☀Part 1【国际宏观经济】☀

【美股银行股“跌跌不休”，科技股市场情绪为何率先修复？】香港万得通讯社报道，美股周四小幅走高，投资者在美联储加息25个基点后权衡未来利率走势。具体来看，标准普尔500指数上涨11.75点，至3948.72点，涨幅0.3%。道琼斯工业股票平均价格指数上涨75.14点，至32105.25点，涨幅0.2%。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨117.44点，至11787.40点，涨幅1%。美联储主席鲍威尔周三表示，在上周银行业压力加剧后，官员们考虑不加息。美联储最新的政策声明表明，政策制定者认为加息可能很快就会结束。周三，在鲍威尔发表讲话后，美国股市最初出现反弹，但很快回吐涨幅，收于盘中低点附近。一些交易员将尾盘的抛售归因于美国财政部长耶伦(Janet Yellen)的言论。耶伦在参议院听证会上说，她没有考虑为所有银行存款提供担保的方法。周四，这种动荡的交易仍在继续。美股当天大部分时间上涨，收盘时走高，但在最后一个小时的交易中，反弹失去了一些动力。KKM金融公司创始人兼首席执行官杰夫·基尔伯格表示：“鲍威尔和耶伦之间模棱两可的信息让投资者感到不安。市场正在努力应对这种不确定性。”美股正在经历一段动荡的交易期，投资者一直在与两种经济现实作斗争。一方面，通胀仍处于高位，美联储已表示将致力于遏制通胀。鲍威尔周三重申，今年晚些时候降息不是他的“基本预期”——许多投资者仍然预期会降息。与此同时，美国银行业危机继续蔓延。这加剧了人们对经济衰退的担忧，并导致地区性银行出现动荡。这些银行的股票是周四标准普尔500指数中跌幅最大的领域之一。第一共和银行股价下跌80美分，至每股12.53美元，跌幅6%。Comerica股价下跌3.82美元，至40.70美元，跌幅8.6%。M&T银行下跌5.29美元，收于112.37美元，跌幅4.5%。一些投资者和分析人士担心，地区银行面临的压力将蔓延到其他经济领域。杰富瑞(Jefferies)经济学家表示，他们预计地区银行在向小企业放贷时将收紧信贷标准，导致未来几周出现裁员。周四公布的最新数据显示，上周申请失业救济的人数几乎保持稳定，这表明尽管大公司宣布裁员，但整体劳动力市场依然强劲。这些经济学家在给客户的报告中写道：“今天数据的强劲程度提醒我们，我们预期的劳动力市场强度下降是从极其强劲的形势开始的，这种情况需要时间才能显现出来。”标准普尔500指数11个板块中有9个收低，但科技股风险情绪有所修复。标普500指数的信息技术板块上涨约1.7%，通信服务板块上涨1.8%。在大盘指数中，Netflix涨幅最大，至每股320.37美元，上涨26.47美元，涨幅9%。KBW股票交易主管R.J.格兰特(R.J. Grant)表示：“当‘美联储结束加息’交易开始时，科技股通常会领涨。”

【美国上周初请失业金人数为19.2万人，预期20万人】香港万得通讯社报道，美国上周初请失业金人数为19.2万人，预期20万人，前值自19.4万人修正至19.5万人；四周均值19.125万人，前值自18.95万人修正至18.975万人；至2月11日当周续请失业金人数165.4万人，预期170万人，前值自169.6万人修正至169.1万人。这份报告展示了在过去一年美联储加息的背景下，劳动力市场在很大程度上保持了弹性。初请失业金人数继续徘徊在历史最低水平附近，就业创造依然强劲。由于食品服务、休闲和酒店等行业难以吸引和留住员工，每一个失业的美国人就有近两个职位空缺。尽管如此，随着包括亚马逊和Meta在内的一些公司纷纷裁员，经济学家预计，初请失业金人数最终将反映这些公告。与此同时，目前尚不清楚最近的银行倒闭将对就业市场产生何种影响，不过，贷款标准收紧和借贷成本上升可能会抑制经济增长。

【美国2月新屋销售总数年化64万户】美国2月新屋销售总数年化64万户，预期65万户，前值由67万户修正至63.3万户。2月新屋销售年化月率 1.1%，预期-3.00%，前值7.20%。

【英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4.25%】英国央行宣布将基准利率上调25个基点至4.25%，符合市场预期，利率水平达2008年10月以来最高。这是2021年12月以来英国央行连续第11次加息，累计加息415个基点。英国央行行长贝利表示，已经大幅提高利率，相信通货膨胀将在夏季之前相当快地下降，将继续做出维持低通胀所需的决定，我认为我们不会看到2008年的银行业危机重演，英国的银行业现在要强大得多。央行看到通胀触顶的迹象，但仍然过高。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【要着力稳住汽车、消费电子等大宗消费，努力扩大家电、家居、绿色建材消费】工信部召开重点行业协会座谈会强调，要着力稳住汽车、消费电子等大宗消费，努力扩大家电、家居、绿色建材消费。巩固新能源汽车、光伏、移动通信、电力装备等优势产业领先地位，培育壮大新能源、新材料等新兴产业，前瞻性布局未来产业。

【上海将推动发展“四大消费”】上海出台五个方面共15项促消费措施，大力提振市场预期和信心。上海将大力发展“四个经济”，即首发经济、品牌经济、夜间经济和直播经济；将推动发展“四大消费”，即新型消费、服务消费、汽车消费、绿色消费。

【中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，加大基层医疗投入，推进医保支付方式改革】近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》。《意见》提出，推进医保支付方式改革，完善多元复合式医保支付方式。积极发展商业健康保险。同时，完善政府投入机制，加大对中医医院和基层医疗卫生机构的投入倾斜力度。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线下跌，美油5月合约跌2.02%】香港万得通讯社报道，周四（3月23日），国际油价全线下跌，美油5月合约跌2.02%，报69.47美元/桶。布油6月合约跌1.75%，报75.04美元/桶。

【国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.39%】香港万得通讯社报道，周四（3月23日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨2.39%报1996.1美元/盎司，COMEX白银期货涨1.9%报23.22美元/盎司。

【伦金所未发现更多袋装镍“变石头”，亚洲时段镍交易将于3月27日恢复】 伦敦金属交易所当地时间3月23日发布声明称，在LME网络注册的仓库运营商已检查过所有袋装镍库存，没有发现更多问题。LME正在继续调查上周鹿特丹仓库的袋装镍实为“石头”的事件。一年前的危机导致LME关闭亚洲时段镍合约交易已超一年。伦敦金属交易所（LME）确认亚洲时段镍交易将于3月27日恢复。

【伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.13%】香港万得通讯社报道，周四（3月23日），伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.13%报8989美元/吨，LME期锌涨1.03%报2895.5美元/吨，LME期镍涨0.33%报22535美元/吨，LME期铝涨1.75%报2326.5美元/吨，LME期锡涨3.87%报24300美元/吨，LME期铅涨0.17%报2119.5美元/吨。

【五大品种钢材产量959.89万吨，周环比增加0.7万吨】本周，五大品种钢材产量959.89万吨，周环比增加0.7万吨。本周，钢材总库存量2117.34万吨，周环比减少40.29万吨，降幅明显收窄。其中，钢厂库存量604.42万吨，周环比减少1.32万吨；社会库存量1512.92万吨，周环比减少38.97万吨。

【2023年钢铁行业将重点推进产能治理与联合重组】中钢协副会长骆铁军透露，2023年钢铁行业将重点推进产能治理与联合重组，推进产能置换、超低排放和极致能效，以及“基石计划”和钢铁应用拓展计划。要加快国内铁矿资源勘探开发和增储上产。

【1-2月中国粗钢产量16869.55万吨，同比增长5.5%】国家统计局数据显示，1-2月中国粗钢产量16869.55万吨，同比增长5.5%。从分省数据来看，有5个省份1-2月粗钢产量同比增幅超过20%。

【2月份商用车产销环比分别增长61%和79.4%】中汽协公布数据显示，2月份，商用车产销分别完成31.7万辆和32.4万辆，环比分别增长61%和79.4%，同比分别增长13.5%和29.1%。

【CBOT农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.11%】香港万得通讯社报道，周四（3月23日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.11%报1418美分/蒲式耳；玉米期货跌0.43%报630.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.75%报658.5美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约全线收跌，原糖期货跌0.8%】香港万得通讯社报道，周四（3月23日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约全线收跌，原糖期货跌0.8%报20.97美分/磅，棉花期货跌1.14%报77.39美分/磅，可可期货跌0.17%报2869美元/吨，咖啡期货跌1.8%报1.748美元/磅。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 下好“先手棋” 央地谋划新一轮国企改革 国企估值有望重塑

　　新一轮国企改革深化提升行动蓄势待发。记者近日了解到，目前相关行动方案正紧锣密鼓地研究制定中，不少央企和地方正谋划下好“先手棋”，重组整合、混改上市、价值创造成为三大关键词。业内人士认为，随着新一轮国企改革启动，国有资本结构调整提速、市场化经营机制不断完善，发展质量和效率有望进一步提高，国有资产价值重估将水到渠成。

(2) 锂盐价格跌破30万元/吨 车企成本压力料缓解

　　2023年以来，随着动力电池原材料产能不断扩产，供需矛盾得到缓解，被称为“白色石油”的锂盐价格持续下探。以电池级碳酸锂为例，最新数据显示，已跌破30万元/吨，相比去年历史最高点59.5万元/吨的均价，下跌将近一半。业内人士表示，电池级碳酸锂价格的下跌会带动电池成本下降，一定程度上会减轻新能源车企的成本压力，让产业链利润分配趋于合理。

上海证券报

(1) 国家能源局等四部门：启动农村能源革命试点县建设

　　国家能源局、生态环境部、农业农村部和国家乡村振兴局日前下发的《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》提出，各省(区、市)能源主管部门会同生态环境、农业农村、乡村振兴等相关部门，自愿组织优选不超过1个可再生能源资源禀赋好、开发潜力大、用能需求明确、地方政府及农民积极性高，特别是现有支持政策完备、支持力度较大的县域，申报农村能源革命试点县。

 (2) “世界超市”外贸复苏：日均客流量快速攀升

　　近期，上海港、宁波港、盐田港等港口，爆出的“空箱堆港”视频，搅动着外界脆弱的神经，引起了社会的广泛关注。被誉为“世界超市”的浙江义乌，是全球最大的小商品集散中心，义乌市场带动着全国20多个产业集群、210万家中小微企业，关联3200多万名工人就业。65%外向型经济特点，使得义乌成为外界观察外贸经济的重要窗口。记者在义乌采访发现，今年义乌市场开市以来，景气度回升明显。尤其是进入3月份以来，义乌国际商贸城日均客流量达20万人次，达到2019年疫情前水平。伴随着义乌市场客流量增长，经营户们信心满满，这也使得市场上的商铺成了香饽饽。而一些为外贸订单服务的包装机，24小时不停机。