☀Part 1【国际宏观经济】☀

【银行基业长青系于风险管理】近期欧美银行业的震荡，时刻牵动人心。拥有167年历史的瑞士信贷银行被迫委身他人，硅谷银行破产后股价一夜清零，另外美国还有若干中小银行挣扎于生死线上，前途不得而知。这些活生生的案例，再次展示出金融系统的脆弱性和外部性，风险管理是金融行业尤其是银行业的命脉，其重要性怎么强调都不为过。

【美联储巴尔：我们在监管方面本可以做得更好】香港万得通讯社报道，3月29日，美联储巴尔表示，我们在监管方面本可以做得更好；很难知道美联储是否有工具来防止硅谷银行的崩溃；美联储存在重大监管失误。

【欧盟“禁燃令”落定，能源转型艰难推进】当地时间3月28日，欧盟理事会通过了从2035年起禁售二氧化碳排放车的法案，标志着这项历史性法规即将正式生效。同日，欧盟成员国达成协议，将自愿减少15%天然气需求的目标延长一年。近期，欧盟在保障能源安全、推动能源绿色转型方面取得不少进展，但由于欧盟内部利益诉求差异巨大，且面临日趋复杂的外部环境，整体能源紧缺问题短期内难以改变，未来能源转型改革仍面临严峻挑战。

【美国2月成屋签约销售指数环比升0.8%】香港万得通讯社报道，美国2月成屋签约销售指数环比升0.8%，预期降2.3%，前值升8.1%。

☀Part 2【国内宏观经济】☀

【本周央行连续净投放！资金宽松持续，货币市场利率多数上行】3月29日，现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨；银行间市场短期资金供给充裕，隔夜回购加权利率跌破1%关口，并创逾两个月新低；跨月资金相对偏贵。银存间质押式回购加权平均利率1天期品种下行25.24BP报0.8264%，创今年1月以来新低，7天期上行14.36BP报2.1369%，14天期上行4.72BP报2.68%，创逾一个月新高，1月期上行1.87BP报2.8%。银存间同业拆借加权平均利率1天期品种下行22.8BP报0.9026%，创今年1月以来新低，7天期上行11.14BP报2.1642%，14天期上行12.95BP报2.9158%，创2022年12月以来新高，1月期上行18.29BP报2.7%。

【经参头版：用电量攀升，中小微企业加速“复元”】中小微企业是我国经济发展的韧性和潜力所在。近期用电量、用电报装数等一系列电力相关数据显示，多地中小微企业正加速恢复“元气”，新兴产业用电增长情况尤其表现良好。

【破困境稳预期，央地密集出招力挺民企】提振民营企业信心、稳定民营企业预期、促进民营经济发展，是今年经济工作的重中之重，也是促进疫后经济复苏回暖的关键一招。近期发改委、财政部、工信部、网信办等部委接连发声，多地相继出台促进民营经济发展的具体措施，提振民营经济的发展信心，解决民营经济面临的问题，让民营企业轻装上阵。全国工商联副主席、奇安信董事长齐向东对第一财经表示，民营企业目前发展还面临融资难、准入难两大难关。上海交通大学安泰经济与管理学院教授黄少卿称，民营经济发展要解决保护产权、打破垄断两件事。为解决民企困境，多地尝试出台条例，在全国层面，为民营经济立法也呼声渐高。

☀Part 3 【商品资讯】☀   

【国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.37%】香港万得通讯社报道，周三（3月29日），国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.37%报1966.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.21%报23.47美元/盎司。

【伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.03%】香港万得通讯社报道，周三（3月29日），伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.03%报8980.5美元/吨，LME期锌涨0.85%报2961.5美元/吨，LME期镍跌1.2%报23785美元/吨，LME期铝跌0.25%报2383美元/吨，LME期锡涨0.41%报25875美元/吨，LME期铅涨0.14%报2138美元/吨。

【Mysteel：2023年预计国内新增纯镍产能10.65万吨】据Mysteel最新统计，2023年预计国内新增纯镍产能10.65万吨，国内纯镍产能将达到32.42万吨，产能较2022年增涨48.92%；预计2023年纯镍产量将达24.59万吨，同比增涨38.93%。

【国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.53%】香港万得通讯社报道，周三（3月29日），国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.53%，报72.81美元/桶。布油6月合约跌0.96%，报77.39美元/桶。

【EIA报告：上周美国原油出口减少34.8万桶/日至458.4万桶/日】香港万得通讯社报道，EIA报告显示，上周美国原油出口减少34.8万桶/日至458.4万桶/日。美国上周国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。上周美国战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。

【法国罢工浪潮持续，政府释放超过1000万桶石油库存】据新浪报道，一位知情人士透露，由于法国炼油厂和港口工人继续罢工，法国战略库存已释放逾1000万桶石油，其中大部分是成品油。自3月6日当周以来，法国政府释放了110万立方米汽油/柴油。40万立方米的航空燃油。15万立方米的原油。根据机构计算，法国政府累计释储总量为165万立方米，相当于约1040万桶石油。

【月内生猪期货已跌超12%，市场期待二季度行情】3月步入尾声，国内生猪市场在需求弱势制约下，月内整体延续下行行情。近日市场对非洲猪瘟关注热情再度提升，但证券时报·e公司记者从行业上市公司及分析人士处了解到，目前疫情对产能整体影响并不明显，难以改变市场供大于求的格局。

【CBOT农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.53%】香港万得通讯社报道，周三（3月29日），芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.53%报1475.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.54%报650.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.71%报704.75美分/蒲式耳。

【ICE农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌0.19%】香港万得通讯社报道，周三（3月29日），洲际交易所（ICE）农产品期货主力合约多数收跌，原糖期货跌0.19%报21.27美分/磅，棉花期货涨0.25%报82.73美分/磅，可可期货跌0.72%报2880美元/吨，咖啡期货跌2.13%报1.7005美元/磅。

☀Part 4 【证券资讯】☀

中国证券报

⑴中证报头版头条：优化“长钱”入市环境 A股将引入更多活水

近期，监管部门再度明确将坚定不移引入更多各类境内外机构投资者，促进我国资本市场机构投资者队伍发展。专家认为，一系列鼓励引导长期资金入市的具体举措，增强了资本市场吸引长线资金的能力，未来增量“长钱”入市可期，资本市场有望迎来更多活水。

⑵结构性行情持续演绎 量化私募业绩分化加剧

近期A股市场结构性行情加剧，在此背景下，国内头部量化私募管理人的指增产品超额收益率表现分化，整体呈现出较大的离散度。私募人士表示，市场内部结构的剧烈分化、私募管理人策略应对和模型迭代上的差异等，是造成本轮主流量化私募业绩分化加剧的主要原因。

上海证券报

（1）首批新能源基础设施公募REITs上市 证监会表示将扎实推进多层次REITs市场建设

“首批新能源基础设施公募REITs的上市，有助于推动能源企业盘活存量资产，扩大新能源领域的有效投资，促进形成投融资良性循环，助力我国能源结构绿色转型。”证监会债券部有关负责人表示，下一步，证监会将会同国家发展改革委及市场有关各方，全力推动“进一步推进REITs常态化发行十二条”落地见效，扎实推进多层次REITs市场建设，更好服务构建新发展格局和经济高质量发展。

⑵短线承压 机构仍看好黄金股中长期走势

3月以来，国际金价显著上涨，A股黄金板块也表现强势，结合近日逐渐披露的上市公司年报来看，机构对于黄金板块早有埋伏。在业内人士看来，在美国金融业动荡、全球市场避险情绪升温的背景下，金价中长期向上空间值得期待。