，截至去年年底，腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东、拼多多等互联网龙头公司为其中国持仓组合前五大重仓股。

上海证券报

(1) 前两月股票策略业绩领跑 明星私募投资均衡布局

　　最新数据显示，截至2月底，有业绩记录的23659只私募基金今年以来整体收益为4.16%，其中18923只基金实现正收益，占比79.98%。分策略来看，股票策略私募业绩表现领先。据统计，有业绩记录的15272只股票基金今年前两个月整体收益为5.41%，其中12911只基金实现正收益，占比84.54%。

 (2) 发改系统权威专家：六大亮点详解经济“质的有效提升”

　　国家统计局近期发布的《2022年国民经济和社会发展统计公报》显示，去年我国经济总量突破120万亿元，人均GDP保持在1.2万美元以上，货物进出口总额、工业增加值均首次超过40万亿元；我国利用外资逆势增长，城镇新增就业超额完成年度目标，居民收入增长与经济增长实现基本同步。