☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市集体收跌，道指、标普跌超1%】香港万得通讯社报道，周五（3月17日），美国三大股指全线收跌，截至收盘，道指跌1.19%报31861.98点，标普500指数跌1.1%报3916.64点，纳指跌0.74%报11630.51点。本周，道指跌0.15%，标普500指数涨1.43%，纳指涨4.41%。科技股多数下跌，苹果跌0.55%，亚马逊跌1.09%，奈飞跌2.12%，谷歌涨1.3%，脸书跌4.55%，微软涨1.17%。大型银行股多数下跌，摩根大通跌3.77%，高盛跌3.74%，花旗跌3.02%，摩根士丹利跌3.22%，美国银行跌3.97%，富国银行跌3.89%。区域性银行股集体下跌，第一共和银行跌33%，联信银行跌8.44%，齐昂银行跌6.76%，亨廷顿银行跌5.79%。能源股全线下跌，埃克森美孚跌1.15%，雪佛龙跌1.55%，康菲石油跌2.07%，斯伦贝谢跌3.2%，西方石油跌0.93%。宏观方面，美国3月密歇根大学消费者信心指数初值为63.4，四个月来首次下降，预期67，前值67。一年期通胀预期降至3.8%，为2021年4月以来最低水平，但仍远高于疫情前两年的2.3%-3%。美国2月大企业联合会领先指标环比降0.3%，预期降0.3%，前值降0.3%。美国2月工业产出环比持平，预期升0.2%，前值自持平修正至升0.3%；制造业产出环比升0.1%，预期降0.2%，前值自升1%修正至升1.3%。经合组织：将2023年全球经济增长预期从2.2%上调至2.6%，将美国2023年GDP增长预期从0.5%上调至1.5%，将中国2023年GDP增长预期从4.6%上调至5.3%，将欧元区2023年GDP增长预期从0.5%上调至0.8%；将2023年G20成员国通胀预期从6%下调至5.9%，预计2023年G20发达经济体的核心通胀率将达到4%；美联储终端利率料为5.25%-5.5%，欧洲央行和英国央行终端利率均为4.25%。标普确认美国"AA+"评级，前景稳定。标普表示，美国的评级受到高额政府债务负担的限制，反映出美国政府净债务每年大幅增加，但前景仍然稳定，预计美国经济将继续保持弹性，认为美国国会将及时解决债务上限僵局。欧洲央行管委穆勒：硅谷银行（SVB）事件制造不确定性的背景；瑞信多年来一直存在问题；瑞士央行干预使决策变得更容易；目前还没有持续通胀压力缓解的迹象。在美国硅谷银行、签名银行接连宣告倒闭后，美国和瑞典的多家养老基金证实，他们对硅谷银行的投资可能会损失数千万甚至数亿美元。其中，阿莱克塔是瑞典最大的养老基金，管理着260万人的退休金、约合1040亿美元的资产，在硅谷银行和签名银行倒闭前分别投资了约8.49亿美元和2.83亿美元，是硅谷银行的第四大股东。美国最大的养老基金也受到影响——加州公共雇员退休基金曾向硅谷银行投资了6700万美元，向签名银行投资了约1100万美元。欧洲主要股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.33%报14768.2点，法国CAC40指数跌1.43%报6925.4点，英国富时100指数跌1.01%报7335.4点，意大利富时MIB指数跌1.64%报25494.54点。本周，德国DAX指数跌4.28%，法国CAC40指数跌4.09%，英国富时100指数跌5.33%，意大利富时MIB指数跌6.55%。

【瑞银以30亿瑞郎收购瑞信】在瑞士政府的斡旋下，瑞银集团同意收购瑞士信贷，以遏制可能蔓延全球金融市场的信心危机。瑞银3月19日在一份声明中称，根据全股票交易条款，瑞信股东将可以用22.48股瑞信股票换1股瑞银股票，相当于每股0.76瑞郎，总对价为30亿瑞郎。这笔交易将创建一个拥有5万亿美元投资资产的全球财富管理公司。这两家银行都可以不受限制地使用瑞士央行的现有工具，通过这些工具，它们可以根据货币政策工具的指导方针，从瑞士央行获得流动性。瑞士财长表示，这不是救助，这是一个商业解决方案；瑞信破产对瑞士经济的代价将会是巨大的；瑞信的破产将会给瑞银和其他银行以及国际上带来巨大的附带损害和连带风险。美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦：对瑞士当局宣布的支持金融稳定的措施表示欢迎；美国银行系统的资本和流动性状况均强劲，美国金融体系具备韧性；我们一直与国际同行保持密切联系，并支持他们的行动。

【 美联储：将7天到期操作的频率从每周增加到每天】美联储：为了提高美元互换额度提供美元资金的有效性，目前提供美元操作的央行已同意将7天到期操作的频率从每周增加到每天，操作时间的增加将于周一开始，并将至少持续到4月底。

【通过常设美元流动性互换协议，增加流动性供应】英国央行声明：美联储和英国、加拿大、日本、欧洲央行及瑞士央行宣布，通过常设美元流动性互换协议，增加流动性供应，从本周一开始，将七天期的操作频率从每周增加到每天，持续到至少4月底。

【欧元区2月CPI终值同比升8.5%，初值升8.5%】香港万得通讯社报道，欧元区2月CPI终值同比升8.5%，预期升8.5%，初值升8.5%，1月终值升8.6%；环比升0.8%，预期升0.8%，初值升0.8%，1月终值降0.2%；核心CPI终值同比升7.4%，预期升7.4%，初值升7.4%，1月终值升7.1%；环比升0.9%，预期升0.9%，初值升0.9%，1月终值降0.4%。财经网站Forexlive评欧元区CPI数据终值：欧元区2月CPI数据终值再次表明，2月份欧元区整体年度通胀略有放缓，但核心通胀继续走高，这将会是欧洲央行未来几个月面临的主要问题。

【欧洲央行管委霍尔茨曼：大多数人认为需要进行更多的加息】欧洲央行管委霍尔茨曼表示，通胀比预期更为顽固，大多数人认为需要进行更多的加息，我预计还会有几次加息，担心欧洲央行的峰值利率将高于4％。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【降低金融机构存款准备金率0.25个百分点】周五傍晚央行宣布3月27日开始下调存款准备金率0.25%（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%，较此前的7.8%继续回落。这是中国人民银行今年首次下调金融机构存款准备金率，上一次是在去年12月5日，下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。

【遏制铁矿石价格不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行】国家发展改革委价格司会同有关方面赴青岛港、唐山港开展调研。国家发展改革委高度关注铁矿石市场变化，针对一段时间以来铁矿石价格大幅上涨的情况，将会同有关部门积极研究采取供给保障、需求调节、市场监管等措施，遏制铁矿石价格不合理上涨，促进铁矿石市场平稳运行。

 【积极的财政政策将加力提效】财政部副部长、党组成员夏先德表示，为落实好5%左右的经济增长预期目标，积极的财政政策将加力提效。“加力主要是加大财政政策扩张力度”，包括财政支出强度加密；新增专项债务限额3.8万亿元，比上年增加1500亿元；在推动财力下沉，持续增加中央对地方的转移支付力度。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油4月合约跌2.94%】香港万得通讯社报道，周五（3月17日），国际油价全线下跌，美油4月合约跌2.94%，报66.34美元/桶。布油5月合约跌2.49%，报72.44美元/桶。本周，美油4月合约跌13.48%，布油5月合约跌12.49%。

【国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨3.68%】香港万得通讯社报道，周五（3月17日），国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨3.68%报1993.7美元/盎司，COMEX白银期货涨4.88%报22.75美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨6.77%，COMEX白银期货涨10.94%。

【伦敦基本金属集体收涨，LME锌涨2.64%】香港万得通讯社报道，当地时间3月17日，伦敦基本金属集体收涨，LME铜涨1.1%报8612美元/吨，LME锌涨2.64%报2933美元/吨，LME镍涨1.48%报23580美元/吨，LME铝涨0.46%报2278美元/吨，LME锡涨2.17%报22700美元/吨，LME铅涨1.09%报2089美元/吨。本周，LME铜跌2.88%，LME锌跌0.14%，LME镍涨3.95%，LME铝跌1.51%，LME锡跌0.93%，LME铅涨0.58%。

【LME将把恢复亚洲时间的镍交易从2023年3月20日（星期一），推迟到2023年3月27日（星期一）。】

【2月中国出口钢铁板材395万吨，同比增长66.6%】海关总署：2023年2月，中国出口钢铁板材395万吨，同比增长66.6%；1-2月累计出口753万吨，同比增长39.8%。2月，中国出口钢铁棒材102万吨，同比增长153.6%；1-2月累计出口175万吨，同比增长129.4%。海关总署：2023年2月，中国出口煤及褐煤25万吨，同比下降12.8%；1-2月累计出口62万吨，同比增长2.3%。2月，中国进口煤及褐煤2917万吨，同比增长159.7%；1-2月累计进口6064万吨，同比增长70.8%。

【2022年俄罗斯镍和化肥出口大幅增长】新浪报道，俄罗斯三种商品——镍、化肥和矿物燃料出口呈现出一年来最大增长。2022年，俄罗斯出口价值58亿美元镍和镍产品，同比增长190%；化肥出口额为193亿美元，增长54.3%；俄罗斯还出口价值3837亿美元的矿物燃料，增长42.8%；地面运输工具（41.5%），家具（32.2%）和贵金属（28.8%）出口降幅最大。俄罗斯天然气工业股份公司将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，3月19日输送量为3940万立方米。

【 广期所副总经理冷冰：将加快推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯以及商品指数期货等品种的研发。】

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.04%】香港万得通讯社报道，周五（3月17日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.04%，报1476美分/蒲式尔；玉米期货涨0.32%，报634.75美分/蒲式尔；小麦期货涨1.47%，报709.25美分/蒲式尔。

【ICE农产品期货主力合约多数收跌，棉花期货跌2.02%】香港万得通讯社报道，周五（3月17日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，咖啡期货跌1.89%，报176.65美分/磅；棉花期货跌2.02%，报77.56美分/磅；原糖期货跌0.43%，报20.67美分/磅；可可期货涨1.86%，报2738美元/吨。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 全面注册制下 沪市3家主板IPO企业启动发行

　　全面注册制迎来最新进展。3月19日晚，中信金属、中重科技、常青科技三家拟在沪市主板上市的企业先后发布上市发行安排及初步询价公告表示，将于3月下旬进行初步询价。值得关注的是，上述企业IPO注册于3月16日刚获证监会批复。网下发行与网上发行相结合公告显示，中信金属、中重科技、常青科技三家公司本次发行采用网下发行与网上发行相结合的方式进行。

 (2) 支持民企发展 资本市场着力提升服务精准性

　　证监会党委日前召开会议传达贯彻习近平总书记重要讲话和全国两会精神时强调，要切实落实“两个毫不动摇”，进一步发挥资本市场支持民营企业融资成长的重要作用，着力提升服务的精准性和直达力，让民营企业更有获得感。业内人士表示，近期金融支持民营经济发展壮大的政策信号密集释放，新的具体举措正陆续出台，权益融资、债券融资渠道将进一步拓宽，积极满足民营企业合理融资需求，支持民营经济发展壮大。

上海证券报

(1) 风险因素消除 多家ST公司申请“摘帽”

　　上市公司年报披露渐入密集期，不少ST公司凭借过去一年的努力奋斗创出好成绩，为自己争取来“摘帽”的资格。投资者对“摘帽股”的预期也令ST公司股价迎来一片“涨声”。ST森源3月15日申请撤销其他风险警示，次日公司股价一字涨停，3月17日续涨3.18%。在“摘帽”预期之下，公司股价年内累计涨幅已达30%。

 (2) 率先突破填补空白！我国海上首口二氧化碳 封存回注井开钻

　　19日6时许，随着对讲机传来“启动”的指令，位于南海珠江口盆地的中国海油恩平15-1平台响起设备轰鸣声，喷涂有蓝色“中国海油”字体的马达钻具开始缓慢下沉入海。恩平15-1平台正式开启二氧化碳回注井钻井作业。这是我国第一口海上二氧化碳回注井。恩平15-1平台是目前亚洲最大的海上石油生产平台，去年12月7日投入使用。