☀Part 1【国际宏观经济】☀

【欧美股市收盘涨跌不一，美国三大股指全线收跌】香港万得通讯社报道，周二（3月28日），美国三大股指全线收跌，道指跌0.12%报32394.25点，标普500指数跌0.16%报3971.27点，纳指跌0.45%报11716.08点。宏观方面，摩根士丹利首席股票策略师预计，随着盈利预期和估值继续下跌，美股将继续走低，但股市不会长期维持在低位。当前美股熊市周期已经接近完成，投资者等待买入信号的出现。美国3月里奇蒙德联储制造业指数为-5，预期-9，前值-16。美国3月大企业联合会消费者信心指数为104.2，预期101，前值由102.9修正至103.4。美国1月S&P/CS20座大城市房价指数同比升2.55%，为2019年11月以来最小增幅，预期升2.5%，前值升4.65%。美国1月FHFA房价指数同比升5.3%，前值升6.6%；环比升0.2%，预期降0.3%，前值降0.1%。欧洲三大股指小幅收高，德国DAX指数涨0.09%报15142.02点，法国CAC40指数涨0.14%报7088.34点，英国富时100指数涨0.17%报7484.25点。

【美国参议院银行委员会将就硅谷银行和签名银行的倒闭事件举行第一场听证会】当地时间28日，美国参议院银行委员会将就硅谷银行和签名银行的倒闭事件举行第一场听证会。27日，美联储提前公布了负责监管的专职副主席巴尔将出席参议院相关听证会的证词。证词显示，巴尔表示，美国银行业依然坚韧，将对硅谷银行破产事件进行彻底审查。美联储认为，美国银行体系健全有弹性，拥有强大资本和流动性。美联储与财政部和联邦存款保险公司（FDIC）合作采取果断行动保护美国经济，增强公众对银行系统的信心。这些行动表明，各方致力于确保所有存款的安全，未来将继续密切监测银行系统的状况，并准备根据需要为任何规模的机构使用美联储的所有工具，以确保系统的安全和健全。巴尔还指出，硅谷银行（SVB）的破产主要源于管理不善，以及储户爆发性的意外挤兑。同时，巴尔指出美国银行的监管和监督或需要加强，“美联储是否应该采取更多行动，避免孤立的银行业问题打击对银行的信心，威胁整个银行系统的稳定。” 硅谷银行事件似乎会带来深远影响，并对更广泛的银行系统造成损害，“没有保险的储户无法获得资金的前景可能会促使储户质疑美国商业银行的整体安全性和稳健性。” 经美国财政部批准，美联储创建了一个临时贷款机制，即银行定期融资计划，加上银行的内部流动性和稳定的存款、其他外部来源以及贴现窗口贷款，新设施为整个银行系统提供了充足的流动性。

【欧洲央行管委穆勒：市场不应担心银行危机会蔓延到欧元区】香港万得通讯社报道，3月28日，欧洲央行管委穆勒表示，通胀正在放缓，但现在宣布胜利还为时过早。市场不应担心银行危机会蔓延到欧元区。下一次会议可能会有更多不同的意见；仍必须担心通胀的上行风险；利率可能还有提高的空间。完成银行业联盟很重要，目前潜在通胀是一个令人担忧的方面。欧洲央行监事会主席恩瑞亚表示，监管机构应仔细审查CDS市场，集中清算CDS将是一个巨大进步，对瑞信的直接敞口是相关的，但是可控的。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【上交所推动长三角G60科创走廊高质量发展】3月28日，上交所与G60科创走廊九城市联合主办的“上交所资本市场服务长三角G60科创走廊一体化高质量发展暨企业家走进长三角G60科创走廊系列活动”启动仪式在沪举行，旨在充分发挥上交所多层次资本市场对G60科创走廊建设的支撑作用，更好服务长三角一体化发展和创新驱动发展国家战略。

【至2022年底，全国共2.07亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造并公示】生态环境部：今年将持续深化大气污染治理减排。高质量推进钢铁企业超低排放改造，有序推进水泥、焦化行业超低排放改造。截至2022年底，全国共2.07亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造并公示，4.8亿吨粗钢产能已完成烧结球团脱硫脱硝、料场封闭等重点工程改造，上述产能占全国总产能三分之二。今年前3个月，又有约4000万吨粗钢产能完成全流程超低排放改造。

【引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新】工信部副部长王江平表示，引导和支持民营企业、平台企业参与国家重大科技创新，促进核心技术产品研发和应用，打造世界级数字产业集群。

Part 3【商品资讯】

【国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.06%】香港万得通讯社报道，周二（3月28日），国际油价全线上涨，美油5月合约涨1.06%，报73.58美元/桶。布油6月合约涨0.8%，报78.38美元/桶。

【香港万得通讯社报道，美国至3月24日当周API原油库存减少607.6万桶，预期增加18.7万桶，前值增加326.2万桶。】

【国内首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易】中国海油28日与道达尔能源通过上海石油天然气交易中心平台完成国内首单以人民币结算的进口液化天然气（LNG）采购交易，成交量为3200000到3400000百万英热（约合6.5万吨），LNG资源来自海合会国家阿联酋。

【国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.1%】香港万得通讯社报道，周二（3月28日），国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.1%报1975.3美元/盎司，COMEX白银期货涨1.43%报23.475美元/盎司。

【伦敦基本金属多数收涨，LME期镍涨1.18%】香港万得通讯社报道，周二（3月28日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.08%报8957美元/吨，LME期锌涨0.17%报2917美元/吨，LME期镍涨1.18%报24125美元/吨，LME期铝涨0.8%报2382.5美元/吨，LME期锡涨1.22%报25730美元/吨，LME期铅跌0.56%报2121美元/吨。

【必和必拓28日宣布，与中国铜业、中色大冶分别签署合作谅解备忘录。】上述合作旨在整合各方专业知识共同降低铜价值链的环境足迹，提高能源使用效率，加强铜生产过程中的废物处理水平等。

【2022年全国规模以上煤炭企业利润总额1.02万亿元，】中煤协：2022年，全国规模以上煤炭企业营业收入4.02万亿元，同比增长19.5%，利润总额1.02万亿元，同比增长44.3%；应收账款5320.1亿元，同比增长23.1%；资产负债率60.7%。

【Mysteel：预计二季度热卷月均出口量或将缩减至80-90万吨/月，中厚板继续保持25-30万吨左右】1-2月，我国热轧板卷出口177.6万吨，进口11.03万吨，同比增加72.25%；进口环比减少51.75%，同比减少71.25%。热卷出口自去年10月份起持续保持强势，市场氛围较好，但近期受全球金融避险情绪叠加原材料价格触顶回调等影响，海内外价差逐步缩小，价格竞争力逐步下降，出口询单遇冷。预计二季度热卷月均出口量或将缩减至80-90万吨/月，中厚板继续保持25-30万吨左右。

【CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.7%】香港万得通讯社报道，周二（3月28日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.7%报1466.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.23%报646.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.18%报699.25美分/蒲式耳。

【ANEC：2023年3月份巴西大豆出口量为1520万吨】外媒3月28日消息:巴西全国谷物出口商协会（ANEC）周二称，巴西在3月份将出口1519.7万吨，低于一周前估计的1538.8万吨大豆。如果预期得到证实，第一季度的大豆出口量将比去年同期增加约14万吨，这得益于3月份的出口量比去年3月份高出300万吨。ANEC数据显示，3月19日到25日这一周，巴西出口360万吨大豆。3月26日到4月1日这一周，ANEC估计巴西将出口395万吨大豆。ANEC的预估数据是基于装运和船舶调度。今年巴西大豆产量估计达到创纪录水平，超过1.5亿吨，比去年增长20.6%。Anec数据显示，今年3月份可能会创下历史上单月最高出口量之一。

【PAN：截至3月23日，巴西大豆收获进度为70.89%】外媒3月28日消息:巴西咨询机构家园农商公司（PAN）称，截至3月23日，巴西大豆收获进度为70.89%，高于一周前的63.1%，落后于去年同期的77.09%。该公司在3月14日发布的调查显示，尽管播种面积上调，巴西2022/2023年度大豆产量预计为1.4896亿吨，基本和上月预期持平。如果预测得到证实，仍然比2022年提高18.6%。报告称，南里奥格兰德州的大豆遭遇旱灾，是大豆产量低于1.5亿吨的关键。PNA估计大豆播种面积为4365万公顷，高于上月估计的4319万公顷。尽管播种面积增加，但是产量维持不变，这表明南方干旱造成问题。大豆平均单产预计为3,413公斤/公顷，低于上月预估的3,448公斤/公顷。

【ICE农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨2.1%】香港万得通讯社报道，周二（3月28日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收涨，原糖期货涨2.1%报21.37美分/磅，棉花期货涨3.77%报82.52美分/磅，可可期货涨0.14%报2906美元/吨，咖啡期货跌1.58%报1.741美元/磅。

Part 4【证券资讯】

中国证券报

(1) 服务“硬科技”，创投着力演好枢纽角色

创新驱动发展战略大背景下，私募股权创投行业厚植于实体经济，在推动科技自立自强，加速产业转型升级等方面，交出一份亮眼的答卷。当前，如何打造重点产业链，着力补强产业链的薄弱环节，成为私募股权创投行业聚焦服务“硬科技”的重点领域。业内专家指出，私募股权创投行业要扮演好链接产业和金融的枢纽角色，调动各类资本，集中各种要素，积极支持科创企业发展壮大。

(2) 公募基金积极配置 北交所公司迎来活水

　　近日，多家北交所公司披露2022年年报。中国证券报记者发现，部分公司去年得到公募机构的积极布局，多只公募基金产品出现在北交所公司的前十大股东名单中。业内人士指出，北交所作为资本市场服务创新型中小企业的主阵地，未来发展空间大，投资机会丰富，吸引了越来越多公募机构前来布局。

上海证券报

(1) 月内7家港股公司申请增设人民币柜台 双柜台模式筹备进展加快

　　豁免双柜台庄家特定交易的印花税、香港交易所提交新增人民币柜台申请……今年以来，“港币-人民币双柜台模式”进展加快，相关筹备工作不断推进。3月份以来，已有7家港股上市公司相继公告提交新增人民币柜台申请，种种迹象表明双柜台模式筹备进展加快。

 (2) 亚洲经济体融合进程加快，中国仍是全球制造枢纽

亚洲再次进入“博鳌时间”。3月28日，博鳌亚洲论坛2023年年会首日，按照惯例，主办方发布了两份旗舰报告，《亚洲经济前景及一体化进程2023年度报告》和《可持续发展的亚洲与世界2023年度报告-亚洲发展融资：政府社会共行动》。